文/韓一杰 凌波 邢雪亮 門東坡

作者供職于國(guó)家能源集團(tuán)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究院

習(xí)近平總書記在黨的二十大報(bào)告中首次提出“加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系”，為我國(guó)能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指明了方向。建設(shè)新型能源體系是我國(guó)統(tǒng)籌“雙碳”目標(biāo)和現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)目標(biāo)的必然選擇，既要求加快能源產(chǎn)業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型，又強(qiáng)調(diào)兜住能源安全的底線。在建設(shè)新型能源體系過(guò)程中，新型電力系統(tǒng)作為其關(guān)鍵支撐，需要重點(diǎn)解決電力系統(tǒng)靈活性、低碳化等難題。面對(duì)風(fēng)力發(fā)電和太陽(yáng)能發(fā)電帶來(lái)的系統(tǒng)不穩(wěn)定問題，以及火力發(fā)電帶來(lái)的高排放問題，我們必須大力發(fā)展能源新興產(chǎn)業(yè)。通過(guò)氫能和儲(chǔ)能與新能源產(chǎn)業(yè)耦合發(fā)展，解決風(fēng)光發(fā)電不穩(wěn)定及就近消納問題；通過(guò)CCUS與火電產(chǎn)業(yè)耦合發(fā)展，解決煤電高排放問題。面向未來(lái)，氫能、儲(chǔ)能和CCUS產(chǎn)業(yè)將是支撐新型能源體系和新型電力系統(tǒng)建設(shè)的重要新興產(chǎn)業(yè)，發(fā)展空間巨大。本研究立足氫能、儲(chǔ)能和CCUS產(chǎn)業(yè)的功能定位，依托國(guó)家能源集團(tuán)CESFOM模型量化結(jié)果，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析的基礎(chǔ)上，從整個(gè)能源系統(tǒng)的視角，結(jié)合對(duì)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行分析，量化研判了三個(gè)產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。

第一部分

氫能產(chǎn)業(yè)

一、氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）氫能產(chǎn)業(yè)政策密集落地

截至2024年底，我國(guó)幾乎所有省/自治區(qū)/市均制定了明確的氫能發(fā)展規(guī)劃。國(guó)家層面已發(fā)布?xì)淠軐ｍ?xiàng)政策5項(xiàng)，涉氫政策150余項(xiàng)；地方公開發(fā)布?xì)淠苷叱^(guò)550項(xiàng)，相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)120余項(xiàng)。這對(duì)促進(jìn)我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有積極作用。此外，氫能于2024年11月8日被正式納入《中華人民共和國(guó)能源法》，標(biāo)志著氫能的能源屬性得到了進(jìn)一步明確。其管理屬性將迎來(lái)重大轉(zhuǎn)變，也為其后續(xù)發(fā)展提供了法律保障。

（二）氫能應(yīng)用場(chǎng)景多元發(fā)展

截至2024年底，全國(guó)各地已規(guī)劃可再生能源電解水制氫項(xiàng)目超600個(gè)。其中，已建成項(xiàng)目超90個(gè)，產(chǎn)能約12.5萬(wàn)噸/年。氫氣既是一種燃料也是一種原料，可廣泛應(yīng)用于工業(yè)、建筑、交通和電力等領(lǐng)域。在交通端，我國(guó)在運(yùn)加氫站數(shù)量約為442座，約占全球數(shù)量的38.5%，加氫站數(shù)量位居世界第一；我國(guó)氫燃料電池汽車保有量23515輛，成為全球最大的燃料電池商用車市場(chǎng)，帶動(dòng)了制氫、儲(chǔ)氫、運(yùn)氫、加氫全產(chǎn)業(yè)鏈氫能基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展。在工業(yè)端，綠氫可與煤化工耦合，調(diào)整化工合成所需的氫碳比，降低CO?排放；可與石油煉化耦合，滿足原油精制過(guò)程用氫需求；可與冶金耦合，實(shí)現(xiàn)焦炭的大比例替代。在電力端，氫能作為能源媒介，可通過(guò)燃煤摻氨、燃?xì)廨啓C(jī)摻氫及氫燃料電池等方式發(fā)電，為電網(wǎng)提供支撐。在建筑端，氫氣可通過(guò)純氫管道、天然氣管道等方式送進(jìn)社區(qū)樓宇，利用熱電聯(lián)供系統(tǒng)和專用灶具為家庭生活供能供熱，打造氫能利用進(jìn)家入戶的示范應(yīng)用場(chǎng)景。

