今天A股終于穩(wěn)穩(wěn)的站上了4000點(diǎn)之上，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)也大漲2.93%，突破前高。

股市重拾升勢(shì)，主要是被一系列利好包圍——

第一個(gè)，也是最重要的，美聯(lián)儲(chǔ)即將在今天晚上召開(kāi)10月份的議息會(huì)議，并在北京時(shí)間10月30日凌晨2點(diǎn)，公布最新利率決議。

目前，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將進(jìn)行今年內(nèi)的第二次降息，將利率下調(diào)25個(gè)基點(diǎn)，至3.75%—4%區(qū)間。

降息意味著流動(dòng)性的注入，因此全球股市都大漲了，昨晚納斯達(dá)克指數(shù)漲了0.80%，今早日本股市也漲了2%以上。

對(duì)于A股來(lái)說(shuō)，最敏感的自然是券商和多元金融板塊了，因此今天早上都齊刷刷的占據(jù)了漲幅榜前排位置。

第二個(gè)利好，是受到了英偉達(dá)CEO激情四射的演講鼓舞。

今天凌晨，英偉達(dá)在美國(guó)首都舉辦GTC大會(huì)，CEO黃仁勛登臺(tái)發(fā)表了一番激情四射的演講，暢談AI的光明未來(lái)。

黃仁勛講話中的亮點(diǎn)有兩個(gè)——

1，訂單數(shù)據(jù)非常強(qiáng)勁。

過(guò)去四個(gè)季度，已出貨600萬(wàn)塊Blackwell GPU，預(yù)計(jì)Blackwell和明年推出的Rubin芯片將合計(jì)帶來(lái)五個(gè)季度5000億美元的GPU銷(xiāo)售額。

他預(yù)計(jì)，英偉達(dá)最終將出貨2000萬(wàn)塊Blackwell芯片。

相比之下，上一代產(chǎn)品Hopper架構(gòu)芯片在整個(gè)生命周期內(nèi)僅出貨了400萬(wàn)塊。

2，為未來(lái)進(jìn)行的廣泛生態(tài)布局。

1）黃仁勛宣布與諾基亞達(dá)成合作，除了10億美元股權(quán)投資外，還將合作推出面向6G通信的計(jì)算平臺(tái)NVIDIA ARC。

2）展示了用于連接傳統(tǒng)GPU和量子計(jì)算機(jī)的NVQLink，宣稱(chēng)已獲得17家量子處理器制造商和5家控制器制造商的支持。

3）宣布與甲骨文合作，為美國(guó)能源部建造有史以來(lái)最大的AI超級(jí)計(jì)算機(jī)Solstice系統(tǒng)，創(chuàng)紀(jì)錄地配備10萬(wàn)塊英偉達(dá)Blackwell GPU。

4）宣布推出支持AI工廠操作系統(tǒng)的處理器Bluefield-4，計(jì)算能力是上一代的6倍，可支持規(guī)模擴(kuò)大4倍的AI工廠。

5）宣布與Uber合作，使用DRIVE AGX Hyperion 10自動(dòng)駕駛開(kāi)發(fā)平臺(tái)，從2027年開(kāi)始將其全球自動(dòng)駕駛車(chē)隊(duì)規(guī)模擴(kuò)大至10萬(wàn)輛。

6）宣布與人形機(jī)器人公司Figure合作，構(gòu)建其Helix視覺(jué)-語(yǔ)言-動(dòng)作模型，并采用Isaac平臺(tái)進(jìn)行人形機(jī)器人的仿真和訓(xùn)練。

7）宣布與General Atomics合作，打造一個(gè)AI驅(qū)動(dòng)的數(shù)字孿生聚變反應(yīng)堆，能夠以秒級(jí)速度預(yù)測(cè)等離子體行為。

6G通信、量子計(jì)算、AI超級(jí)計(jì)算機(jī)、AI工廠、自動(dòng)駕駛車(chē)隊(duì)、人形機(jī)器人、核聚變反應(yīng)堆……所有未來(lái)的新興產(chǎn)業(yè)，都布局了。

就問(wèn)你牛不牛？興不興奮？

反正華爾街是嗨了，推動(dòng)英偉達(dá)股票大漲5%，總市值來(lái)到了4.89萬(wàn)億美元。

英偉達(dá)股價(jià)的大漲，反過(guò)來(lái)又推動(dòng)A股光模塊、PCB、以及君臨昨天寫(xiě)到的銅冠銅箔、大族數(shù)控等相關(guān)概念股的大漲。

第三個(gè)利好，業(yè)績(jī)季浪潮繼續(xù)發(fā)酵。

這兩周，君臨就一直強(qiáng)調(diào)，眼下是三季報(bào)發(fā)榜的高峰期，一定要關(guān)注業(yè)績(jī)超預(yù)期的個(gè)股。

