編者按：

中科曙光 scaleX640 實(shí)現(xiàn)單機(jī)柜 640 張計(jì)算卡集成，華為 Atlas 950 達(dá)成百納秒級(jí)跨集群通信時(shí)延，百度昆侖芯支撐萬(wàn)億參數(shù)大模型分鐘級(jí)推理—— 這些并非孤立的技術(shù)突破，而是超節(jié)點(diǎn)作為 “算力重構(gòu)者” 的明確宣言。從傳統(tǒng)服務(wù)器巨頭到云服務(wù)領(lǐng)軍企業(yè)，從通信設(shè)備商到 AI 創(chuàng)新公司，這場(chǎng)圍繞超節(jié)點(diǎn)的技術(shù)博弈，正在徹底改寫全球算力產(chǎn)業(yè)的廠商排位賽規(guī)則，昔日的行業(yè)格局正被新的競(jìng)爭(zhēng)邏輯重塑。

算力需求倒逼的賽道切換

超節(jié)點(diǎn)之所以能成為廠商排位賽的 “改寫者”，本質(zhì)是算力需求升級(jí)與傳統(tǒng)架構(gòu)瓶頸的矛盾，倒逼行業(yè)開啟賽道切換。隨著 AI 大模型參數(shù)從百億級(jí)向萬(wàn)億級(jí)跨越，傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心架構(gòu)的局限性成為廠商競(jìng)爭(zhēng)的 “致命短板”：工信部公開數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)數(shù)據(jù)中心年耗電量已占全社會(huì)用電量的 2% 以上，單機(jī)架功率密度長(zhǎng)期停留在 8-15kW 區(qū)間，難以支撐高密度計(jì)算需求；而傳統(tǒng)集群因通信延遲導(dǎo)致 40% 的計(jì)算資源閑置，既制約了廠商的算力服務(wù)能力，也拉開了頭部與尾部企業(yè)的差距。

“東數(shù)西算” 工程的推進(jìn)，進(jìn)一步放大了這種差距帶來(lái)的排位影響。八大國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)和十大數(shù)據(jù)中心集群構(gòu)成的算力網(wǎng)絡(luò)中，東西部供需失衡、跨樞紐延遲等問(wèn)題，讓具備系統(tǒng)性解決方案的廠商搶占先機(jī)。超節(jié)點(diǎn)通過(guò)三大核心技術(shù)革新，成為廠商突破排位瓶頸的關(guān)鍵：超高密度計(jì)算將單機(jī)架功率密度提升至傳統(tǒng)架構(gòu) 10 倍以上，讓后發(fā)廠商有機(jī)會(huì)憑借架構(gòu)創(chuàng)新彎道超車；異構(gòu)資源融合打破芯片協(xié)同壁壘，重構(gòu)了 “芯片 - 架構(gòu)” 的競(jìng)爭(zhēng)權(quán)重；全液冷系統(tǒng) + NVLink/PCIe 互聯(lián)技術(shù)，將 PUE 值壓至 1.05 以下、時(shí)延縮至百納秒級(jí)，直接改寫了 “算力規(guī)模 = 市場(chǎng)份額” 的舊規(guī)則。

在高端芯片制程受限的背景下，超節(jié)點(diǎn) “以架構(gòu)換性能” 的思路，更成為廠商改寫排位的核心抓手。通過(guò)將成千上萬(wàn)顆國(guó)產(chǎn) AI 芯片緊密耦合，超節(jié)點(diǎn)大幅提升集群有效算力利用率，讓原本在單芯片領(lǐng)域處于追趕地位的廠商，得以通過(guò)系統(tǒng)級(jí)創(chuàng)新重塑競(jìng)爭(zhēng)力。阿里云張北超級(jí)數(shù)據(jù)中心的測(cè)試數(shù)據(jù)印證了這一邏輯：超節(jié)點(diǎn)使 AI 訓(xùn)練效率提升 40%、總體擁有成本降低 35%，這種 “性價(jià)比 + 性能” 的雙重優(yōu)勢(shì)，正在讓云廠商與傳統(tǒng)服務(wù)器廠商的排位邊界變得模糊。華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍在2025 年全聯(lián)接大會(huì)上的表述道破行業(yè)共識(shí)：“基于中國(guó)可獲得的芯片制造工藝，華為努力打造‘超節(jié)點(diǎn) + 集群’算力解決方案，來(lái)滿足持續(xù)增長(zhǎng)的算力需求”，而這一戰(zhàn)略的核心邏輯，與任正非提出的 “用群體計(jì)算去補(bǔ)單芯片” 理念一脈相承，本質(zhì)都是通過(guò)系統(tǒng)級(jí)創(chuàng)新突破單芯片性能瓶頸，成為改寫行業(yè)排位的關(guān)鍵路徑。