二、氫能產(chǎn)業(yè)“十五五”

“十六五”發(fā)展趨勢(shì)

（一）氫能在交通領(lǐng)域?qū)⒉粩喟l(fā)展壯大

氫燃料電池汽車由導(dǎo)入期進(jìn)入成長(zhǎng)期，聚焦在重卡領(lǐng)域，乘用車較少。燃料電池技術(shù)的發(fā)展進(jìn)步，將使得氫能可以廣泛應(yīng)用于道路交通、船舶、鐵路、航空等各種交通領(lǐng)域。綜合研判，到“十四五”末，氫燃料電池車保有量將超過(guò)3萬(wàn)輛，但離《規(guī)劃》提出的2025年全國(guó)燃料電池車總保有量為5萬(wàn)輛的目標(biāo)有一定的差距。預(yù)計(jì)這些車每年消耗氫氣量在12萬(wàn)噸的量級(jí)。2025年之后，隨著應(yīng)用場(chǎng)景的進(jìn)一步細(xì)分，燃料電池車有望在某些領(lǐng)域開啟規(guī)?；虡I(yè)應(yīng)用，進(jìn)入成長(zhǎng)期。預(yù)計(jì)燃料電池車在2030年有望達(dá)到15萬(wàn)～20萬(wàn)輛的規(guī)模。此外，綠氫合成甲醇是航運(yùn)交通業(yè)低碳發(fā)展的重要解決方案。在國(guó)際海事組織、歐盟的政策驅(qū)動(dòng)下，馬士基、中遠(yuǎn)等眾多航運(yùn)公司開始訂造甲醇燃料船舶，未來(lái)全球綠色甲醇需求量將呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)到2030年達(dá)到1000萬(wàn)噸/年。

（二）綠氫將逐步助力重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)碳減排

合成氨是綠氫下游應(yīng)用的重點(diǎn)方向。在碳減排和新能源消納的雙重壓力下，結(jié)合氨運(yùn)輸?shù)谋憬菪院蛻?yīng)用的廣泛性，綠氫合成綠氨可助力合成氨工業(yè)碳減排，且綠氨作為載氫體將拓展氨作為化工原料的傳統(tǒng)下游市場(chǎng)，帶來(lái)新的增量。綠氫耦合煤化工和煉化試點(diǎn)示范為主?！熬G電—綠氫—煤化工”和“綠電—綠氫—煉化”一體化，綠電替代化石能源發(fā)電、中低位熱能供熱，綠氫替代化石能源制氫、做燃料用于高位熱能供熱，將助力石化行業(yè)全面實(shí)現(xiàn)低碳化發(fā)展和綠色轉(zhuǎn)型升級(jí)。

氫能煉鋼技術(shù)有待持續(xù)突破。不同于一氧化碳還原放熱，氫還原鐵是吸熱反應(yīng)，所以不論是反應(yīng)原理還是工藝流程，都需要優(yōu)化再造，技術(shù)有待持續(xù)突破。未來(lái)，“以氫代碳”將是推動(dòng)鋼鐵行業(yè)源頭減碳的重要方向。

（三）氫能產(chǎn)業(yè)近中期發(fā)展規(guī)模預(yù)測(cè)

隨著新能源電力成本的下降和氫能技術(shù)體系的成熟，綠氫消費(fèi)領(lǐng)域和規(guī)模從交通領(lǐng)域不斷擴(kuò)大；逐步推進(jìn)推動(dòng)化工和冶金等傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域通過(guò)綠氫替代實(shí)現(xiàn)低碳轉(zhuǎn)型。預(yù)測(cè)結(jié)果顯示，到2025年綠氫消費(fèi)總量達(dá)到39萬(wàn)噸，在終端能源消費(fèi)中占比不足0.1%；到2030年超過(guò)300萬(wàn)噸，在終端能源消費(fèi)中占比達(dá)到0.3%左右；到2035年綠氫消費(fèi)總量達(dá)到1150萬(wàn)噸，在終端能源消費(fèi)中占比達(dá)到1.1%。綠氫終端消費(fèi)的產(chǎn)業(yè)分布方面：2035年前，燃料加工與化工、交運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)兩大行業(yè)合計(jì)占據(jù)綠氫消費(fèi)量的2/3左右，是綠氫消費(fèi)的主要增長(zhǎng)極。

