中秋剛過，甜咸月餅哪個更好吃可能還有爭議，但是如果對VR和AR還有爭議，那可以停一停了。

近日，根據(jù)彭博社消息，科技巨頭蘋果公司內(nèi)部正在進行一場重大的戰(zhàn)略調(diào)整。為了集中資源與Meta等科技巨頭在AI可穿戴設備領域展開競爭，蘋果已暫停了其混合現(xiàn)實頭顯設備Vision Pro的重大更新計劃，蘋果未來的重心，也將全面向智能AR眼鏡靠攏。

有趣的是，這波突然的轉向，頗有些打不過就加入的意思。

從銷量上看，一方面蘋果自己的頭顯設備雖然先進，但市場表現(xiàn)不及預期，AR眼鏡進度緩慢；另一方面Meta最新款智能AR眼鏡供不應求，不僅線下店幾乎全線售罄，11月的試戴預約甚至都爆滿了，市場的反應遠遠超過所有人預期。

看起來，是Meta智能AR眼鏡已經(jīng)打通了從0-1的過程，蘋果公司看到了未來，從而改變了戰(zhàn)略重心。

那Meta做對了什么，能得到消費者的青睞，蘋果的入局又會帶來什么樣的機會呢？

//Meta熱場，蘋果入局

Meta智能AR眼鏡的成功的核心，是以消費者為導向，洞察并滿足日常需求。

說白了，Meta 沒有盲目追求“技術先進性”而犧牲落地性，是在切實解決消費者的問題。

比如吉利的董事長李書福，在全球創(chuàng)投大會這樣的重要場合，在AR眼鏡的協(xié)助下，完成了重要演講。

普通用戶則用它在通勤時接收導航提示、會議時實時翻譯外語，甚至在健身時同步運動數(shù)據(jù)，這些“潤物細無聲”的功能，恰好解決了智能手機需要低頭操作的核心痛點。

那這些場景，需要特別強大的顯示功能，虛擬現(xiàn)實嗎？

其實不需要，需要的是在不同的生活場景中，以產(chǎn)品經(jīng)理的思維發(fā)現(xiàn)用戶的痛點，就像一輛汽車，在有冰箱彩電大沙發(fā)之前，你首先得好開，還得讓用戶開得起。

早期 AR 設備之所以難以普及，就是進入了“炫技”的怪圈。

他們要么是陷入“全息波導”、“Micro OLED” 等高端技術路線的死胡同；要么是忽視用戶體驗，比如某品牌早期AR眼鏡重量超過 120 克，用戶佩戴1小時就會出現(xiàn)鼻梁壓痛。

而Meta選擇的“LCoS +光波導”組合路線，恰好踩中了體驗與成本的平衡點。

這條技術路線，直接解決了成本和重量的問題，其最新的產(chǎn)品Ray-Ban Display售價不到800美元，同時重量也僅僅只有70克左右。

就銷售情況看，采用“LCoS +光波導”的 Ray-Ban Display反響非常好，處于供不應求的狀態(tài)，據(jù)Meta首席技術官安德魯博斯沃思透露，該款智能眼鏡線下零售店幾乎全線售罄，11月前試戴預約排滿，市場反應遠超預期，公司緊急推進補貨。

要知道2024年Meta就售出了100萬+副Ray-Ban眼鏡，所以如今在Ray-Ban Display賣脫銷的情況下，巨幅的增長是板上釘釘?shù)氖隆?/strong>

同時，整個市場的水位也被Meta帶動了起來。

根據(jù)市場調(diào)研機構IDC發(fā)布的《2025年中國智能眼鏡市場十大洞察》顯示，2025年全球智能眼鏡出貨量預計達1280萬臺，同比增長26%，其中中國市場出貨量將達275萬臺，同比增幅達107%。

此刻，AR眼鏡市場的情況就成了：新龍頭Meta剛剛打造出了一個爆款的樣機，一個可復制的技術路線，以及非?？捎^的市場規(guī)模和增速。

然后，蘋果公司恰到好處的來了。

//供應鏈扛旗，蘋果炸場

我們先拋開Meta的元宇宙戰(zhàn)略和不計成本的投入，假設如果此刻的Meta就是蘋果，會發(fā)生什么？

客觀的講，如果換成蘋果賣Meta的眼鏡，憑著多年積累的忠實“果粉”，僅800美元的售價一定會比Meta的增長更快。

要知道，Meta雖然也是科技公司，有著很強的研發(fā)能力和投入，但終究并不是傳統(tǒng)意義上的硬件制造商。

這意味著，在消費者當中的影響力，或者說，帶動潮流的能力是不如蘋果的，畢竟用戶基數(shù)在這擺著。

所以，蘋果入局，意味著市場將進一步引爆。

但問題是，Meta在虛擬現(xiàn)實和增強現(xiàn)實領域的總投資已經(jīng)砸了近1000億美元，年報顯示，僅去年Meta在Reality Labs部門（負責AR眼鏡）的投資為199億美元。

