■豆包AI助手引發(fā)手機(jī)生態(tài)系統(tǒng)權(quán)限博弈

■國(guó)產(chǎn)手機(jī)正搶占高端市場(chǎng)心智卡位

■明年高端手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)必將進(jìn)一步白熱化，蘋(píng)果正加速融入中國(guó)的社交與內(nèi)容電商生態(tài)

作者：萌萌

編輯|陳秋

另鏡ID：DMS-012

進(jìn)入12月后，國(guó)產(chǎn)手機(jī)進(jìn)入本年度最后的搏殺階段。

12月第一天，搭載“豆包AI手機(jī)助手”的努比亞M153亮相，試圖以“AI對(duì)話(huà)“重塑手機(jī)交互，“賽博保姆”上線(xiàn)。只要給豆包AI助手看下想要的商品，豆包AI助手就可以自己通過(guò)各平臺(tái)自動(dòng)比價(jià)，找出最便宜的鏈接下單，就像有人在替操作手機(jī)。

可見(jiàn)豆包AI手機(jī)想變革的是手機(jī)底層底層系統(tǒng)權(quán)限，想成為手機(jī)智駕系統(tǒng)供應(yīng)商。豆包AI手機(jī)被周鴻祎喊話(huà)“手機(jī)操作要變天了，美團(tuán)淘寶的高管們可能要連夜開(kāi)會(huì)了”。

但很快，所謂豆包AI手機(jī)就因登不上微信、支付被支付寶截停等生態(tài)適配問(wèn)題迅速遇冷，跨應(yīng)用操作觸碰風(fēng)控邊界。豆包AI手機(jī)被大廠(chǎng)集體拉黑，也引發(fā)AI助手與APP生態(tài)系統(tǒng)權(quán)限博弈。

產(chǎn)品的創(chuàng)新一直是手機(jī)企業(yè)捍衛(wèi)行業(yè)地位關(guān)鍵，當(dāng)年的諾基亞就是因?yàn)橄到y(tǒng)和產(chǎn)品的后知后覺(jué)，漸漸消失在市場(chǎng)。而如今，豆包打響第一槍?zhuān)瑢?duì)手機(jī)廠(chǎng)商而言，讓AI深度操控應(yīng)用是高端化的關(guān)鍵。

與此同時(shí)，作為小米2025年的壓軸大戲，在小米17系列創(chuàng)下234萬(wàn)臺(tái)銷(xiāo)量后，小米17Ultra又將搶在年前發(fā)布第五代驍龍8至尊版的超大杯機(jī)型，繼續(xù)搶占先機(jī)。

再往前追溯，11月，華為正式發(fā)布HUAWEI Mate 80系列全新旗艦，帶來(lái)多項(xiàng)首發(fā)黑科技。從開(kāi)啟銷(xiāo)售以來(lái)，前三天的累計(jì)激活量就達(dá)到約60萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)需求強(qiáng)勁。

這些市場(chǎng)數(shù)據(jù)，傳遞出國(guó)產(chǎn)手機(jī)持續(xù)向高端轉(zhuǎn)型的信號(hào)。而Gfk報(bào)告顯示，第三季度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)呈現(xiàn)“銷(xiāo)額增、銷(xiāo)量降”的鮮明特征——總銷(xiāo)額增長(zhǎng)5%，總銷(xiāo)量卻下滑3.5%。高端6000元以上的檔位，則是三季度內(nèi)唯一持續(xù)增長(zhǎng)的市場(chǎng)區(qū)間。

可以看出，高端化幾乎成了國(guó)產(chǎn)手機(jī)關(guān)乎增長(zhǎng)的唯一引擎。但這條路注定難走。

0國(guó)產(chǎn)手機(jī)發(fā)起“群戰(zhàn)”

