海外電池企業(yè)正利用磷酸鐵鋰電池，實(shí)施“反攻”戰(zhàn)略。

　　憑借在磷酸鐵鋰電池技術(shù)上較高的成熟度、規(guī)模化量產(chǎn)能力，以及在供應(yīng)鏈與成本控制等方面的優(yōu)勢，近年來中國電池企業(yè)在全球新能源電池市場持續(xù)領(lǐng)跑，對曾主導(dǎo)該領(lǐng)域的海外企業(yè)帶來顯著的競爭壓力。

　　面對現(xiàn)階段的市場波動、技術(shù)迭代，以及供應(yīng)鏈重構(gòu)等多重挑戰(zhàn)，海外電池及車企，正在通過技術(shù)轉(zhuǎn)型、區(qū)域產(chǎn)能重構(gòu)、跨界合作等布局，加速推進(jìn)對中國新能源企業(yè)的“追趕計(jì)劃”，全球新能源產(chǎn)業(yè)競爭格局或迎新變數(shù)。

01

韓企電池訂單增長、合作升級

　　近段時(shí)間，韓國電池企業(yè)動作頻頻，通過簽訂大額訂單、升級合作模式，尋求突破。

　　LG 新能源近日與梅賽德斯-奔馳簽署價(jià)值2.06萬億韓元的電池供應(yīng)協(xié)議，供應(yīng)周期為2028年3月至2035年6月，未來相關(guān)電池產(chǎn)品將供應(yīng)奔馳北美和歐洲市場。

　　SK on則努力推進(jìn)合作模式升級。據(jù)韓國媒體報(bào)道，其與中國吉利汽車集團(tuán)商討成立合資公司，將雙方合作從之前的電池供應(yīng)，延伸至方形磷酸鐵鋰動力電池合資生產(chǎn)層面。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，若此次合作達(dá)成，SK On后續(xù)或有望鎖定吉利歐洲市場訂單。

　　除動力領(lǐng)域外，稍早前的9月，SK On還獲得美國Flatiron Energy Development儲能電池訂單，其將在2026年-2030年期間供應(yīng)至多7.2GWh的磷酸鐵鋰電池，以用于后者儲能系統(tǒng)。

02

歐美市場本地化產(chǎn)能建設(shè)與技術(shù)路線轉(zhuǎn)型

　　從市場來看，當(dāng)前海外新能源企業(yè)的布局，主要聚焦兩大核心：區(qū)域產(chǎn)能建設(shè)與技術(shù)路線轉(zhuǎn)型，均對標(biāo)中國企業(yè)的優(yōu)勢領(lǐng)域。

　　在歐美地區(qū)區(qū)域產(chǎn)能建設(shè)上，新能源企業(yè)以“本地化”，規(guī)避市場競爭劣勢。

　　韓國電池企業(yè)開始優(yōu)化其海外產(chǎn)能。受益于北美儲能需求激增，LG新能源近日表示，其在當(dāng)?shù)赝督ǖ膬δ芟到y(tǒng)(ESS)電池產(chǎn)線，年產(chǎn)能將擴(kuò)至50GWh，遠(yuǎn)超初始30GWh的目標(biāo)。其中80%產(chǎn)能將實(shí)現(xiàn)本地產(chǎn)銷。

　　另據(jù)韓國媒體報(bào)道，SK On與吉利汽車集團(tuán)在最新討論中，考慮不新建工廠，而是通過設(shè)立合資企業(yè)，將SK On位于匈牙利科馬羅姆的現(xiàn)有工廠，轉(zhuǎn)型為合作的生產(chǎn)基地。此舉旨在最小化設(shè)備投資的同時(shí)，盤活該工廠17.5GWh的閑置產(chǎn)能。

　　同時(shí)，技術(shù)路線調(diào)整，成為海外企業(yè)追趕中國企業(yè)的核心抓手，海外新能源企業(yè)集中發(fā)力中國主導(dǎo)的磷酸鐵鋰賽道。

　　LG 新能源手握雷諾集團(tuán)2025年-2030年磷酸鐵鋰電池供貨訂單，引入前捷威動力核心團(tuán)隊(duì)，以補(bǔ)強(qiáng)其在磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域的短板，并與常州鋰源簽署了26萬噸磷酸鐵鋰正極材料長期供貨協(xié)議。

