導(dǎo)語

這場始于首爾江南區(qū)炸雞店的“頂流聚會”，最終演變?yōu)橐粓鱿砣駻I產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略風(fēng)暴。

10月30日首爾夜幕降臨，江南區(qū)一家名為“Kkanbu Chicken”的餐廳外，閃光燈此起彼伏。這家因《魷魚游戲》爆紅的餐廳，此刻正上演著現(xiàn)實版“頂流聚會”——英偉達(dá)CEO黃仁勛、三星電子會長李在镕、現(xiàn)代汽車集團會長鄭義宣三位商界巨頭，在炸雞與啤酒的香氣中舉杯暢談。

當(dāng)晚7點30分，餐廳外已水泄不通。記者們架起“長槍短炮”，市民們舉著手機翹首以待。提前10分鐘抵達(dá)的黃仁勛，標(biāo)志性皮夾克在燈光下格外醒目。這位AI芯片教父不僅熱情與市民合影，還頻頻揮手致意，引發(fā)陣陣歡呼。

他對著鏡頭露出招牌笑容并說到，“韓國與英偉達(dá)有大動作要宣布，這里有很多了不起的合作伙伴。

餐廳內(nèi)，三人圍坐一桌，桌上堆滿金黃酥脆的炸雞和冰鎮(zhèn)啤酒。社交媒體瞬間被這場“炸雞啤酒峰會”刷屏，網(wǎng)友戲稱“這可能是史上最香的商業(yè)談判”。更有趣的是，這場聚會直接帶動韓股市場“炸雞概念股”大漲，相關(guān)企業(yè)股價應(yīng)聲上揚。

“剛落地首爾，HBM合作有太多可談?！?/p>

雖然黃仁勛在接受采訪時只透露了只言片語，但已讓科技圈沸騰。三位巨頭舉杯的瞬間，讓全球市場嗅到了韓國科技產(chǎn)業(yè)即將掀起的風(fēng)暴。

就在一天之后，英偉達(dá)與韓國科學(xué)技術(shù)情報通信部及三星電子、現(xiàn)代汽車集團和SK集團達(dá)成協(xié)議，將提供超過26萬顆AI芯片以啟動韓國AI項目。

根據(jù)協(xié)議，韓國政府將建設(shè)所謂的“主權(quán)AI”——即政府控制的計算基礎(chǔ)設(shè)施。未來將在數(shù)據(jù)中心部署超過5萬顆英偉達(dá)最新AI加速器，包括國家AI計算中心以及Kakao、Naver和NHN Cloud等公司的設(shè)施。

這一部署規(guī)模體現(xiàn)了韓國在AI領(lǐng)域的戰(zhàn)略雄心，通過建立自主可控的計算基礎(chǔ)設(shè)施，韓國政府試圖在全球AI競爭中占據(jù)有利位置，同時為本土科技企業(yè)提供強大的技術(shù)支撐。

企業(yè)層面，韓國的科技巨頭也制定了雄心勃勃的計劃。

作為全球最大的半導(dǎo)體制造商之一，三星電子將建設(shè)一個擁有超過5萬顆英偉達(dá)芯片的“AI工廠”。

與此同時，現(xiàn)代汽車集團也承諾采購類似數(shù)量的基于英偉達(dá)Blackwell架構(gòu)的處理器，用于開發(fā)公司的AI模型，并推動其在智能制造和自動駕駛領(lǐng)域的進展。英偉達(dá)Blackwell AI Factory將向車隊提供AI驅(qū)動的移動解決方案支持，雙方將確保通過5萬塊Blackwell GPUs推進AI訓(xùn)練。

值得注意的是，現(xiàn)代汽車還與韓國政府聯(lián)合進行約30億美元的AI相關(guān)投資。

SK集團，包括其附屬公司SK Telecom和SK海力士，將部署一系列英偉達(dá)RTX Pro 6000 Blackwell服務(wù)器芯片。英偉達(dá)稱，此舉旨在建設(shè)亞洲首個“工業(yè)AI云”。該設(shè)施將專注于機器人技術(shù)和AI在物理世界中的其他應(yīng)用，標(biāo)志著AI技術(shù)從云端向?qū)嶓w工業(yè)場景的進一步滲透。

