11月17至18日，芥末堆在北京舉辦以“教育有AI，學(xué)習(xí)無界”為主題的GET2025教育科技大會(huì)。新學(xué)說傳媒創(chuàng)始人、CEO吳越以《2025國際學(xué)校新趨勢(shì)》為題進(jìn)行了分享。

以下為演講實(shí)錄，經(jīng)編輯：

很高興今天來到這里。周末我們將在上海舉辦第十一屆國際學(xué)校發(fā)展大會(huì)；而芥末堆的GET大會(huì)同樣走到了第十一屆。2015到2025，我們算是共同走過了十年，只是關(guān)注的內(nèi)容不同。我們始終專注于國際學(xué)校領(lǐng)域。這也是我第二次來到芥末堆的大會(huì)，上一次是在2016年，當(dāng)時(shí)的會(huì)場在海淀。

我今天想和大家分享的是“中國國際學(xué)校的新趨勢(shì)”。其中有不少內(nèi)容，來自我們將在下周末發(fā)布的《中國國際學(xué)校發(fā)展報(bào)告》。我挑選了其中的一部分核心發(fā)現(xiàn)，提前做一個(gè)摘要性的分享。

先做一個(gè)簡單的自我介紹。我長期工作在國際學(xué)校教育領(lǐng)域：從2009年起服務(wù)國際學(xué)校家庭；從2015年開始轉(zhuǎn)向行業(yè)側(cè)，為學(xué)校提供投資、戰(zhàn)略咨詢，以及為部分高管和校長提供培訓(xùn)等服務(wù)。

1

我們今年大會(huì)的主題定為“煥新”。

原因很簡單：過去一年，很多學(xué)校、很多從業(yè)者都在問同一個(gè)問題：路在哪里？方向在哪里？還有哪些可能性？這也是我們?cè)谠O(shè)計(jì)今年的研究報(bào)告和大會(huì)主題時(shí)最核心的思考。

提到“新的東西”，大家最關(guān)心的無非兩個(gè)：這個(gè)市場是否還真實(shí)存在？是否還有進(jìn)入和擴(kuò)展的空間？有哪些真正意義上的“新點(diǎn)”值得關(guān)注？而說到“煥新”，并不是因?yàn)槲覀兎且獎(jiǎng)?chuàng)新，而是因?yàn)椤安粺ㄐ戮蜎]有路了”。

這是我們從2015年開始持續(xù)監(jiān)測的全國國際學(xué)校數(shù)據(jù)，目前行業(yè)內(nèi)較為權(quán)威，包括很多省級(jí)教育廳、教育部相關(guān)研究中心以及高校都在使用我們的口徑。

按照我們基于“獲得認(rèn)證授權(quán)學(xué)校”的統(tǒng)計(jì)口徑，今年是十年來第一次出現(xiàn)國際學(xué)校總量的下滑，而且下滑幅度不小。很多人聽到會(huì)很意外。畢竟市面上“新開”的聲音更容易被看到，而“離場”的聲音往往更小、更隱蔽；即便有一些大的離場事件，也更多是通過小紅書等平臺(tái)偶然被看見。但實(shí)際情況比大家看到的更劇烈。

正因如此，這一年對(duì)國際學(xué)校行業(yè)來說是一個(gè)真正的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。也正是基于這樣的背景，我們才會(huì)反復(fù)強(qiáng)調(diào)：為什么此刻必須思考“煥新”？未來的方向在哪里？路徑如何打開？這些我會(huì)在后面繼續(xù)展開。

2

如果單從數(shù)據(jù)來看，我們需要先回到更大的背景。

我們?cè)谧霰尘胺治鰰r(shí)，通常會(huì)用PEST框架，從政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技等維度理解宏觀環(huán)境。對(duì)大家而言，感受最直接的可能是經(jīng)濟(jì)層面：房價(jià)、就業(yè)、市場情緒。但實(shí)際上，還有一些與教育更相關(guān)的因素，我們的感知并不強(qiáng)，比如民生服務(wù)體系、治理邏輯、風(fēng)險(xiǎn)管理等。教育和醫(yī)療都屬于民生服務(wù)行業(yè)，它們的變化往往隱在深處，需要更細(xì)致的拆解。

