四川
10 月 28 日的 GTC 大會上，黃仁勛在演講中搬出了下一代 Vera Rubin 架構(gòu)實(shí)機(jī)，這東西完全不用線纜，全靠液冷散熱，還配上了新的 NVQLink 互聯(lián)系統(tǒng)。
更關(guān)鍵的是他拋出的數(shù)字：未來五個季度業(yè)務(wù)規(guī)模將達(dá) 5000 億美元，同時宣布和諾基亞搞 6G 基站、幫美國能源部造七臺超算。
這些消息直接推著股價漲了 3%，收盤時市值定格在 5.03 萬億美元，今年以來漲幅已經(jīng)超過 50%。
網(wǎng)友的質(zhì)疑點(diǎn)集中在 “互聯(lián)技術(shù)” 上。就在幾天前的華為全聯(lián)接大會上，徐直軍剛發(fā)布了 “靈衢” 協(xié)議，說這是花六年搞出來的全棧開放協(xié)議，能把 CPU、AI 處理器等七大部件連起來，組網(wǎng)開銷比傳統(tǒng)方案降低 30% 以上，還支持 384 卡規(guī)模的超節(jié)點(diǎn)互聯(lián)。
有人覺得英偉達(dá)新推的 NVQLink 和這個很像，但從光通信技術(shù)細(xì)節(jié)和應(yīng)用邏輯來看，兩者的差異比想象中更大，甚至能看出兩家企業(yè)截然不同的技術(shù)路線。
先看華為超節(jié)點(diǎn)的光通信亮點(diǎn)。華為昇騰 384 超節(jié)點(diǎn)（Atlas 900 A3 SuperPoD）直接采用了去銅全光方案，徹底拋棄傳統(tǒng)銅線互聯(lián)，每個昇騰芯片通過 7 個 400G LPO Sipho 光模塊實(shí)現(xiàn) 2800Gbit/s 的單芯片帶寬，384 個芯片通過 4 個交換機(jī)組成單層扁平拓?fù)?，整個超節(jié)點(diǎn)的內(nèi)存帶寬達(dá)到 1229TB/s，比英偉達(dá)同級別方案高出 3.6 倍。這種設(shè)計解決了大集群的通信瓶頸 —— 在 Qwen、DeepSeek 等多模態(tài)模型訓(xùn)練中，性能比傳統(tǒng)集群提升 3 倍，比業(yè)界其他方案也高出 1.2 倍。
更關(guān)鍵的是，華為通過全鏈路優(yōu)化，讓跨柜光互聯(lián)能保持電信號級的可靠性，光路故障切換僅需百納秒級，可靠性直接提升 100 倍，互聯(lián)距離還能突破 200 米。
即將上市的 Atlas 950 超節(jié)點(diǎn)更夸張，柜間全光互聯(lián)帶寬達(dá)到 16PB/s，是當(dāng)前全球互聯(lián)網(wǎng)峰值帶寬的 10 倍。
英偉達(dá)的 NVQLink 則走著完全不同的路子。它的通信設(shè)計專攻量子計算場景，核心是搭建 GPU 與量子處理器（QPU）之間的 “計算動脈”，提供 400Gb/s 的吞吐量和低于 4 微秒的延遲。黃仁勛把它比作 “羅塞塔石碑”，目的是讓量子計算的糾錯和模擬能借助 GPU 的算力加速，目前已經(jīng)拉到 17 家量子計算公司和 9 個國家實(shí)驗(yàn)室支持。
但從應(yīng)用范圍看，NVQLink 更像 “專用通道”—— 英偉達(dá)傳統(tǒng)的 GPU 集群互聯(lián)仍依賴 NVLink 私有協(xié)議，而且非 GPU 的異構(gòu)硬件（比如 NPU、FPGA）沒法直接用 NVLink 通信，還得通過 PCIe 協(xié)議中轉(zhuǎn)，效率會打折扣。
兩者的技術(shù)邏輯根本不在一個維度上。華為的光通信是為大規(guī)模 AI 集群而生，追求 “全部件互聯(lián)” 和 “規(guī)模可擴(kuò)展”，靈衢協(xié)議能把 CPU、AI 處理器、存儲等七大部件用統(tǒng)一協(xié)議連起來，消除協(xié)議轉(zhuǎn)換的損耗，企業(yè)直接用現(xiàn)有以太網(wǎng)設(shè)備就能部署。
而英偉達(dá)的光通信是為量子與傳統(tǒng)計算融合鋪路，本質(zhì)是給未來的混合計算架構(gòu)搭架子。更別說英偉達(dá)的互聯(lián)技術(shù)從 CUDA 到 NVLink 已經(jīng)迭代近 30 年，華為靈衢則是針對算力部件 “語言壁壘” 的創(chuàng)新突破；
分析師 Matt Britzman 說這不是簡單的市值里程碑，而是宣告英偉達(dá)從芯片商變成了 “行業(yè)締造者”。
支撐這個判斷的是實(shí)打?qū)嵉臉I(yè)績：目前股價是未來 12 個月預(yù)期收益的 35 倍，毛利率高達(dá) 70%，完全不是虛高的泡沫。
當(dāng)然也有擔(dān)憂，IMF 總裁就提醒，這種估值快趕上 25 年前的互聯(lián)網(wǎng)熱潮了，萬一市場回調(diào)會拖累全球增長。
網(wǎng)友的討論倒是分成了幾派。技術(shù)圈的網(wǎng)友 @碼農(nóng)老 K 算得很細(xì)：“華為是全光搭 AI 集群骨架，英偉達(dá)是用光連量子芯片，一個管‘現(xiàn)在的大模型’，一個賭‘未來的量子計算’，底層邏輯都不一樣，抄哪兒去？”
做通信設(shè)備的 @工程師阿哲補(bǔ)充：“華為 384 卡全光互聯(lián)時延才 200 納秒，英偉達(dá) NVQLink 是 4 微秒，雖然場景不同，但光通信的技術(shù)側(cè)重一眼就能看出來。”
投資群里的 @財經(jīng)小馬則盯著數(shù)據(jù)：“5000 億美元訂單擺在那兒，真靠抄襲早被戳穿了?！?/p>
也有中立聲音 @科技觀察員 Lily 說：“兩家都是瞄準(zhǔn)算力瓶頸發(fā)力，方向撞了不奇怪，但華為能在制裁下做出全光超節(jié)點(diǎn)，英偉達(dá)能拉來量子圈合作，都是真本事?！?/p>
說到底，英偉達(dá)的 5 萬億市值，是 AI 算力需求爆發(fā)的結(jié)果；華為的靈衢協(xié)議和全光超節(jié)點(diǎn)，是自主突破的證明。
與其糾結(jié)誰抄誰，不如看兩者都在解決的核心問題 —— 當(dāng)單芯片性能頂?shù)轿锢順O限，怎么靠互聯(lián)技術(shù)把算力擰成一股繩。只不過一個用全光網(wǎng)絡(luò)夯實(shí) AI 的現(xiàn)在，一個用專用光鏈路搶占量子計算的未來，這才是科技競爭真正的看點(diǎn)。
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