值得注意的是，英偉達(dá)與韓國巨頭的合作并非單向。

三星電子表示，與英偉達(dá)將延續(xù)HBM之外的半導(dǎo)體合作，攜手創(chuàng)新下一代半導(dǎo)體。另外，英偉達(dá)還將攜手Naver Cloud、LG AI Research、SK電訊、NC AI及Upstage共同開發(fā)大語言模型，與Naver Cloud正在擴展英偉達(dá)人工智能基礎(chǔ)設(shè)施，配備超過6萬枚GPU。

毫無疑問，這場始于首爾江南區(qū)炸雞店的“頂流聚會”，最終演變?yōu)橐粓鱿砣駻I產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略風(fēng)暴。

而受益于AI浪潮下芯片業(yè)務(wù)復(fù)蘇，三星電子業(yè)績錄得大幅增長。

據(jù)其最新披露的財報，三星電子第三季度營收達(dá)86.1萬億韓元，同比增長8.85%，高于LSEG SmartEstimate預(yù)期的85.93萬億韓元；營業(yè)利潤達(dá)12.2萬億韓元，環(huán)比大幅增長160%，同比增長32.9%，為三年多來的最高水平，高于預(yù)期的11.25萬億韓元；第三季度凈利潤為12.01萬億韓元，亦高于預(yù)估的9.29萬億韓元。

在AI領(lǐng)域強勁需求的推動下，三星電子的現(xiàn)金牛業(yè)務(wù)（核心盈利來源）——芯片業(yè)務(wù)在第三季度實現(xiàn)銷售額較上一季度增長19%，其中存儲芯片業(yè)務(wù)季度銷售額創(chuàng)下歷史新高。芯片業(yè)務(wù)第三季度實現(xiàn)營業(yè)利潤7萬億韓元，同比增長80%，遠(yuǎn)高于第二季度的4000億韓元。

據(jù)研究機構(gòu)Counterpoint稱，在AI相關(guān)投資推動下，通用型DRAM和NAND產(chǎn)品的價格和銷量雙雙上升，三星電子在第三季度重新奪回了以營收計算的全球存儲芯片制造商第一的位置。

三星電子還預(yù)計，芯片市場將持續(xù)走強。在持續(xù)的AI投資勢頭的推動下，半導(dǎo)體市場預(yù)計將保持強勁。展望第四季度，AI產(chǎn)業(yè)的快速增長有望開辟新的市場機會。

值得一提的是，AI熱潮在過去兩年同樣推動英偉達(dá)銷售額和市值飆升。周三華爾街開盤后不久，英偉達(dá)的股價飆升4.81%，達(dá)到每股210.69美元，市值超過5.1萬億美元。

相比之下，這比法國或德國的GDP還要高。英偉達(dá)的估值甚至超過了特斯拉、臉書的母公司Meta和Netflix三家公司的總和。這距離英偉達(dá)市值突破4萬億美元剛剛過去了三個月，目前該公司的市值超過全球加密貨幣的總市值。

一位網(wǎng)友在社交平臺X上轉(zhuǎn)發(fā)了英偉達(dá)市值一度突破5.1萬億美元的截圖，特斯拉CEO埃隆·馬斯克也不盡發(fā)出贊嘆之聲。

“英偉達(dá)市值達(dá)到5萬億美元不僅僅是一個里程碑；這是一個聲明，因為英偉達(dá)已經(jīng)從芯片制造商變成了行業(yè)創(chuàng)造者?！?/p>

持有該公司股票的Hargreaves Lansdown高級股票分析師馬特·布里茲曼表示，“市場仍然低估了機會的規(guī)模，而英偉達(dá)仍然是參與人工智能主題的最佳方式之一?！?/p>

高盛認(rèn)為，盡管他們對英偉達(dá)2026財年的預(yù)測已經(jīng)比市場共識高出約7%，但基于最新的管理層評論，他們認(rèn)為自己的預(yù)測數(shù)字仍存在“進一步上調(diào)的傾向”。遠(yuǎn)期收入能見度的提升，對英偉達(dá)股價是一個“增量的積極因素”，重申了對其的“買入”評級。