三、氫能產(chǎn)業(yè)

中長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)

展望未來(lái)（2035—2060年），氫能產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入綠色智慧成熟期。氫能的綠色屬性日漸凸顯，將充分進(jìn)入交通、電站、儲(chǔ)能、建筑、化工和鋼鐵等各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)參與競(jìng)爭(zhēng)，在全球范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)將綠色能源轉(zhuǎn)化為動(dòng)力的系統(tǒng)解決方案。根據(jù)預(yù)測(cè)，到2040年綠氫消費(fèi)總量為2300萬(wàn)噸，在終端能源消費(fèi)中占比達(dá)到2.2%；到2050年綠氫消費(fèi)總量為5000萬(wàn)噸，在終端能源消費(fèi)中占比約5.6%；到2060年綠氫消費(fèi)總量為8300萬(wàn)噸，在終端能源消費(fèi)中占比為11.2%。

預(yù)計(jì)到2060年，我國(guó)氫氣需求結(jié)構(gòu)中，燃料加工與化工和交運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的占比分別增長(zhǎng)至29.6%、24.4%，鋼鐵領(lǐng)域占比為14.4%，是綠氫消費(fèi)的主要領(lǐng)域。隨著交通領(lǐng)域乘用車、商用車數(shù)量的擴(kuò)大，工業(yè)領(lǐng)域中煤化工、石油化工、鋼鐵的原料氫替代，以及電力領(lǐng)域中燃?xì)湔{(diào)峰和燃氨電廠的燃料需求，綠氫的需求潛力很大，屬于應(yīng)用端的重點(diǎn)突破口。此外，在碳中和目標(biāo)的驅(qū)動(dòng)下，在建材行業(yè)、其他制造業(yè)、其他服務(wù)業(yè)、居民生活等領(lǐng)域，綠氫對(duì)于煤炭、油品、天然氣等化石能源的替代效應(yīng)逐步強(qiáng)化。這些領(lǐng)域的綠氫消費(fèi)量，將穩(wěn)步增加。

總體而言，氫能在可再生能源與傳統(tǒng)化石能源之間將起到紐帶作用，在化解大規(guī)模風(fēng)光新能源送出消納難題的同時(shí)，更是難以脫碳的工業(yè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)深度減排的“攻堅(jiān)利器”。短期內(nèi)氫能的發(fā)展或許面臨著經(jīng)濟(jì)性的考驗(yàn)，但隨著氫能產(chǎn)業(yè)鏈商業(yè)化進(jìn)程的不斷完善和成熟，制氫、輸氫技術(shù)的不斷迭代升級(jí)，制氫規(guī)模的不斷壯大，氫氣成本有望快速下降。長(zhǎng)期來(lái)看，氫能將與交通網(wǎng)、原料網(wǎng)、供電網(wǎng)、供熱網(wǎng)等深度耦合，成為未來(lái)能源樞紐重要的一環(huán)。

第二部分

儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)

一、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）政策加快推動(dòng)儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)

2024年儲(chǔ)能政策密集出臺(tái)，國(guó)家和地方全年累計(jì)發(fā)布超過(guò)2000項(xiàng)相關(guān)政策。新型儲(chǔ)能首次被寫入政府工作報(bào)告中，凸顯其在電力輔助服務(wù)中的關(guān)鍵作用。清晰的政策為儲(chǔ)能企業(yè)提供了明確的市場(chǎng)準(zhǔn)入和盈利路徑，有利于推動(dòng)儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)規(guī)范化發(fā)展，通過(guò)容量市場(chǎng)機(jī)制等完善推動(dòng)儲(chǔ)能全面參與電力市場(chǎng)交易。

（二）儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模保持高速增長(zhǎng)、技術(shù)加速突破

