周末時(shí)候明牌給家人們說過

指數(shù)周一周二回補(bǔ)缺口后先看修復(fù)

所以早盤這一波急跌，聽進(jìn)去的家人們應(yīng)該是不用恐慌的

但早盤的一波拉紅其實(shí)是靠銀行跟三桶油護(hù)盤
個(gè)骨仍是冰火兩重天

而真正超預(yù)期修復(fù)，還是靠存儲(chǔ)芯片帶動(dòng)

存儲(chǔ)芯片題材的邏輯今天盤中再次突襲新的利好！

三大存儲(chǔ)原廠暫停DDR5報(bào)價(jià)，供不應(yīng)求

這也意味著漲價(jià)浪潮還沒結(jié)束

已經(jīng)有核心再創(chuàng)新高，比我周末預(yù)期的還快
這個(gè)利好很偶然，但是也是有它的必然性！

市場供求大幅縮窄，而需求保持旺盛的情況下，庫存的產(chǎn)品價(jià)格自然就被市場所推高

按前面CPO的劇本，前排核心會(huì)輪動(dòng)繼續(xù)新高

周末我還提到風(fēng)格切換，不知道家人們有沒有感同身受

那就是題材行情在愈發(fā)加強(qiáng)，小漂情緒好轉(zhuǎn)
明天繼續(xù)錨定科技的修復(fù)情況

如果科技修復(fù)強(qiáng)，那么馬字輩會(huì)有所分化

總之是蹺蹺版效應(yīng)，家人們見機(jī)行事

其他題材，航天、量子、核電等強(qiáng)勢修復(fù)

不過都是輪動(dòng)的節(jié)奏，短期難以扛起主線大旗

所以對(duì)于輪動(dòng)題材，不要追漲多潛伏

機(jī)G大漂方面，固態(tài)跟機(jī)器人都表現(xiàn)一般

固態(tài)我上周五盤中就提前說過，注意風(fēng)險(xiǎn)

機(jī)器人周末狂吹，結(jié)果也沒有發(fā)酵起來

后面這兩個(gè)方向也還有機(jī)會(huì)

但是如果是偏機(jī)G大漂的話，還是偏邊打邊撤

疊加年底機(jī)G又要進(jìn)入排名戰(zhàn)階段

不可能重現(xiàn)像前期CPO、半導(dǎo)體這樣的主升浪行情

如果是中長線的家人，就得學(xué)會(huì)高拋低吸

漲價(jià)線今天以低位的化工（芳香胺）、多晶硅為主

高位六氟磷酸鋰、小金屬反而調(diào)整，高低切明顯

這里重點(diǎn)留意低位的是否有連續(xù)性

周末提到的有機(jī)硅、紙業(yè)等漲價(jià)，觀察是否有低位補(bǔ)漲機(jī)會(huì)

明天推演：

明天指數(shù)依舊看修復(fù)，如果繼續(xù)無量修復(fù)

個(gè)骨分化依舊會(huì)嚴(yán)重，輪動(dòng)為主

多低吸少追脹，重個(gè)骨淡指數(shù)，重抱團(tuán)連版

現(xiàn)在的慢牛結(jié)構(gòu)就是這種行情，就是需要大家多一些耐心！