2025年中國新能源冷藏車產(chǎn)業(yè)鏈圖譜及投資布局分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）中商產(chǎn)業(yè)研究院 2025-11-11 08:54

中商情報網(wǎng)訊：作為冷鏈物流的核心裝備，新能源冷藏車強勢崛起，銷量穩(wěn)步增長。未來，隨著技術(shù)降本與基礎(chǔ)設(shè)施完善，新能源冷藏車有望全面替代燃油車，成為冷鏈物流的綠色主力。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

新能源冷藏車產(chǎn)業(yè)鏈上游為核心零部件，主要包括三電系統(tǒng)、冷藏溫控系統(tǒng)、智能化與輔助系統(tǒng)、底盤與輕量化部件；中游為整車制造，主要包括純電動冷藏車、插電式混合動力冷藏車、燃料電池冷藏車；下游為應(yīng)用場景與運營服務(wù)，應(yīng)用場景包括食品冷鏈物流、醫(yī)藥冷鏈物流、跨境冷鏈、冷藏倉儲；后市場包括充/換電服務(wù)、金融與保險服務(wù)、售后維修與保養(yǎng)、二手車與電池回收。

新能源冷藏車產(chǎn)業(yè)鏈上游依賴核心零部件技術(shù)突破，中游競爭聚焦定制化與智能化，下游則受政策與冷鏈需求雙輪驅(qū)動。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

（一）動力電池

1.動力鋰電池

（1）動力鋰電池銷量

近年來，動力鋰電銷量持續(xù)攀升。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國動力鋰電池市場前景及投資發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》顯示，2024年中國動力鋰電池銷量為791.3GWh，同比增長28.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年中國動力鋰電池銷量將達(dá)935.2GWh。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）動力鋰電池裝車量

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國動力鋰電池市場前景及投資發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》顯示，2024年中國動力鋰電池裝車量548.4GWh，同比增長41.5%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年中國動力鋰電池裝車量將達(dá)658.5GWh。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車動力鋰電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）動力鋰電池企業(yè)競爭格局

動力鋰電池市場集中度高，2024年動力鋰電池市場CR3為76.1%，CR5為84.1%，CR10為95.6%。寧德時代憑借技術(shù)領(lǐng)先、規(guī)模效應(yīng)顯著、全球化布局，成為中國動力鋰電池行業(yè)的龍頭企業(yè)，市占率遙遙領(lǐng)先。2024年寧德時代動力鋰電池裝車量市占率45.1%。比亞迪緊隨其后，動力鋰電池裝車量市占率24.7%。中創(chuàng)新航動力鋰電池裝車量市占率6.7%。國軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源、欣旺達(dá)、瑞浦蘭鈞動力鋰電池裝車量市占率超2%。

數(shù)據(jù)來源：中商中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、產(chǎn)業(yè)研究院整理

（4）動力鋰電池重點企業(yè)分析

中國動力鋰電池行業(yè)的重點企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、市場拓展和國際化布局方面均取得了顯著成就。動力鋰電池重點企業(yè)包括寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、中創(chuàng)新航、蜂巢能源、孚能科技、欣旺達(dá)、力神電池、鵬輝能源等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.燃料電池

（1）燃料電池市場規(guī)模

隨著政策落地和技術(shù)突破，氫燃料電池有望在交通、工業(yè)、能源等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用，助力碳中和目標(biāo)實現(xiàn)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國氫燃料電池市場調(diào)查與投資機會前景專題研究報告》顯示，2020-2024年中國氫燃料電池行業(yè)市場規(guī)模從15億元增長至59.9億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年中國氫燃料電池市場規(guī)模將達(dá)到110.8億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）燃料電池重點企業(yè)分析

