文｜劉俊宏

編｜王一粟

從2023年“開(kāi)城大戰(zhàn)”，到2025年“智駕平權(quán)”，中國(guó)智能駕駛的大規(guī)模商業(yè)化僅僅用了短短兩年。

“2025年，智能駕駛來(lái)到了成熟期?！北葋喌霞瘓F(tuán)高級(jí)副總裁、汽車(chē)新技術(shù)研究院院長(zhǎng)楊冬生在2025地平線(xiàn)技術(shù)生態(tài)大會(huì)上總結(jié)了當(dāng)下汽車(chē)智駕的落地趨勢(shì)，“從數(shù)據(jù)上看到，在地平線(xiàn)J2、J3、J5（芯片）的貢獻(xiàn)下，中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)L2滲透率已經(jīng)達(dá)到了70%?！边@標(biāo)志著，中國(guó)汽車(chē)在智駕領(lǐng)域已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)了智能化轉(zhuǎn)型。

為什么中國(guó)車(chē)企能在兩年時(shí)間內(nèi)，將原本“高高在上”的智駕變成人人可用？這背后離不開(kāi)智駕供應(yīng)商的努力。

回顧今年傳統(tǒng)車(chē)廠(chǎng)如比亞迪、奇瑞、上汽、長(zhǎng)安、廣汽等的智駕落地進(jìn)程，不難發(fā)現(xiàn)地平線(xiàn)作為重要智駕供應(yīng)商的身影。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，地平線(xiàn)在中國(guó)自主品牌輔助駕駛計(jì)算方案市場(chǎng)的份額已經(jīng)達(dá)到了32.4%。

也就是說(shuō)，每三臺(tái)智能汽車(chē)，就有一臺(tái)是“地平線(xiàn)inside”。

智駕給車(chē)企帶來(lái)了銷(xiāo)量實(shí)打?qū)嵉脑鲩L(zhǎng)?！靶萝?chē)上市當(dāng)晚，訂單就突破了兩萬(wàn)臺(tái)。我周末都不敢不接電話(huà)，銷(xiāo)售都在問(wèn)怎么給消費(fèi)者介紹智駕系統(tǒng)”，深藍(lán)汽車(chē)軟件開(kāi)發(fā)總經(jīng)理蘇琳珂說(shuō)。

作為車(chē)企背后的支持者，地平線(xiàn)的號(hào)召力也越來(lái)越強(qiáng)。

12月9日，地平線(xiàn)以攢局者的身份召開(kāi)了第一屆技術(shù)生態(tài)大會(huì)。在大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，我們見(jiàn)到了車(chē)圈不少大佬。例如大眾中國(guó)的首席技術(shù)官Thomas Ulbrich、比亞迪集團(tuán)高級(jí)副總裁楊冬生、奇瑞汽車(chē)副總裁蘇峻，還有博世、酷睿程、采埃孚、輕舟智航等一眾高管。一家技術(shù)公司的生態(tài)大會(huì)，把整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都“喊來(lái)”的盛況，這幾乎只能在高通或者英偉達(dá)的大會(huì)上才能見(jiàn)到。

在大會(huì)的分享中，我們還注意到一個(gè)有趣的現(xiàn)象。不少合作伙伴在演講中還隱隱“攀比”了與地平線(xiàn)合作的資歷——福瑞泰克、長(zhǎng)安分別以地平線(xiàn)第一個(gè)Tier1合作方、第一批芯片上車(chē)量產(chǎn)車(chē)企的身份而自豪。

組建如此龐大的“朋友圈”，得靠實(shí)打?qū)嵉纳虡I(yè)化實(shí)力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，地平線(xiàn)用于智能汽車(chē)的征程家族芯片量產(chǎn)已突破1000萬(wàn)套，在全球42家車(chē)企及品牌達(dá)成前裝量產(chǎn)合作，累計(jì)斬獲超400款定點(diǎn)車(chē)型，成功量產(chǎn)上市車(chē)型超250款。

為了進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)“高階智駕平權(quán)”的目標(biāo)，地平線(xiàn)在汽車(chē)智駕平臺(tái)的基礎(chǔ)上，公布了“BPU計(jì)算IP+編譯器+基礎(chǔ)模型”的新一代AI計(jì)算底層基礎(chǔ)設(shè)施，重新定義“智能計(jì)算的新摩爾定律”。在車(chē)企紛紛跨界造機(jī)器人的2025年，地平線(xiàn)還“端上”了具身智能“大、小腦”的基礎(chǔ)大模型。

