我是專注即時(shí)零售領(lǐng)域的劉老實(shí)。日前，劉老實(shí)接受媒體采訪時(shí)，回復(fù)了幾個(gè)關(guān)于即時(shí)零售發(fā)展的幾個(gè)熱點(diǎn)，今天根據(jù)其中2個(gè)問題做了整理，并希望借此與大家共同探討。

01

即時(shí)零售戰(zhàn)役屬于閃電戰(zhàn)還是持久戰(zhàn)？

即時(shí)零售戰(zhàn)役本質(zhì)上屬于持久戰(zhàn)，這是由即時(shí)零售的行業(yè)屬性、發(fā)展階段及市場(chǎng)需求三重因素共同決定的。具體來看：

從核心邏輯來看，零售的模式無外乎線下零售+線上電商兩種形態(tài)，而即時(shí)零售并非全新商業(yè)模式，而是“線上流量回歸線下場(chǎng)景”的深度融合產(chǎn)物，是一種真正打通線下和線上的“近場(chǎng)電商”模式。

傳統(tǒng)零售不具備疲于電商的沖擊，本身處于被迭代的零售模式，無法滿足人們?nèi)找尕S富的商品需求，和“懶人經(jīng)濟(jì)”的市場(chǎng)現(xiàn)狀，而傳統(tǒng)電商的“次日達(dá)”、“多日達(dá)”也無法滿足應(yīng)急采購、即時(shí)享受等場(chǎng)景，如深夜突發(fā)疾病買藥品、朋友聚會(huì)補(bǔ)購零食等。而即時(shí)零售其以“快”作為核心突破口，則精準(zhǔn)契合了電商用戶對(duì)“多快好省”需求中“快”的升級(jí)訴求。

此外，傳統(tǒng)貨架電商已進(jìn)入用戶增長瓶頸期，2024年中國網(wǎng)絡(luò)零售交易規(guī)模同比增速降至4.8%，而即時(shí)零售以年增速超30%的表現(xiàn)成為電商行業(yè)新增長極，這一需求缺口決定了其長期存在的價(jià)值。

但持久戰(zhàn)的核心原因在于當(dāng)前行業(yè)基建仍處于“補(bǔ)短板”階段：一是履約體系不完善，使得閃電倉表面上存在極度飽和的狀態(tài)，然而更多差異性的倉店并未出現(xiàn)，目前1.0版本的倉店仍是主流；二是倉儲(chǔ)成本高企，閃電倉的SKU需兼顧高頻與應(yīng)急屬性，庫存周轉(zhuǎn)壓力大，部分區(qū)域倉的滯銷商品占比達(dá)15%以上；三是供需錯(cuò)配嚴(yán)重，目前絕大多數(shù)綜合類倉店商品重合度超過70%，導(dǎo)致各倉店只能“卷價(jià)格”，很少能破解商品“差異化”難題。

此外，政府將即時(shí)零售納入“現(xiàn)代流通體系建設(shè)”重點(diǎn)方向，2025年多地出臺(tái)政策支持前置倉建設(shè)、騎手權(quán)益保障等，這一產(chǎn)業(yè)迭代過程需政策引導(dǎo)與市場(chǎng)培育相結(jié)合，絕非短期閃電戰(zhàn)可完成。

02

淘寶閃購與美團(tuán)的攻守關(guān)系是否已切換？

淘寶閃購與美團(tuán)閃購的攻守關(guān)系，本質(zhì)上還是由于美團(tuán)閃購具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)和最大市場(chǎng)份額，而淘寶閃購雖后發(fā)入場(chǎng)，但基于強(qiáng)大的資金鏈與平臺(tái)能力，對(duì)此前即時(shí)零售格局造成重大沖擊所造成的。

從近期公布的阿里和美團(tuán)的財(cái)報(bào)來看，阿里雖然取得了一定的成績，基本上實(shí)現(xiàn)了自己的戰(zhàn)略目的，但代價(jià)也是巨大的，而美團(tuán)作為守方，也完成了對(duì)淘寶閃購進(jìn)攻的阻擊，沒有讓出太多基本盤。不過目前雙方仍維持“美團(tuán)主守、淘寶主攻”的格局，核心差異源于雙方的資源稟賦與即時(shí)零售的核心競爭力——線下基建的差距。

從市場(chǎng)份額來看，美團(tuán)即時(shí)零售仍占據(jù)60%以上的市場(chǎng)份額，憑借“閃電倉+即時(shí)配送網(wǎng)絡(luò)”的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，已形成穩(wěn)定的用戶心智，其防守核心在于鞏固線下壁壘：一是騎手運(yùn)力池，美團(tuán)注冊(cè)騎手超700萬人，活躍騎手日均配送單量達(dá)35單，遠(yuǎn)超行業(yè)平均的22單；二是商家合作深度，全國超200萬家線下門店接入美團(tuán)閃購，其中排他性合作的連鎖品牌（如屈臣氏、名創(chuàng)優(yōu)品）占比達(dá)30%；三是區(qū)域滲透，在三四線城市的即時(shí)零售市場(chǎng)中，美團(tuán)份額也遠(yuǎn)超淘寶閃購。

淘寶閃購雖依托阿里生態(tài)，可以兼顧“多”（天貓品牌商品庫）、“快”（閃購時(shí)效）、“好”（品牌正品保障）、“省”（供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)）），具備“近場(chǎng)電商”的天然優(yōu)勢(shì)，不過期最大短板依然集中在供給側(cè)的履約環(huán)節(jié)，無論是倉店數(shù)量，還是騎手?jǐn)?shù)量，目前都不及美團(tuán)閃購，基于此淘寶前不久推出了“淘寶便利店”這一新的倉店模型，但該模型是否能真正跑通，又是否真的能實(shí)現(xiàn)對(duì)美團(tuán)閃電倉模式的迭代，也仍需時(shí)間驗(yàn)證。

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撰文：劉老實(shí)

排版：柯不楠

校對(duì)：十 三