首先必須承認(rèn)的是，國(guó)產(chǎn)手機(jī)始終積極布局，搶占高端市場(chǎng)的心智卡位。

根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Counterpoint Research于今年3月發(fā)布的報(bào)告，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)正加速向高端化演進(jìn)。數(shù)據(jù)顯示，售價(jià)在600美元及以上的高端機(jī)型市場(chǎng)份額已從2018年的11%大幅躍升至2024年的28%。

報(bào)告明確指出，這一轉(zhuǎn)型的核心推動(dòng)力來(lái)自華為。自2023年攜5G麒麟芯片回歸后，華為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力迅速?gòu)?fù)蘇，其高端市場(chǎng)份額在一年內(nèi)從20%提升至29%，是增長(zhǎng)最快的國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠(chǎng)商。

今年，華為也先后發(fā)布了多款高端手機(jī)。

3月，華為推出首款“闊折疊”旗艦Pura X，起售價(jià)7499元。獨(dú)特的屏幕比例帶來(lái)類(lèi)似電子書(shū)或平板的沉浸式體驗(yàn)，并首發(fā)了鴻蒙操作系統(tǒng)5，AI助手“小藝”能力全面升級(jí)。市場(chǎng)對(duì)這款形態(tài)創(chuàng)新的產(chǎn)品反響熱烈，其定價(jià)更高的典藏版銷(xiāo)量甚至超過(guò)了標(biāo)準(zhǔn)版。上市8個(gè)月，Pura X累計(jì)銷(xiāo)量突破110萬(wàn)臺(tái)，有力地鞏固了華為在折疊屏市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位。

2025年上半年，華為折疊屏手機(jī)在中國(guó)市場(chǎng)占據(jù)了75%的份額，創(chuàng)下歷史新高。全球折疊屏手機(jī)市場(chǎng)，今年上半年，華為也以48%的市場(chǎng)份額首次超越三星，登頂全球第一。

緊隨其后，年度影像旗艦HUAWEI Pura80系列在6月上市。該系列在影像上實(shí)現(xiàn)重大突破，全系搭載一英寸大底主攝，其中Ultra版本首創(chuàng)“一鏡雙目”雙長(zhǎng)焦系統(tǒng)，大幅提升了遠(yuǎn)攝畫(huà)質(zhì)。同時(shí)，它也是首款全面搭載原生鴻蒙HarmonyOS 5.1的高端直板手機(jī)，其AI助手“小藝看世界”能提供場(chǎng)景化服務(wù)，并增強(qiáng)了AI防窺等隱私保護(hù)功能。

Pura 80系列展現(xiàn)了強(qiáng)大的市場(chǎng)號(hào)召力，發(fā)布前僅在華為商城的預(yù)約人數(shù)就接近28萬(wàn)。開(kāi)售約4個(gè)月，其總激活量達(dá)166.9萬(wàn)臺(tái)，持續(xù)影響著高端市場(chǎng)格局。

而11月發(fā)布的HUAWEI Mate 80系列，則終結(jié)了蘋(píng)果壟斷。憑借“鴻蒙+麒麟”的深度協(xié)同，華為Mate 80系列性能飛躍，其中Mate 80 Pro Max性能提升高達(dá)42%。該系列還集成了四大首發(fā)黑科技：峰值亮度8000尼特的超透亮靈瓏屏、覆蓋13公里的700MHz無(wú)網(wǎng)應(yīng)急通信、第二代紅楓影像系統(tǒng)，以及支持14天極限續(xù)航的戶(hù)外探索模式，奠定了高端體驗(yàn)基礎(chǔ)。

開(kāi)售后不久，Mate 80便強(qiáng)勢(shì)殺入2025年第48周中國(guó)手機(jī)周銷(xiāo)量榜前三，成功終結(jié)了蘋(píng)果iPhone系列的壟斷。

除了華為，小米17系列也是對(duì)標(biāo)iPhone 17的一匹黑馬。

iPhone 17發(fā)布5天后，雷軍變發(fā)文稱(chēng)“小米17系列，產(chǎn)品力跨代升級(jí)，全面對(duì)標(biāo)iPhone，正面迎戰(zhàn)?！?/p>

