客廳智能設(shè)備

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2025年10月，中國客廳智能設(shè)備包括智能投影、智能電視、移動(dòng)智慧屏、智能平板、智能音箱、回音壁、XR、智能門鎖、監(jiān)控?cái)z像頭等產(chǎn)品的線上監(jiān)測市場（不含拼抖快等新興電商）總零售量為642.3萬臺(tái)，同比下降14.0%；總零售額達(dá)114.5億元，同比下降16.0%。

2025年雙十一大促提前至10月第二周開啟，但整體表現(xiàn)未達(dá)預(yù)期。盡管平臺(tái)簡化優(yōu)惠、加碼補(bǔ)貼，仍難抵流量紅利消退、消費(fèi)信心不足的行業(yè)困境，冗長周期也進(jìn)一步稀釋了消費(fèi)熱情。疊加需求提前透支、國補(bǔ)力度退坡以及去年高基數(shù)影響，客廳智能設(shè)備市場規(guī)模出現(xiàn)明顯下滑。

移動(dòng)智慧屏、智能平板和XR設(shè)備是實(shí)現(xiàn)量額同比上漲的三個(gè)品類。其中，移動(dòng)智慧屏和XR設(shè)備作為近兩年崛起的趨勢產(chǎn)品，一定程度上受益于前期市場基數(shù)較低的紅利。另外， 二者均價(jià)的一增一減則反映出：移動(dòng)智慧屏的高端機(jī)型借大促降價(jià)撬動(dòng)品質(zhì)消費(fèi)需求，XR設(shè)備則靠大眾款在 促銷期 吸引嘗鮮用戶 。

智能投影和智能門鎖兩大品類的降幅最高，達(dá)三成以上；智能電視與回音壁作為家庭影音核心組合，銷量同比下滑25%以上；攝像頭產(chǎn)品已經(jīng)連續(xù)三個(gè)月出現(xiàn)下滑，不過降幅維持在個(gè)位數(shù)。

考慮到渠道數(shù)據(jù)的規(guī)整性，以及各品類之間的可比較性，本文統(tǒng)一數(shù)據(jù)口徑為不含新興電商的線上公開零售渠道，因此可能會(huì)與前后發(fā)布的各品類月度全渠道/線上推總數(shù)據(jù)有差異。

2025年10月 中國客廳智能設(shè)備線上監(jiān)測市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬臺(tái)，億元，元

特別備注：為在相同條件下比較，各品類口徑統(tǒng)一為不含新興電商的線上監(jiān)測渠道。

智能投影

2025年10月，中國智能投影線上監(jiān)測市場銷量為28.0萬臺(tái)，同比大降34.5%；銷額為5.3億元，同比下降35.9%。

投影技術(shù)方面，DLP產(chǎn)品在線上市場的銷量占比達(dá)到了本年度的最高值，為37.6%，但相比有國補(bǔ)政策刺激的去年同期，仍下降了6.8個(gè)百分點(diǎn)。

1LCD技術(shù)的銷量同比降幅最小，份額較去年同期上漲8.1個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到60.9%。大促期的市場資源向主流品牌聚集，因而1LCD產(chǎn)品均價(jià)同比上漲了83元；同時(shí)品牌集中度提升明顯，銷量前四的品牌為小米、大眼橙、康佳和瑞格爾，合計(jì)份額為41.9%，同比上漲了5.9個(gè)百分點(diǎn)；銷額維度前四則為大眼橙、小米、天貓魔屏和哈趣。

高亮度、高清晰度和光學(xué)變焦等的滲透節(jié)奏加快，成為下行市場的亮點(diǎn)。3000 CVIA流明以上亮度、4K分辨率、光學(xué)變焦產(chǎn)品在線上市場的銷量份額分別達(dá)到3.7%、19.0%和14.4%，同比上漲2.0、3.9、7.4個(gè)百分點(diǎn)。

智能電視

2025年10月，中國智能電視線上監(jiān)測市場銷量為124.4萬臺(tái)，同比下降25.6%；銷額為48.9億元，同比下降24.2%。大尺寸產(chǎn)品和高端技術(shù)帶動(dòng)市場均價(jià)上漲。

75英寸仍然是占比最高的尺寸，銷量份額達(dá)到28.5%，但較去年同期下降1.1個(gè)百分點(diǎn)；98英寸和100英寸組成的“泛百寸電視”成為新的增長引擎，銷量份額達(dá)到3.7%，同比提升1.6個(gè)百分點(diǎn)，銷量同比逆勢增長26%。

Mini LED技術(shù)持續(xù)滲透，產(chǎn)品銷量份額達(dá)到44.1%，創(chuàng)下歷史新高，相比去年同期大漲9.8個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)大屏產(chǎn)品基本完成Mini LED技術(shù)普及，其在75英寸電視中的占比達(dá)到了61.9%，在85英寸產(chǎn)品中的占比超過了75%，在98英寸及100英寸產(chǎn)品中幾乎成為標(biāo)配，份額突破85%。

