如今的全球晶圓代工市場(chǎng)，正在呈現(xiàn)出一種“強(qiáng)者愈強(qiáng)、贏家通吃”的格局。因?yàn)閺娜蚓A代工企業(yè)排名中就能看出，僅臺(tái)積電一家就占據(jù)了全球70%左右市場(chǎng)份額。

當(dāng)然，這主要是按營(yíng)收來(lái)計(jì)算的，這也是為什么臺(tái)積電一直以來(lái)不斷追逐先進(jìn)制程的原因。如今，臺(tái)積電計(jì)劃未來(lái)四年持續(xù)漲價(jià)，但意外的是客戶們依然瘋搶先進(jìn)產(chǎn)能！

近日，據(jù)業(yè)內(nèi)人士爆料的消息顯示，由于客戶需求旺盛，臺(tái)積電已經(jīng)通知蘋果等主要客戶，從2026年起將調(diào)漲5nm以下制程的晶圓代工價(jià)格，漲幅約在8%至10%。

其實(shí)這并不意外，因?yàn)榍靶┨炀鸵呀?jīng)傳出相關(guān)消息，指出臺(tái)積電已經(jīng)決定，從2016年1月開始，啟動(dòng)5nm以下先進(jìn)制程連續(xù)四年漲價(jià)計(jì)劃，預(yù)計(jì)平均漲幅約3%-5%。

分析人士認(rèn)為，這是臺(tái)積電罕見(jiàn)的長(zhǎng)期調(diào)價(jià)策略，反映出臺(tái)積電的代工議價(jià)能力提升。

要知道，自2023年開始恢復(fù)年度報(bào)價(jià)調(diào)整后，臺(tái)積電已經(jīng)連續(xù)三年進(jìn)行提價(jià)。如今又提出四年漲價(jià)計(jì)劃，一方面反映出了臺(tái)積電在先進(jìn)制程競(jìng)爭(zhēng)方面取得了較大優(yōu)勢(shì)。

以3nm制程為例，臺(tái)積電完勝了排名全球晶圓代工行業(yè)第二的三星，可以說(shuō)基本壟斷了3nm先進(jìn)產(chǎn)能，雖然三星3nm當(dāng)初還領(lǐng)先半年量產(chǎn)，但沒(méi)有獲得大客戶支持。

原因就是良率過(guò)低的問(wèn)題始終沒(méi)有解決，導(dǎo)致高通、英偉達(dá)等陸續(xù)轉(zhuǎn)單到了臺(tái)積電。

另一方面反映出了AI芯片需求的爆炸性增長(zhǎng)。近幾年全球人工智能的迅速火熱，不僅成就了AI芯片巨頭英偉達(dá)，也成就了英偉達(dá)AI芯片依賴的晶圓代工巨頭臺(tái)積電。

近日，據(jù)臺(tái)媒消息顯示，由于英偉達(dá)等AI芯片大客戶對(duì)先進(jìn)制程需求的迅速增長(zhǎng)，已經(jīng)導(dǎo)致臺(tái)積電先進(jìn)制程產(chǎn)能全面告急，為此臺(tái)積電不得不抓緊提升先進(jìn)制程產(chǎn)能。

然而，即使臺(tái)積電削減成熟制程、轉(zhuǎn)換舊產(chǎn)線、跨廠協(xié)作等，依然難以滿足全部需求。

據(jù)了解，臺(tái)積電3nm的產(chǎn)能早就被多個(gè)大客戶鎖定，包括蘋果、英偉達(dá)、高通、聯(lián)發(fā)科、谷歌、微軟、亞馬遜等。然而，臺(tái)積電最多能夠達(dá)到14萬(wàn)至14.5萬(wàn)片產(chǎn)能。

因此 ，據(jù)摩根大通調(diào)查發(fā)現(xiàn)，有客戶為確保交期，寧愿付出50%至100%加急報(bào)價(jià)。

這也是為什么英偉達(dá)CEO黃仁勛多次到訪臺(tái)積電，近日又現(xiàn)向臺(tái)積電年底運(yùn)動(dòng)會(huì)，還表示沒(méi)有臺(tái)積電就沒(méi)有英偉達(dá)，其目的就是為了搞好關(guān)系，爭(zhēng)取更多的先進(jìn)產(chǎn)能。

據(jù)內(nèi)部人士介紹，類似的加急訂單能夠占到臺(tái)積電總產(chǎn)能的10%，雖然看起來(lái)占比并不太大，但卻對(duì)臺(tái)積電增收的貢獻(xiàn)很大，這也是臺(tái)積電營(yíng)收持續(xù)增長(zhǎng)的一個(gè)原因。

近日，臺(tái)積電公布了今年第10月份營(yíng)收快報(bào)，再次創(chuàng)下了單月歷史新高紀(jì)錄。值得一提的是，臺(tái)積電前10個(gè)月的營(yíng)收數(shù)額已經(jīng)超過(guò)了2024年全年，提前了兩個(gè)月。

由此可以看出，臺(tái)積電的盈利能力還在進(jìn)一步提升，持續(xù)漲價(jià)以后實(shí)力更是不可估量。

接下來(lái)，臺(tái)積電即將量產(chǎn)2nm制程，相比上一代的3nm制程，2nm價(jià)格的漲幅將達(dá)到50%左右，預(yù)計(jì)每片晶圓價(jià)格達(dá)到30000美元，但據(jù)說(shuō)初批產(chǎn)能已經(jīng)被預(yù)定。

對(duì)于臺(tái)積電四年漲價(jià)計(jì)劃，有外媒直接評(píng)價(jià)道，臺(tái)積電太有底氣了，因?yàn)榭蛻魝儾粌H沒(méi)有抵制，反而還在爭(zhēng)搶產(chǎn)能，甚至不惜加價(jià)，但也是沒(méi)辦法的事，畢竟獨(dú)家壟斷。

這也是為什么近日馬斯克表示，特斯拉計(jì)劃要自建晶圓廠，解決芯片產(chǎn)能不足的問(wèn)題。

并且特斯拉已經(jīng)找上了三星，讓三星和臺(tái)積電共同代工A15芯片，還和三星簽訂了價(jià)值高達(dá)22萬(wàn)億韓元的合約，讓三星提前布局安排，為接下來(lái)的A16芯片做準(zhǔn)備。

但馬斯克依然覺(jué)得產(chǎn)能不夠，所以想自建晶圓廠。還有英偉達(dá)斥資50億美元入股英特爾，估計(jì)也是在提前布局，希望英特爾代工能夠走出來(lái)，將來(lái)能承擔(dān)一定的產(chǎn)能。

然而，不管是三星還是英特爾，短期內(nèi)都不能跟臺(tái)積電相比，挑戰(zhàn)臺(tái)積電還需要努力！