一個“全面替代”的時刻或許已經來了

唯物的中國芯片產業(yè)深度觀察

一個“全面替代”的時刻或許已經來了。

過去一周，西方媒體和社交媒體都在討論一個問題，有消息稱中國有國家資金支持的新建數(shù)據(jù)中心項目，都必須使用國產AI芯片。

英偉達聽到這一消息，大概已經心如死灰。一線希望，眼見要破滅。

CEO黃仁勛一直賣力地游說白宮“放行”旗艦芯片Blackwell，并努力向中國釋放友善信號——“中國會贏得AI競賽”。2022年，英偉達在中國AI芯片市場份額高達95%。2025年上半年，這一數(shù)字為54%。

消息曝光后，中國相關上市公司股價大幅拉升，市場對國產高端AI芯片需求再度擴大的預期升溫。

在中美貿易摩擦持續(xù)的情況下，全面替代有其必然性。也正是在“兵分兩路”的趨勢下，中美AI芯片的競爭超越了單純的技術比拼，演變?yōu)閮蓷l截然不同的技術路線和商業(yè)生態(tài)之間的全面角逐。

風向已變

黃仁勛在中美之間“走鋼絲”的計劃算是泡湯了。

上星期有傳言，美國總統(tǒng)特朗普和中國國家主席習近平在韓國會談期間，可能會達成協(xié)議，允許英偉達向中國出售“精簡版”Blackwell芯片。

然而，傳言終未成真。

11月5日，路透社報道上述消息，黃仁勛的銷售計劃至此落空。

圖為黃仁勛/截圖自英偉達官網

這一消息并不算“令人震驚”，中國的國產替代計劃一直在穩(wěn)步推進。

2025年4月，中國政府強調，面對新一代人工智能技術快速演進的新形勢，要充分發(fā)揮新型舉國體制優(yōu)勢，堅持自立自強，政府將支持AI芯片的研發(fā)和生產。

2025年7月，中國互聯(lián)網監(jiān)管機構國家互聯(lián)網信息辦公室約談英偉達，要求該公司就對華銷售的H20算力芯片“后門”風險問題進行說明。

那時“中國特供版”H20剛剛被“放行”，黃仁勛甚至跑到臺積電，連夜追加了30萬顆芯片的訂單。

即使美國愿意賣，中國并不愿意買。

風向已變。

據(jù)政府招標文件顯示，自2021年以來，中國人工智能數(shù)據(jù)中心項目已獲得超過7000億人民幣的國家資金支持。中國的大多數(shù)數(shù)據(jù)中心都獲得了某種形式的國家資金。不過，尚未得知有多少項目會受到新規(guī)的影響。

另據(jù)消息人士稱，有些原計劃部署英偉達芯片的數(shù)據(jù)中心項目已經在動工前被叫停。

中國民營企業(yè)也不再寄望于英偉達。

9月，阿里展示了搭載自主研發(fā)芯片的AI服務器。華為“破天荒”公布，在2028年之前推出4款AI產品。此前，華為從未公開AI芯片發(fā)展路線圖。

根據(jù)規(guī)劃，2026年至2028年期間，華為將分階段推出四款昇騰系列芯片/圖源：界面新聞

騰訊也公開表示，響應政府號召，并根據(jù)成本等客戶的要求，區(qū)分使用國產產品和海外產品。

在中國AI芯片市場，海外產品主要來自英偉達、AMD和英特爾。

根據(jù)中原證券基于美國伯恩斯坦數(shù)據(jù)（Bernstein Data）的數(shù)據(jù)調查顯示，英偉達的中國AI芯片市場占有率從2024年的66%降至2025年的54%。

中國企業(yè)華為的存在感大幅增加，市場份額將從23%擴大至28%。

“國貨”崛起

中國AI芯片，基本上實現(xiàn)了“能用”到“好用”的跨越。

比如，華為昇騰910C和寒武紀思元590等產品在算力密度、能效比和成本方面，已與國際領先水平相當，甚至在某些場景下實現(xiàn)超越。這一突破提供了更強大的端側AI算力支持，正在重塑消費電子產品的智能體驗。

華為昇騰910C采用的7nm（N+2）工藝，晶體管數(shù)量達到530億，通過雙die封裝設計，將兩顆昇騰910B整合到一起，實現(xiàn)了性能提升。

業(yè)界估測，910C在FP16精度下的單卡算力能達到800TFLOPS左右，約為英偉達H100芯片的80%。在昇騰910C的超節(jié)點CloudMatrix384中，384顆昇騰910C NPU和192個鯤鵬CPU通過超高帶寬、低延遲的統(tǒng)一總線（UB）網絡互連，計算效率全面超越英偉達H100和H800。