移動(dòng)智慧屏

2025年10月，中國移動(dòng)智慧屏線上市場銷量達(dá)2.1萬臺(tái)，同比增幅18.5%；銷售額0.8億元，同比增長25.5%。頭部品牌集中發(fā)力32寸4K高端機(jī)型，成為推動(dòng)市場均價(jià)上行的核心動(dòng)力。

品牌競爭層面，百度以30.1%的市場份額蟬聯(lián)冠軍，但受海信、KTC、小米及天貓精靈的聯(lián)合沖擊，份額較去年同期略有回落；海信憑借X8與X8 Pro兩款4K新品的出色市場反饋，持續(xù)縮小與百度的差距，份額呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢。

KTC于10月推出兩款新品，并通過天貓平臺(tái)的明星直播帶貨實(shí)現(xiàn)環(huán)比大幅增長，不過份額同比仍有小幅下滑；小米三季度發(fā)布的智能家庭屏Max 27延續(xù)強(qiáng)勢表現(xiàn)，份額超越天貓精靈躋身第四。值得關(guān)注的是，創(chuàng)維、酷開等電視品牌的份額持續(xù)提升，其在該細(xì)分市場的競爭優(yōu)勢正逐步顯現(xiàn)。

細(xì)分市場中，32寸產(chǎn)品銷量占比達(dá)53.3%，同比大幅提升26.2個(gè)百分點(diǎn)，躍升為市場第一大尺寸；22寸、24寸及27寸產(chǎn)品份額則出現(xiàn)不同程度下滑。

智能平板

2025年10月，中國智能平板線上市場銷量155.4萬臺(tái)，同比上漲3.8%；銷售額45億元，同比增長5.2%。

品牌格局方面，Apple、華為、小米（含紅米）、聯(lián)想、榮耀穩(wěn)居銷量前五，合計(jì)份額達(dá)75%，同比提升5.5個(gè)百分點(diǎn)，市場集中度進(jìn)一步提高。

Apple持續(xù)領(lǐng)跑，以34%的份額占據(jù)首位，銷量同比大幅增長29%，其中新一代iPad與iPad Air貢獻(xiàn)近九成銷量，新款iPad Pro也逐步完成對(duì)上一代產(chǎn)品的替換；華為位列第二，8月發(fā)布的MatePad11.5 S成為品牌內(nèi)最暢銷機(jī)型；小米（含紅米）以11%的份額排名第三，小米平板8與8 Pro合計(jì)貢獻(xiàn)31%的銷量；聯(lián)想銷量同比激增67%，主打高性能的游戲平板拯救者Y700成為核心驅(qū)動(dòng)力；榮耀憑借數(shù)字系列與X系列的穩(wěn)定表現(xiàn)，穩(wěn)居第五位。

品類結(jié)構(gòu)上，通用本占據(jù)主導(dǎo)地位，銷量占比83.2%，同比增長7.3%，市場對(duì)輕辦公、學(xué)習(xí)及娛樂場景的需求持續(xù)擴(kuò)大；學(xué)習(xí)本銷量占比9.4%，同比下滑4個(gè)百分點(diǎn)，品牌內(nèi)卷和產(chǎn)品同質(zhì)化背景下，市場活力逐漸被抑制；閱讀器份額同比提升1.2個(gè)百分點(diǎn)，為4.3%；辦公本結(jié)構(gòu)相對(duì)穩(wěn)定，銷量占比為3.1%。

智能音箱

2025年10月，中國智能音箱線上市場銷量32.9萬臺(tái)，同比下降19.2%；銷售額1.0億元，與去年同期基本持平。市場呈現(xiàn)“銷量下滑、銷額企穩(wěn)”的態(tài)勢，主要因100元以內(nèi)低端產(chǎn)品萎縮拖累整體銷量，而中高端產(chǎn)品的出色表現(xiàn)則支撐了銷售額的穩(wěn)定。

品牌競爭中，小米依托完善的智能生態(tài)、強(qiáng)勁的品牌影響力及爆款新品的推動(dòng)，份額持續(xù)攀升，達(dá)到59.5%，同比增長1.0個(gè)百分點(diǎn)；百度憑借搭載大模型的屏幕音箱新品智能健康屏和X10 ULTRA實(shí)現(xiàn)企穩(wěn)回升，份額20.7%，同比提升1.2個(gè)百分點(diǎn)；天貓精靈則因新品迭代速度放緩，產(chǎn)品競爭力逐步弱化，市場份額持續(xù)收縮。

細(xì)分市場方面，屏幕的銷量滲透率為17.3%，同比增長1.4個(gè)百分點(diǎn)，增長動(dòng)力主要來自百度與小米大模型屏幕音箱新品的上市，主打AI陪伴與老年人看護(hù)場景。尺寸分布上，8寸屏的銷量份額達(dá)51.0%，同比增長1.2個(gè)百分點(diǎn)；10寸大屏憑借新品拉動(dòng)，份額大幅提升9.4個(gè)百分點(diǎn)至25.4%。

