國漫IP崛起趨勢愈盛

2025年11月7日，《谷子經(jīng)濟(jì)密碼：IP衍生品開發(fā)與情感價(jià)值的雙向奔赴》專題會議在蘇州召開。

本次專題會議，由中國音像與數(shù)字出版協(xié)會主辦，游戲出版工作委員會、數(shù)字IP應(yīng)用工作委員會、伽馬數(shù)據(jù)承辦。會上邀請了游戲、動漫、影視等領(lǐng)域的行業(yè)專家、企業(yè)領(lǐng)袖進(jìn)行主題分享，旨在通過如何系統(tǒng)性開發(fā)IP衍生價(jià)值、實(shí)現(xiàn)跨界賦能、構(gòu)建可持續(xù)產(chǎn)業(yè)鏈等行業(yè)熱點(diǎn)話題。

漫庫品牌合伙人河童，受邀在專題論壇發(fā)表了，主題為《致敬熱愛，“谷子經(jīng)濟(jì)”與情緒消費(fèi)的行業(yè)共情》的分享。

他指出，二次元谷子經(jīng)濟(jì)正邁入黃金時(shí)代，過去五年，中國谷子市場規(guī)模增長超三倍。爆發(fā)式增長背后，有三個(gè)巨大推力：

①5億龐大的泛二次元用戶基數(shù)，其中Z世代占比高達(dá)95%以上，這群年輕消費(fèi)者愿意為情感價(jià)值付費(fèi)，構(gòu)成了市場的核心消費(fèi)力；

② 國產(chǎn)IP的強(qiáng)勢崛起，以周邊產(chǎn)品超50%的年均增長率，打破了日漫長期壟斷的格局；

③ 消費(fèi)場景的全面拓展，線上渠道貢獻(xiàn)67%的銷售額，線下主題商業(yè)體谷子專區(qū)年銷售額破億元，三線及以下城市增速迅猛，谷子經(jīng)濟(jì)正在從“小眾亞文化”走向“大眾范文化”。

結(jié)合行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀，他對中國“谷子經(jīng)濟(jì)”的未來趨勢做了分享。以下是嘉賓的分享內(nèi)容，角研社做了不完全整理。

01

谷子經(jīng)濟(jì)的黃金時(shí)代

感謝諸位。今日，我深感榮幸能夠蒞臨數(shù)字IP生態(tài)協(xié)會。常言道，ACG領(lǐng)域相互關(guān)聯(lián)、密不可分，動漫與游戲更是存在著千絲萬縷的聯(lián)系。值此游戲IP生態(tài)相關(guān)活動契機(jī)，我愿與諸位一同探討近兩年來熱度頗高的谷子經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象。

今天的標(biāo)題叫“谷子經(jīng)濟(jì)與情緒消費(fèi)的行業(yè)共情”，更多想表達(dá)的是，今天的年輕消費(fèi)者為什么會熱衷于買谷子。我們經(jīng)常會聽到他們說一些詞，比如說現(xiàn)在很多的女孩子會說“這是我老公，我花錢是為我老公花的”，有的說“老公不只有一個(gè)，老婆只有一個(gè)”，這些“黑話”從哪來，為何會產(chǎn)生這樣的消費(fèi)特征。這也是這幾年觀察行業(yè)情緒消費(fèi)的現(xiàn)象，希望今天可以分享一下。

今天看待谷子經(jīng)濟(jì)，其實(shí)跟我們過去十年看待中國二次元的發(fā)展一樣，會有一個(gè)天翻地覆的變化。我從2015年進(jìn)淘寶開始，看到淘寶二次元行業(yè)的增長，從一級類目建立到后面大家開始認(rèn)同二次元，出現(xiàn)“二次元消費(fèi)”這個(gè)詞。

整個(gè)谷子經(jīng)濟(jì)如今發(fā)展的變化，完全呈現(xiàn)出一種“算不準(zhǔn)”的狀態(tài)。從2016年淘寶正式建立二次元一級類目，我們差不多用了十年左右的時(shí)間也進(jìn)行了單獨(dú)拆分。比如Cosplay、棉花娃娃、BJD球狀關(guān)節(jié)人偶，還有比較流行的“三坑少女”——洛麗塔、JK、漢服，以及后來流行的立牌周邊等。谷子經(jīng)濟(jì)進(jìn)入黃金年代，一是品類趨勢變化，數(shù)據(jù)表明過去幾年與今年市場價(jià)值不同；二是情緒價(jià)值與用戶需求相關(guān)。新用戶增長浪潮帶來行業(yè)新機(jī)遇。

