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商務咨詢/顧問/請@yellowscholar?作者：黃先生斜杠青年

#計算霸權 #結構性矛盾

一、融合

2025 年 11 月 24 日,美國跨越了一個門檻,該門檻將定義其本世紀剩余時間的經濟軌跡。由特朗普總統(tǒng)簽署的創(chuàng)世紀使命行政命令指示能源部建造官員所說的“是有史以來最復雜、最強大的科學儀器”—一個閉環(huán)人工智能平臺,旨在將科學發(fā)現(xiàn)時間表從幾年壓縮到幾小時。

這不是增量政策。行政命令明確將該倡議描述為 “,其緊迫性和雄心可與曼哈頓計劃相媲美。” 被任命領導該任務的科學部副部長達里奧·吉爾（Darío Gil）將其描述為 “發(fā)現(xiàn)引擎,可將研發(fā)生產力提高一倍,并解決曾經被認為不可能的挑戰(zhàn)。”

然而,創(chuàng)世記是從根本上限制其執(zhí)行的財政基礎中產生的。2025 年 7 月 4 日頒布的《一大美麗法案》永久延長了《減稅和就業(yè)法案》條款,同時實施了美國現(xiàn)代歷史上最大規(guī)模的社會安全網(wǎng)削減。國會預算辦公室估計,到 2034 年,OBBBA 將使聯(lián)邦赤字增加 3.4 萬億美元;負責任的聯(lián)邦預算委員會在考慮利息成本時計算 4.1 萬億美元;如果臨時撥款永久化,這一數(shù)字將達到 5.5 萬億美元。

結構性矛盾是精確的:美國將其財政軌跡押注于人工智能生產力的提高,而人工智能生產力的提高需要其目前無法建設的能源基礎設施。該分析通過我所說的驗證成本反轉—的視角來檢驗這種矛盾,該理論框架闡明了為什么創(chuàng)世紀可能代表美國霸權的逃逸速度矩或熱力學約束完全打破增長模型的點。

我是斜杠青年，一個PE背景的雜食性學者！?致力于剖析如何解決我們這個時代的重大問題！?使用數(shù)據(jù)和研究來解決真正有所作為的因素！

二、閉環(huán)發(fā)現(xiàn)的架構

創(chuàng)世記代表了自啟蒙運動以來科學知識產生的根本背離。傳統(tǒng)的認識論序列—假說的形成、實驗設計、數(shù)據(jù)收集、分析、同行驗證—假設人類認知是速率限制因素。創(chuàng)世記顛倒了這一假設。

該平臺將能源部的 17 個國家實驗室與私營部門合作伙伴集成,包括 Google、Anthropic、NVIDIA、AWS、AMD、Microsoft、IBM、OpenAI、Cerebras、HPE、Hugging Face、Dell Technologies 和 Scale AI。Cornelis Networks 提供互連結構。該架構將高性能計算、量子系統(tǒng)、特定領域的基礎模型和機器人實驗室融合到 Gil 所描述的 “一個閉環(huán)系統(tǒng)中?！?/p>

行政命令中明確了操作概念:人工智能代理從數(shù)十年來公共投資積累的聯(lián)邦數(shù)據(jù)集生成假設,命令機器人實驗室進行物理實驗,并將結果實時反饋到基礎模型中。人類研究人員從主要研究人員轉向機器生成見解的驗證者。

實施時間表體現(xiàn)了戰(zhàn)時動員邏輯。六十天內,能源部長必須確定至少二十個科學技術挑戰(zhàn),涵蓋先進制造、生物技術、關鍵材料、核裂變和聚變、量子信息科學和半導體。九十天內,計算資源清單。一百二十天內,初始數(shù)據(jù)集用于培訓。二百四十天內,對實驗室自主實驗能力進行準備審查。二百七十天內,展示了初始運行能力。

這個范圍確實是前所未有的。DOE 指揮著大約四萬名科學家、工程師和技術人員,遍布世界上最先進的超級計算機的設施,包括最近通過 NVIDIA 架構擴展的系統(tǒng),用于量子計算和以人工智能為中心的研究。

三、財政約束約束

該行政命令包含一項機構讀者將立即認為具有決定性的條款。7（b）節(jié)指出,令“的執(zhí)行應符合適用法律,并視撥款情況而定?！?/p>

Genesis 沒有專門的資助項目。實施完全取決于 OBBBA 框架內能源部撥款的基線 — 該框架通過強制削減支出而不是酌情擴大新舉措來優(yōu)先減少赤字。

OBBBA的財政架構具有啟發(fā)性。該法律主要通過永久延長 2017 年稅率,在預算窗口內將聯(lián)邦稅收收入減少約 4.5 萬億美元。它將某些支出增加了 3250 億美元,集中在國防和移民執(zhí)法方面。它將其他支出減少了約 1.4 萬億美元,其中最大的組成部分是醫(yī)療補助重組和補充營養(yǎng)援助計劃的修改。