廠商策略各打各牌

面對(duì)超節(jié)點(diǎn)引發(fā)的排位變局，不同廠商基于自身基因，選擇了差異化的突圍策略，這些策略直接決定了其在新排位中的位置。沐曦股份以光互連技術(shù)為核心突破口，自研高速光模塊將機(jī)柜間時(shí)延壓縮至微秒級(jí)，其 Shanghai Cube 超節(jié)點(diǎn)單機(jī)柜支持 128 顆 GPU 部署，憑借長(zhǎng)距離集群擴(kuò)展優(yōu)勢(shì)，成為 DeepSeek 等大模型團(tuán)隊(duì)的核心供應(yīng)商 —— 這種 “技術(shù)單點(diǎn)突破 + 垂直場(chǎng)景綁定” 的策略，讓這家新興企業(yè)快速躋身二線陣營(yíng)，沖擊傳統(tǒng)廠商的排位。

華為則憑借 “全棧協(xié)同” 策略，鞏固頭部排位優(yōu)勢(shì)。其 CloudMatrix 384 超節(jié)點(diǎn)集成 384 顆昇騰 NPU，通過(guò)靈衢互聯(lián)協(xié)議實(shí)現(xiàn) 2.1 微秒時(shí)延與 TB 級(jí)帶寬，支持 8192 張昇騰卡協(xié)同工作；更關(guān)鍵的是，華為將超節(jié)點(diǎn)與通信技術(shù)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)形成生態(tài)協(xié)同，在中國(guó)移動(dòng) 1.35 億元超節(jié)點(diǎn)采購(gòu)項(xiàng)目中拿下全額訂單，該方案可同時(shí)支撐 10 個(gè)千億級(jí)大模型并行訓(xùn)練，算力利用率達(dá) 92%，較傳統(tǒng)架構(gòu)節(jié)省 60% 機(jī)房空間。這種 “硬件 + 生態(tài)” 的閉環(huán)能力，讓華為在排位賽中形成 “難以超越的壁壘”。徐直軍在大會(huì)上進(jìn)一步宣布開放靈衢 2.0 技術(shù)規(guī)范，邀請(qǐng)產(chǎn)業(yè)界伙伴共建生態(tài)，通過(guò)技術(shù)開放鞏固其在超節(jié)點(diǎn)賽道的主導(dǎo)地位。

傳統(tǒng)服務(wù)器廠商則通過(guò) “快速轉(zhuǎn)型 + 工程優(yōu)勢(shì)” 守住排位。新華三 H3C UniPod S80000 在世界人工智能大會(huì)首秀，單機(jī)柜 64 卡高密部署且支持向 1024 卡演進(jìn)；中興通訊自研超節(jié)點(diǎn)采用框柜一體設(shè)計(jì)，GPU 間時(shí)延降至百納秒級(jí)，已支撐萬(wàn)卡級(jí)智算集群。這些廠商憑借多年硬件集成經(jīng)驗(yàn)，在高密度部署、散熱優(yōu)化等工程難題上快速突破，避免了被云廠商和新興企業(yè)擠壓出局，同時(shí)通過(guò)差異化定位，在細(xì)分領(lǐng)域鞏固排位。

百度的 “芯片 + 架構(gòu) + 應(yīng)用” 閉環(huán)策略，則為互聯(lián)網(wǎng)廠商開辟了新的排位路徑。將昆侖芯 AI 加速卡與超節(jié)點(diǎn)深度整合，實(shí)現(xiàn)單卡性能提升 95%、單實(shí)例推理性能提升 8 倍，該方案已大規(guī)模應(yīng)用于百度搜索、自動(dòng)駕駛等核心業(yè)務(wù)?！俺?jié)點(diǎn)不僅要參數(shù)亮眼，更要解決實(shí)際業(yè)務(wù)效率問(wèn)題”，百度 AI 芯片負(fù)責(zé)人的表述，揭示了其排位邏輯：通過(guò) “技術(shù)落地能力” 構(gòu)建差異化優(yōu)勢(shì)，避免陷入單純的參數(shù)比拼，在云服務(wù)與 AI 應(yīng)用的交叉賽道上提升排位。

產(chǎn)業(yè)多米諾骨牌開始聯(lián)動(dòng)