氫燃料電池是一種通過氫氧化學(xué)反應(yīng)高效發(fā)電的清潔能源技術(shù)，具有零排放、能量密度高的特點。億華通、濰柴動力等龍頭企業(yè)憑借自主電堆技術(shù)和全產(chǎn)業(yè)鏈布局占據(jù)市場主導(dǎo)地位；國鴻氫能、中原內(nèi)配等企業(yè)在核心部件國產(chǎn)化和垂直整合方面表現(xiàn)突出。未來，隨著政策支持和技術(shù)突破，氫燃料電池在商用車、固定發(fā)電等領(lǐng)域的應(yīng)用將加速擴展，但需警惕技術(shù)瓶頸、產(chǎn)能過剩及國際競爭帶來的挑戰(zhàn)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）電控系統(tǒng)（含?BMS）

1.?BMS市場規(guī)模

?BMS（電池管理系統(tǒng)）是電控系統(tǒng)的核心組成部分。BMS對電池進(jìn)行監(jiān)控和管理的系統(tǒng)，通過對電壓、電流、溫度以及SOC等參數(shù)采集、計算，進(jìn)而控制電池的充放電過程，實現(xiàn)對電池的保護，提升電池綜合性能的管理系統(tǒng)，是連接車載動力電池和電動汽車的重要紐帶。近兩年來在新能源汽車爆發(fā)式增長帶動下，我國動力鋰電池BMS市場規(guī)模大幅提升。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國電池管理系統(tǒng)市場調(diào)查與行業(yè)前景預(yù)測專題研究報告》顯示，2024年我國動力鋰電池BMS市場規(guī)模超200億元，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，預(yù)計2025年市場規(guī)模將達(dá)236億元。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.?BMS市場參與主體

現(xiàn)階段，在我國有近百家公司進(jìn)軍電池管理系統(tǒng)領(lǐng)域，電池管理系統(tǒng)生產(chǎn)制造商包括整車廠商、電池廠商、專業(yè)電池管理系統(tǒng)廠商。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）傳感器

1.傳感器市場規(guī)模

智能傳感器是具有信息采集、信息處理、信息交換、信息存儲功能的多元件集成電路。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國傳感器市場調(diào)查研究報告》顯示，2023年市場規(guī)模約為3324.9億元，2024年市場規(guī)模約為3630億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年中國傳感器市場規(guī)模將達(dá)到3802億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.傳感器重點企業(yè)分析

在我國傳感器企業(yè)中，大立科技是少數(shù)能夠獨立研發(fā)、生產(chǎn)紅外熱成像相關(guān)核心芯片，機芯組件到整機系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈完整的高新技術(shù)企業(yè)，旗下傳感器業(yè)務(wù)占比高達(dá)90%以上，主要生產(chǎn)紅外溫度成像傳感器；華工科技是全球有影響力的傳感器系統(tǒng)解決方案提供商，傳感器產(chǎn)品主要應(yīng)用于智慧出行、智慧家庭、智慧醫(yī)療、智慧城市等領(lǐng)域，具有較強的競爭優(yōu)勢。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

（一）新能源冷藏車銷量

在政策補貼與路權(quán)開放的雙重驅(qū)動下，疊加城配冷鏈需求的持續(xù)旺盛與新能源車型固有的運營成本優(yōu)勢，推動新能源冷藏車銷量持續(xù)高速增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國冷藏車行業(yè)深度研究及發(fā)展前景投資預(yù)測分析報告》顯示，2024年中國新能源冷藏車銷量為21368輛，同比增長350.8%。2025年前三季度，中國新能源冷藏車銷量為23308輛，同比增長151.79%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年中國新能源冷藏車銷量將達(dá)31077輛。

數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈委、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）新能源冷藏車滲透率

中國新能源冷藏車滲透率在政策、技術(shù)與市場需求的共同推動下快速提升。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國冷藏車行業(yè)深度研究及發(fā)展前景投資預(yù)測分析報告》顯示，2024年中國新能源冷藏車滲透率為33.9%，同比增長25.1個百分點。2025年前三季度，中國新能源冷藏車滲透率為40.5%，同比增長18.13個百分點。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年中國新能源冷藏車滲透率將達(dá)42.4%。

數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈委、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）新能源冷藏車銷售區(qū)域分布

