投資者要想在股市中生存下來，并戰(zhàn)勝這個(gè)市場(chǎng)，就必須做到知己知彼。當(dāng)危險(xiǎn)出現(xiàn)時(shí)，要放棄貪欲，活下去才是最重要的！

主力是如何對(duì)散戶進(jìn)行教育灌輸?shù)模?/strong>

我說的這個(gè)題目，不少人可能覺得新鮮，沒聽說過這樣的事，主力還能對(duì)我進(jìn)行教育灌輸？是不是維穩(wěn)或者保障群眾財(cái)產(chǎn)性收入之類的。我說不是，其實(shí)你沒感覺，那就是主力的成功，主力不需要你感覺什么，只要你按著他的指揮去做就行。

主力有這樣的本事？那他叫我割肉我就割肉，讓我站頂我就站頂，那我的錢不都讓主力賺去了?對(duì)，情況就是這樣。

那主力給散戶灌輸?shù)氖鞘裁茨?很簡(jiǎn)單，熊市思維和牛市思維。只要你接受了這兩種思維中的一種，你到股市來基本上就是賠錢的，成了主力下酒的小菜。

市場(chǎng)主力是怎樣讓散戶割肉的?

一般人在被套初期總有這樣的想法，我就相當(dāng)于存銀行了，我不賣，就是不賣，打死我也不賣，這個(gè)股質(zhì)地又不錯(cuò)，業(yè)績(jī)良好，憑什么讓我賣？過幾年肯定會(huì)漲回來的。這時(shí)候被套10%，20%，40%，但到了最后70%或者80%以上時(shí)反而說了聲：“莊爺爺，偶怕你了，給你行了吧?！边青暌坏?，割個(gè)干凈。

這種現(xiàn)象很奇怪，為什么在套得少的時(shí)候不賣，結(jié)果到賬上所剩無幾時(shí)反而能痛下決心割干凈呢？其實(shí)這就是市場(chǎng)主力的誘惑，因?yàn)閹啄甑呐Ｊ兴季S慣性，使你堅(jiān)決相信牛市還存在，跌20%咱補(bǔ)倉(cāng)，攤低成本，等它反彈到我不虧時(shí)我就出局。但情況卻不如你料想的，散戶大部分表現(xiàn)為兩種：一是到其成本位就不太愿意出了，還想再賺一點(diǎn)；還有一種可能就是股價(jià)到不了他的成本位就又下去了，散戶的補(bǔ)倉(cāng)不但沒有減少成本反而擴(kuò)大了虧損。

那我坐莊是怎么做到這一步的？太簡(jiǎn)單了，當(dāng)跟風(fēng)盤變少而拋壓增大時(shí)立即反做，我跑在大部分人前面。

這樣的反彈后面的幅度會(huì)越來越小，最后干脆橫盤，到了最后期，一天跌個(gè)一分兩分，上下幅度只有幾分，你想做T是根本不可能的事，因?yàn)槲野炎鯰的成本計(jì)算好了，買賣的差價(jià)不夠手續(xù)費(fèi)，再說了。因?yàn)椴粩嗟南碌?，你只要賣出去基本就沒什么興趣再買回來了。

在股市中，找概念、編題材、造謠言、使詭計(jì)、玩兒隱蔽是莊家最拿手的本事，而找莊家、跟莊家、贏莊家卻是股民最甜美的夢(mèng)想。而每逢機(jī)會(huì)降臨，這些平時(shí)深藏著的莊家必會(huì)興風(fēng)作浪，使股民跟莊追漲，深度套牢，乃至割肉，演出一幕幕人間悲劇。

一、講故事的高手，概念“包裝”，吸引眼球，迷惑心智

在題材炒作中，莊家會(huì)充分利用信息戰(zhàn)的優(yōu)勢(shì)，為手中的股票編織一個(gè)美好的未來，業(yè)內(nèi)稱之為“講故事”。這可以讓散戶心甘情愿地掏空口袋中的鈔票。故事講得越動(dòng)聽，市場(chǎng)就會(huì)相信你有越好的成長(zhǎng)性。這樣投資者就會(huì)跟進(jìn)，股價(jià)就會(huì)上漲。所以在很大程度上，成長(zhǎng)性是編出來的。

