從國內(nèi)手機(jī)市場來看，雖然有“國補”的刺激，不過，總體還是處于一種銷售復(fù)蘇期，尚沒有出現(xiàn)真正的需求反轉(zhuǎn)的場景。從我們身邊人換機(jī)的熱情和頻次來看，以前那種品牌商的新手機(jī)剛一問世，就有大量的“新機(jī)控”開始琢磨著更換自己手機(jī)的行為已經(jīng)非常稀少了。人們的消費熱情開始變得非常理性，“按需定制”成為一種新的消費習(xí)慣，不再盲目地追新，只要自己的手機(jī)使用狀態(tài)還不錯，就不會輕易迭代。

這就是新的消費潮流，當(dāng)然，這種潮流的興起也和當(dāng)下的消費環(huán)境以及用戶本身的收益成一定的正相關(guān)。當(dāng)大家都覺得錢不是那么很容易賺到的時候，就是開源節(jié)流，控制成本，對于非剛需的需求，自然會成為一種靠后消費的屏障。比如相對于房貸、車貸等剛需用款之外，手機(jī)迭代的需求就會降低很多。這也是為何當(dāng)下人們對于新機(jī)的更換熱情不再熱絡(luò)的原因所在。

從最新的三季度手機(jī)銷售數(shù)據(jù)顯示，這種苗頭還沒有出現(xiàn)根本的轉(zhuǎn)變。來自O(shè)mdia的數(shù)據(jù)顯示，三季度全球出貨同比增長3%，其中，三星、蘋果的市場份額全球排名前二。值得關(guān)注的是，雖然iPhone 17系列表現(xiàn)亮眼，但是主打超薄的iPhone Air出貨量有限。郭明錤表示，iPhone Air需求低于預(yù)期，供應(yīng)鏈的產(chǎn)能普遍到2026年Q1會縮減80%以上。

對于國內(nèi)市場，Omdia數(shù)據(jù)顯示，三季度中國大陸智能手機(jī)市場同比下降3%。以前，手機(jī)廠商靠量能變化挖掘市場的機(jī)會期越來越淡化了，而新興應(yīng)用技術(shù)，尤其是AI應(yīng)用逐漸成為用戶追逐的熱點，以及廠商借此挖掘市場的根基。其中，比較令人關(guān)注的一點是，2025年上半年，中國品牌在海外市場的份額已經(jīng)超過50%，這也說明中國品牌在全球市場的競爭能力得到進(jìn)一步提升。

在中國市場，vivo、華為、蘋果、小米和OPPO位居出貨量前五名。雖然有國補的加持，但是國內(nèi)手機(jī)市場的低迷還在延續(xù)。國內(nèi)的競爭態(tài)勢更多地聚集在技術(shù)的變革，其中包括，外觀設(shè)計、電池、攝像頭能力等來實現(xiàn)產(chǎn)品的差異化，并通過不斷升級的AI功能及用例強化用戶體驗，以吸引本地用戶，尤其值得肯定的是，中國用戶是全球發(fā)達(dá)市場中對AI傾向性最強的消費群體。這也可以從一個側(cè)面說明，為何中國手機(jī)廠商的AI能力更強，應(yīng)用場景更加豐富的原因所在，因為有需求的激勵，才有廠家的不斷創(chuàng)新助推力。

目前，國內(nèi)的手機(jī)廠商都把AI作為突破的重點，很多消費者已經(jīng)把AI功能是否強大作為自己選擇手機(jī)的重要參照。當(dāng)AI正成為市場格局的新變量，從宣傳噱頭走向核心能力，也在改變用戶的選擇邏輯。這也從另一個側(cè)面不斷驗證著算力和數(shù)據(jù)中心能力的一種提升，無論什么AI 的應(yīng)用，背后其實都需要算力的支持，各種AI場景的搭建，也是構(gòu)筑在大數(shù)據(jù)中心之下的一種落地，在這方面，我們的應(yīng)用場景無疑是非常豐富的，未來能夠抓住這種需求的轉(zhuǎn)換，誕生出更加偉大的公司也并非天方夜譚的。

當(dāng)硬件創(chuàng)新陷入?yún)?shù)內(nèi)卷，換機(jī)周期拉長至51個月，AI應(yīng)用早已經(jīng)不是加分項，而是定義手機(jī)價值的終極戰(zhàn)場。真正的競爭核心，從來不是修圖降噪這類“小把戲”，而是能主動預(yù)判需求的AI智能體重構(gòu)人機(jī)關(guān)系的能力。從華為盤古大模型的預(yù)判式服務(wù)，到榮耀YOYO智能體自動領(lǐng)券的閉環(huán)操作，手機(jī)正從被動工具進(jìn)化為主動伙伴，App退居后臺成服務(wù)節(jié)點，智能體才是用戶直達(dá)需求的核心入口。這場比拼拼的不是單一功能炫技，而是芯片算力、系統(tǒng)重構(gòu)與生態(tài)協(xié)同的綜合實力。

那些還把AI當(dāng)附加功能的廠商終將出局，因為用戶要的不是“能用AI”，而是AI讓手機(jī)懂你勝過自己。這不是功能迭代，而是終端形態(tài)的終極革命。