“智能駕駛大模型是物理AI基座模型的開(kāi)端。一個(gè)優(yōu)秀的智能駕駛大模型是生態(tài)獲客的‘樣板間’、生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)力的‘壓艙石’、伙伴創(chuàng)新的‘公約數(shù)’?！?/strong>

正如地平線(xiàn)創(chuàng)始人兼CEO余凱的總結(jié)。在生態(tài)的推動(dòng)下，地平線(xiàn)儼然成了“不造車(chē)的特斯拉”。只是與特斯拉封閉的技術(shù)生態(tài)相比，地平線(xiàn)聚集了太多的“朋友”。

一個(gè)好的技術(shù)，一定是讓少數(shù)人的尖端，成為多數(shù)人的日常。

為了這個(gè)目標(biāo)，中國(guó)智能駕駛?cè)Χ荚诩w努力。

好的智駕，算法和芯片缺一不可

自動(dòng)駕駛技術(shù)醞釀數(shù)十年，卻在過(guò)去兩年走向街頭巷尾。落地進(jìn)程為什么能實(shí)現(xiàn)大幅度加速？自動(dòng)駕駛的算法邏輯變了。

最初的自動(dòng)駕駛是根據(jù)場(chǎng)景寫(xiě)規(guī)則，完全看不到希望，“那個(gè)時(shí)代的自動(dòng)駕駛，車(chē)開(kāi)起來(lái)看似不錯(cuò)，但以人類(lèi)司機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)衡量，差距極大?！钡仄骄€(xiàn)副總裁兼首席架構(gòu)師蘇箐總結(jié)說(shuō)。

在規(guī)則時(shí)代之后，自動(dòng)駕駛算法最大的變化是進(jìn)入端到端算法時(shí)代。自動(dòng)駕駛從“按圖索驥”躍遷到依靠AI的泛化能力解決問(wèn)題。對(duì)于這一趨勢(shì)，余凱總結(jié)說(shuō)，“模型變得越來(lái)越基座，能支持更多場(chǎng)景，無(wú)需針對(duì)單獨(dú)場(chǎng)景訓(xùn)練?！?/p>

算法變化最大的好處，是智駕開(kāi)發(fā)的速度大幅加快?！耙郧伴_(kāi)每一個(gè)城市要付出幾千萬(wàn)的代價(jià)。使用一段式端到端之后，在德國(guó)采了1000個(gè)小時(shí)數(shù)據(jù)就能達(dá)到接近量產(chǎn)的狀態(tài)?！辈┦乐悄荞{控中國(guó)區(qū)總裁吳永橋介紹說(shuō)。

但算法的升級(jí)，往往意味著芯片更大的計(jì)算量。為了實(shí)現(xiàn)更好的智駕效果，就需要芯片相應(yīng)提供更大的算力支持。但大算力就一定能帶來(lái)更好的智駕體驗(yàn)嗎？也不完全是這樣。

“要想實(shí)現(xiàn)更具性?xún)r(jià)比的智駕平臺(tái)、擴(kuò)大市場(chǎng)份額，做硬件是毋庸置疑的路線(xiàn)。”

正如長(zhǎng)城汽車(chē)技術(shù)中心副總經(jīng)理姜海鵬所總結(jié)，好的智駕需要硬件和軟件協(xié)同配合，“這就是地平線(xiàn)能在智駕賽道脫穎而出，聚集五湖四海的主機(jī)廠(chǎng)參與大會(huì)的原因”。

為了進(jìn)一步提高AI與物理世界的交互能力，地平線(xiàn)在技術(shù)生態(tài)大會(huì)上發(fā)布了最新一代“BPU計(jì)算IP+編譯器+基礎(chǔ)模型”的AI計(jì)算底層基礎(chǔ)設(shè)施。

其中，BPU（Brain Processing Unit）指的是地平線(xiàn)一直以來(lái)使用的定制芯片計(jì)算架構(gòu)。在此前的迭代中，地平線(xiàn)的BPU每一代都有明確的“設(shè)計(jì)目標(biāo)”。例如最初的“伯努利”架構(gòu)面對(duì)感知計(jì)算，初步實(shí)現(xiàn)智駕能力；“貝葉斯”架構(gòu)面向預(yù)測(cè)計(jì)算，可以支持高速NOA場(chǎng)景；“納什”架構(gòu)啟發(fā)自博弈論，面對(duì)城市NOA的復(fù)雜博弈情況。

