美國(guó)大豆從武器變成了麻煩。美國(guó)大豆協(xié)會(huì)稱，自5月以來(lái)，中國(guó)就不再購(gòu)買美國(guó)大豆。這應(yīng)該是在美國(guó)發(fā)動(dòng)關(guān)稅戰(zhàn)后，我們給美國(guó)一個(gè)沉默的反擊，除此之外，后面應(yīng)該還有驚喜。

美國(guó)其實(shí)是個(gè)農(nóng)業(yè)大國(guó)，最主要的農(nóng)產(chǎn)品出口就是大豆，以前我們一直是美國(guó)大豆最大的買家，但是美國(guó)非要搞貿(mào)易戰(zhàn)，在2018年以后，我們的需求推動(dòng)下，逐步把巴西大豆種植面積開發(fā)出來(lái)了。現(xiàn)在到了美國(guó)搬起石頭砸自己腳的時(shí)間了。

在2018年貿(mào)易戰(zhàn)以后，隨著我們加大了巴西大豆的采購(gòu)量，巴西的大豆種植面積一直在快速增長(zhǎng)。巴西大豆的種植面積從10年前的3,000萬(wàn)公頃左右，增長(zhǎng)到了超過(guò)4,700萬(wàn)公頃，近10年增長(zhǎng)了50%。年產(chǎn)量也從9,000萬(wàn)噸左右，增長(zhǎng)到了超過(guò)1.6億噸。

現(xiàn)在巴西大豆產(chǎn)量翻倍，大部分出口中國(guó)，其實(shí)現(xiàn)在已經(jīng)完全可以替代美國(guó)了。這半年我們沒(méi)怎么買美國(guó)的大豆，這在美國(guó)內(nèi)部引發(fā)了一系列問(wèn)題，尤其是美國(guó)農(nóng)民是特朗普支持者的基本盤，這對(duì)于特朗普來(lái)說(shuō)，是個(gè)大麻煩。

我國(guó)每年進(jìn)口大豆一億噸左右，現(xiàn)在巴西的大豆產(chǎn)量超過(guò)1.6億噸，基本已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)對(duì)我們需求的全覆蓋。我們以前進(jìn)口大豆也基本就是集中在美國(guó)和巴西兩家，他們的比例最開始是美八巴二，后來(lái)慢慢變成五五開，現(xiàn)在已經(jīng)反過(guò)來(lái)變成了美二巴八。

這個(gè)變化其實(shí)是很大的，因?yàn)榘臀鬟@個(gè)全是新增的產(chǎn)量，就是前兩年外媒炒作他們?cè)趤嗰R遜雨林開荒種豆，說(shuō)的就是這個(gè)事。本質(zhì)上是巴西增量太猛，一下子把美國(guó)的蛋糕切走一大塊了。美國(guó)人自然不爽，就開始炒作什么破壞環(huán)保，現(xiàn)在大豆種出來(lái)了，也沒(méi)人提這茬了。

美國(guó)是世界第一大糧食出口國(guó)，以前多多少少還有點(diǎn)拿糧食當(dāng)武器的想法，現(xiàn)在整個(gè)格局完全變了，短期可能有點(diǎn)供大于求。美國(guó)農(nóng)民，后面可能要自謀出路了。對(duì)我們來(lái)說(shuō)，重點(diǎn)是對(duì)美國(guó)大豆和巴西大豆進(jìn)行平衡，雨露均沾，防止一方做大即可。

這對(duì)美國(guó)也是個(gè)提醒，不要賤兮兮的總想搞別人，最后害人終害己。

現(xiàn)在美國(guó)大豆滯銷，網(wǎng)友們看著也覺(jué)得這么下去不是個(gè)事，紛紛給特朗普出主意，建議美國(guó)改豆為麻。因?yàn)榇蠖闺m然供大于求了，但是大麻供不應(yīng)求啊。

西方國(guó)家的大麻跟大豆一樣，都是他們用來(lái)養(yǎng)豬的剛需，但是大麻的利潤(rùn)那可就高多了，而且可以開發(fā)更多的衍生產(chǎn)品，這些可以算作是高科技，也是美國(guó)最喜歡的產(chǎn)業(yè)，除了遠(yuǎn)水不解近渴之外，沒(méi)別的毛病。

美國(guó)在4月發(fā)動(dòng)關(guān)稅戰(zhàn)，我們從5月開始不再買美豆，巴西的供應(yīng)鏈我們倒是已經(jīng)穩(wěn)定的建立起來(lái)了，但是美國(guó)豆農(nóng)的供應(yīng)鏈備份在哪里呢？

實(shí)際上在全球范圍內(nèi)，要找到如此巨大的消費(fèi)市場(chǎng)，短期之內(nèi)幾乎是不可能的。農(nóng)產(chǎn)品的消費(fèi)量都是緩慢增長(zhǎng)的，這個(gè)跟經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和飲食習(xí)慣的逐步適應(yīng)有關(guān)系。

實(shí)際上巴西的供應(yīng)鏈我們是在貿(mào)易戰(zhàn)的背景下，花了近十年時(shí)間催熟的。而美國(guó)這十年間又做了哪些準(zhǔn)備呢？咋唬的人以為對(duì)手的沉默是害怕，卻不知道沉默中醞釀的力量才最可怕。

特朗普現(xiàn)在病急亂投醫(yī)，他找印度推銷美國(guó)大豆，肯定是找錯(cuò)了對(duì)象，這個(gè)大豆大部分都是用來(lái)做豆粕生產(chǎn)飼料，這就需要有龐大的養(yǎng)殖業(yè)，而養(yǎng)殖業(yè)的最終需求，是要有大量的肉蛋白消費(fèi)。

說(shuō)白了就是要吃肉吃得多，才需要大量養(yǎng)殖雞鴨鵝豬牛羊，但是印度人吃都吃不飽，而且也是以素食為主，印度 2024年人均肉類消費(fèi)量約為5.7公斤，總消費(fèi)量才530萬(wàn)噸。

作為對(duì)比，我們可以看下人口總量差不多的情況下，我國(guó) 2024年人均消費(fèi)量約72公斤，現(xiàn)在已經(jīng) 是全球最大肉類消費(fèi)國(guó)，年消費(fèi)量超1億噸。印度跟咱們的肉食消費(fèi)量，完全不是一個(gè)數(shù)量級(jí)。

實(shí)際上印度主要是還沒(méi)發(fā)展到隨便吃肉的那個(gè)階段，所以不是印度不需要大豆，而是沒(méi)錢消費(fèi)。特朗普要把美國(guó)大豆賣給印度人，需要先貸款給印度，讓他們先吃上肉才行。