AI軟件國(guó)產(chǎn)替代化是當(dāng)前科技領(lǐng)域的重要趨勢(shì)，以下是對(duì)該行業(yè)的分析：

行業(yè)現(xiàn)狀

- 技術(shù)突破顯著：以豆包、DeepSeek為代表的國(guó)產(chǎn)大模型在技術(shù)上取得重大突破。豆包在多模態(tài)領(lǐng)域表現(xiàn)突出，2025年1月22日發(fā)布的Doubao-1.5-pro采用MoE架構(gòu)，降低了推理成本。DeepSeek則在輕量化方面領(lǐng)先，其DeepSeek-V3大模型性能與GPT-4o等世界頂尖模型相當(dāng)，DeepSeek-R1推理大模型性能追平OpenAI-o1正式版。

- 算力芯片自主可控加速：中芯國(guó)際在先進(jìn)制程方面持續(xù)突破，N+1工藝已逐步成熟，N+2制程有望等同于7nm工藝。華為昇騰系列AI芯片與國(guó)產(chǎn)大模型適配優(yōu)化，昇騰910C接近NVIDIA H100的性能，昇騰920的研發(fā)加速有望進(jìn)一步放大硬件優(yōu)勢(shì)。寒武紀(jì)的思元590芯片在性能上深度對(duì)標(biāo)A100。

- 市場(chǎng)需求增長(zhǎng)：隨著AI應(yīng)用的普及，市場(chǎng)對(duì)國(guó)產(chǎn)AI軟件的需求不斷增長(zhǎng)。2025年9月，豆包以1.57億月活用戶反超DeepSeek，重新奪回中國(guó)原生AI App月活榜首，顯示出國(guó)產(chǎn)AI軟件的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

競(jìng)爭(zhēng)格局

- 國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈：國(guó)內(nèi)AI大模型市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，豆包、通義千問(wèn)、百度、騰訊混元等企業(yè)加速更新迭代，在多模態(tài)、輕量化等領(lǐng)域展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。

- 與國(guó)際巨頭差距縮�。喝A為昇騰系列芯片通過(guò)與國(guó)產(chǎn)大模型的適配優(yōu)化，在性能上逐步接近國(guó)際高端GPU，如昇騰910B與H100 GPU的推理延遲和吞吐量差距不斷縮小。

政策支持[__LINK_ICON]

國(guó)家和地方政府高度重視國(guó)產(chǎn)化信創(chuàng)與AI，出臺(tái)了一系列政策助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2024年明確鼓勵(lì)中央企業(yè)采購(gòu)原創(chuàng)技術(shù)策源地企業(yè)等產(chǎn)生的創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，各地政府也因地制宜出臺(tái)扶持政策，如安徽省推進(jìn)“城市大腦”建設(shè)，重慶市推動(dòng)國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)品替代等。

發(fā)展趨勢(shì)

- 應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展：AI軟件將在更多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)應(yīng)用，如企業(yè)服務(wù)、醫(yī)療、設(shè)計(jì)等。豆包大模型日均Tokens使用量超16.4萬(wàn)億，服務(wù)超10萬(wàn)家企業(yè)，螞蟻集團(tuán)AQ App在醫(yī)療領(lǐng)域?qū)ＷI(yè)顧問(wèn)服務(wù)，即夢(mèng)AI在設(shè)計(jì)領(lǐng)域吸引設(shè)計(jì)師群體。

- 生態(tài)建設(shè)逐步完善：國(guó)產(chǎn)AI軟件將加強(qiáng)與國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)等基礎(chǔ)軟件的協(xié)同發(fā)展，構(gòu)建完整的生態(tài)體系。例如豆包PC客戶端支持麒麟、統(tǒng)信等國(guó)產(chǎn)系統(tǒng)。

AI軟件國(guó)產(chǎn)替代化涉及多個(gè)領(lǐng)域，以下是一些相關(guān)個(gè)股介紹：

- 科大訊飛（002230）[__LINK_ICON]：其“星火認(rèn)知大模型”是國(guó)內(nèi)最早發(fā)布的大模型之一，明確將“賦能教育、醫(yī)療、司法、城市”等公共服務(wù)領(lǐng)域作為核心戰(zhàn)略，國(guó)產(chǎn)大模型市占率第一，政務(wù)AI項(xiàng)目覆蓋率超60%，最有可能成為中國(guó)政府推進(jìn)相關(guān)合作的首選伙伴。
- 品高股份（688227）[__LINK_ICON]：在國(guó)產(chǎn)軟件領(lǐng)域以云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、AI軟件中臺(tái)為核心完成全棧布局，旗下?lián)碛凶灾骺煽氐脑撇僮飨到y(tǒng)、大數(shù)據(jù)平臺(tái)、智能算力調(diào)度平臺(tái)等基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品。其聯(lián)合江原科技推出的“品原AI一體機(jī)”，構(gòu)建起從芯片到整機(jī)的全鏈條自主可控體系，可直接替代英偉達(dá)T4、4090等主流推理芯片。
- 拓維信息（002261）：與華為合作緊密，是“昇騰”生態(tài)的重要伙伴，主打國(guó)產(chǎn)化算力，受益于華為盤古大模型在政務(wù)、工業(yè)等領(lǐng)域的應(yīng)用，在國(guó)產(chǎn)算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面具有重要地位。
- 金山辦公（688111）[__LINK_ICON]：國(guó)內(nèi)辦公軟件市占率超50%，日活設(shè)備破1億，其WPS Office已經(jīng)深度集成AI功能，如WPS AI，政府是其重要客戶，AI功能的融入將強(qiáng)力推動(dòng)WPS AI在政府機(jī)關(guān)的采購(gòu)和普及。
- 海光信息（688041）：是國(guó)產(chǎn)AI芯片的重要供應(yīng)商，隨著國(guó)產(chǎn)算力需求的不斷增長(zhǎng)，公司將深度受益，為AI軟件的運(yùn)行提供了重要的底層算力支持。