新能源冷藏車主要流入的區(qū)域是華東地區(qū)、華南地區(qū)和華北地區(qū)。2025年前三季度，華東地區(qū)、華南地區(qū)和華北地區(qū)新能源冷藏車銷量分別為5022輛、4812輛和4541輛，占比分別為21.6%、20.7%、19.5%，占比合計61.7%。西南地區(qū)、華中地區(qū)占比分別為18.9%、14.0%。西北地區(qū)、東北地區(qū)新能源冷藏車銷量較少。

數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈委、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（四）新能源冷藏車競爭格局

新能源冷藏車行業(yè)市場集中度較高，2025年前三季度，新能源冷藏車行業(yè)CR3為55.0%，CR5為66.2%，CR10為79.0%。北汽福田領(lǐng)先，銷量占比29.2%。江西吉利和山東唐駿銷量占比分別為13.0%和12.8%。江淮汽車、宇通集團銷量占比超5%。

數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈委、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（五）新能源冷藏車重點企業(yè)

當(dāng)前新能源冷藏車市場呈現(xiàn)“一超（福田）多強（重汽、吉利、比亞迪）+區(qū)域/細(xì)分龍頭（唐駿、迪科）”格局。新能源冷藏車領(lǐng)域重點企業(yè)包括北汽福田、江西吉利、山東唐駿、江淮汽車、宇通集團、中國重汽、重慶迪科汽車、濰柴新能源商用車、奇瑞商用車、比亞迪。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（六）新能源冷藏車企業(yè)熱力分布圖

新能源冷藏車企業(yè)主要分布在山東省、上海市、廣東省、浙江省、山西省、福建省等地。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

（一）食品冷鏈物流

1.食品冷鏈物流總需求

2025年三季度我國食品冷鏈物流業(yè)務(wù)總需求量為1.173億噸，同比增長4.72%，增速較二季度加快0.16個百分點。2025年前三季度，食品冷鏈物流業(yè)務(wù)總需求量為3.093億噸，同比增長4.49%，增速較上半年加快0.14個百分點。

數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈委、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.食品冷鏈物流總收入

2025年三季度，中國食品冷鏈物流服務(wù)企業(yè)總收入為1449.7億元，同比增長3.92%，增速較第二季度加快0.2個百分點。2025年前三季度，中國食品冷鏈物流服務(wù)企業(yè)總收入為4249.1億元，同比增長3.85%，增速與上半年基本持平。

數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈委、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）醫(yī)藥冷鏈物流

1.醫(yī)藥冷鏈物流市場規(guī)模

近年來，醫(yī)藥冷鏈產(chǎn)品需求增加，我國醫(yī)藥冷鏈快速發(fā)展。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)調(diào)研分析及投資前景研究預(yù)測報告》顯示，2024年我國醫(yī)藥冷鏈物流市場規(guī)模將持續(xù)上漲，約為6272億元，同比增長4.1%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年我國醫(yī)藥冷鏈物流市場規(guī)模將達(dá)6537億元。

數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)醫(yī)藥物流與供應(yīng)鏈分會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.醫(yī)藥冷鏈物流市場費用

近年來，中國醫(yī)藥冷鏈物流費用規(guī)模穩(wěn)步增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)調(diào)研分析及投資前景研究預(yù)測報告》顯示，2024年中國醫(yī)藥冷鏈物流費用為268.43億元，同比增長3.2%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年中國醫(yī)藥冷鏈物流費用將達(dá)276.52億元。

數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)醫(yī)藥物流與供應(yīng)鏈分會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

更多資料請參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國冷藏車行業(yè)深度研究及發(fā)展前景投資預(yù)測分析報告》，同時中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報、行業(yè)研究報告、行業(yè)白皮書、行業(yè)地位證明、可行性研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)鏈招商圖譜、產(chǎn)業(yè)招商指引、產(chǎn)業(yè)鏈招商考察&推介會、“十五五”規(guī)劃等咨詢服務(wù)。