散英魂寄千萬雄鷹翱翔神州，

盡智魄載十億慧芯呼喚華夏。

01

前沿導讀

美國不但是晶體管的發(fā)明國，還是芯片、光刻技術(shù)、光刻機的發(fā)明國。

但是在后來的發(fā)展當中，美國本土的光刻機企業(yè)逐漸銷聲匿跡，唯一的技術(shù)火種也在2001年被荷蘭的ASML全權(quán)收購。自此，美國徹底退出光刻機產(chǎn)業(yè)，也放棄了自主光刻機的研發(fā)。

在中國發(fā)展自主芯片技術(shù)的過程中，美國又開始在背后不斷干預(yù)ASML的運營，以產(chǎn)品禁售的方式來阻礙中國技術(shù)的發(fā)展。

這種對華制裁的政策，也被國際專家解讀為“非本國發(fā)明綜合征”，只允許美國企業(yè)以及美國投資的企業(yè)發(fā)明新的技術(shù)產(chǎn)品，不允許其他國家開發(fā)出比美國還先進的產(chǎn)品。

02

產(chǎn)業(yè)興衰

1958年，美國物理學家杰伊·萊思羅普從顯微鏡成像原理中獲得靈感，通過倒置顯微鏡以及柯達公司提供的光刻膠，開發(fā)出通過光學系統(tǒng)打印復雜微細電路的方法。該方法的出現(xiàn)，也代表了光刻技術(shù)的出現(xiàn)。

1961年，美國GCA（地球物理公司）制造出了全球第一臺重復曝光光刻機。先進的設(shè)備讓GCA迅速占領(lǐng)市場，其市場占有率達到了60%以上。

1973年，由美國軍方投資的珀金埃爾默公司制造出了全球第一臺投影式光刻機，不但降低了整體制造環(huán)節(jié)的成本，而且還提升了芯片的良品率。該設(shè)備的出現(xiàn)，讓珀金埃爾默成為了70年代國際光刻機市場的霸主。

珀金埃爾默的出現(xiàn)，讓GCA感覺到了市場威脅。

1978年，GCA又推出了更加先進的自動化步進投影光刻機。該設(shè)備不但分辨率更高，而且支持自動化操作，代替了之前需要人工移動晶圓的環(huán)節(jié)。盡管這款設(shè)備的售價高達45萬美元，但是市場反響極好，GCA再次奪回光刻機市場的領(lǐng)導地位。

1980年，GCA的業(yè)務(wù)達到頂峰，但是內(nèi)部團隊卻出現(xiàn)了動蕩。

其公司創(chuàng)始人格林伯格將自己的精力從帶領(lǐng)企業(yè)發(fā)展技術(shù)，轉(zhuǎn)變成了個人享受，出現(xiàn)了奢侈浪費的情況。

格林伯格不但購買百萬美元的跑車，而且還以考察市場為由，乘坐高端游輪環(huán)游世界。這種紙醉金迷的生活讓格林伯格在面對客戶的時候充滿傲氣，也讓許多采購光刻機的客戶對GCA公司高高在上的姿態(tài)大為不滿。

與此同時，日本的尼康和佳能正在肆意生長。

1970年，佳能推出接近式光刻機。

1980年，尼康推出投影光刻機。

尼康和佳能的光刻機產(chǎn)品不但性能好、穩(wěn)定性強，而且公司還積極傾聽客戶的意見，不斷優(yōu)化改進產(chǎn)品，一點點蠶食美國光刻機的市場份額。甚至尼康直接在美國硅谷創(chuàng)建分公司，搶奪美國光刻機企業(yè)的客戶。

而GCA在后來的發(fā)展中也出現(xiàn)了致命的錯誤，沒有一個很好的鏡頭供應(yīng)商。

GCA的光刻機鏡頭供應(yīng)商是特羅佩爾，這是一個由格林伯格控制的美國光學廠商，但是隨著光刻機技術(shù)的推進，特羅佩爾無法提供合格的鏡頭產(chǎn)品，這直接導致了GCA公司走向衰落。

與此同時，由荷蘭經(jīng)紀事務(wù)所、ASM公司、飛利浦三家勢力合資所成立的ASML正在越級挑戰(zhàn)光刻機技術(shù)。其公司技術(shù)官認為，跟隨美國、日本的路線發(fā)展光刻機，只能成為跟隨者，ASML要直接開發(fā)出高水平的自動化設(shè)備，甩開競爭對手。

1991年，ASML推出了PAS 5500光刻機，這是一臺先進的自動掃描光刻機。該設(shè)備的推出，讓ASML成為了全球第二，僅次于日本尼康。

而美國本土的光刻機企業(yè)在后續(xù)的競爭中持續(xù)萎靡，不但拼不過光學技術(shù)強大的日本企業(yè)，甚至連整合供應(yīng)鏈技術(shù)的ASML也打不過。

珀金埃爾默公司被其他企業(yè)收購，轉(zhuǎn)型科研儀器的制造。GCA被美國硅谷集團收購，2001年又被ASML全資收購。美國退出了光刻機產(chǎn)業(yè)的競爭，但是又以資本注入的方式，躲在ASML背后進行全局操控。

03

產(chǎn)業(yè)博弈

美國是光刻技術(shù)的發(fā)源地和早期領(lǐng)導者，但技術(shù)優(yōu)勢本身具有時效性和動態(tài)性，需要企業(yè)持續(xù)創(chuàng)新并隨時適應(yīng)市場變化。

美國企業(yè)滿足于短期的市場份額，忽視了技術(shù)迭代的加速和客戶需求的變化，最終在更靈活、更專注的競爭對手面前失去優(yōu)勢。

美國光刻機公司的失敗，不僅僅只是技術(shù)上面的失敗，其根本原因是管理層傲慢、自大并且沒有重視客戶的反饋，將市場拱手讓給了競爭對手。

1990年代，美國政府在組建EUV LLC技術(shù)聯(lián)盟中的決策表明，當涉及核心關(guān)鍵技術(shù)時，政治考量往往壓倒商業(yè)邏輯。美國之所以選擇將荷蘭的ASML納入聯(lián)盟當中，而不是選擇技術(shù)底蘊更好的日本尼康，就是基于地緣政治而非純粹技術(shù)優(yōu)劣的決策。

ASML的成功，在于其創(chuàng)建了全球協(xié)同創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)，整合各國頂尖供應(yīng)商的最優(yōu)技術(shù)。

而美國光刻機產(chǎn)業(yè)的衰落部分源于過度自信和封閉創(chuàng)新，忽視全球技術(shù)資源的整合潛力。日本的光刻機企業(yè)雖然注重自主創(chuàng)新，但其產(chǎn)業(yè)鏈相對封閉，錯過了浸潤式技術(shù)和EUV技術(shù)的早期開發(fā)。

對于中國的光刻機產(chǎn)業(yè)來說，雖然被美國封鎖了EUV和部分先進的DUV設(shè)備，但是美日兩國光刻機的落后，給了中國企業(yè)發(fā)展自主技術(shù)的經(jīng)驗。

要聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈共同構(gòu)建自主可控的技術(shù)體系，注重客戶導向，避免重復出現(xiàn)美國企業(yè)在企業(yè)運營上面的根本性治理失誤。

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