在疫情期間的2020年到2022年，是整個(gè)行業(yè)最慘淡的時(shí)候，但中國二次元的發(fā)展，從平臺視角來看，年同比增長沒有低于過15%。我們?nèi)タ磩e的相對比較成熟的行業(yè)，快消也好，女裝也好，都有一些行業(yè)波峰波谷的情況，唯獨(dú)二次元的行業(yè)從來沒有跌過，最慘淡時(shí)也都保持著15%的增長。就是我們說的，其實(shí)從平臺數(shù)字可以看到品類結(jié)構(gòu)在發(fā)生變化，整個(gè)用戶基數(shù)和人群滲透也一直在發(fā)生變化。

去年的時(shí)候，央視有透露過一個(gè)數(shù)字，評估整個(gè)行業(yè)價(jià)值已經(jīng)超過了1689億。從行業(yè)的角度來說，它包括了產(chǎn)業(yè)鏈上下全鏈路。而行業(yè)更多地還是會去看零售、終端消費(fèi)，單從消費(fèi)來說行業(yè)內(nèi)認(rèn)為這確實(shí)是一個(gè)近2000億體量的市場。

02

“谷子經(jīng)濟(jì)”的破局之道

目前中國的泛二次元用戶已達(dá)5億，其中Z世代占比超過95%，00后、05后正成為消費(fèi)主力。這一代成長于物質(zhì)豐裕的時(shí)代，更愿意為“情感價(jià)值”買單，他們年均在谷子上消費(fèi)超過1500元，是90后同期的3倍。

此前曾提及用戶基數(shù)所帶來的人口紅利，在此廣義概念之下，個(gè)人更希望強(qiáng)調(diào)：谷子經(jīng)濟(jì)本質(zhì)上是以女性消費(fèi)為主導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)形態(tài)，切勿將其誤解為以男性購買手辦或高達(dá)模型為主的市場。當(dāng)然，男性消費(fèi)亦構(gòu)成其中重要的組成部分。

先前我曾分享在淘寶任職期間，行業(yè)每年都會挖掘趨勢品類，其方法論主要基于兩條邏輯：其一，關(guān)注線下的變化動向，因?yàn)樵S多品類并非由線上孵化，而是源于線下場景與漫展等實(shí)體活動；其二，需觀察女性是否參與消費(fèi)。唯有女性消費(fèi)者的加入，才能帶動爆發(fā)式增長。當(dāng)行業(yè)首次將漢服挖掘?yàn)槎夘惸繒r(shí)，頭部商家實(shí)現(xiàn)了萬級的增長率——此類爆發(fā)性趨勢并非由男性消費(fèi)者推動。

我本人作為一名二次元用戶，每年僅進(jìn)行兩次集中消費(fèi)：一次在“雙十一”期間，購買力較為有限；另一次是在WF（Wonder Festival），主要購置兒時(shí)無力購買的變形金剛與忍者神龜模型，年消費(fèi)總額約兩萬元左右。若要激發(fā)我進(jìn)一步的沖動消費(fèi)，可能性較低。然而，今天在座的女性觀眾亦不在少數(shù)，諸位可詢問身邊涉足相關(guān)圈層的朋友，例如鐘情于洛麗塔風(fēng)格或娃娃收藏者，其年度消費(fèi)金額很可能遠(yuǎn)高于我，日常動銷頻率也必然更為活躍。

關(guān)于二次元谷子經(jīng)濟(jì)，未來大家如果想在行業(yè)里去抓住消費(fèi)用戶的話，可能要做一些選擇題。從我今天的結(jié)論來說，建議大家重點(diǎn)聚焦女性消費(fèi)群體，把男性消費(fèi)當(dāng)作一個(gè)存量。

另外一個(gè)就是IP內(nèi)容的供給與爆發(fā)。我們會把IP發(fā)展，包括日漫、國漫和一些原創(chuàng)藝術(shù)品衍生的文化發(fā)展，看作是用戶成長過程中，隨著生命周期變化的一個(gè)發(fā)展，也就是說IP也是有生命的。

