2025年10月31號(hào)，北京市律師協(xié)會(huì)財(cái)富管理法律專業(yè)委員會(huì)副主任吳旸律師、秘書長(zhǎng)袁淑芬律師帶領(lǐng)調(diào)研團(tuán)共6位律師，到北京市煒衡律師事務(wù)所進(jìn)行財(cái)富管理業(yè)務(wù)開展情況的調(diào)研、考察活動(dòng)。北京市煒衡律師事務(wù)所財(cái)富法律業(yè)務(wù)部主任孫長(zhǎng)剛律師，副主任曾昕杰律師、秘書長(zhǎng)單藝律師熱情地接待了調(diào)研團(tuán)。調(diào)研團(tuán)針對(duì)律師事務(wù)所開展財(cái)富管理業(yè)務(wù)情況、人員團(tuán)隊(duì)配置、業(yè)務(wù)開展情況以及遇到的瓶頸，展開了實(shí)地調(diào)研。

曾昕杰、單藝律師帶領(lǐng)調(diào)研團(tuán)參觀了煒衡律師事務(wù)所，并介紹了律所的總?cè)藬?shù)、規(guī)模、分所情況、黨建等。調(diào)研會(huì)議開始，由北京市律師協(xié)會(huì)財(cái)富管理法律專業(yè)委員會(huì)副主任吳旸介紹了調(diào)研目的。曾昕杰律師給調(diào)研團(tuán)介紹了北京市煒衡律師事務(wù)所開展財(cái)富管理業(yè)務(wù)的整體情況，煒衡所早在2011年就開始成立了財(cái)富傳承的研究中心，經(jīng)過這么多年理論研究和客戶服務(wù)實(shí)踐，慢慢形成了煒衡律師事務(wù)所在財(cái)富管理和傳承領(lǐng)域的專業(yè)優(yōu)勢(shì)。

孫長(zhǎng)剛律師作為資深的涉外婚姻及財(cái)富管理律師，給調(diào)研團(tuán)介紹了煒衡律師事務(wù)所如何服務(wù)高凈值客戶的具體情況。孫長(zhǎng)剛律師服務(wù)過很多高凈值和超高凈值客戶，在國(guó)內(nèi)和海外組織過30多場(chǎng)財(cái)富管理論壇和活動(dòng)。孫長(zhǎng)剛律師提出我們律師從事財(cái)富管理業(yè)務(wù)不應(yīng)只局限于婚姻家事，或者只是財(cái)富管理，它應(yīng)該是一個(gè)跨律所、跨行業(yè)、跨機(jī)構(gòu)和跨地域的綜合專業(yè)的落地服務(wù)。單藝律師針對(duì)煒衡律師事務(wù)所財(cái)富法律業(yè)務(wù)部如何開展財(cái)富管理業(yè)務(wù)研究、如何利用團(tuán)隊(duì)共同服務(wù)客戶等情況給調(diào)研團(tuán)進(jìn)行了介紹。

北京市律師協(xié)會(huì)財(cái)富管理法律專業(yè)委員會(huì)副主任吳旸律師指出，調(diào)研團(tuán)已經(jīng)到過大成、德恒等律師事務(wù)所進(jìn)行財(cái)富管理業(yè)務(wù)情況調(diào)研。今天到北京市煒衡律師事務(wù)所的調(diào)研得出這樣的整體感受是，財(cái)富管理業(yè)務(wù)是未來律師行業(yè)的藍(lán)海市場(chǎng)，客戶有大量財(cái)富管理、傳承需求，但是目前存在專業(yè)人才缺失，業(yè)務(wù)不規(guī)范等方面的問題，無法滿足客戶需求。通過調(diào)研走訪活動(dòng)，了解了律師做財(cái)富管理業(yè)務(wù)的大致情況。現(xiàn)在很多律師關(guān)注這個(gè)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)發(fā)展，但不知道如何從哪個(gè)方向著手。通過調(diào)研走訪，可以給很多想從事這個(gè)領(lǐng)域的律師，律師事務(wù)所有很大借鑒意義。

調(diào)研團(tuán)成員與煒衡律所該領(lǐng)域的專業(yè)律師充分進(jìn)行了業(yè)務(wù)交流，北京市煒衡律師事務(wù)所財(cái)富管理業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)表示經(jīng)過這么多年的業(yè)務(wù)積累，愿意為北京以及全國(guó)的律師、律所開展財(cái)富管理業(yè)務(wù)介紹經(jīng)驗(yàn)和交流學(xué)習(xí)，共同推動(dòng)行業(yè)發(fā)展，創(chuàng)造更大價(jià)值。