截至2024年底，中國(guó)已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模132.5GW，占全球市場(chǎng)總規(guī)模的37.1%，同比增長(zhǎng)59.9%，其中新型儲(chǔ)能規(guī)模2024年底達(dá)到78.3吉瓦，占比56.8%。其中，超過(guò)抽蓄，占全球市場(chǎng)的47%?！笆奈濉币詠?lái)，新增新型儲(chǔ)能裝機(jī)直接推動(dòng)經(jīng)濟(jì)投資超千億元人民幣，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游進(jìn)一步拓展，成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“新動(dòng)能”。截至2024年底，鋰離子電池累計(jì)裝機(jī)規(guī)模占比達(dá)到55.2%，超過(guò)抽水蓄能的42.4%占比。30萬(wàn)千瓦級(jí)壓縮空氣儲(chǔ)能電站建成投產(chǎn)，推動(dòng)了國(guó)產(chǎn)化大容量空氣壓縮機(jī)、透平（裝備）的研發(fā)應(yīng)用，帶動(dòng)了我國(guó)壓縮空氣儲(chǔ)能技術(shù)走在世界前列。

二、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)“十五五”

“十六五”發(fā)展趨勢(shì)

隨著中國(guó)式現(xiàn)代化建設(shè)步伐穩(wěn)步向前，我國(guó)用能電氣化程度仍將持續(xù)提升。經(jīng)預(yù)測(cè)計(jì)算：到2025年，我國(guó)新能源并網(wǎng)規(guī)模新增200GW以上，總裝機(jī)占比達(dá)60%；到2035年，新能源裝機(jī)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，“沙戈荒”大基地、海上風(fēng)電及儲(chǔ)能技術(shù)成為關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。

（一）儲(chǔ)能裝機(jī)容量持續(xù)提升，新能源配儲(chǔ)比例快速增長(zhǎng)

未來(lái)非化石能源裝機(jī)規(guī)模將持續(xù)增加，僅靠發(fā)電電源保障電力供應(yīng)安全存在系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，“新能源+儲(chǔ)能”協(xié)同發(fā)展趨勢(shì)是近中期新型能源體系構(gòu)建的主要途徑。儲(chǔ)能裝機(jī)增速始終保持高于非化石電源裝機(jī)增速。隨著風(fēng)光新能源裝機(jī)容量的逐步增加，儲(chǔ)能規(guī)模也在持續(xù)增加并且不斷提高配儲(chǔ)占比。到2025、2030、2035年底，中國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)總規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到約1.9億千瓦、5.1億千瓦和8.4億千瓦，年均增速18.6%，超非化石能源裝機(jī)增速九個(gè)百分點(diǎn)。儲(chǔ)能裝機(jī)容量持續(xù)提升，持續(xù)有力支撐新能源并網(wǎng)消納和電力系統(tǒng)運(yùn)行安全穩(wěn)定。

（二）多項(xiàng)政策扶持為各類儲(chǔ)能發(fā)展搭建快速通道

未來(lái)中國(guó)有望明確將儲(chǔ)能納入國(guó)家能源安全戰(zhàn)略體系；推動(dòng)《能源法》修訂，確立儲(chǔ)能在電力系統(tǒng)中的“獨(dú)立市場(chǎng)主體”地位，明確其參與調(diào)峰、調(diào)頻、備用等輔助服務(wù)的權(quán)利義務(wù)；在西北風(fēng)光基地配套“風(fēng)光儲(chǔ)氫一體化”政策；在東部負(fù)荷中心推廣“分布式儲(chǔ)能+虛擬電廠”模式，避免“一刀切”配儲(chǔ)要求。頂層設(shè)計(jì)將系統(tǒng)性降低儲(chǔ)能投資的政策風(fēng)險(xiǎn)，為產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展錨定方向。

（三）多種技術(shù)突破性發(fā)展，加速儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)走向落地

各種儲(chǔ)能技術(shù)將繼續(xù)發(fā)展和完善，形成各自的應(yīng)用領(lǐng)域和市場(chǎng)；長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)的突破性進(jìn)展，源于材料科學(xué)創(chuàng)新規(guī)?；瘧?yīng)用需求的深度耦合。同時(shí)，政策端強(qiáng)力推動(dòng)加速技術(shù)產(chǎn)業(yè)化落地。在此進(jìn)程中，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)將從設(shè)備供應(yīng)商轉(zhuǎn)向能源系統(tǒng)服務(wù)商，最終構(gòu)建起“源—網(wǎng)—荷—儲(chǔ)”深度融合的新型電力生態(tài)。在長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能電池加持下，構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能系統(tǒng)勢(shì)必成為新型電力系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的基石。到2030年，國(guó)內(nèi)構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能滲透率，特別是在西北地區(qū)的滲透率，有望加速提升。