從性能上看，全球首發(fā)的第五代驍龍8至尊版移動(dòng)平臺(tái)，為小米17系列提供了頂級(jí)性能，加之在創(chuàng)新背屏設(shè)計(jì)上高達(dá)10億元的研發(fā)投入，彰顯了與蘋(píng)果正面競(jìng)爭(zhēng)的決心。更具突破性的是，小米采取了極具進(jìn)攻性的定價(jià)策略，在提供這些前沿技術(shù)的同時(shí)，將起售價(jià)堅(jiān)定地錨定在4499元，形成了“加量不加價(jià)”的顯著競(jìng)爭(zhēng)力。

這種高性能與高性?xún)r(jià)比的組合迅速轉(zhuǎn)化為市場(chǎng)成功，雙十一期間小米17 Pro Max登頂6000元以上超高端國(guó)產(chǎn)手機(jī)銷(xiāo)量冠軍。這一勝利更實(shí)質(zhì)性推動(dòng)了小米的高端化轉(zhuǎn)型，幫助其在中國(guó)大陸4000-6000元價(jià)位段的市場(chǎng)份額提升了5.6個(gè)百分點(diǎn)。

事實(shí)上，除了小米和華為，國(guó)產(chǎn)手機(jī)高端化是一場(chǎng)全面的反撲突圍。

OPPO在4月發(fā)布了Find X8系列，其中年度影像旗艦Find X8 Ultra以“夜神五攝”系統(tǒng)和哈蘇專(zhuān)業(yè)人像為核心，旨在挑戰(zhàn)移動(dòng)影像的巔峰，并搭載了驍龍8至尊版平臺(tái)與6100mAh大電池，展現(xiàn)了全能高端的定位。另外，真我手機(jī)也宣布與理光GR聯(lián)名，希望通過(guò)影像升級(jí)來(lái)觸達(dá)更多的中高端用戶(hù)。

10月16日晚，OPPO 正式發(fā)布全新“旅拍神器” Find X9 系列。Find X9 系列采用全新“絨砂工藝”設(shè)計(jì)，搭載全新哈蘇超清四攝影像系統(tǒng)，全系支持全焦段哈蘇8K超清照片、全球首發(fā)4K超清實(shí)況照片直出，以及搭載行業(yè)進(jìn)光量最大的哈蘇2億長(zhǎng)焦鏡頭等眾多影像科技。?銷(xiāo)量數(shù)據(jù)方面，截至11月底，系列銷(xiāo)量突破55.6萬(wàn)臺(tái)，Pro版本占比62%，銷(xiāo)量達(dá)前代2.5倍

也是在4 月，Vivo發(fā)布了X200 系列，成功推動(dòng)了高端市場(chǎng)的增長(zhǎng)，助力其在今年第一季度實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)。更為亮眼的是，X200 Ultra憑借覆蓋14mm、35mm、85mm三大經(jīng)典焦段的蔡司定焦大師鏡頭和自研藍(lán)圖影像芯片，樹(shù)立了專(zhuān)業(yè)影像標(biāo)桿，其用戶(hù)凈推薦值（NPS）高達(dá)58%，達(dá)到了行業(yè)頂級(jí)水平。強(qiáng)勁的產(chǎn)品力也讓vivo X200 Pro曾一度登頂國(guó)內(nèi)高端旗艦市場(chǎng)份額前三。

10月，vivo進(jìn)一步更新了X300系列，將蔡司2億像素影像系統(tǒng)和天璣9500旗艦芯片下放至4399元起售的機(jī)型中，進(jìn)一步擴(kuò)大了技術(shù)優(yōu)勢(shì)的市場(chǎng)覆蓋面，開(kāi)售三天銷(xiāo)量接近30萬(wàn)，同期約為上代的165%。

通過(guò)技術(shù)突破與精準(zhǔn)定位的雙重提升，國(guó)產(chǎn)手機(jī)在高端市場(chǎng)已取得了優(yōu)異的群體性突破。但與此同時(shí)，新一輪的挑戰(zhàn)也即將開(kāi)始。