本次發(fā)布的“黎曼”架構(gòu)，是一款更加接近計(jì)算底層的大算力平臺(tái)。相比上一代，“黎曼”架構(gòu)的關(guān)鍵算子性能提升10倍，高精度算子支持?jǐn)?shù)量增加10倍。面向大語(yǔ)言模型能效提升5倍，計(jì)算能力從Tensor（張量）擴(kuò)展至適用范圍更大的Vector（矢量）計(jì)算，并且全面支持浮點(diǎn)計(jì)算。

為什么地平線(xiàn)如此執(zhí)著定制優(yōu)化的計(jì)算架構(gòu)？姜海鵬帶來(lái)了一組數(shù)據(jù)顯示，軟硬一體的定制芯片架構(gòu)的計(jì)算效率能達(dá)到90%以上，使用普通的GPU架構(gòu)只能達(dá)到40%。

算力大了，算法執(zhí)行效率也得跟上。地平線(xiàn)本次發(fā)布的第四代編譯器“天工開(kāi)物”（OpenExplorer 4.0）最大的變化是額外添加了AI驅(qū)動(dòng)的優(yōu)化策略。前后升級(jí)，簡(jiǎn)單可以理解為編譯器也從“規(guī)則時(shí)代走到了端到端”。

算力硬件、“調(diào)試工具”在手，地平線(xiàn)索性把相當(dāng)于物理AI“預(yù)制菜”的基座模型也一塊給了。不僅是智駕，地平線(xiàn)本次還發(fā)布了具身智能開(kāi)源模型HoloMotion與HoloBrain，分別聚焦運(yùn)動(dòng)控制與實(shí)時(shí)推理。如果用做菜來(lái)打比方的話(huà)，拿到地平線(xiàn)算力平臺(tái)的廠(chǎng)商，只需要“調(diào)調(diào)味”就能出餐了。

“我們要讓每一家企業(yè)，都能更輕盈、更快速地將頂尖智駕能力，轉(zhuǎn)化為自身品牌的獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)力。”

正如余凱所總結(jié)。在智駕領(lǐng)域成為“公約數(shù)”的地平線(xiàn)，要在物理AI時(shí)代繼續(xù)為終端硬件廠(chǎng)商“兜底”了。

汽車(chē)的“頂級(jí)朋友圈”是怎么煉成的？

身處本次地平線(xiàn)技術(shù)生態(tài)大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，我們注意到了一個(gè)非常有趣的現(xiàn)象。以一家汽車(chē)智駕解決方案供應(yīng)商的身份來(lái)說(shuō)，現(xiàn)場(chǎng)給地平線(xiàn)站臺(tái)的合作伙伴實(shí)在是有點(diǎn)太多了。

在受邀嘉賓中，除了比亞迪、長(zhǎng)城、奇瑞、長(zhǎng)安、吉利、上汽、大眾等汽車(chē)主機(jī)廠(chǎng)外，現(xiàn)場(chǎng)還有大陸、博世、電裝、福瑞泰克等世界知名汽車(chē)Tier1。同屬于汽車(chē)智駕解決方案供應(yīng)商的輕舟智航、卓馭、元戎啟行，也分享了與地平線(xiàn)的合作。

在一個(gè)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈中，從主機(jī)廠(chǎng)團(tuán)結(jié)至行業(yè)Tier2的生態(tài)，這幾乎只有在英偉達(dá)或者高通的汽車(chē)論壇上才能見(jiàn)到這種盛況。

為什么地平線(xiàn)能組建出智駕“頂級(jí)朋友圈”？一個(gè)最直接的理由是，能讓合作伙伴賺到錢(qián)。

打破了電車(chē)才有智駕的固有印象，博世帶著智駕沖進(jìn)了燃油車(chē)。吳永橋說(shuō)，“我們通過(guò)地平線(xiàn)J6M（征程6M）芯片，在中國(guó)排名前二車(chē)企的燃油車(chē)上量產(chǎn)了智駕。博世有信心，為中國(guó)超過(guò)1500萬(wàn)的燃油車(chē)車(chē)主帶來(lái)智駕的便利”。