（四）政策引導(dǎo)與市場(chǎng)機(jī)制雙輪驅(qū)動(dòng)儲(chǔ)能行業(yè)大力向前

通過(guò)政策引導(dǎo)明確方向、市場(chǎng)機(jī)制釋放活力，可加速儲(chǔ)能從“政策驅(qū)動(dòng)”向“市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)”轉(zhuǎn)型。在政策引導(dǎo)方面，強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)，推動(dòng)技術(shù)攻關(guān)與標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一。在市場(chǎng)機(jī)制方面，構(gòu)建多元化收益模式，激發(fā)市場(chǎng)活力。短期內(nèi)需要聚焦技術(shù)突破與成本下降，中長(zhǎng)期應(yīng)依托市場(chǎng)化機(jī)制形成可持續(xù)商業(yè)模式，最終構(gòu)建“技術(shù)多元、收益清晰、多方共贏”的儲(chǔ)能生態(tài)體系，為新型能源體系構(gòu)建提供堅(jiān)實(shí)的支撐。

三、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)

中長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)

（一）儲(chǔ)能占比穩(wěn)步增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)布局加速完善

預(yù)計(jì)到2040、2050、2060年底，儲(chǔ)能裝機(jī)總規(guī)模達(dá)到11.8億千瓦、16.7億千瓦和18.9億千瓦，比例達(dá)到19.4%、21.4%和21.9%，至2055年前后逐步穩(wěn)定。到2040、2050、2060年底，中國(guó)風(fēng)光總體配儲(chǔ)比例10.1%、24.5%和25.1%。在其他儲(chǔ)能技術(shù)無(wú)根本性突破的前提下，電化學(xué)儲(chǔ)能仍為未來(lái)中長(zhǎng)期主要儲(chǔ)能技術(shù)并持續(xù)增長(zhǎng)，2040、2050和2060年占全部?jī)?chǔ)能裝機(jī)的69.4%、71.2%和71.8%。

（二）集中式/分布式儲(chǔ)能協(xié)同提高電力供應(yīng)保障能力

在可再生能源開發(fā)規(guī)?？焖僭黾?、負(fù)荷峰谷差持續(xù)拉大的背景下，到2060年僅靠發(fā)電電源電力供應(yīng)保障系數(shù)將降至0.7以下，嚴(yán)重威脅電力系統(tǒng)安全。通過(guò)配套部署靈活適配的儲(chǔ)能系統(tǒng)，電力供應(yīng)保障系數(shù)可穩(wěn)定維持在1.1以上的安全水平，儲(chǔ)能作為電力系統(tǒng)低碳轉(zhuǎn)型過(guò)程中保障安全性和韌性的“穩(wěn)定器”的功能將愈發(fā)凸顯。

（三）風(fēng)光配儲(chǔ)比例快速提升，促進(jìn)新能源并網(wǎng)消納

與傳統(tǒng)能源相比，風(fēng)電、光伏等可再生能源存在間歇性和波動(dòng)性等問題，在并網(wǎng)穩(wěn)定性的要求下，光儲(chǔ)深入融合創(chuàng)新將進(jìn)入提速階段，光儲(chǔ)供電將在更廣范圍、更多場(chǎng)景中實(shí)現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)。

（四）多時(shí)長(zhǎng)儲(chǔ)能協(xié)調(diào)并進(jìn)發(fā)展，智儲(chǔ)融合助力新型能源體系

在儲(chǔ)能應(yīng)用方面，結(jié)合短中長(zhǎng)期多種儲(chǔ)能技術(shù)，實(shí)現(xiàn)短時(shí)間尺度的穩(wěn)定控制和長(zhǎng)時(shí)間尺度的能量調(diào)節(jié)等系統(tǒng)級(jí)重要作用，從而提升新能源消納和保障系統(tǒng)平衡。從中長(zhǎng)期發(fā)展來(lái)看，人工智能技術(shù)等新一代信息技術(shù)將在新型儲(chǔ)能領(lǐng)域得到更為廣泛、更為深入的普及應(yīng)用，成為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要引擎。儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)總體將長(zhǎng)期持續(xù)增長(zhǎng)，但由于技術(shù)迭代革新，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)波動(dòng)較大。