那應(yīng)該怎么拆解？從教育行業(yè)的角度，最直接的方式其實(shí)就是問：我們的“客戶”變了嗎？

如果你在這個(gè)行業(yè)里已經(jīng)工作了十年以上，不妨回想一下2015年你接觸的那批家長，無論是某個(gè)案例還是一個(gè)典型的群體。以我自己的感受來說，變化非常明顯。

2015年，幾乎所有人對(duì)國際學(xué)校都帶著一種向往與期待，覺得那是更好的教育、更理想的路徑，是應(yīng)該擁有的一種選擇。

但到了2025年，我身邊很多家長，不僅是學(xué)校投資人，也包括普通的家庭，他們的心態(tài)已經(jīng)完全不同了：不確定性太多了。上國際學(xué)校意味著什么？是去美國留學(xué)嗎？可現(xiàn)在很多人開始覺得孩子不出亞洲可能反而更穩(wěn)當(dāng)；即便送到英國，下一步是要讓他留下來嗎？要不要考慮移民？即便能留下，我愿意讓他真的在那里生活嗎？這些問題都不像十年前那樣有明確的答案。

這一連串的猶豫，本質(zhì)上反映的是過去十年里家長對(duì)“出國”“留學(xué)”“國際化”的認(rèn)知和預(yù)期發(fā)生了深刻變化。

基于這樣的心態(tài)轉(zhuǎn)折，我們?cè)倩仡^看行業(yè)的數(shù)據(jù)、趨勢(shì)與變化，意義就完全不同了。

3

如果從需求端來看，我們的“客戶”究竟在想什么？他們真正需要的是什么？順著這個(gè)問題，我們也就能推演出未來供給端可能會(huì)出現(xiàn)哪些變化。

先從需求談起。十年前、八年前，很多家庭對(duì)于藤校、牛劍這些學(xué)校并沒有今天這樣的距離感。他們會(huì)覺得：難是難，但夠得著；投入和回報(bào)大體是匹配的；那時(shí)候雖然也在“卷”，但卷的代價(jià)尚在承受范圍之內(nèi)。

而現(xiàn)在的情緒完全不同了。最近有幾個(gè)家長跟我聊起申請(qǐng)紐大（NYU）的事情，他們竟然開始考慮用捐贈(zèng)的方式去解決。我一開始也疑惑：有必要嗎？十年前可能根本不需要。而現(xiàn)在，他們很坦然地說：如果二三百萬不行，那就五百萬。只要能給孩子托一把，他們?cè)敢飧冻鲞@樣的代價(jià)。

這說明什么？說明需求在變。

其中有一類家長，我們稱為“資產(chǎn)傳承型家庭”。這些家庭往往是二代、三代，甚至更多代。他們衡量問題的方式，和以工資收入為基礎(chǔ)的家庭完全不同。對(duì)于他們來說，月收入、年收入根本不是考慮因素。他們要的是確保孩子能夠穩(wěn)穩(wěn)進(jìn)入一個(gè)“更高階的圈層”。

我身邊就有朋友這樣說：孩子成績上不了名校的門檻，但只要能進(jìn)入那個(gè)圈子就夠了。尤其是女孩，在初高中階段，他們更在乎的是“站在什么位置”，而不是“考多少分”。既然父母有能力，就希望用這種方式幫孩子獲得向上的社交環(huán)境和未來資源。

這是當(dāng)下很典型的一類需求：不計(jì)成本，只求圈層的躍遷。

當(dāng)然，也有更加務(wù)實(shí)的一類需求：放棄正規(guī)的全日制學(xué)校，改為去全日制培訓(xùn)班上學(xué)。這類家長認(rèn)為，尤其是對(duì)于學(xué)習(xí)A-level等課程的學(xué)生，從考試成績和升學(xué)結(jié)果看，性價(jià)比更高。全日制學(xué)校每天有很多跟考試無關(guān)的“無用”課，比如體育、藝術(shù)等課程活動(dòng)等，沒有用。

