本周國內(nèi)外重磅事件落地。國內(nèi)來看，中國10月金融數(shù)據(jù)出爐，信貸數(shù)據(jù)不及預期；國家統(tǒng)計局公布10月經(jīng)濟“成績單”，多項指標同比增速均有所放緩；央行發(fā)布第三季度貨幣政策執(zhí)行報告；國務院總理李強主持召開國務院常務會議。海外方面，美國政府最長停擺結束，但10月CPI數(shù)據(jù)依舊未發(fā)布；特朗普進一步調整“對等關稅”適用范圍；軟銀大幅減倉英偉達，伯克希爾三季度建倉谷歌。

美國政府停擺結束后資金兌現(xiàn)，再加上市場對AI分歧加大，全球股市本周先揚后抑，A股創(chuàng)業(yè)板指、港股恒生科技、美股納指均收跌。

分行業(yè)來看，本周綜合、紡織服飾、商貿(mào)零售、美容護理、醫(yī)藥生物等行業(yè)領漲，通信、電子、計算機等行業(yè)領跌，可以看到，領漲的行業(yè)年內(nèi)漲幅相對落后，而領跌的行業(yè)的年對漲幅靠前，高低切明顯，而實際上這一風格切換從10月份就已經(jīng)開始了。

再來看周末的重磅消息：

• 美股納指在周三、周四連續(xù)調整的情況下，周五開盤大跌近2%，但隨后迎來資金抄底，納指低開高走收漲0.13%，英偉達從開盤跌超3%到收漲1.77%。

橋水在三季度大幅減持芯片巨頭英偉達，減持比例近三分之二，橋水還減持了過半的Alphabet股票、約9.6%的亞馬遜股票、超35%的微軟股票。巴菲特旗下伯克希爾三季度建倉谷歌母公司Alphabet，在倉位中位列第十大。

• 寧德時代公告稱，股東黃世霖擬通過詢價轉讓方式轉讓45,632,363股，占公司總股本1%，轉讓原因為自身資金需求。本次轉讓不通過集中競價或大宗交易進行，受讓方為具備相應定價能力和風險承受能力的機構投資者，受讓后6個月內(nèi)不得轉讓。黃世霖非公司控股股東、實際控制人，目前持股466,021,310股，占比10.21%。

• 11月15日，玉淵譚天發(fā)文“中方已做好對日實質反制準備”。文中表示，針對高市早苗的露骨挑釁言論，我們的忍耐，是有限度的。如果日方執(zhí)迷不悟，中國就沒有什么好再克制的了。

中國外交部和中國駐日本使領館鄭重提醒中國公民近期避免前往日本。各大航空公司已推出退改政策，旅行社正據(jù)此進行旅游產(chǎn)品退改。

• 國務院總理李強主持召開國務院常務會議，研究深入實施“兩重”建設有關工作，部署增強消費品供需適配性進一步促進消費政策措施。會議指出，要把“兩重”建設放在“十五五”全局中謀劃和推進，牢牢把握戰(zhàn)略性、前瞻性、全局性要求。要強化人工智能融合賦能，聚焦重點行業(yè)、重點領域開發(fā)新產(chǎn)品和增值服務，持續(xù)拓展新的消費增量。

儲能板塊是全球能源轉型的核心賽道，作為新能源電力的“穩(wěn)定器”與“調節(jié)器”，其價值隨光伏風電滲透率提升愈發(fā)凸顯。政策端中央地方協(xié)同發(fā)力，1.8億千瓦裝機目標劃定清晰增長路徑；市場端全球需求爆發(fā)，2026年增速有望接近50%，AIDC配儲、長時儲能等新場景加速落地。技術上500Ah+大電芯量產(chǎn)、AI賦能安全運維、鈉電與固態(tài)電池逐步起量，持續(xù)驅動行業(yè)升級。頭部企業(yè)業(yè)績高增，海外訂單同比激增131.75%，板塊兼具政策紅利、技術迭代與全球化增長三重邏輯，正迎來規(guī)模化發(fā)展的黃金周期。

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風險提示：

股市有風險，投資需謹慎，本文不構成投資建議，讀者需獨立思考