莊家喜歡講故事，市場(chǎng)也愛聽故事。莊家是講故事的高手，業(yè)績(jī)好的股票可以講一個(gè)前景廣闊的故事，業(yè)績(jī)差的股票可以講一個(gè)重組的故事，實(shí)在沒有什么特別的股票呢，可以講一個(gè)有大莊家坐莊的故事……市場(chǎng)題材可以層出不窮，只要是散戶喜歡聽的，莊家都可以講出來：納米、基因、網(wǎng)絡(luò)、光谷、硅谷、原子、克隆、航天……散戶們就在這一個(gè)個(gè)動(dòng)聽的故事里漸漸失去方向，一旦頭腦發(fā)熱掏腰包買下這些時(shí)髦玩意兒，很快便會(huì)發(fā)現(xiàn)都是些質(zhì)次價(jià)高的劣質(zhì)貨。

那么，在信息戰(zhàn)中，哪些題材經(jīng)常被莊家利用呢？具體來說，主要有以下幾種：

（1）增資配股或送股分紅。增資配股本身并不是分紅行為，它并沒有給股東什么回報(bào)，只是給股東一個(gè)增加投資的權(quán)利。在牛市中，這種優(yōu)先投資的權(quán)利往往顯得非常重要，并具有一定的價(jià)值。因?yàn)榕Ｊ兄腥藗冾A(yù)期股價(jià)會(huì)上升，所以優(yōu)先投資必定會(huì)帶來良好的收益。送股分紅是上市公司給股東的真正回報(bào)。在這種回報(bào)真正兌現(xiàn)之前，往往會(huì)出現(xiàn)搶權(quán)現(xiàn)象，因?yàn)轭A(yù)期牛市會(huì)填權(quán)。增資配股或送股分紅成為一種題材，是因?yàn)槿藗兊呐Ｊ蓄A(yù)期，一旦市勢(shì)逆轉(zhuǎn)，人們預(yù)期熊市到來，送股也好，配股也好，都不能激起人們的購(gòu)買欲望。

（2）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策扶持。這個(gè)題材的未來成長(zhǎng)，最關(guān)鍵的是看優(yōu)惠的稅收政策和貸款政策。如果國(guó)家出臺(tái)對(duì)這類題材實(shí)行某方面的優(yōu)惠政策，這樣的題材就會(huì)像芝麻開花一樣，一天比一天高。屬于這個(gè)題材的有能源、交通、化工、通信、高科技等產(chǎn)業(yè)的股票。

（3）合資合作或股權(quán)轉(zhuǎn)讓。分析合資題材，要全面考慮合資伙伴的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和市場(chǎng)能量，分清有利的真合資和純粹為造題材而吹捧的假合資，分清合資的前景是好是壞。

（4）上市公司的業(yè)績(jī)改善。業(yè)績(jī)改善，這是被莊家利用最多的題材，也就是最有說服力的題材。因?yàn)閺母旧蟻碇v，業(yè)績(jī)是股市的根本所在，業(yè)績(jī)是硬道理。所謂利好的預(yù)期最終都會(huì)反映到業(yè)績(jī)上來，因此這是最有號(hào)召力的題材。

（5）公司擁有的土地資產(chǎn)有升值潛力。最近幾年，土地資產(chǎn)是一塊香餑餑，擁有龐大的土地資產(chǎn)升值，則意味著公司業(yè)績(jī)有較大提升空間。該類題材極具想象力，但最終要看是否有人挖掘并宣傳這個(gè)題材。如果有人對(duì)這個(gè)題材進(jìn)行深度挖掘，那么這將是一個(gè)潛力巨大的題材；相反，如果所有人都對(duì)這個(gè)題材冷落，就算它的潛質(zhì)再大，也就只是一只平平庸庸不起眼的小股票。

其實(shí)，從莊家所炒的這些題材來看，所謂的題材就是莊家炒作的借口，其目的無非是為了激發(fā)市場(chǎng)人氣。我們不排除有些題材是有實(shí)質(zhì)內(nèi)容的，但很多都是子虛烏有，甚至干脆就是散布謠言，對(duì)此，散戶投資者一定要做到心中有數(shù)，千萬不要被蒙蔽。

二、績(jī)差股炒作的背后

為什么有的莊家喜歡炒績(jī)差股呢？炒績(jī)差股的好處就是快，由于減少了收集和收集后等待機(jī)會(huì)的時(shí)間，炒作過程緊湊，收集、拉抬、派發(fā)一氣呵成。如果以收集10天，拉拾10天，派發(fā) 10 天計(jì)算，莊家可以在六周內(nèi)完成完整的一輪炒作。如果莊家手快，時(shí)間還可以更短。所以，如果以單位時(shí)間資金產(chǎn)生的利潤(rùn)率來計(jì)算，炒績(jī)差股是較高的。所以，炒績(jī)差股是一種短炒行為，就算投入資金較多，開的空間較大，也還是要短炒。短炒的特點(diǎn)是愿意犧牲利潤(rùn)換取時(shí)間，以追求最大利潤(rùn)率。