這類追求極致性價(jià)比的家長群體在上海尤為明顯，以至于上海的全日制培訓(xùn)班學(xué)校這兩年風(fēng)生水起，不少正規(guī)全日制學(xué)校甚至也以“個(gè)人A-level”學(xué)校為名義辦起了全日制培訓(xùn)班。

4

前些年新增學(xué)校一年最多能達(dá)到八十多所，但現(xiàn)在如果你把視角放到中部、乃至更往下的城市，新校的機(jī)會(huì)已經(jīng)非常有限了。招生表現(xiàn)持續(xù)好的基本都是最頭部的那批學(xué)校，而他們的首選客戶永遠(yuǎn)是資產(chǎn)型家庭。甚至在中上部學(xué)校之間，未來也可能出現(xiàn)明顯的分化。

剛才講了資產(chǎn)型家庭，另一類則是收入型家庭，也就是靠月薪、年薪構(gòu)成主要收入的家庭，即便父母是高管，他們可調(diào)度的“傳承性資源”并不多。過去幾年，這一群體在國際學(xué)校市場中的規(guī)模萎縮得非常快。激娃最狠的往往也是他們，但受經(jīng)濟(jì)、房產(chǎn)等因素影響，他們對(duì)國際教育的承受力正在下降。從市場結(jié)構(gòu)看，這部分需求是被擠壓得最明顯的。

十年前我們常說國際學(xué)校的客戶結(jié)構(gòu)像一個(gè)橄欖球，最厚實(shí)的恰恰是中段。但現(xiàn)在這個(gè)橄欖球正在分裂：往上集中一小部分高凈值資產(chǎn)型家庭，往下則快速下沉和分化。

這種分化在留學(xué)取向上也表現(xiàn)得很明顯。2023年我們做過香港DSE課程和香港留學(xué)的研究。去年四月底、五月份，我們又組織校長俱樂部去日本考察，包括EJU考試體系?？疾熘螅蠹移毡楦惺艿剑涸絹碓蕉嗟氖杖胄图彝フ诜艞売⒚缆肪€，轉(zhuǎn)向香港、日本、甚至歐洲尤其是荷蘭這樣的目的地。他們開始真正把“性價(jià)比”當(dāng)成首要考慮。

而對(duì)于最頂端的那群家庭，他們?cè)缫巡话蚜魧W(xué)當(dāng)成單純的“出國”。他們追求的是全球范圍內(nèi)的圈層進(jìn)入、資源接觸和場景參與。孩子考試成績過線就行，真正關(guān)鍵的是父母在后方的托舉。這種從“普遍留學(xué)”到“兩極路線”的轉(zhuǎn)變，就是我們現(xiàn)在看到的結(jié)構(gòu)性分化。

5

在AI技術(shù)的使用上，學(xué)校整體的應(yīng)用程度往往還是弱于培訓(xùn)機(jī)構(gòu)甚至其他行業(yè)。國際學(xué)校更是如此，目前真正把AI用得深入的并不多。

不過有一個(gè)例外。一家很多人可能聽說過的學(xué)校：阜南親情學(xué)校，一所典型的農(nóng)民工子弟學(xué)校。我之前去過現(xiàn)場考察，印象非常深。

這所學(xué)校原本沒有什么選擇空間，教學(xué)資源薄弱，師資也有限，但正因?yàn)榭煲白叩奖M頭了”，反而愿意徹底轉(zhuǎn)向AI，把自己整個(gè)教學(xué)體系重做。它是一所主攻高考的學(xué)校，高三畢業(yè)生有1500人，居然能做到八成以上的一本率。更夸張的是，他們起步時(shí)只有五六百人，一本率還不高，但三年之后竟然能做到90%多，超過當(dāng)?shù)刈詈玫闹攸c(diǎn)高中。