輕舟智航聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁侯聰則提到，“目前搭載征程6芯片方案的車(chē)型已經(jīng)超過(guò)了20款，基于單征程6M實(shí)現(xiàn)城市NOA的方案即將量產(chǎn)”。

智駕供應(yīng)商們借助地平線(xiàn)大量出貨，反映出中國(guó)智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈“從善如流”的心態(tài)。

在汽車(chē)智能化發(fā)展早期，不少車(chē)企都曾以特斯拉作為目標(biāo)，都想堅(jiān)持第一性原理，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)和技術(shù)的垂直自研。但要實(shí)現(xiàn)完全自研，動(dòng)輒需要付出數(shù)百億的資金，而且當(dāng)下頂級(jí)AI和芯片人才極度稀缺，各家車(chē)企的基因也不盡相同，真正能做到的屈指可數(shù)。

為了加速智駕落地，本次地平線(xiàn)推出了新的“HSD Together”合作模式。不同于此前智駕行業(yè)“接管或定制”解決方案的模式，HSD Together更注重合作伙伴對(duì)自身能力的自由發(fā)揮，地平線(xiàn)來(lái)為智駕的效果進(jìn)行“加速和兜底”。

“讓每個(gè)人都能看到在地平線(xiàn)技術(shù)底座之上，至少是能夠呈現(xiàn)出（地平線(xiàn)城區(qū)輔助駕駛系統(tǒng)HSD）這樣的效果，合作伙伴還有可能做得更好。”余凱總結(jié)。

地平線(xiàn)對(duì)HSD的定位，就是一個(gè)“樣板間”。地平線(xiàn)更關(guān)注合作伙伴如何能把智駕平臺(tái)“用出花來(lái)”。

目前具體合作的效果已經(jīng)有了，大眾與地平線(xiàn)的合資公司酷睿程 (CARIZON)CEO 韓鴻銘興奮地介紹稱(chēng)， “18 個(gè)月就打造出了，適合未來(lái)大眾汽車(chē)車(chē)型的自動(dòng)駕駛解決方案 ” ?；诘仄骄€(xiàn)征程 6P 計(jì)算平臺(tái)，地平線(xiàn)本次不僅公布了與一汽奔騰、元戎啟行的量產(chǎn)計(jì)劃外，還與 Robotruck 領(lǐng)域的卡爾動(dòng)力簽訂了戰(zhàn)略合作。

合作伙伴積極采用地平線(xiàn)的方案，本質(zhì)上還是因?yàn)榈仄骄€(xiàn)產(chǎn)品的市場(chǎng)表現(xiàn)很不錯(cuò)。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2025上半年，地平線(xiàn)產(chǎn)品解決方案出貨量198萬(wàn)套，同比實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。其中，地平線(xiàn)主推的征程6系列芯片在中高階產(chǎn)品解決方案的出貨量達(dá)到98萬(wàn)套。

或許是為了延續(xù)智駕的成功路徑，地平線(xiàn)在具身智能領(lǐng)域也在使用同樣的戰(zhàn)略。針對(duì)具身智能領(lǐng)域的算法需求，地平線(xiàn)旗下的地瓜機(jī)器人在前不久也推出了算力硬件平臺(tái)和一站式的開(kāi)發(fā)平臺(tái)，從而幫助開(kāi)發(fā)者快速落地具身智能創(chuàng)意。地平線(xiàn)想在機(jī)器人領(lǐng)域，復(fù)制一次汽車(chē)行業(yè)的成功。

“我們過(guò)去一直在趕路的狀態(tài)，到征程6P這一代，基本上性能規(guī)模、算力水平趕上了特斯拉當(dāng)前主流的配置，就是它的AI4。我們?cè)谡鞒?這一代終于要趕上，跟特斯拉下一代AI5同步推出?！庇鄤P說(shuō)。

從追趕到超越，中國(guó)智駕產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)到了一個(gè)全新的時(shí)刻。

對(duì)行業(yè)有利的，對(duì)地平線(xiàn)也有利

2015年，從百度離開(kāi)的那個(gè)夏天，余凱就懷揣著要為自己最懂的算法配上一塊硬件的抱負(fù)。就連地平線(xiàn)公司的名字，都是以算法定義的硬件作為“平面”（Horizontal），最終有希望實(shí)現(xiàn)“機(jī)器人”（Robotics）的夢(mèng)想。