近年來，國產(chǎn)IP崛起打破了日漫的壟斷，《原神》《明日方舟》等游戲IP周邊年均增長超50%，《中國奇譚》《靈籠》等動畫IP衍生品眾籌金額屢破千萬。2025上半年，國產(chǎn)IP占比已提升至35%，首次實(shí)現(xiàn)對進(jìn)口IP的“彎道超車”。

在線上層面，二次元群體的消費(fèi)行為早已不再局限于傳統(tǒng)電商平臺，二次元社區(qū)、私域社群與電商渠道共同構(gòu)成了多元購買場域，貢獻(xiàn)了總銷售額的67%。線上渠道的擴(kuò)展進(jìn)一步推動了“谷子經(jīng)濟(jì)”的向下滲透，拼多多等平臺直接帶動農(nóng)村市場銷量實(shí)現(xiàn)80%的增長。

線下場域同樣展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭。近年來“谷子經(jīng)濟(jì)”的蓬勃增長，很大程度上得益于如百聯(lián)ZX等破圈型線下商業(yè)體的興起。以上海靜安大悅城、廣州時(shí)尚天河為代表的“谷子”專營區(qū)域，年銷售額均已突破一億元。此外，漫展類線下活動亦表現(xiàn)突出，例如CP、WF、BW等大型展會均取得顯著成效。值得一提的是，此前在上海舉辦的《MyGO!!!!!》與《Ave Mujica》線下Live演出，反響尤為熱烈。

之前很長一段時(shí)間，根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)大家都是買一些日谷，但是現(xiàn)在的話，發(fā)現(xiàn)國谷尤其是日漫在國內(nèi)授權(quán)生產(chǎn)的谷子，這個(gè)銷量是有增長的，同比增長大約16%左右，所以后續(xù)在市場會看到中國整個(gè)供應(yīng)鏈能力的釋放會給谷子經(jīng)濟(jì)帶來根本性的變化。

另外就是產(chǎn)業(yè)升級，行業(yè)內(nèi)經(jīng)常會講一些產(chǎn)業(yè)+的概念，最初行業(yè)的增長，一定是垂直的趨勢品類先做爆發(fā)，如果要買吧唧就全買吧唧，如果要買立牌就全買立牌。但目前根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)大家更愿意喜歡買一些融合性的東西，比如說現(xiàn)在開始的食玩，買《蠟筆小新》聯(lián)名的餅干，然后會送一個(gè)吧唧或其他產(chǎn)品。根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)IP會慢慢從消費(fèi)品變成產(chǎn)業(yè)價(jià)值和商品價(jià)值的附屬品，因?yàn)樗砬啦呗缘淖兓Ｒ话銇碚f買谷子去哪，去谷店；那如果要買《蠟筆小新》的食玩去哪，可以去零食很忙，可以去大流通的渠道，這是渠道策略變化背后的產(chǎn)品升級。

還有一些公司運(yùn)營得越來越專業(yè)，大家現(xiàn)在開始考慮用數(shù)據(jù)驅(qū)動的方式，來識別用戶，為我們的用戶打標(biāo)簽，提升他們的周轉(zhuǎn)率。通過構(gòu)建用戶數(shù)據(jù)中心，能精準(zhǔn)預(yù)判IP熱度、優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)，新品的成功率能從20%提升至45%。各家有各家的做法，這就是他們的聰明才智。

03

不同生命周期下的IP消費(fèi)和趨勢

我們剛才講了淘寶，從2015到2025年整個(gè)十年時(shí)間，看著這一波用戶跟著我們成長了完整的十年，相當(dāng)于看著從剛上初中的小朋友，一直到他們長大、去工作，去為他們的童年消費(fèi)或者獨(dú)立審美的東西消費(fèi)。為什么說初中，因?yàn)樾袠I(yè)認(rèn)為二次元經(jīng)濟(jì)跟卡通不一樣，比如說大眾討論《小馬寶莉》，或者說是討論《汪汪隊(duì)立大功》，那些都是屬于卡通的范疇，不在今天我們所討論的范疇之內(nèi)。二次元更多指的是13歲，大概就是進(jìn)入初中以后，一直到他們大學(xué)畢業(yè)，乃至剛剛進(jìn)入社會不久的時(shí)間。等到后面再過一段時(shí)間，他們也會為一些成家立業(yè)的事情煩惱，但是在這段時(shí)間內(nèi)，大家是為自己的情緒而充分消費(fèi)的。