超節(jié)點(diǎn)改寫廠商排位賽的影響，不止于核心玩家，更通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生多米諾骨牌效應(yīng)，重塑上下游的企業(yè)地位。在互聯(lián)技術(shù)領(lǐng)域，超節(jié)點(diǎn)對(duì)高帶寬光模塊的嚴(yán)苛需求，讓中際旭創(chuàng)、光迅科技等企業(yè)訂單量激增 —— 深圳南山電子元器件市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，2025 年下半年相關(guān)產(chǎn)品訂單同比增長(zhǎng) 300%，這些上游企業(yè)的市場(chǎng)地位，隨頭部超節(jié)點(diǎn)廠商的排位提升而鞏固；反之，未能跟上技術(shù)迭代的光模塊廠商，逐漸被排出主流供應(yīng)鏈，排位持續(xù)下滑。

液冷技術(shù)領(lǐng)域的格局重塑更為明顯。超節(jié)點(diǎn)將液冷從 “可選技術(shù)” 升級(jí)為 “必選配置”，直接改寫了液冷廠商的排位：中科曙光 scaleX640 采用的英維克浸沒(méi)相變液冷系統(tǒng)，PUE 值降至 1.04、節(jié)電 30%；華為 Atlas 950 的液冷方案支撐單柜 120kW + 功耗，讓英維克、高瀾股份、科華數(shù)據(jù)等企業(yè)訂單飽滿，液冷設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率從 2023 年的 30% 躍升至2025 年的 65%。這些企業(yè)憑借與頭部超節(jié)點(diǎn)廠商的綁定，從“小眾供應(yīng)商” 晉升為 “核心配套商”，而技術(shù)落后的液冷企業(yè)則被快速淘汰出賽道。

芯片領(lǐng)域的排位重塑更具戰(zhàn)略意義。超節(jié)點(diǎn)的規(guī)?；渴?，為國(guó)產(chǎn) AI 芯片提供了 “彎道超車” 的場(chǎng)景支撐 —— 中科院計(jì)算所數(shù)據(jù)顯示，采用超節(jié)點(diǎn)架構(gòu)后，國(guó)產(chǎn) AI 芯片的集群效能達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平的 85% 以上。華為昇騰、百度昆侖芯、沐曦耀龍等芯片，通過(guò)與超節(jié)點(diǎn)的異構(gòu)協(xié)同持續(xù)優(yōu)化性能，逐漸縮小與國(guó)際頂尖芯片的差距，其市場(chǎng)份額隨超節(jié)點(diǎn)廠商的排位提升而擴(kuò)大；而那些未能適配超節(jié)點(diǎn)架構(gòu)的芯片企業(yè)，即便單芯片性能尚可，也因無(wú)法滿足集群需求而被邊緣化，排位持續(xù)下滑。

中小企業(yè)的算力服務(wù)排位也被間接改寫。超節(jié)點(diǎn)催生的 “算力即服務(wù)”（CaaS）模式，讓原本無(wú)力自建數(shù)據(jù)中心的中小企業(yè)，得以通過(guò) API 接口調(diào)用超節(jié)點(diǎn)算力，打破了頭部廠商在算力供給上的壟斷。以上海張江藥谷的泓博醫(yī)藥為例，其借助阿里云生命科學(xué)云智平臺(tái)的超節(jié)點(diǎn)算力開展藥物分子模擬，原本需要數(shù)周的自由能微擾計(jì)算可在 10-15 小時(shí)內(nèi)完成，單日即可對(duì)數(shù)千通量級(jí)候選化合物進(jìn)行親和力準(zhǔn)確評(píng)估，研發(fā)效率提升超 30 倍，綜合研發(fā)成本降低 40% 以上。這種算力普惠化，讓專注垂直領(lǐng)域的中小企業(yè)有機(jī)會(huì)在細(xì)分賽道搶占排位，而過(guò)度依賴傳統(tǒng)算力供給的企業(yè)則面臨被替代風(fēng)險(xiǎn)。類似的案例還有尋因生物，通過(guò)阿里云計(jì)算巢集成的超節(jié)點(diǎn)算力，其單細(xì)胞數(shù)據(jù)分析業(yè)務(wù)并發(fā)能力提升 5 倍，徹底消除 IO 瓶頸，大幅提升了在精準(zhǔn)醫(yī)療領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