雖然地平線(xiàn)在成立之初，嘗試做過(guò)很多硬件，后來(lái)才收斂到智駕這個(gè)方向上。但技術(shù)的發(fā)展與歷史何其相似，兩者都會(huì)在螺旋上升中殊途同歸。成立十年的地平線(xiàn)，再次站在實(shí)現(xiàn)Robotics夢(mèng)想的門(mén)前。

時(shí)至今日，地平線(xiàn)已經(jīng)成為中國(guó)市場(chǎng)份額最大的車(chē)載智能計(jì)算平臺(tái)。在機(jī)器人領(lǐng)域，地平線(xiàn)也是中國(guó)最大的消費(fèi)類(lèi)機(jī)器人計(jì)算平臺(tái)。

地瓜機(jī)器人覆蓋超100家合作伙伴，匯聚10萬(wàn)余名開(kāi)發(fā)者，上市產(chǎn)品超過(guò)100款。常見(jiàn)的消費(fèi)類(lèi)機(jī)器人，如云鯨、石頭、科沃斯的掃地機(jī)器人上，都能見(jiàn)到地瓜的身影。在最前沿的具身智能領(lǐng)域，地瓜也與傅利葉、加速進(jìn)化等明星公司達(dá)成了合作。值得注意的是，地瓜與具身智能公司的合作并非概念階段，其中部分機(jī)器人產(chǎn)品已經(jīng)在今年世界機(jī)器人大會(huì)上亮過(guò)相。

面向下一個(gè)階段，余凱認(rèn)為最重要的目標(biāo)是繼續(xù)將高階智駕的價(jià)格“打下來(lái)”。

“過(guò)去，頂級(jí)智駕是高端車(chē)的專(zhuān)屬。今天，地平線(xiàn)HSD將其帶入13萬(wàn)、15萬(wàn)級(jí)別。下一步，我們要將最好用的高階智駕上到十萬(wàn)級(jí)的國(guó)民車(chē)型。”余凱說(shuō)。

2024年，好用的城區(qū)NOA功能主要覆蓋的是20萬(wàn)元以上車(chē)型。2025年，地平線(xiàn)與合作伙伴一起將價(jià)格門(mén)檻拉低至13萬(wàn)-15萬(wàn)元區(qū)間。然而，10萬(wàn)元級(jí)的“國(guó)民車(chē)”市場(chǎng)，目前還是高階智駕的“無(wú)人區(qū)”。

針對(duì)這一市場(chǎng)，地平線(xiàn)給出的方案是用單顆征程6M芯片來(lái)實(shí)現(xiàn)城市NOA級(jí)的智駕。目前，首批單征程6M城區(qū)輔助駕駛的量產(chǎn)合作伙伴，包括博世、卓馭、輕舟智航、電裝、酷睿程、智駕大陸等。

當(dāng)10萬(wàn)元級(jí)汽車(chē)完成了高階智駕普及，智駕也變成了類(lèi)似安全帶一樣的汽車(chē)標(biāo)配安全保障。畢竟，“讓智駕成為人人依賴(lài)的‘新自動(dòng)擋’，才是真正的平權(quán)，也是真正的未來(lái)?！钡仄骄€(xiàn)副總裁戰(zhàn)略部&智駕產(chǎn)品規(guī)劃與市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人呂鵬說(shuō)。

結(jié)語(yǔ)

“在計(jì)算領(lǐng)域，真正推動(dòng)科技進(jìn)步的偉大企業(yè)都是擅長(zhǎng)生態(tài)的玩家。”余凱感嘆說(shuō)。

與產(chǎn)業(yè)鏈共舞，或許才是地平線(xiàn)最正確的戰(zhàn)略選擇。對(duì)應(yīng)智駕和機(jī)器人領(lǐng)域，“地平線(xiàn)不僅提供‘好馬’，更愿‘扶上馬、送一程”。

70年前，當(dāng)通用汽車(chē)總裁面對(duì)參議員針對(duì)通用汽車(chē)是否會(huì)在國(guó)家和公司利益之間做取舍的質(zhì)疑。查理·威爾遜（Charlie Wilson）答道，“對(duì)我們國(guó)家有利的，對(duì)通用汽車(chē)也有利，反之亦然?！迸c生態(tài)一榮俱榮，這就是通用汽車(chē)彼時(shí)作為全球汽車(chē)工業(yè)霸主的底力。

同樣，對(duì)行業(yè)有利的，對(duì)地平線(xiàn)也有利。