績(jī)差股的炒作必須是快進(jìn)、快炒，急拉猛抬，快速派發(fā)。績(jī)差股平時(shí)沒有莊家長(zhǎng)期駐守，因?yàn)樗鼪]有長(zhǎng)期投資價(jià)值，隨時(shí)可以跌一輪，莊家不會(huì)一直拿著它。而且莊家在炒作績(jī)差股時(shí)一般是要盡量少收集，只要能炒得起來，能少收集一些盡量少收集一些，所以也不需要預(yù)先建倉(cāng)。另外，績(jī)差股有容易收集的特點(diǎn)，隨時(shí)可以收集，莊家沒有必要很早就搶著收集。

行情一旦展開，莊家覺得有機(jī)可乘，隨時(shí)可以調(diào)入資金開始快速收集。而且必須快速收集。因?yàn)椋纯?jī)差股必須借勢(shì)，大勢(shì)一旦變壞，就要馬上撤出來，給他的炒作時(shí)間是較短的，所以，必須快速收集。

由于績(jī)差股在高位站不穩(wěn)，炒高全憑一鼓作氣沖上去；也由于莊家不能收集太多的籌碼，控盤能力不夠，所以，要靠急拉猛抬，造成上升的沖力，帶動(dòng)起跟風(fēng)者，借這種沖力，把股價(jià)炒上去。炒上去后不能像績(jī)優(yōu)股那樣在高位站穩(wěn)從容出貨，所以，一定要快速出貨。

績(jī)差股出貨就是一個(gè)比到底是莊家的手快還是散戶的反應(yīng)快的比賽。莊家要搶在散戶看出自己出貨動(dòng)作之前把大部分貨出掉，其辦法是少建倉(cāng)，快速拉起來一點(diǎn)就立刻跑掉，倉(cāng)位少，出得快，漲幅不大。如果投入資金較多，建倉(cāng)較多，出貨變得復(fù)雜，就要做復(fù)雜的計(jì)劃。在上升途中，就要開始出貨；在頂部能出多少就出多少，出不了就向下砸盤出貨，這樣把追漲盤和抄底盤全部套住。由于要做好砸盤出貨的準(zhǔn)備，所以，在拉升時(shí)一定要拉出較高的空間。但莊家自己從一開始就沒有打算要這么多利，在拉抬過程中要增加持股成本，在頂部逃不掉時(shí)就要?dú)⒌鲐洠瑲⒌獡p失空間。里外里一算，莊家在中間能拼出總幅度的三分之一的獲利來就滿意了。

三、公告中的種種貓膩

對(duì)于證券市場(chǎng)上的投資者來說，時(shí)間就是金錢，及時(shí)的信息披露，有助于投資者作出正確的投資判斷?？捎械纳鲜泄疚窗匆?guī)定及時(shí)披露信息，利好利空總是“遲來的愛”。這也導(dǎo)致經(jīng)?？梢姴患皶r(shí)的信息披露，為內(nèi)幕人員利用時(shí)間差進(jìn)行內(nèi)幕交易、牟取暴利或及時(shí)避險(xiǎn)提供了條件。上市公司披露的信息與其股票的市場(chǎng)價(jià)格是息息相關(guān)的，信息往往起到價(jià)格信號(hào)的作用。信息披露不及時(shí)，這對(duì)于普通的中小投資者而言，無疑是極不公平、不公正的。

遲來的公告殺傷力往往很大，投資者有時(shí)候見到上市公司的公告香味誘人，如同一個(gè)好吃又好看的“餡餅”，但一旦一口吞下去，很快發(fā)現(xiàn)餡餅已變成了陷阱，股價(jià)稍一折騰之后便一去不回頭，莊家趁公告掀起的搶購(gòu)風(fēng)且戰(zhàn)且退（邊拉邊出）。

消息有市場(chǎng)傳聞和正式公布的公告等多種形式，但不管是什么形式，只要能對(duì)股價(jià)波動(dòng)產(chǎn)生影響，莊家就會(huì)借題發(fā)揮。例如，莊家為了能夠盡快完成建倉(cāng)，人為散布不利消息，進(jìn)而運(yùn)用含糊其辭的公告最終動(dòng)搖投資者的持股信心。又如，待到股價(jià)漲幅驚人后，以前一直不予承認(rèn)的利好傳聞卻最終兌現(xiàn)，但股價(jià)卻是見利好出現(xiàn)滯漲，最終落得個(gè)暴跌。