這不，今天漲幅榜前列的板塊，又全部被業(yè)績(jī)超預(yù)期的行業(yè)屠榜了。

1，光伏設(shè)備。

市值第一的龍頭陽(yáng)光電源，昨晚發(fā)布了三季報(bào)，今天股價(jià)漲幅超過(guò)15%。

按財(cái)報(bào)，前三季度營(yíng)收為664.02億元，同比增長(zhǎng)32.95%；凈利潤(rùn)為118.81億元，同比增長(zhǎng)56.34%。

其中，營(yíng)收、凈利都實(shí)現(xiàn)了高增長(zhǎng)，且毛利率比去年同期提升了3.5個(gè)百分點(diǎn)，相當(dāng)良性。

陽(yáng)光電源能夠在內(nèi)卷嚴(yán)重的光伏行業(yè)殺出重圍，主要原因一是國(guó)內(nèi)外兩條腿走路，且國(guó)外業(yè)務(wù)占比高達(dá)60%左右；

二是海外儲(chǔ)能系統(tǒng)業(yè)務(wù)放量，目前營(yíng)收占比已經(jīng)超過(guò)了傳統(tǒng)的支柱產(chǎn)品逆變器。

2，能源金屬。

市值第一的龍頭贛鋒鋰業(yè)，昨晚也發(fā)布了三季報(bào)，推動(dòng)今天股價(jià)大漲。

按財(cái)報(bào)，公司前三季度營(yíng)收為146.2億元，同比上升5.0%；歸母凈利潤(rùn)自去年同期虧損6.4億元成功扭虧，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2552萬(wàn)元。

其中第三季度，公司營(yíng)業(yè)收入為62.5億元，同比上升44.1%；歸母凈利潤(rùn)為5.57億元，同比上升364.0%。

也就是說(shuō)，業(yè)績(jī)扭虧主要靠的是第三季度。

核心因素就是漲價(jià)，帶動(dòng)毛利率比去年同期提升了3個(gè)百分點(diǎn)以上，比上個(gè)季度提升了2個(gè)百分點(diǎn)。

3，有色金屬。

市值第二、第三的中國(guó)鋁業(yè)和江西銅業(yè)，都在昨晚發(fā)布了三季報(bào)，帶動(dòng)銅、鋁資源個(gè)股大漲。

按中國(guó)鋁業(yè)的財(cái)報(bào)，前三季度歸母凈利潤(rùn)108.72億元，同比增長(zhǎng)20.65%，毛利率同比提升2個(gè)百分點(diǎn)。

按江西銅業(yè)的財(cái)報(bào)，前三季度歸母凈利潤(rùn)60.23億元，同比增長(zhǎng)20.85%，其中第三季度凈利潤(rùn)18.49億元，同比增長(zhǎng)35.2%。

業(yè)績(jī)?cè)龇m然不如前面的光伏、鋰金屬多，但對(duì)于傳統(tǒng)資源板塊來(lái)說(shuō)也是相當(dāng)亮眼了。

4，貴金屬。

龍頭赤峰黃金的三季報(bào)顯示，公司前三季實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入86.44億元，同比增長(zhǎng)38.91%；歸母凈利潤(rùn)20.58億元，同比增長(zhǎng)86.21%。

5，小金屬。

一批小金屬龍頭近期也陸續(xù)發(fā)布三季報(bào)，同樣業(yè)績(jī)靚麗。

廈門(mén)鎢業(yè)，前三季實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入320.01億元，同比增長(zhǎng)21.36%；歸母凈利潤(rùn)17.82億元，同比增長(zhǎng)27.05%；扣非歸母凈利潤(rùn)17.15億元，同比增長(zhǎng)39.63%。

中鎢高新，前三季實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入127.55億元，同比增長(zhǎng)13.39%；扣非凈利潤(rùn)7.81億元，同比增長(zhǎng)407.52%。

金鉬股份，第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入39.26億元，同比增長(zhǎng)12.04%；歸母凈利潤(rùn)為9.04億元，同比增長(zhǎng)31.42%。

錫業(yè)股份，前三季實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入344.17億元，同比增長(zhǎng)17.81%；歸母凈利潤(rùn)17.45億元，同比增長(zhǎng)35.99%。

你看，今天光伏和資源板塊大爆發(fā)，本質(zhì)上就是這兩天發(fā)布的三季報(bào)業(yè)績(jī)太強(qiáng)了，讓市場(chǎng)情緒徹底沸騰了。

追根溯源，背后又是兩個(gè)因素在起作用，一個(gè)是國(guó)內(nèi)的反內(nèi)卷政策，另一個(gè)是美國(guó)的關(guān)稅政策造成了供應(yīng)鏈紊亂。

但市場(chǎng)敢于放心加碼，背后的背后，又是美聯(lián)儲(chǔ)降息在發(fā)揮作用。

在美國(guó)降息周期下，牛市不言頂，4000點(diǎn)或許只是一個(gè)全新的起點(diǎn)。