在消費電子領域，雖然昇騰910C主要應用于數(shù)據(jù)中心，但其邊緣端產品昇騰310B已在工業(yè)場景取得顯著成效。昇騰310B采用8W超低功耗設計，實現(xiàn)32TOPS INT8算力，原生支持OPC-UA、Modbus等15種工業(yè)協(xié)議。

華為昇騰芯片

寒武紀思元590芯片采用Chiplet技術，動態(tài)電壓頻率調整（DVFS）技術使邊緣設備功耗降低35%，能效比較傳統(tǒng)架構提升50%。

在醫(yī)療影像分析場景中，思元590驅動的AI診斷系統(tǒng)已進入多家三甲醫(yī)院，將肺部CT讀片時間從30分鐘壓縮至3分鐘。

在邊緣計算場景中，國產AI芯片也展現(xiàn)出強大的競爭力。

像寒武紀MLU220邊緣加速卡功耗僅為8.25W，INT8算力為8TOPS，遠低于英偉達Jetson Xavier NX（21TOPS）的功耗，同時保持相近的算力水平。這種高能效比的設計對于智能手表等電池供電的消費電子設備尤其重要。

值得注意的是，國產AI芯片的替代并非簡單的硬件更換，更涉及整個軟件生態(tài)的重構。

像華為昇騰通過CANN提供遷移英偉達CUDA代碼的工具。天數(shù)智芯等公司也采用了類似策略，通過兼容方案和自動化代碼遷移工具來降低生態(tài)門檻。

兵分兩路

隨著英偉達、AMD和英特爾的旗艦AI芯片逐漸淡出中國市場，中美兩國AI芯片的競爭已經超越了單純的技術比拼，演變?yōu)閮蓷l不同的技術路線和商業(yè)生態(tài)。

“美國路線”的特點是，性能強悍，生態(tài)壁壘高。美國路線以英偉達為代表，不斷突破半導體制造工藝，打造出性能絕對領先的通用GPU，同時構筑起軟件護城河。

其芯片迭代特別快，英偉達目前憑借Blackwell芯片，持續(xù)定義AI算力的天花板。CUDA軟件生態(tài)系統(tǒng)，綁定了全球數(shù)百萬開發(fā)者，用戶習慣和生態(tài)粘性都很難被復制。

英偉達Blackwell

盡管技術領先，但英偉達已經失去了最大的買家——中國市場。

“中國路線”的特點是，集群突破，自主可控。由于無法獲得最先進芯片，中國的競爭策略具有強烈的實用主義和舉國優(yōu)勢色彩。

集群架構突破，指的是華為通過CloudMatrix等技術，將數(shù)百甚至數(shù)千顆國產芯片高速互聯(lián)，形成一個龐大的算力集群，用數(shù)量優(yōu)勢彌補單點性能的不足，從而在系統(tǒng)級性能上對標國際頂尖產品。

集群模式功耗巨大，但中國在廉價能源特別是綠色電力上的優(yōu)勢，有效對沖了這一劣勢。同時，強有力的產業(yè)政策和巨大的內需市場為國產芯片提供了寶貴的“練兵場”。

不過，軟件生態(tài)依然是中國AI芯片的短板，如何從“能用”發(fā)展到讓客戶覺得"好用”“愛用"，是中國企業(yè)下一步必須攻克的難題。

中國AI芯片，基本上實現(xiàn)了“能用”到“好用”的跨越

可以判斷，未來，中美將各自形成基于不同技術底座和軟件棧的AI算力體系。中國市場的獨特需求將催生更多定制化的芯片和解決方案。

而且，中國在AI推理芯片、存算一體等新興領域投入巨大。這些架構創(chuàng)新有望從根本上解決能耗和效率瓶頸，是變局的關鍵。

英偉達CEO黃仁勛近日稱，中國在AI領域僅落后“納秒級”，這既反映了中國追趕的速度夠快，也說明了技術壁壘的確存在。這場AI芯片競爭將是持續(xù)的動態(tài)博弈，任何時候認為“躺贏”都為時過早。

作者 |榮智慧

編輯 |向現(xiàn)

值班主編 | 張來

排版 | 八斤