第三部分

CCUS產(chǎn)業(yè)

一、CCUS產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）全球CCUS產(chǎn)業(yè)步入規(guī)?；l(fā)展階段

全球各國(guó)高度重視CCUS產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。IEA最新統(tǒng)計(jì)顯示，截至2024年2月，全球超過(guò)25個(gè)國(guó)家部署CCUS項(xiàng)目，碳捕集規(guī)模超過(guò)10萬(wàn)噸/年（或直接空氣捕集超過(guò)1000噸/年）的項(xiàng)目844個(gè)，其中44個(gè)項(xiàng)目已投建，51個(gè)實(shí)際運(yùn)行，5個(gè)暫?；蛲艘郏?44個(gè)處于規(guī)劃階段。從區(qū)域分布來(lái)看，項(xiàng)目主要集中在美國(guó)、英國(guó)、加拿大、澳大利亞、挪威等歐美發(fā)達(dá)國(guó)家。全球CCUS項(xiàng)目呈現(xiàn)以下典型特征。一是涉及領(lǐng)域不斷擴(kuò)大。二是單體規(guī)模不斷增大。三是產(chǎn)業(yè)集群和樞紐不斷涌現(xiàn)。

（二）國(guó)內(nèi)CCUS仍處在規(guī)?；痉峨A段

截至2024年底，我國(guó)已投運(yùn)和規(guī)劃建設(shè)中的CCUS示范項(xiàng)目超過(guò)120個(gè)，其中超過(guò)半數(shù)已投入使用，捕集能力達(dá)600萬(wàn)噸/年，油田二氧化碳注入能力400萬(wàn)噸/年。多個(gè)百萬(wàn)噸級(jí)以上的CCUS項(xiàng)目正在規(guī)劃，但已投運(yùn)項(xiàng)目仍規(guī)模偏小，捕集能力多為50萬(wàn)噸/年以下；重點(diǎn)減排行業(yè)均有涉及，水泥、鋼鐵等行業(yè)示范項(xiàng)目剛剛起步。從在建項(xiàng)目來(lái)看，國(guó)內(nèi)CCUS發(fā)展呈現(xiàn)以下三方面特點(diǎn)。一是CO?-EOR項(xiàng)目規(guī)模逐步增大。二是低濃度氣源捕集項(xiàng)目單體規(guī)模快速提升。三是捕集成本整體處于全球中等偏低水平。

（三）國(guó)內(nèi)外CCUS技術(shù)發(fā)展水平現(xiàn)狀

通過(guò)對(duì)主要國(guó)家在CCUS領(lǐng)域技術(shù)布局的深入研究發(fā)現(xiàn)，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家在CCUS技術(shù)部署方面處于全球領(lǐng)先地位，已構(gòu)建起成熟完善的驅(qū)油技術(shù)體系及配套設(shè)施，對(duì)全球CCUS技術(shù)的發(fā)展發(fā)揮著示范與引領(lǐng)作用。中國(guó)CCUS技術(shù)在各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)均取得了顯著突破，盡管存在各技術(shù)環(huán)節(jié)發(fā)展失衡、項(xiàng)目規(guī)模普遍較小等問題，距離實(shí)現(xiàn)商業(yè)化規(guī)模應(yīng)用的目標(biāo)仍有較大差距，但已具備大規(guī)模二氧化碳捕集、管道運(yùn)輸，以及二氧化碳利用與封存系統(tǒng)的設(shè)計(jì)能力，為CCUS的規(guī)?；茝V應(yīng)用奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

二、CCUS產(chǎn)業(yè)“十五五”

“十六五”發(fā)展趨勢(shì)

（一）CCUS技術(shù)近中期應(yīng)用前景

2035年前，中國(guó)CCUS技術(shù)將逐步邁向規(guī)?；瘧?yīng)用。其中，CCUS技術(shù)應(yīng)用最佳窗口期在2030—2035年。從發(fā)展規(guī)模與速度來(lái)看，到2035年我國(guó)火電行業(yè)（含供熱）碳捕集規(guī)模達(dá)到3228萬(wàn)噸，鋼鐵、建材、化工（含石化）行業(yè)捕集規(guī)模將達(dá)到127萬(wàn)、289萬(wàn)、271萬(wàn)噸。從技術(shù)角度來(lái)看，新型膜分離、新型吸收、新型吸附等技術(shù)的成熟將推動(dòng)能耗和成本降低30%以上，有望在2035年前后實(shí)現(xiàn)大規(guī)模推廣應(yīng)用。對(duì)于負(fù)排放技術(shù)，現(xiàn)階段到2035年仍不具備大規(guī)模應(yīng)用潛力。