醫(yī)療補助條款尤為重要。CBO估計十年間削減約9000億至1萬億美元,預計將有1090萬美國人失去醫(yī)療保險?？的腋裰輰徲嬮L的分析將這些描述為 “幾十年來社會安全網(wǎng)的最大規(guī)模減少。”

耶魯大學預算實驗室預計,雖然 OBBBA 從 2025 年到 2027 年每年提供約 0.2 個百分點的短期 GDP 刺激,但債務負擔隨后會提高利率,排擠私人投資,到 2054 年,GDP 比反事實基線小 3% 以上。十年期國債收益率比立法中沒有的水平高出 1.4 個百分點。

Penn Wharton 預算模型估計,到 2055 年,人工智能生產率帶來的 GDP 增長將在 0.2% 至 1.7% 之間 — 收益并不能抵消 OBBBA 赤字擴張帶來的財政拖累。

Genesis,換句話說,必須在針對近期減稅而不是長期基礎設施投資而優(yōu)化的財政環(huán)境中提供轉型回報。曼哈頓計劃的類比揭示了這一點:這一努力在鼎盛時期消耗了 GDP 的約 2%。 Genesis 在基線撥款限制下運作,沒有類似的承諾。

四、熱力學墻

對《創(chuàng)世紀》的約束性約束不是立法性的。這是物理的。

署（International Energy Agency）2025年4月關于能源和AI項目的報告全球數(shù)據(jù)中心用電量將從2024年的415太瓦時增加一倍以上,到2030年將增加約945太瓦時—略高于日本目前的全部用電量。AI優(yōu)化的數(shù)據(jù)中心,在此期間電力需求將翻兩番。

地理集中度很嚴重。美國和中國占全球預計增長的近百分之八十。美國數(shù)據(jù)中心預計將增加約 240 太瓦時的消耗量,比 2024 年的水平增加 130%。 10年末,美國用于數(shù)據(jù)處理的電力消耗將超過制造鋁、鋼、水泥和化學品的總和。

IEA明確警告:除非解決網(wǎng)格限制,否則大約百分之二十的計劃數(shù)據(jù)中心項目將面臨延誤。供應和消費項目的電網(wǎng)連接隊列又長又復雜。瓶頸不是計算架構或模型功能。它是輸電基礎設施和發(fā)電能力。

Genesis 的首要挑戰(zhàn)之一是聚變等離子體控制和電網(wǎng)優(yōu)化。這會產生遞歸依賴性:平臺需要平臺旨在幫助創(chuàng)建的能量容量。時間線不匹配是嚴重的。網(wǎng)格基礎設施按十年規(guī)模的部署周期運行。Genesis 里程碑按月規(guī)模循環(huán)運行。

政府的隱含理論假設私人資本將解決這一限制。目前,Alphabet、Meta、微軟和亞馬遜的大型科技資本支出每年超過 3800 億美元,到 2029 年累計支出預計在 1.5 萬億至 2 萬億美元之間。1萬億美元的投資承諾,在王儲穆罕默德 · 本·薩勒曼11月訪問期間宣布,其中包括人工智能基礎設施合資企業(yè),例如HUMAIN收購60萬NVIDIA芯片以及與xAI開發(fā)數(shù)據(jù)中心。

然而,私人資本分配遵循商業(yè)邏輯,而不是國家實驗室整合要求。Genesis 平臺需要跨分類和非分類域、出口控制和開放科學數(shù)據(jù)、政府超級計算機和商業(yè)云基礎設施進行協(xié)調。沒有市場機制會自動調整這些異構系統(tǒng)。

五、驗證成本反轉

要理解為什么創(chuàng)世記在政策細節(jié)之外很重要,需要一個尚未在學術文獻或金融分析中闡明的理論框架。

考慮驗證成本如何構建經濟體系。傳統(tǒng)的貨幣制度將核查成本置于機構信任上 — 中央銀行、商業(yè)銀行、審計師、監(jiān)管機構有責任確保記錄的交易反映實際價值轉移。比特幣通過將驗證成本置于能源支出上來顛倒這種結構。工作量證明可以替代計算工作來提高機構可信度。

Genesis 嘗試對科學知識生產進行類似的顛倒。傳統(tǒng)制度將驗證成本置于人類認知—同行評審、復制研究、會議演示、引用網(wǎng)絡上。這些過程很慢,因為人類的注意力很少,無法超越生物極限。

閉環(huán)架構用自動驗證代替人工驗證。AI代理生成假設,機器人實驗室進行實驗,機器學習系統(tǒng)評估結果并更新模型權重。人類角色從驗證轉向驗證—檢查機器生成的知識在關鍵時刻而不是每一步都對應于物理現(xiàn)實。