0蘋(píng)果依然是“鯰魚(yú)”

毫不夸張的說(shuō)，今年國(guó)內(nèi)高端手機(jī)市場(chǎng)的最大鯰魚(yú)，還是蘋(píng)果?！皵D爆牙膏式”的蘋(píng)果17系列發(fā)布后，小米、華為都被迫調(diào)整了產(chǎn)品節(jié)奏以應(yīng)戰(zhàn)。

對(duì)蘋(píng)果自身而言，iPhone 17系列也無(wú)疑在關(guān)鍵時(shí)刻穩(wěn)住了其在中國(guó)高端市場(chǎng)的陣腳。

根據(jù)Counterpoint Research數(shù)據(jù)顯示，去年第四季度，蘋(píng)果國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額從20.2%下降到了17.1%。尚未發(fā)布新品的今年第二季度，盡管618大促拿出了近年來(lái)堪稱(chēng)最大的降價(jià)幅度，但也沒(méi)能止住下降趨勢(shì)，市場(chǎng)份額進(jìn)一步下滑至13.9%。

為了挽救中國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)量表現(xiàn)，蘋(píng)果從iPhone 17系列開(kāi)始，第一次全面放下了自己的身段。

首先是被庫(kù)克稱(chēng)為“歷史上最大飛躍的iPhone 17系列”，基礎(chǔ)版在補(bǔ)齊高刷屏短板的基礎(chǔ)上，把最低存儲(chǔ)空間提到了256G，價(jià)格卻依然和iPhone 16一樣，加量不加價(jià)。算上國(guó)補(bǔ) “手機(jī)不低于6000元即可享受15%補(bǔ)貼”的最新規(guī)定，iPhone 17相當(dāng)于又進(jìn)一步降低了價(jià)格。

值得注意的是，蘋(píng)果正加速融入中國(guó)的社交與內(nèi)容電商生態(tài)，以更本土化的方式直面消費(fèi)者。iPhone17發(fā)布的前一周，Apple Store官方旗艦店正式登陸抖音商城，新品亦在此平臺(tái)進(jìn)行全球首發(fā)，標(biāo)志著抖音成為繼天貓之后，蘋(píng)果Apple Store官方旗艦店的第二個(gè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。

另一方面，蘋(píng)果也低調(diào)在小紅書(shū)開(kāi)設(shè)了官方賬號(hào)，意圖在種草與分享場(chǎng)景中直接與年輕用戶(hù)對(duì)話(huà)。一系列布局，顯示出蘋(píng)果在中國(guó)市場(chǎng)正從相對(duì)矜持的品牌高地，轉(zhuǎn)向更積極、更直接的全渠道用戶(hù)觸達(dá)和銷(xiāo)售轉(zhuǎn)化戰(zhàn)略。

基于此，今年第三季度，蘋(píng)果iPhone出貨量同比增長(zhǎng)4%，創(chuàng)下其史上最強(qiáng)的第三季度表現(xiàn)。Counterpoint Research報(bào)告也顯示，10月，蘋(píng)果在中國(guó)市場(chǎng)的份額高達(dá)25%，也就是說(shuō)國(guó)內(nèi)每賣(mài)出4部智能手機(jī)，就有1部是iPhone。雙11期間，iPhone 17系列更成為了當(dāng)期手機(jī)銷(xiāo)量冠軍。

在iPhone 17系列上嘗到甜頭后，iPhone 18也被早早地提上了議程。根據(jù)爆料，iPhone 18 Pro和Pro Max將在明年秋季發(fā)布，標(biāo)準(zhǔn)版和Air版本將推遲至2017年春季與iPhone 18E一起發(fā)布。同時(shí)蘋(píng)果首款折疊屏機(jī)型iPhone Fold，也將在2026年秋季亮相。

