今天大A續(xù)創(chuàng)近10年新高，達(dá)3999.07點(diǎn)，距離4000點(diǎn)關(guān)卡，僅需輕輕一推。

這背后有兩大信號，一方面是中美第一輪談判釋放的利好作用。

另一方面也有國家隊(duì)的托舉。一來目前階段，已經(jīng)消化了不少之前的漲幅，大盤相對穩(wěn)健，二來在談判期間，讓大A紅起來，增強(qiáng)我方資本信心，釋放未來前景看多利好。

換句話說，無論如何，中美談判期間，雙方必須得紅，不能弱于對方，這是一種金融層面的“信心戰(zhàn)”。

整體來說，第一輪談得不錯，我方談判代表李成鋼說了一句很經(jīng)典的話：

美方表達(dá)立場是強(qiáng)硬的，中方維護(hù)利益是堅(jiān)定的。

大國風(fēng)范，絲毫不讓，對于老美這種崇尚“森林法則”的國家，越強(qiáng)硬效果越好。

看似雙方初步共識博弈激烈，但實(shí)際上進(jìn)展不錯。比如李成鋼說，“各自已經(jīng)在履行內(nèi)部報批程序”。而相對于我方的中性，美方代表和川普那邊更為積極，連連發(fā)文，釋放了樂觀達(dá)成協(xié)議的信號。

最后達(dá)成的協(xié)議內(nèi)容到底是什么呢？

邏輯上講，這段時間相互找的籌碼，以及之前博弈的“邊緣問題”都會消解，比如船舶制裁、科技軟件、芬太尼關(guān)稅等等，最后落子對決應(yīng)該在稀土、高端芯片和大豆，三個層面。

我方卡老美脖子的，絕對是稀土。

而老美卡我們脖子的，也只剩下了高端芯片，但事實(shí)上，國內(nèi)也可以靠稍差一點(diǎn)的芯片，通過堆量技術(shù)，追平差距。所以某種意義上，老美已經(jīng)失去卡我方脖子的牌面。

而老美唯一有價值的地方，就是全球最大的消費(fèi)市場。

雖然我們發(fā)展了很多替代消費(fèi)國，但不可否認(rèn)的是，老美一直都是我們進(jìn)出口的大客戶之一，去年貿(mào)易順差大概3600億美元左右，折合人民幣相當(dāng)于2.57萬億，養(yǎng)著我們不少外貿(mào)企業(yè)和工廠，也是沿海地區(qū)GDP的重要組成部分。

所以最好的一面是，我們用稀土，換更廣闊的美國市場+高端芯片，中等一面只能用稀土換市場，兩個可能性都有。

至于大豆，川普一定會強(qiáng)賣，我方也做個順?biāo)饲?，大概率會賣，因?yàn)槊绹蠖鄶?shù)豆農(nóng)，都是川普的票倉，為了中期順利選舉，川普必須穩(wěn)住政治立場。而對于我們其實(shí)也不損失什么，去哪兒買都是買。

很多人說，這么重要的稀土，換進(jìn)出口是不是有些虧了？如果老美囤積一段時間稀土?xí)粫謥矸粗莆覀?？甚至有人說，賣稀土就是資敵。。。

這是破罐子破摔的想法，大國博弈在于最終的利益。

其實(shí)稀土這個東西是很特殊的，不跟飛機(jī)一樣，你賣給他們，他們一頓拆解，過段時間還能造出來，而稀土這玩意，拆不了，純純提煉技術(shù)卡關(guān)，以及是全國一整條龐大的產(chǎn)業(yè)鏈的問題。

所以沒有5年時間，甚至是10年，美國都難以攻克，甚至沒有資本愿意淌這個渾水（主要是不賺錢，利潤薄）。

我們在出口稀土的時候，不是要多少有多少，而是一定會“卡量供應(yīng)”，主動權(quán)在我們這里。而主要目的就是，用稀土換空間，把更多的外匯賺回國內(nèi)，推動其他產(chǎn)業(yè)的升級，走出通縮，帶動更多產(chǎn)業(yè)走向全球。

此階段，我方還非常需要原始積累。

而且最重要的是，高端稀土主要用于軍工，而我方軍工+精密制造能力，已經(jīng)完全不懼西方，即使全面開放稀土，對方都趕不上我們的速度，我們的航母早能下餃子了。

最近還有一個大消息，非常重磅。

美國的「尼米茲號」航母2架軍機(jī)（一架海鷹直升機(jī)，一架超級大黃蜂戰(zhàn)斗機(jī)），在南海相繼墜毀。

為什么會墜毀？而且還是在30分鐘內(nèi)相繼墜毀？

告訴大家一個數(shù)據(jù)，東大的電子干擾武器，在全球斷崖式領(lǐng)先，這意味著只要進(jìn)入我方領(lǐng)域，所有武器都會遭遇強(qiáng)烈的電子干擾，儀器失靈，必須手動操作。

如果是反法西斯時代的二戰(zhàn)美軍，我認(rèn)為會尋找干擾的敵軍，將其消滅，九十年代巔峰滿餉的美軍，膽大心細(xì)，手動駕駛，安全返航，而貸款參軍、停薪留職家人正在領(lǐng)取救濟(jì)糧的美軍，大概率會小命要緊，立刻彈射……

而這所謂的兩架高級軍機(jī)墜毀之后，美國竟然啥話都沒說，而是選擇屏蔽聲音，封鎖消息。恰在墜毀的時候，中美在進(jìn)行第一輪談判。我相信不是巧合。

本來尼米茲號是來南海挑釁示威，給川普到亞洲訪問護(hù)航的，結(jié)果一不小心掉下來兩架，川普的心情可想而知了。

總的來說，目前的一切都在為APEC真正的會面做準(zhǔn)備的，“握手言和”是大概率事件，就看能換回來多少東西。而老美已經(jīng)失去了繼續(xù)施壓，或者掀桌子的能力了。如果繼續(xù)掀桌子，我方會掀得更狠。

而和談之后，中美短期內(nèi)會打開一段不錯的敘事空間，接下來才是真正國運(yùn)反彈的窗口期，資產(chǎn)價格也會跟著國運(yùn)上行，這也是大概率發(fā)生的趨勢。

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