行業(yè)一直說看待一個(gè)用戶，大概從十二、三歲到二十三、四歲這樣一個(gè)十年生命周期的變化。那么這十年生命周期變化會看哪些東西呢？

一般來說12歲以下的用戶，他們主要看一些像《熊出沒》《哆啦A夢》這類全世界的人都會看的、卡通屬性更多的IP。但這類低齡向IP的市場占有率超過60%，年消費(fèi)金額區(qū)間在1200-3600元。

12歲到18歲，這個(gè)年紀(jì)的小朋友最喜歡看的就是日漫，日漫的市場占有率大概為38%。這個(gè)年齡段的用戶是二次元文化的“深度參與者”，以初高中生為主體，占整體二次元用戶的28.3%-31.3%。其中一二線城市的用戶占比達(dá)到65%，但三四線城市增速更快，2024年下沉市場用戶同比增長18%。這個(gè)年紀(jì)是被我們流量清洗得最快的年紀(jì)。

他們對國漫的關(guān)注度達(dá)到55.1%，日漫則占比38.3%，原創(chuàng)漫畫、動畫、小說題材在女性用戶中的滲透率也特別顯著，占比約22%，核心內(nèi)容轉(zhuǎn)向同人社區(qū)（如Lofter）。游戲偏好以輕度手游為主，《原神》《明日方舟》《戀與制作人》等IP占比超60%，其中女性用戶更傾向于乙女向游戲，男性用戶則偏好開放世界與策略類游戲。

現(xiàn)在國漫在慢慢興起，會有一些做工精良甚至超過日漫的國漫作品，但是這部分群體還是以日漫為主，消費(fèi)核心也是以日漫為主。在消費(fèi)金額方面，該年齡段用戶月均100-300元，年消費(fèi)1200-3600元，單次消費(fèi)多為50-100元，“為角色周邊付費(fèi)”的比例達(dá)72%。

而18到22歲這個(gè)年齡段的用戶，則是二次元市場的核心消費(fèi)力量，占核心二次元用戶的57.5%，主要分布在一線及新一線城市，用戶占比超50%，其中成都、武漢等新一線城市增速顯著，2024年占比提升至27%。

這些用戶的內(nèi)容偏好則呈現(xiàn)“多元化、深度化、跨界化”特征。日漫經(jīng)典IP仍具影響力，占比40%，《海賊王》等用戶留存率超60%；國漫的占比則急速增大至35%，原創(chuàng)漫畫、動畫、小說題材在女性用戶中的滲透率達(dá)到68%。

在18-22歲這個(gè)情竇初開的年紀(jì)，戀愛相關(guān)的話題會特別容易引發(fā)關(guān)注。各類作品官方也精準(zhǔn)抓住了這一點(diǎn)，比如說右邊這個(gè)圖，核心就是官方看準(zhǔn)了大家喜歡炒CP的趨勢，以此拉攏不同的受眾。左邊的例子就更明顯了，可能游戲玩家都知道，“你的老公就在這里，我們消費(fèi)是給我們老公消費(fèi)的”。

這些18歲到22歲的用戶，會開始為一些國漫還有原生作品付費(fèi)，比如說在《光與夜之戀》等相關(guān)周邊的購買上，該群體女性購買占比89%，《原神》等IP在此群體中的滲透率也超60%。

他們的消費(fèi)品類也越來越多元化，消費(fèi)動機(jī)以“悅己”為核心，周邊（60%）、游戲付費(fèi)（58%）、線下漫展（47%）都為核心支出。每月消費(fèi)金額主要集中在300-500元，初入職場者則可達(dá)每月500-800元。他們的消費(fèi)頻次也較高，平均每月4-5次。