從iPhone 17開(kāi)始，未來(lái)每一年的的iPhone都會(huì)有新設(shè)計(jì)。iPhone 18 Pro系列也被爆料，靈動(dòng)島的挖孔形狀將縮小成更窄的藥丸形狀，背面設(shè)計(jì)則延續(xù)了 17 Pro 系列的造型，但機(jī)身會(huì)變得更厚重。還有消息稱(chēng)，iPhone 18 Pro系列將首次引入物理可變光圈技術(shù)，能調(diào)整光圈大小，拍照時(shí)實(shí)現(xiàn)更自然的背景虛化或者更清晰的背景畫(huà)面。

一連續(xù)的重磅更新，讓不少人頓時(shí)覺(jué)得手上的iPhone 17系列也“不香了”。蘋(píng)果也對(duì)iPhone 18系列充滿(mǎn)信心，目標(biāo)出貨量較iPhone 17系列（含iPhone Air）的8500萬(wàn)部，將增長(zhǎng)11.76%至9500萬(wàn)。

看來(lái)，明年的高端手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)必將進(jìn)一步白熱化。在蘋(píng)果以更快的迭代速度和更下沉的市場(chǎng)策略發(fā)起新一輪猛攻時(shí)，將加大國(guó)產(chǎn)手機(jī)的壓力與市場(chǎng)考驗(yàn)。

03、國(guó)補(bǔ)退坡、生態(tài)有壁

高端化的下一步依舊難走

Gfk調(diào)研發(fā)現(xiàn)，今年第三季度針對(duì)手機(jī)產(chǎn)品的補(bǔ)貼力度出現(xiàn)退坡。比如，北京地區(qū)對(duì)iPhone 16pro的早期補(bǔ)貼額度僅為300元，而500元的高額度補(bǔ)貼僅限少數(shù)省份，且通過(guò)技術(shù)手段限制了異地購(gòu)買(mǎi)。

同時(shí)，部分區(qū)域?qū)嵭薪?jīng)銷(xiāo)商與政府共擔(dān)補(bǔ)貼額的政策，進(jìn)一步壓縮了渠道利潤(rùn)，也在一定程度上再次減弱了渠道響應(yīng)的積極性，淡化了國(guó)補(bǔ)拉動(dòng)消費(fèi)的作用。

另一方面，上游存儲(chǔ)芯片價(jià)格卻瘋漲，11月初閃迪再度宣布漲價(jià)50%，三星部分產(chǎn)品漲價(jià)幅度更超過(guò)60%。傳導(dǎo)至下游，手機(jī)廠(chǎng)商不得不上調(diào)售價(jià)應(yīng)對(duì)成本上漲。紅米、真我、iQOO等多個(gè)手機(jī)品牌的新款機(jī)型，和上代相比起售價(jià)均漲了100-300元不等。

補(bǔ)貼退坡和價(jià)格上調(diào)，直接沖擊了4K-6K價(jià)位的入門(mén)高端市場(chǎng)，導(dǎo)致其三季度銷(xiāo)量同比下滑9%。該價(jià)格段存在大量?jī)r(jià)格敏感型消費(fèi)者，補(bǔ)貼減少和價(jià)格上漲使其購(gòu)買(mǎi)意愿進(jìn)一步受挫，其中大量消費(fèi)者可能轉(zhuǎn)而選擇中低端機(jī)型，導(dǎo)致短期內(nèi)延續(xù)下降趨勢(shì)。

對(duì)手機(jī)廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，這一市場(chǎng)變化也構(gòu)成了多重挑戰(zhàn)。首先，市場(chǎng)基礎(chǔ)受到動(dòng)搖，高端化所依賴(lài)的、用于培養(yǎng)用戶(hù)忠誠(chéng)和體驗(yàn)升級(jí)的“入門(mén)階梯”開(kāi)始收窄。其次，企業(yè)將陷入兩難。在成本壓力下，是犧牲利潤(rùn)維持“加量不加價(jià)”的策略，還是將成本轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者并可能抑制需求？這迫使品牌必須在更窄的價(jià)格窗口內(nèi)，做出更精準(zhǔn)的技術(shù)取舍與體驗(yàn)差異化。