回音壁

2025年10月，中國回音壁線上市場銷量2.6萬臺(tái)，同比下降26.3%；銷售額0.56億元，同比下滑21.1%。

雙11促銷周期開啟后，國際品牌表現(xiàn)突出。索尼以28.0%的銷額份額穩(wěn)居第一，同比增長8.2個(gè)百分點(diǎn)，得益于A8000、A9000機(jī)型的降價(jià)促銷及新品的持續(xù)發(fā)力；三星F系列新品全面上市，推動(dòng)品牌份額達(dá)21.9%，位列第二。

國內(nèi)品牌中，山水、小米、華為、創(chuàng)維通過新品布局，向國際品牌壟斷的中高端市場發(fā)起沖擊，份額均實(shí)現(xiàn)同比增長。

細(xì)分市場中，帶杜比全景聲解碼功能的產(chǎn)品銷額占比為75.6%，同比下降2.4個(gè)百分點(diǎn)。主要原因一方面是去年首輪國補(bǔ)政策強(qiáng)力拉動(dòng)中高端杜比全景聲產(chǎn)品爆發(fā)，而今年雙11國補(bǔ)對(duì)該類產(chǎn)品的刺激作用明顯減弱；另一方面，入門級(jí)杜比全景聲產(chǎn)品因音效體驗(yàn)不足，需求也有所萎縮。

XR設(shè)備

2025年10月，中國擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)（XR）設(shè)備線上監(jiān)測市場銷量達(dá)2.6萬臺(tái)，同比增長21.0%；銷售額0.8億元，同比僅上漲1.1%。

細(xì)分品類中，AR產(chǎn)品銷量同比增幅達(dá)56.2%，是拉動(dòng)XR市場增長的核心引擎；其在XR設(shè)備內(nèi)部的銷量占比超過八成。

品牌表現(xiàn)上，雷鳥創(chuàng)新、夸克、Rokid、XREAL、星紀(jì)魅族位居銷量TOP5，合計(jì)份額超過80%。夸克AI眼鏡發(fā)售首月即升至第二位，先發(fā)品牌主導(dǎo)且市場集中度較高的背景下，具備競爭力的新品牌仍有機(jī)會(huì)快速突圍上位。

音頻眼鏡市場，由于華為的出色表現(xiàn)和中小品牌的涌入，銷量出現(xiàn)翻倍增長。AI可拍攝眼鏡市場中小米和雷鳥創(chuàng)新占據(jù)壟斷地位，不過星紀(jì)魅族、KTC等品牌發(fā)布的新品也開始上量。

智能門鎖

2025年10月，中國智能門鎖線上監(jiān)測市場銷量為66.0萬套，同比下降34.0%；銷售額達(dá)7.2億元，同比下降41.7%。

TOP4品牌為小米、德施曼、凱迪仕、海爾，合計(jì)銷量份額為57.6%，同比增長了5.1個(gè)百分點(diǎn)。

小米于8 月推出的新品智能門鎖 4 Pro 市場本月銷量突破萬套；德施曼依托 大圣 Q5F Pro 與大圣 Q5M Pro 在 1000-2000 元價(jià)位段表現(xiàn)出色； 此外，螢石憑借Y5000系列的暢銷，位列銷額第四名。

解鎖技術(shù)方面，掌靜脈識(shí)別解鎖方式表現(xiàn)最為亮眼，市場份額達(dá)15.0%，銷量同比大幅增長73.3%。其在1500-2499價(jià)位段的滲透率高達(dá)51.9%，頭部品牌均已完成重點(diǎn)布局。

監(jiān)控?cái)z像頭

2025年10月，中國監(jiān)控?cái)z像頭線上監(jiān)測市場銷量228.2萬臺(tái)，同比下降4.5%；銷額5.0億元，同比下降6.7%，市場已連續(xù)三個(gè)月呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。

品牌維度，小米、喬安、螢石、海康威視在銷額排名中位列前四，合計(jì)占據(jù)47.2%的市場份額，同比提升了2.0個(gè)百分點(diǎn)。其中，定位母嬰看護(hù)場景的海馬爸比借助雙11大促期間的直播推廣，排名攀升至第五；神眸則連續(xù)兩個(gè)月穩(wěn)居前十名。

分應(yīng)用場景看，室內(nèi)攝像頭側(cè)重于畫質(zhì)提升，800萬像素單目攝像頭在室內(nèi)場景的銷量占比達(dá)26.7%，同比提升14.9個(gè)百分點(diǎn)；室外攝像頭則在聯(lián)網(wǎng)方式上不斷發(fā)力，4G攝像頭在室外場景的銷量占比達(dá)43.9%，同比增長12.7個(gè)百分點(diǎn)。

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洛圖科技（RUNTO）《中國客廳智能設(shè)備線上零售市場月度追蹤（China Living Room Intelligent Devices Retail Market Monthly Tracker）》報(bào)告包含智能投影、智能電視、移動(dòng)智慧屏、智能平板、智能音箱、回音壁、XR、智能門鎖、監(jiān)控?cái)z像頭等產(chǎn)品的線上市場零售規(guī)模、分渠道、品牌、產(chǎn)品配置的零售數(shù)據(jù)的月度更新，還包括暢銷機(jī)型及價(jià)格走勢。