　　另外，基于全球磷酸鐵鋰市場應(yīng)用熱潮，SK on與吉利的前述合作，也押注磷酸鐵鋰技術(shù)路線。

　　在電池中國看來，韓國電池企業(yè)能夠快速獲得歐美市場訂單與合作，其主要原因在于：

　　一是，韓國電池企業(yè)在歐美市場布局較早，積累了豐富的電池項(xiàng)目國際化布局、運(yùn)營經(jīng)驗(yàn);

　　二是，韓國電池企業(yè)受地緣貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)較小;

　　三是，前幾年，日本、韓國電池企業(yè)，與歐美主流車企合作較深，相關(guān)方已形成成熟的產(chǎn)品協(xié)同開發(fā)、驗(yàn)證、測試路徑。

　　再者，如SK on與吉利合作改造前者匈牙利電池工廠，或因吉利看重SK on原有工廠基礎(chǔ)設(shè)施，以及與當(dāng)?shù)仉姵毓?yīng)鏈的協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)而可以助力吉利降低其本地化阻力，并快速融入當(dāng)?shù)匦履茉串a(chǎn)業(yè)鏈。

　　而上述優(yōu)勢，也讓韓國等電池企業(yè)，在向磷酸鐵鋰技術(shù)路線轉(zhuǎn)型時(shí)，具備了較快的響應(yīng)速度。

　　應(yīng)用端，Stellantis、通用、現(xiàn)代等多家海外車企均明確表示，將在入門級車型中導(dǎo)入磷酸鐵鋰電池，從而縮小與中國車企的成本差距，這也將推動歐美市場磷酸鐵鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈，加速實(shí)現(xiàn)本土化落地。

03

現(xiàn)實(shí)瓶頸制約追趕進(jìn)程

　　盡管海外企業(yè)通過一系列布局積極追趕，但有分析認(rèn)為，現(xiàn)實(shí)瓶頸仍制約其進(jìn)程：技術(shù)代差、量產(chǎn)難度、供應(yīng)鏈短板、降本壓力等，使其短期內(nèi)尚難以縮小與中國企業(yè)的差距。

　　技術(shù)方面，中國電池企業(yè)在磷酸鐵鋰賽道，已積累了豐富的技術(shù)和應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，而韓國企業(yè)在2024年前后集中進(jìn)軍該領(lǐng)域，其量產(chǎn)時(shí)間表普遍落后中國頭部電池企業(yè)數(shù)年，并且在工藝成熟度與成本控制上，仍不及中企。

　　產(chǎn)能方面，中國電池企業(yè)在歐洲等全球核心市場的規(guī)模效應(yīng)，有望持續(xù)擴(kuò)大。隨著寧德時(shí)代、億緯鋰能、國軒高科、遠(yuǎn)景動力、孚能科技等中國電池企業(yè)，在歐洲等海外市場的磷酸鐵鋰電池產(chǎn)能逐漸釋放，將進(jìn)一步強(qiáng)化中企相比于其它國家電池企業(yè)，在磷酸鐵鋰電池區(qū)域產(chǎn)能上的競爭優(yōu)勢。

　　成本方面，有業(yè)內(nèi)人士表示，在歐洲等市場，電池企業(yè)建廠均面臨重重挑戰(zhàn)，韓國電池企業(yè)在短期內(nèi)，仍較難抹平與中國企業(yè)20%左右的電芯成本差距。

　　韓國機(jī)構(gòu)SNE Research數(shù)據(jù)顯示，2025年1月至11月，LG 新能源、SK ON和三星SDI這三家電池企業(yè)，在全球動力電池市場份額合計(jì)為37.6%，較去年同期下降6.3%。 其中，三家企業(yè)市占率均有不同程度的下滑。

　　而中國頭部電池企業(yè)，通過“加碼本地產(chǎn)能+高壓密磷酸鐵鋰技術(shù)”的組合拳，則有望持續(xù)擴(kuò)大全球市占率，或進(jìn)一步拉長其它國家企業(yè)追趕周期。

　　可以看到，海外新能源企業(yè)布局“新變”，本質(zhì)是全球新能源產(chǎn)業(yè)從中國“一枝獨(dú)秀”向“多極競爭”演變的信號。

　　海外企業(yè)通過區(qū)域產(chǎn)能本地化、鐵鋰化、合作化，構(gòu)建的追趕框架已初步形成，但在新技術(shù)成熟度、產(chǎn)能釋放、成本控制與客戶應(yīng)用等方面，與中國企業(yè)仍存在顯著差距。不過，這也顯示出韓國電池企業(yè)的競爭韌性，同時(shí)，這場“反攻”對中國企業(yè)，既是壓力也是動力，而全球新能源產(chǎn)業(yè)也將在這種良性競爭中加速迭代。