可以說(shuō)，當(dāng)前的市場(chǎng)變化正是一次壓力測(cè)試，檢驗(yàn)著國(guó)產(chǎn)手機(jī)高端轉(zhuǎn)型的韌性與成色。

另一方面，豆包AI手機(jī)的困境也揭示了國(guó)產(chǎn)手機(jī)高端化的普遍難題——大模型“上機(jī)”的邊界究竟在哪？

在消費(fèi)者的視角下，未來(lái)AI手機(jī)理應(yīng)能服務(wù)用戶(hù)的多元需求，比如AI自動(dòng)點(diǎn)外賣(mài)、網(wǎng)購(gòu)下單或是訂機(jī)票酒店，而不僅局限于當(dāng)前的搜索、對(duì)話(huà)、文檔理解這些初級(jí)的文字處理工作。

事實(shí)上，行業(yè)一度在這一方向大力嘗試過(guò)。去年榮耀Magic 8的發(fā)布會(huì)上，時(shí)任CEO趙明就演示了如何用YOYO智能體打微信電話(huà)、定咖啡外賣(mài)。智譜AI為展示自己適配微信、淘寶的能力，CEO張鵬一度在活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)讓AI Agent發(fā)出了100個(gè)微信紅包。

但一年過(guò)去，不管是華為“小藝”、小米“小愛(ài)”還是Vivo“小V”，沒(méi)有一個(gè)手機(jī)智能體深度進(jìn)入了微信、支付寶等日常應(yīng)用。

AI手機(jī)理想與現(xiàn)實(shí)的巨大落差，核心在于一個(gè)深刻矛盾：手機(jī)廠(chǎng)商想打造的“萬(wàn)能AI管家”，與微信、支付寶等超級(jí)應(yīng)用構(gòu)筑的數(shù)字圍墻之間，產(chǎn)生了根本性沖突。

對(duì)手機(jī)廠(chǎng)商而言，讓AI深度操控應(yīng)用是高端化的關(guān)鍵。然而，對(duì)于已成為獨(dú)立生態(tài)的超級(jí)應(yīng)用來(lái)說(shuō)，一個(gè)外部AI隨意讀取界面、模擬點(diǎn)擊、調(diào)用服務(wù)，直接威脅其數(shù)據(jù)安全、用戶(hù)掌控權(quán)和商業(yè)閉環(huán)。這種“上帝視角”的調(diào)度是他們無(wú)法接受的，因此會(huì)通過(guò)技術(shù)手段嚴(yán)格限制AI訪(fǎng)問(wèn)，導(dǎo)致演示中的“點(diǎn)咖啡”“發(fā)紅包”功能難以普及。

同時(shí)，這項(xiàng)功能本身也觸及了安全與隱私的邊界。它要求AI擁有模擬點(diǎn)擊和讀取屏幕的最高權(quán)限，一旦濫用，可能導(dǎo)致用戶(hù)所有信息泄露和資金風(fēng)險(xiǎn)。因此，AI上機(jī)的核心矛盾，已經(jīng)將高端化競(jìng)爭(zhēng)從單純的硬件或軟件競(jìng)賽，推升到了 “生態(tài)主導(dǎo)權(quán)”競(jìng)爭(zhēng) 的維度。

未來(lái)，國(guó)產(chǎn)手機(jī)的高端化，不光要夯實(shí)芯片、影像、系統(tǒng)等底層技術(shù)創(chuàng)新的硬實(shí)力，真正的決勝戰(zhàn)場(chǎng)也從單一產(chǎn)品延伸至了生態(tài)協(xié)同。手機(jī)品牌的核心挑戰(zhàn)是，誰(shuí)能率先厘清AI上機(jī)的邊界化解生態(tài)壁壘，才能在用戶(hù)體驗(yàn)的終極維度建立護(hù)城河。

關(guān)于價(jià)值與生態(tài)的終極較量，才剛剛開(kāi)始。