（二）國(guó)內(nèi)CCUS成本近中期走勢(shì)

現(xiàn)階段來(lái)看，CCUS技術(shù)成本較風(fēng)電、光伏等新能源成本競(jìng)爭(zhēng)力處于劣勢(shì)，亟須提升技術(shù)成熟度和規(guī)模化效益，降低綜合成本、提高產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。從工藝流程來(lái)看，碳捕集過(guò)程能耗較高。技術(shù)創(chuàng)新和規(guī)模化示范是推動(dòng)CCUS成本下降的重要舉措。至2035年，煤電CCS全流程成本有望下降至290元/噸。CCUS規(guī)?；痉稇?yīng)用對(duì)提升技術(shù)成熟度、加快技術(shù)學(xué)習(xí)率具有重要意義。

（三）國(guó)內(nèi)CCUS產(chǎn)業(yè)近中期發(fā)展趨勢(shì)

2035年前，伴隨CCUS技術(shù)協(xié)同布局發(fā)展，千萬(wàn)噸級(jí)CCUS產(chǎn)業(yè)集群雛形將逐步形成。CCUS技術(shù)在中國(guó)的應(yīng)用規(guī)模預(yù)計(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)，CO?利用占比從2020年的17%增長(zhǎng)至2035年的55%。預(yù)計(jì)到2040年，地質(zhì)、化工、生物等利用技術(shù)基本能夠?qū)崿F(xiàn)商業(yè)應(yīng)用。

三、CCUS產(chǎn)業(yè)

中長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)

（一）CCUS技術(shù)中長(zhǎng)期應(yīng)用前景

2035年之后，CCUS技術(shù)將實(shí)現(xiàn)規(guī)模化部署，完成CCUS產(chǎn)業(yè)集群化與商業(yè)化的階段性跨越。其中，火電行業(yè)CCUS應(yīng)用規(guī)模最大，捕集規(guī)模從2035年3228萬(wàn)噸增加到2060年89178萬(wàn)噸。鋼鐵、建材、化工（含石化）行業(yè)CCUS規(guī)模快速增長(zhǎng)，2060年規(guī)模分別達(dá)到18725萬(wàn)、4492萬(wàn)、14919萬(wàn)噸，2060年三大行業(yè)CCUS規(guī)模占全國(guó)比例達(dá)到30%。

（二）CCUS成本中長(zhǎng)期走勢(shì)

中長(zhǎng)期來(lái)看，CCUS平均成本將呈現(xiàn)較為明顯的下降趨勢(shì)。至2060年，煤電CCUS全流程平均成本將逐步下降至145元/噸，較2035年下降50%。同時(shí)，CCUS規(guī)模效應(yīng)催生技術(shù)溢出效應(yīng)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群式融合發(fā)展，對(duì)于加速全流程項(xiàng)目成本下降至關(guān)重要。

（三）國(guó)內(nèi)CCUS產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)

2035年之后，中國(guó)CCUS加快產(chǎn)業(yè)集群式發(fā)展和實(shí)現(xiàn)高水平商業(yè)化應(yīng)用。到2040年，CCUS系統(tǒng)集成與風(fēng)險(xiǎn)管控技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破，初步建成若干個(gè)CCUS產(chǎn)業(yè)集群；到2050年，CCUS技術(shù)實(shí)現(xiàn)廣泛部署，建成多個(gè)CCUS集群。整體來(lái)看，CCUS產(chǎn)業(yè)在2035—2050年、2050—2060年將分別以轉(zhuǎn)化利用和咸水層封存為主要發(fā)展重點(diǎn)，2060年CCUS產(chǎn)業(yè)將貢獻(xiàn)10億噸級(jí)工程碳匯。

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“十五五”規(guī)劃建議：加快建設(shè)新型能源體系，推動(dòng)碳“雙控”轉(zhuǎn)型