為什么他們能做到？創(chuàng)始人的原話非常直接：如果當(dāng)時(shí)不改變，這所農(nóng)民工子弟學(xué)校就徹底不存在了。在安徽北部一個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，車開出去幾公里就是荒草地的地方，要想活下來，只有靠技術(shù)來“自救”。他們是那種不革自己的命就沒有未來的學(xué)校，所以敢用，也能把AI用透。

國際學(xué)校的情況則完全不同。資源更豐富，教學(xué)工具也更全面，反而讓AI在它們內(nèi)部的發(fā)聲并不大。但我認(rèn)為機(jī)會(huì)依然存在，只是場景需要進(jìn)一步探索。如果現(xiàn)場的各位在做相關(guān)服務(wù)，也歡迎交流，我們也希望找到更合適的產(chǎn)品，讓國際學(xué)校能真正把AI用出價(jià)值。

6

談國際學(xué)校，繞不開的一個(gè)核心問題就是政策，尤其是K12層面的政策，以及隨之而來的國際合作。

最近如果大家刷過小紅書，會(huì)看到一個(gè)討論度很高的事件，之所以會(huì)被廣泛討論，根本原因就在于“政策不合規(guī)”。辦一個(gè)做留學(xué)升學(xué)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)問題不大，但一旦是全日制學(xué)校，就完全不是一個(gè)概念了。

最關(guān)鍵的是要看政策是否允許，否則無論情懷、理念多動(dòng)人，一旦遇到監(jiān)管層面的硬碰硬，學(xué)校的波動(dòng)對(duì)孩子來說是無法承受的。今天換場地、明天換牌子，這種來回折騰一定是不行的。這是辦學(xué)者必須承擔(dān)的責(zé)任。

說到政策，再說國際合作。為什么現(xiàn)在要談“煥新”？從1993年民辦教育興起，到國際學(xué)校體系逐步成熟，這30年來，我們的路徑幾乎只有一條：往外走，往英美走。因?yàn)樵?0后、70后、80后的觀念里，歐美是默認(rèn)的最好、最高標(biāo)準(zhǔn)。

但這一點(diǎn)正在發(fā)生變化。

我們看到一些新的國際教育合作方向正在浮出水面，比如“一帶一路”。舉個(gè)例子，行業(yè)里有一所學(xué)?！旖蛴⑷A，他們和哈薩克斯坦的總統(tǒng)中學(xué)合作，辦了一個(gè)留學(xué)生部。雙方之間有共建項(xiàng)目，每年會(huì)有一定數(shù)量的哈薩克斯坦學(xué)生來中國參加考試，再輸送到國內(nèi)的大學(xué)。這類合作過去多少帶著一些政策推動(dòng)的意味。

但現(xiàn)在情況不一樣了。英華學(xué)校目前已經(jīng)累計(jì)輸送了500多名“一帶一路”國家的學(xué)生進(jìn)入中國大學(xué)。這個(gè)數(shù)字在今天的國際學(xué)校行業(yè)里其實(shí)非常值得關(guān)注。我們過去看全球流動(dòng)，只看中國孩子要去哪里，看QS排名，看英美錄取。

但事實(shí)上，這只是我們習(xí)慣的視角。我們只看“把中國學(xué)生送出去”，而忽略了另一個(gè)趨勢(shì)：“把世界的學(xué)生吸引進(jìn)來”。這一點(diǎn)，可能才是未來國際教育需要重新理解的煥新方向。

7

如果把職業(yè)生涯再往前看三十年，我們其實(shí)都在面對(duì)同樣的問題：未來還有哪些可能？站在當(dāng)下這個(gè)岔路口，是繼續(xù)順著過去那條“大泡泡”的慣性往前走，還是在此刻嘗試換一個(gè)視角，探索一個(gè)新的市場？

大多數(shù)人很難在尚未被充分驗(yàn)證、甚至還沒被廣泛認(rèn)知的方向上投入資源，但我們也知道，每個(gè)行業(yè)第一個(gè)吃螃蟹的人都可能被夾手?？梢坏┯腥俗龀隽私Y(jié)果，方向就會(huì)開始變得清晰。