這個(gè)時(shí)候，就要求我們分清形勢(shì)、甄別真假，分析莊股所處的階段，莊家是否已經(jīng)介入其中，莊家持倉(cāng)成本大概價(jià)位是多少等，將技術(shù)面與消息面結(jié)合起來分析，就能得出莊家的真正意圖是什么。如，上市公司出公告辟謠：“無應(yīng)披露未披露信息，年內(nèi)沒有整體上市安排，也尚未制定重大資產(chǎn)重組方案……請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)……”這個(gè)時(shí)候如果股價(jià)處在相對(duì)低位，莊家則有可能是因?yàn)槲I時(shí)股價(jià)上漲過快，為了在更低位吃飽而打擊持股者的信心；如果處在莊股拉升階段，有可能是莊家為了快速洗盤，為了殺出幾根難看的大陰線，而使出的消息面配合慣用招數(shù)。所以分清莊股所處的階段是莊家的建倉(cāng)期、拉升期還是出貨期很重要，如無法分辨的，則可以依據(jù)股價(jià)所處的價(jià)位，是在相對(duì)高位還是相對(duì)低位。

最后，股市的運(yùn)行如同滔滔江水，不是交易者的主觀意志可以左右的。交易者只有依附于它才能獲得生存，而不可固執(zhí)己見，以卵擊石。交易者采取的策略應(yīng)該是，有機(jī)會(huì)就抓住，沒機(jī)會(huì)就等待。成功了不要以為自己很高明，失敗了則要自我檢討反省。交易者只有承認(rèn)自己在市場(chǎng)面前的渺小，依賴市場(chǎng)，而不是試圖戰(zhàn)勝市場(chǎng)，不固執(zhí)己見，才能獲得生存，最終把賬戶做大。

交易者應(yīng)該避免由于過分自信而變成自負(fù)，不要什么都信，也不要什么都不信，不走極端，不能全面否定基本面和技術(shù)面，而全憑自己的喜好和感覺去進(jìn)行交易，因?yàn)檫@樣所導(dǎo)致的后果常常是慘痛的。

股市中固然存在著投機(jī)的因素，但股市的交易絕不是簡(jiǎn)單的碰運(yùn)氣，投機(jī)的成功依賴于正確的理念和理性的操作，不是單憑自己的喜愛和固執(zhí)就能成功的。交易者的不良心態(tài)在于，交易時(shí)全憑感覺行事，而失敗時(shí)卻把錯(cuò)誤全部歸咎于市場(chǎng)，認(rèn)為自己永遠(yuǎn)是正確的。

交易者要明白，資金的較量，決定著行情方向的選擇，價(jià)格是全體市場(chǎng)參與者共同行為的結(jié)果，也就是說價(jià)格是人的行為結(jié)果。當(dāng)你對(duì)“要做少數(shù)人”理解得不夠深刻的話，即使你認(rèn)為自己是少數(shù)的人，可結(jié)果往往還是不幸成為了多數(shù)人中的一員。

但這并不是說交易者有自我的主見不好，一個(gè)成熟的交易高手，一定也是能獨(dú)立思考的交易者。然而，成熟的交易者并不因?yàn)橛凶约旱闹饕?，就盲目地排斥其它聲音，他們善于從政策?dǎo)向，社會(huì)輿論、股評(píng)中尋找合理的、正確的理念，經(jīng)消化吸收成為指導(dǎo)自己操作原則，成為自己主見的一部分，而不是全盤否定，一概排斥。

在實(shí)戰(zhàn)中，固執(zhí)己見的交易者常常在自己沒有分析判斷的能力時(shí)，仍固執(zhí)地堅(jiān)信自己是正確的，這樣容易在錯(cuò)誤的路上越走越遠(yuǎn)。

總之，交易者既要熱愛市場(chǎng)，又要敬畏市場(chǎng)，同時(shí)在交易時(shí)既要保持獨(dú)立思考，同時(shí)也不要排斥一切外在的理念，要善于總結(jié)接納不同意見，去偽存真，真正找到適應(yīng)市場(chǎng)，適合自己個(gè)性的交易方法，用持久可行的一致性交易策略，憑借穩(wěn)定的心理素質(zhì)和理智的思維方法才能達(dá)到穩(wěn)定盈利的目的。