繆舢/文

‖產(chǎn)能擴(kuò)張的號(hào)角此起彼伏，而半導(dǎo)體客戶的認(rèn)證之門卻依然狹窄。在這場(chǎng)電子級(jí)三氟化氮的豪賭中，玩家們正從規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)奔向一場(chǎng)更為殘酷的技術(shù)突圍‖

11月5日，湖北省宜昌市生態(tài)環(huán)境局發(fā)布了和遠(yuǎn)新材料公司擴(kuò)建4500噸年電子級(jí)三氟化氮項(xiàng)目（一期）環(huán)境影響評(píng)價(jià)的第一次公示，投資6.8億元。這一消息在業(yè)內(nèi)再掀漣漪。

就在三個(gè)月前，中船特氣呼和浩特子公司高純電子氣體項(xiàng)目（一期）正式投產(chǎn)，公司三氟化氮產(chǎn)能已躍升至18500噸/年。

產(chǎn)能狂飆硝煙彌漫

電子級(jí)三氟化氮的產(chǎn)能競(jìng)賽已全面打響。

中船特氣憑借其呼和浩特項(xiàng)目，已建立起18500噸/年的三氟化氮產(chǎn)能，穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)行業(yè)龍頭地位。

但這只是冰山一角。昊華氣體在四川自貢的萬(wàn)噸級(jí)電子氣體生產(chǎn)基地也已投產(chǎn)，其中包括年產(chǎn)6000噸電子級(jí)三氟化氮?dú)怏w生產(chǎn)線。

內(nèi)蒙古綠菱氣體也不甘示弱，其在烏蘭察布的1萬(wàn)噸/年高純電子特種氣體項(xiàng)目正在推進(jìn)，主產(chǎn)品同樣為電子級(jí)三氟化氮。

加上湖北和遠(yuǎn)新材料的4500噸擴(kuò)建項(xiàng)目，以及蘭州裕氟新材料等企業(yè)的布局，三氟化氮領(lǐng)域已硝煙彌漫。

戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向早已開始

在這片繁榮之下，一場(chǎng)靜默的戰(zhàn)略調(diào)整早已開始。

南大光電兩周前發(fā)布公告，宣布縮減普通三氟化氮規(guī)模，將投資重點(diǎn)轉(zhuǎn)向高純?nèi)?。這一轉(zhuǎn)變與行業(yè)整體動(dòng)向不謀而合。

中船特氣在解釋其產(chǎn)能擴(kuò)張時(shí)，特意強(qiáng)調(diào)了“高純電子氣體項(xiàng)目”的定位，彰顯其進(jìn)軍高端市場(chǎng)的決心。

湖北和遠(yuǎn)新材料的項(xiàng)目也明確標(biāo)注為“電子級(jí)三氟化氮”，區(qū)別于普通工業(yè)級(jí)產(chǎn)品。

從追求規(guī)模到聚焦純度，三氟化氮企業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型已然清晰。

技術(shù)壁壘遠(yuǎn)比想象中更高

然而，“電子級(jí)”三氟化氮的門檻遠(yuǎn)比想象中更高。

半導(dǎo)體制造對(duì)特種氣體的純度要求極為苛刻，5N（99.999%）及以上純度已成為基本門檻。這不僅考驗(yàn)企業(yè)的生產(chǎn)工藝，更考驗(yàn)其分析檢測(cè)、純化處理、充裝包裝等全流程能力。

湖北和遠(yuǎn)氣體在潛江和宜昌的產(chǎn)業(yè)園中，正加速推進(jìn)“三氟化氮、六氟化鎢、電子級(jí)硅烷等產(chǎn)品在半導(dǎo)體/面板領(lǐng)域的認(rèn)證”。

認(rèn)證過(guò)程漫長(zhǎng)且嚴(yán)格，從樣品測(cè)試、小批量試用到大規(guī)模采購(gòu)，往往需要1-2年甚至更長(zhǎng)時(shí)間。

客戶角逐

那么，這些紛紛轉(zhuǎn)型的企業(yè)，究竟在爭(zhēng)奪哪些客戶？

中船特氣透露，其客戶“以境內(nèi)外知名集成電路制造企業(yè)為主”，雖未具體點(diǎn)名，但暗示已進(jìn)入主流芯片制造商供應(yīng)鏈。

昊華氣體則定位自身為集成電路工業(yè)的“血液”和“糧食”，目標(biāo)直指高端電子信息產(chǎn)業(yè)鏈。

湖北和遠(yuǎn)氣體在其規(guī)劃中，明確提到“高純氨產(chǎn)品已于2024年完成所有光伏領(lǐng)域頭部企業(yè)導(dǎo)入”，顯示其客戶拓展策略。

但從光伏到半導(dǎo)體，從面板到集成電路，客戶群體的技術(shù)要求和認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)截然不同。

成本生死線

在這場(chǎng)高端牌局的背后，成本控制能力成為生死線。

湖北和遠(yuǎn)氣體的財(cái)報(bào)顯示，盡管公司營(yíng)收增長(zhǎng)，但2025年第三季度歸母凈利潤(rùn)同比下降43.36%，反映出行業(yè)可能面臨的價(jià)格壓力。

在純度提升與成本控制的平衡木上，三氟化氮企業(yè)正面臨前所未有的考驗(yàn)。

未來(lái)三到五年，三氟化氮行業(yè)將迎來(lái)一場(chǎng)大浪淘沙。能夠在純度穩(wěn)定性、客戶認(rèn)證、成本控制三個(gè)方面均取得突破的企業(yè)，才能在這場(chǎng)高端賭局中笑到最后。

而當(dāng)下熱火朝天的產(chǎn)能擴(kuò)張，最終必須通過(guò)半導(dǎo)體客戶的嚴(yán)格認(rèn)證和批量采購(gòu)來(lái)檢驗(yàn)。