正是基于這樣的好奇，我們?nèi)ブ匦卵芯苛艘幌隆耙粠б宦贰毕嚓P(guān)的數(shù)據(jù)。去年政府發(fā)布了《教育強(qiáng)國規(guī)劃綱要（2024-2035）》，里面有不少值得注意的信號(hào)。比如，2024年中國已經(jīng)成為全球第三大留學(xué)目的地國，留學(xué)生數(shù)量超過50萬，單年增長率達(dá)到12.3%。也就是說，中國已經(jīng)是亞洲第一、全球第三的國際學(xué)生目的地。

政府正在全力推進(jìn)這件事，背后其實(shí)和經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)鏈布局密切相關(guān)。我們?cè)谧鰧W(xué)校投資、做戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)，看的是整個(gè)鏈條的協(xié)同關(guān)系，教育在其中扮演什么角色，這個(gè)國家未來想把產(chǎn)業(yè)和人才鏈條往哪里推。

這也就回到了最根本的問題：你對(duì)中國未來的判斷是什么？你認(rèn)為機(jī)會(huì)在哪里？只有在這一點(diǎn)上想清楚，才能決定是否繼續(xù)在國內(nèi)投入辦學(xué)，辦什么樣的學(xué)校；或者，如果你選擇“出?！保銣?zhǔn)備去哪里，你對(duì)那個(gè)國家的信心又來自何處？

我們必須在這些問題上形成自己的分析，而不是被慣性推動(dòng)著走向一個(gè)已經(jīng)擁擠的方向。

8

最近特別熱門的一件事，是朋友們不斷提醒我去關(guān)注的——CSCA。我本科在北京語言大學(xué)讀書，很多同學(xué)現(xiàn)在都在做漢語水平考試、對(duì)外漢語等方向。他們跟我說：“吳老師，你一定要了解一下CSCA。可能會(huì)是2025年中國教育領(lǐng)域最重要的事件。”

起初我覺得有些夸張。后來他們繼續(xù)解釋：這不僅是一次考試制度的變化，更有可能重塑未來十年中國作為全球教育目的地的格局。于是我花時(shí)間仔細(xì)看了一下相關(guān)政策。

如果我沒記錯(cuò)的話，今年12月21日將進(jìn)行CSCA的全球首次考試。它測什么？過去來華留學(xué)生主要依靠高校自主招生，再考一個(gè)漢語水平考試（HSK）。而從2028年開始，所有來華攻讀本科的學(xué)生都需要參加CSCA。它會(huì)變得有點(diǎn)像美國的SAT，既考語言，也考學(xué)科。

當(dāng)我意識(shí)到這一點(diǎn)時(shí)，突然覺得這件事的分量遠(yuǎn)比我最初想象的大。

如果把它放進(jìn)一個(gè)更長的時(shí)間軸里去看：中國的經(jīng)濟(jì)地位、產(chǎn)業(yè)鏈位置、國際關(guān)系的重構(gòu)，都意味著我們的教育供給必然要發(fā)生新的變化。

三十年前，中國學(xué)生把英美當(dāng)作遠(yuǎn)方；三十年后，會(huì)是誰把中國當(dāng)作目的地？而站在中國這個(gè)節(jié)點(diǎn)上，我們能做什么？我們?nèi)绾谓柚@個(gè)位置去觀測、反思、判斷？

這也是我最近一直在思考的問題：不確定性當(dāng)然存在，政治的不確定性、國際關(guān)系的不確定性、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不確定性。但恰是在這樣的不確定中，國際教育的空間卻被重新打開了。

從CSCA這樣的制度端口，到全球流動(dòng)的大背景，我們都能看到一些趨勢(shì)正在形成，一些新的市場也正在被悄悄推開。這或許正是值得我們?cè)谂袛辔磥?、?guī)劃路徑時(shí)留意的那些“細(xì)小卻關(guān)鍵的觀察點(diǎn)”。