那么，蘋果怎么跨過這千億美元的鴻溝，從而快速跟進搶占用戶心智呢？

這就需要供應鏈發(fā)力了，而整合供應鏈恰好正是蘋果擅長的領域。

蘋果的生產(chǎn)模式，本質上是供應鏈技術整合的結果，比如iPhone15，用的就是索尼的傳感器、三星的屏幕、臺積電的芯片、藍思科技的玻璃等，這些核心組件，均由供應鏈提供底層技術支持

這種“蘋果定義需求、供應鏈實現(xiàn)技術”的模式，使蘋果能在保持創(chuàng)新速度的同時，將研發(fā)風險分散到全球合作伙伴。

當下，在AR眼鏡這個領域，想要用Meta的技術打敗Meta，就繞不開已經(jīng)跑通了的“LCoS +光波導”這一技術路徑。

目前，在“LCoS +光波導”這一技術路徑，能夠滿足消費級需求和產(chǎn)能的企業(yè)并不多，在A股上市的光峰科技算一個。

在9月11日的光博會上，光峰科技與谷東智能攜手舉辦發(fā)布會，重磅推出業(yè)內(nèi)首創(chuàng)的“LCoS（硅基液晶）+PVG光波導”的“一拖二”AR眼鏡光學解決方案

簡單來說，“一拖二”方案就是以“單光機驅動雙目顯示”為核心架構，也就是采用一個光機，通過特殊的光學設計，將光機輸入的光獨立輸送到眼鏡的左右目鏡片，最后實現(xiàn)雙目獨立顯示，這種方案直接將光機的成本降了50%，帶動AR眼鏡整機價格來到了1500-2000元區(qū)間。

這種方案按成本核算比Meta眼鏡的價格低不少，更關鍵的是在顯示性能上要遠超Meta現(xiàn)有的方案。

而且以蘋果的設計語言來看，更簡潔的“一拖二”方案也符合其產(chǎn)品調(diào)性。

產(chǎn)能方面，光峰科技9月29日在互動平臺上表示，截至目前，公司積極拓展國內(nèi)外核心AR眼鏡品牌廠商，完成了與國內(nèi)外一流主流AR眼鏡C端品牌客戶的光機對接。

不僅如此，公司與恒玄科技、智慧科技等公司正在聯(lián)合進行高性價比、強性能AR眼鏡的開發(fā)及落地量產(chǎn)，AR眼鏡整機有望在年底推出。

在蘋果未來的計劃中，具備屏幕功能的智能AR眼鏡也將提速。

按照一些知情人士對媒體的說法，原本蘋果計劃在2028年推出能夠對標Meta Ray-Ban Display，但在看到Meta的進度之后，已經(jīng)大幅前置了計劃。

可以看到，在未來兩年，隨著蘋果的進入，市場的熱度會不斷的升溫，AR眼鏡的增長邏輯也不用再過多的去質疑，它將會是這些硬件制造商們新的增長極，也是下一代硬件更迭的開始。

最后，隨著A股的不斷走高，我們能明顯的看到，過去股價表現(xiàn)不錯的消費類企業(yè)，股價略顯疲軟，已經(jīng)被網(wǎng)友們戲稱為“老登”股了，科技股開始唱主角。

同時質疑聲也有不少，畢竟在很多年前，巴菲特就認為科技股不靠譜，泡沫多。

兼聽則明，這話其實也沒錯，畢竟老巴的話都得到過驗證。

但此時更需要看到的是，世界是一直在變化。目前，國內(nèi)的供應鏈其實已經(jīng)全球第一了，不夸張的說，是全世界的科技基建，規(guī)?；募夹g構成的護城河會讓城內(nèi)所有的企業(yè)都受益。

所以，在傳統(tǒng)硬件逐步見頂?shù)慕裉?，即將到來的新時代的機會將會是重點，那些擁有自主技術的企業(yè)也理應被更多人看到。

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