生態(tài)與戰(zhàn)略雙重決勝的終局邏輯

南京某高校算力實(shí)驗(yàn)室的測(cè)試數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前超節(jié)點(diǎn)賽道的廠商排位已呈現(xiàn) “生態(tài)決定上限” 的特征：華為Atlas 950 在張量并行任務(wù)中表現(xiàn)突出，源于全棧生態(tài)的協(xié)同；百度昆侖芯在推理延遲上的優(yōu)勢(shì)，得益于 “芯片 - 框架 - 應(yīng)用” 的閉環(huán)；中科曙光 scaleX640 的擴(kuò)展穩(wěn)定性，離不開多年硬件集成經(jīng)驗(yàn)的積累?！皼](méi)有完美的超節(jié)點(diǎn)產(chǎn)品，只有能支撐生態(tài)的排位競(jìng)爭(zhēng)力”，這一結(jié)論精準(zhǔn)概括了當(dāng)前的競(jìng)爭(zhēng)邏輯 —— 廠商的排位不再由單一產(chǎn)品參數(shù)決定，而是取決于生態(tài)協(xié)同能力。

政策與全球競(jìng)爭(zhēng)的雙重背景，進(jìn)一步放大了生態(tài)的重要性。“十五五” 規(guī)劃明確算力為 “數(shù)字經(jīng)濟(jì)新質(zhì)生產(chǎn)力核心要素”，提出 2030 年智算中心算力規(guī)模全球第一的目標(biāo)；國(guó)務(wù)院《關(guān)于深入實(shí)施 “人工智能 +” 行動(dòng)的意見》直接要求“加快超大規(guī)模智算集群技術(shù)突破”。在 “東數(shù)西算” 工程推動(dòng)下，全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)加速成型，那些能提供 “超節(jié)點(diǎn) + 算力網(wǎng)絡(luò) + 行業(yè)應(yīng)用” 一體化方案的廠商，將在國(guó)內(nèi)排位中占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

全球算力競(jìng)爭(zhēng)則讓排位賽更具戰(zhàn)略張力。美國(guó)采用 “企業(yè)主導(dǎo) + 政府賦能” 模式，憑借芯片生態(tài)保持領(lǐng)先；中國(guó)則形成互聯(lián)網(wǎng)公司與電信運(yùn)營(yíng)商 “雙軌” 并進(jìn)的格局，在智能算力供給上快速崛起。超節(jié)點(diǎn)作為源自中國(guó)實(shí)踐的架構(gòu)創(chuàng)新，成為國(guó)產(chǎn)廠商沖擊全球排位的關(guān)鍵：華為計(jì)劃 2026 年四季度上市新一代 Atlas 950，算力達(dá)當(dāng)前 3 倍，目標(biāo)構(gòu)建 1024 個(gè)超節(jié)點(diǎn)組成的 ExaFLOPS 級(jí)集群；百度發(fā)布天池 256/512 超節(jié)點(diǎn)系列；中科曙光啟動(dòng) scaleX640 規(guī)?；慨a(chǎn) —— 這些動(dòng)作不僅是國(guó)內(nèi)排位的爭(zhēng)奪，更是全球算力廠商排位的卡位。華為在發(fā)布最新超節(jié)點(diǎn)產(chǎn)品時(shí)強(qiáng)調(diào)：“華為將以基于靈衢的超節(jié)點(diǎn)和集群持續(xù)滿足算力快速增長(zhǎng)的需求，推動(dòng)人工智能持續(xù)發(fā)展，創(chuàng)造更大的價(jià)值”，彰顯了其主導(dǎo)全球算力格局的戰(zhàn)略野心。

結(jié)語(yǔ)

這場(chǎng)由超節(jié)點(diǎn)主導(dǎo)的廠商排位賽，遠(yuǎn)未到終局。隨著光子計(jì)算、存算一體等技術(shù)與超節(jié)點(diǎn)深度融合，未來(lái)超節(jié)點(diǎn)將向納秒級(jí)時(shí)延、EB 級(jí)算力演進(jìn)，成為通用人工智能（AGI）時(shí)代的核心基礎(chǔ)設(shè)施。對(duì)于廠商而言，當(dāng)前的生態(tài)布局與技術(shù)沉淀，將直接決定未來(lái)十年的全球排位；對(duì)于整個(gè)產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，超節(jié)點(diǎn)改寫的不僅是廠商的市場(chǎng)地位，更是算力產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則。當(dāng)越來(lái)越多的玩家入局，那些能持續(xù)以架構(gòu)創(chuàng)新突破性能邊界、以生態(tài)協(xié)同構(gòu)建壁壘、以戰(zhàn)略遠(yuǎn)見搶占場(chǎng)景的廠商，終將在這場(chǎng)排位賽中成為最終的領(lǐng)跑者。