這種倒置具有深遠的含義:科學驗證變得能量有限而不是認知有限。知識生產率通過可用計算進行規(guī)模化,利用可用電力進行規(guī)?；?利用電網(wǎng)容量和發(fā)電基礎設施進行規(guī)?；?。

因此,美國押注于從認知受限的知識經濟向能源受限的知識經濟的轉型。這不是比喻。是《創(chuàng)世紀》架構中嵌入的操作邏輯。

問題是美國的能源系統(tǒng)是否能夠提供使這種反演富有成效所需的焦耳。IEA 數(shù)據(jù)表明,它至少不能按照 Genesis 里程碑假設的時間線 —。

六、失敗級聯(lián)

Genesis實現(xiàn)初始運行能力之前熱力學約束結合,則故障模式遵循可預測的順序。

網(wǎng)格限制阻止了所需規(guī)模的數(shù)據(jù)中心擴展。計算能力限制迫使私人合作伙伴優(yōu)先考慮商業(yè)應用而不是國家實驗室集成。里程碑的最后期限被推遲。270天的演示未能實現(xiàn)或產生漸進的而不是變革性的結果。曼哈頓計劃框架失去了可信度。國會對補充撥款的興趣消失了。美國能源部的任務沒有資金,基礎設施依賴于針對非政府目標優(yōu)化的私人平臺。

這并不是對不可能的尾部風險的猜測。這是當前趨勢持續(xù)下去的基本情況。IEA的百分之二十延遲風險估計適用于現(xiàn)有需求假設下的計劃項目。Genesis 正是在已經面臨最嚴重網(wǎng)格限制的地理集群中增加了大量新需求。

七、投資影響和可證偽的預測

對于機構資本來說,Genesis-OBBBA 關系會產生不對稱的風險敞口。

上行情景需要網(wǎng)格基礎設施建設超過當前軌跡、在規(guī)定時間內執(zhí)行 Genesis 里程碑,以及在學術估計上限時提高人工智能生產力。如果獲得這些條件,閉環(huán)平臺將在聚變能、生物技術、先進材料和半導體設計方面產生可防御的競爭優(yōu)勢。具有平臺集成的美國公司實現(xiàn)了研發(fā)壓縮,并在十年的時間內實現(xiàn)復合。

下行情景只需要當前的趨勢繼續(xù)下去。網(wǎng)格約束綁定。私人合作伙伴重定向。補充撥款的財政空間并未實現(xiàn)。Genesis 成為另一項無資金資助的聯(lián)邦倡議,產生報告而不是突破。

可證偽的指標是具體的:在 2026 年 1 月下旬之前發(fā)布 60 天的挑戰(zhàn)清單,標志著范圍雄心;宣布 2026 財年預算專用撥款,標志著政治承諾; IEA 季度報告中的網(wǎng)格約束更新表明了物理可行性; 2026 年 8 月為期 270 天的演示表明了技術可行性。

八、結論

美國已將賭注制度化,其賭注超出了其歷史上的任何和平時期承諾。創(chuàng)世使命試圖通過將驗證成本從人類認知反轉到自動化系統(tǒng)來改變科學知識的生產方式。這種反轉使能量成為發(fā)現(xiàn)率的約束約束。

OBBBA財政框架沒有為這一轉型提供專用資源,同時在未來十年內增加3.4萬億至5.5萬億美元的聯(lián)邦赤字。IEA 預計,20% 的計劃數(shù)據(jù)中心容量面臨電網(wǎng)限制帶來的延遲風險,這些限制的運行時間與 Genesis 里程碑不兼容。

結果不是預先確定的。聚變能、電網(wǎng)規(guī)模存儲或傳輸基礎設施的突破可能會放松熱力學限制。私人資本可能以超過當前預測的速度流入能源建設。政治聯(lián)盟可以圍繞創(chuàng)世記的補充撥款形成。

但結構邏輯指向約束約束。美國正試圖在限制能源供應的財政和物質環(huán)境中建立一個能源有限的知識生產系統(tǒng)。曼哈頓計劃言辭與基線撥款現(xiàn)實之間的緊張關系將在未來十八個月內朝一個或另一個方向解決。

270天的示威活動是真理的時刻。閉環(huán)架構要么產生證明財政重新分配和能源基礎設施優(yōu)先順序合理的結果,要么不產生。當驗證成本從認知成本倒置為焦耳成本時,沒有中間立場。

這個世界上最古老的共和國將其財政軌跡押注于通過計算主權逃避熱力學限制。未來兩年將決定這種賭注是富有遠見的還是災難性的。

作者注:

作者沒有在能源基礎設施領域就職過,但可以就 Genesis 實施跟蹤進行機構咨詢。

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