年末年初重點(diǎn)研究政策。近期《關(guān)于加快場景培育和開放推動新場景大規(guī)模應(yīng)用的實(shí)施意見》文件發(fā)布，這是發(fā)改委主導(dǎo)的一次改革，意義還是很大的，是創(chuàng)造百萬億元級別的賽道，其意義不是單一行業(yè)賽道，而是整合之后，立體化的多維空間，全流通、全產(chǎn)業(yè)鏈、全國統(tǒng)一大市場模式的思路。當(dāng)然，這是宏觀的政策，一定要自上而下一步步解讀，這些功課研究步驟是不能省略的，今兒也來解讀其中一部分。
明確我們的劣勢與優(yōu)勢
我們最大的困境是什么？我們的制造業(yè)的經(jīng)濟(jì)規(guī)模巨大，但利潤率很低，出口的利潤薄得像刀片，這樣也會導(dǎo)致很多的錯覺，比如說中美貿(mào)易時，對方也說中國出口導(dǎo)致美國逆差，但實(shí)際上，真正的利潤大頭始終在美國。以一個蘋果手機(jī)為例，制造業(yè)的利潤始終低于10%，但我們看到知識產(chǎn)權(quán)的收入，還是有“蘋果稅”的收入才是巨大的。還有很多領(lǐng)域，也是如此，由于制定標(biāo)準(zhǔn)的是歐美等發(fā)達(dá)國家，他們獲得了90%的利潤，其余的10%由其他各國分享，這是典型的二八，甚至一九效應(yīng)。

　　我們最大的優(yōu)勢是什么？制度優(yōu)勢，我們擁有全國統(tǒng)一的大市場，我們擁有海量的應(yīng)用場景（全球各國都沒有的），我們擁有中國特色的供應(yīng)鏈，無論什么產(chǎn)品，多大，多小，多復(fù)雜，我們都能制造得出來。其實(shí)，我們一直也在聊一個事兒，中國可能出現(xiàn)馬斯克嗎？最終我們的結(jié)論是，或許我們出不了喬布斯和馬斯克，但我們的整合能力超強(qiáng)，我們可以依托自身的供應(yīng)鏈，最終達(dá)到的效果比喬布斯，比馬斯克還要好，還要強(qiáng)大，這就是我們的制度優(yōu)勢。

對人工智能的理解
怎么看待人工智能？其實(shí)，這個已經(jīng)祛魅了，沒有那么神奇，而是說其會像水，電一樣，普及度會很高了。而如今AI大模型的應(yīng)用，并不是說人工智能要替代人類，而是為各行業(yè)賦能，讓原有行業(yè)更好地在如今時代發(fā)揮更大作用。我們走訪軟件園區(qū)時，就有這樣的體會，盡管各方都在布局AI，但最終結(jié)果來看，原有體系越清晰的，數(shù)字化明確的，那么在大模型作用下就會有好的效果；如果自身體系數(shù)據(jù)化不明晰的，大模型也無法發(fā)揮作用。

　　還有就是要大力發(fā)展全空間無人化，這是一個重要的思路。比如說礦山，就是一個非常典型無人化場景，無人駕駛，無人挖掘等，可以大大降低安全事故的烈度，同時也可以24小時工作。還有，機(jī)器人的發(fā)展方向，有兩個：一個是功能化，類似工業(yè)機(jī)器人，軍工機(jī)器人，在乎都是相關(guān)性能；另一個是娛樂化，人形機(jī)器人的意義，究竟在哪里？或者我們一個比喻，機(jī)器人在向汽車發(fā)展，還是手機(jī)？

　　目前來看，很明顯，人形機(jī)器人如今更像是手機(jī)這樣的消費(fèi)電子，甚至有點(diǎn)娛樂化的情況，這會極大地制約其空間；相反，更多的機(jī)器人是不在乎形態(tài)，只要完成相關(guān)需求即可，這樣可以快速擁有訂單。比如說調(diào)研軍用機(jī)器人企業(yè)時，董事長就明確提到，自身的機(jī)器人企業(yè)關(guān)鍵是三大器，傳感器，處理器，最關(guān)鍵的就是大腦，擁有了這些，根本不在乎外表是什么形態(tài)，什么最有效完成需求，就用什么形態(tài)。

　　還有，無人機(jī)大腦是吊艙（占比成本的1/3以上），而以前大家認(rèn)為飛控是大腦，這是錯誤的，其只是小腦。類似地，導(dǎo)彈的大腦是導(dǎo)引頭，也是占成本的1/3以上。所以，人形機(jī)器人是類人腦，但目的是超人腦，就好比飛機(jī)也不需要扇翅膀，潛艇也不需要搖尾巴，仿生模擬之后是要有超越的。這些幫助大家理解行業(yè)，也就明確未來標(biāo)的的選擇。接下來，我們就進(jìn)行重點(diǎn)行業(yè)的博弈與相關(guān)標(biāo)的的研究。