再大一點(diǎn)的，就是22歲到35歲，主要是潮玩消費(fèi)者群體。大家在年幼的時(shí)候開始看一些成形的IP、日漫主流的IP，當(dāng)形成獨(dú)立的價(jià)值觀和相對的認(rèn)知以后，會在國漫里面找到自己會去分享、去二次創(chuàng)作衍生的東西。但是到再大一點(diǎn)的時(shí)候，當(dāng)形成一套獨(dú)立的審美、需要在風(fēng)格上做選擇時(shí)，大家可能會對一些原創(chuàng)設(shè)計(jì)的東西感興趣，比如說泡泡瑪特的這些IP。還有就是為什么現(xiàn)在的日漫的家庭主題增多，如《間諜過家家》。過去一年在中國有發(fā)行的動畫電影中，《間諜過家家》應(yīng)該是最破圈的一個(gè)，因?yàn)楝F(xiàn)在正在勾勒一個(gè)家庭場景，把整個(gè)家的人員，不光是小孩子拴在一起來看一部動漫。不難發(fā)現(xiàn)，IP的發(fā)展或者IP題材內(nèi)容的火爆還是衍生電影，在這兩年也開始持續(xù)拉動消費(fèi)熱度。

今天在場的企業(yè)家，有些是做運(yùn)營的，有些是做IP孵化與商業(yè)化的，那我們在選擇IP、確定適合用戶消費(fèi)形式時(shí)，更要考慮到我們今天所面向的用戶，他的標(biāo)簽是什么？以及所處的生命周期是什么？而這個(gè)生命周期下，驅(qū)動用戶決策的核心邏輯，正是我們要先回答“要不要選這個(gè)IP”，再解決“該怎么選、怎么落地”的關(guān)鍵所在。

04

國漫IP將呈現(xiàn)更大的崛起趨勢

在潛力IP孵化上，我們倡導(dǎo)“內(nèi)容共創(chuàng)而非被動授權(quán)”。

有拿過授權(quán)的朋友都知道，我們跟上游版權(quán)方要圖庫、物料、監(jiān)修是很頭疼的過程，像現(xiàn)在一些國內(nèi)的青春文學(xué)作品，會有比較大的熱度和確定性的銷量，就是因?yàn)檫@些圖不是官方給的，是由商業(yè)化的運(yùn)營團(tuán)隊(duì)或者品牌公司來找圈內(nèi)的畫師做的，本身參與到創(chuàng)作當(dāng)中，而這些圖也構(gòu)成獨(dú)家的要素，只是內(nèi)容在授權(quán)環(huán)節(jié)上。為什么我們會認(rèn)為國漫以后會有更大的機(jī)會，就是因?yàn)樗诙?chuàng)、在整體素材權(quán)益上會有更大的空間。

當(dāng)然，工藝是整個(gè)中國供應(yīng)鏈能力上最厲害的一點(diǎn)，比起日谷，我們一點(diǎn)都不差，而且我們現(xiàn)在卷得越來越厲害了。還有線下，其實(shí)從去年開始，我們就有一些終端門店如雨后春筍般發(fā)展，大家在各個(gè)媒體上也都能看到二次元谷店開了多少。谷店里也有很多店投的方法，更多的是要用一些首發(fā)或者社群的聚會，以及單IP的特裝，就比如說像之前《盜墓筆記》周年做云頂天空的特裝，吸引了很多用戶前來打卡，包括商場的大屏，也成了特別重要的打卡組成部分。

關(guān)于如何看待二次元谷子經(jīng)濟(jì)的往下發(fā)展，從我個(gè)人的角度來說，我覺得更多的還是看待一個(gè)行業(yè)的融合。我們覺得二次元本身就像是小孩子的脾氣，現(xiàn)在它正滲透在整個(gè)的生活方式中，衣食住行都需要跟興趣愛好有關(guān)系。所以，未來的關(guān)鍵，是把這種興趣習(xí)慣真正融入生活場景，通過與不同廠牌、品牌的跨界聯(lián)名，與其他產(chǎn)業(yè)深度融合，再加上線下活動、場景滲透等方式，用“產(chǎn)業(yè)+”的模式，覆蓋這部分人群完整生命周期里的多元消費(fèi)訴求。

最后還是強(qiáng)調(diào)一下，首先作為中國的企業(yè)，我們認(rèn)為國漫還是有巨大的機(jī)會。以前講國谷更多代表的是供應(yīng)鏈和生產(chǎn)力，今天我們講國谷更愿意認(rèn)為國還是中國國漫。只有中國國漫在內(nèi)容創(chuàng)意、文學(xué)基地上持續(xù)突破，用戶層面的消費(fèi)認(rèn)知、文化認(rèn)知有增長時(shí)，那我們所期待的整個(gè)消費(fèi)市場和整個(gè)市場價(jià)值才會健康有序的增長。