9

按照收費(fèi)區(qū)間來劃分，全國國際學(xué)校的平均學(xué)費(fèi)大約在11.5萬元左右；在上海，如果一所學(xué)校的學(xué)費(fèi)在15萬至18萬元之間，就已經(jīng)屬于高端水平了（北京則往往要到20萬以上）。

高端學(xué)校的數(shù)量正在下降。過去兩年，上海出現(xiàn)了多起國際學(xué)校主動(dòng)降費(fèi)的情況，其原因并不復(fù)雜：高端家庭的數(shù)量已經(jīng)不再像十年前那樣高速增長，那時(shí)一批創(chuàng)業(yè)者迅速積累了財(cái)富，拉動(dòng)了需求；而現(xiàn)在，這類增量明顯收窄。

與此相對(duì)的，是學(xué)費(fèi)在10萬元左右的中端學(xué)校數(shù)量在穩(wěn)步上升。從整體來看，上海國際學(xué)校的市場正在發(fā)生分化：上一輪普遍“往高端擠”、把學(xué)費(fèi)定到15萬甚至20萬的局面，正在被重新校準(zhǔn)。學(xué)校開始主動(dòng)擠出自身的泡沫。

事實(shí)上，早幾年我們就判斷，部分動(dòng)輒二十幾萬學(xué)費(fèi)的學(xué)校存在明顯的價(jià)格虛高。如今，在壓力之下，它們不得不“瘦身”，讓自己的結(jié)構(gòu)變得更健康、更可持續(xù)；否則，就會(huì)被迫退出市場。

退出正在發(fā)生，而且并不罕見。

現(xiàn)在全國每年都有兩位數(shù)的學(xué)校關(guān)停，只是公眾感受并不強(qiáng)烈。我以北京為例：根據(jù)我們掌握的數(shù)據(jù)，在未來三年內(nèi)，北京至少會(huì)有十幾所學(xué)校消失。為什么會(huì)做出這樣的判斷？因?yàn)槲抑浪鼈儸F(xiàn)在還有多少學(xué)生，多少教職員工，投資人的背景如何，更關(guān)鍵的是，投資人還愿不愿意再承擔(dān)三到五年的連續(xù)虧損？

一旦投資端松動(dòng)，而學(xué)校又無法通過招生改善現(xiàn)金流，它往往撐不過去。這就是為什么北京和上海的國際學(xué)校正在經(jīng)歷一輪“看不見但很真實(shí)”的周期性收縮。

所以我們可以看到，這個(gè)市場正在明顯分化。舉一個(gè)例子：有一所學(xué)校招收的很多學(xué)生學(xué)習(xí)成績不是特別突出，但是招生結(jié)果非常好。這至少說明了一點(diǎn)：部分家長已經(jīng)看清楚，并非每個(gè)孩子都能走上學(xué)霸路線。雖然多數(shù)家庭仍希望孩子走向頂尖學(xué)校，但他們也需要一個(gè)性價(jià)比高的“托底學(xué)?！薄尯⒆釉谡W(xué)習(xí)環(huán)境中得到發(fā)展，而不是直接進(jìn)入職業(yè)學(xué)?；蛘咛崆斑M(jìn)入社會(huì)。

這就體現(xiàn)出，學(xué)校的分層與學(xué)費(fèi)分層正在發(fā)生變化，而這種變化背后，實(shí)際上是客戶群體結(jié)構(gòu)變化的直接結(jié)果。未來，高端國際學(xué)校依然一票難求，但大部分學(xué)校并不難進(jìn)入，而少數(shù)學(xué)校則可能面臨退出市場的風(fēng)險(xiǎn)。這構(gòu)成了目前的基本市場格局。

不過，如果我們只局限在眼前的這一塊市場，很容易局限了視野。

更大的機(jī)會(huì)在于從中國的區(qū)位出發(fā)，觀察整個(gè)留學(xué)生態(tài)鏈條：出國留學(xué)、來華留學(xué)，以及整個(gè)國際教育流動(dòng)的趨勢(shì)。無論是向東、向西，還是向南、向北，都值得深入關(guān)注和思考。