作者 | 億路

編輯 | 鄭瑤

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2025年末將至，地方藥品集采密集落地——河南牽頭34種藥品省際聯(lián)盟集采、京津冀贛化學藥品集中帶量采購、河北聯(lián)盟集采到期接續(xù)采購等多項舉措接連推進，地方聯(lián)盟集采的擴面提速態(tài)勢顯著。

國家醫(yī)保局年初已明確規(guī)劃，2025年將在地方層面開展具備專業(yè)特色的全國聯(lián)盟采購預計達到20個左右，包括中成藥、中藥飲片以及高值耗材等，預計2025年國家和聯(lián)盟組織開展的藥品集采品種將達到700個。

01

地方集采再擴容

聚焦大品種

12月9日，河南省醫(yī)保局依據(jù)國家醫(yī)保局統(tǒng)一部署，啟動省際聯(lián)盟集中帶量采購工作，覆蓋范圍既包括部分國家組織集采藥品的可替代品種，也涵蓋其省遴選的用量大、金額高的重點藥品。

此次集采共納入34個市場關(guān)注度較高的品種，劑型分布多元化，包括8個口服常釋劑型（含紅霉素、維生素 D2、胸腺肽、烏苯美司等）、24個注射劑（包括三磷酸腺苷二鈉、替硝唑氯化鈉、乙酰谷酰胺等），以及磷霉素氨丁三醇口服散劑、復方福爾可定口服液體劑各1個。

從市場銷售數(shù)據(jù)來看，納入品種均具備一定市場規(guī)模。

藥渡數(shù)據(jù)顯示，復方福爾可定口服液體劑2024年在中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端銷售額達3.11億元，2025年一季度至二季度銷售額為1.53億元，南昌立健藥業(yè)與香港澳美制藥分別占據(jù)55.44%和44.56%的市場份額；磷霉素氨丁三醇口服散劑2024年在中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端銷售額4.66億元，2025年上半年銷售額2.06億元，山西仟源醫(yī)藥、湖南華納大藥廠、東北制藥集團沈陽第一制藥分別以43.55%、29.96%、26.50%的份額占據(jù)主要市場。

對于上述市場集中度較高的品種而言，集采有望打破原有競爭格局。具備成本控制能力、質(zhì)量優(yōu)勢的頭部企業(yè)，將通過合理報價擴大市場份額，市場集中度進一步提升。

同期推進的河北牽頭京津冀贛化學藥品集采規(guī)模更大，納入頭孢噻肟/他唑巴坦、塞替派等187個品種，水飛薊賓、復方氨酚烷胺等重磅品種均在列，進一步擴大了地方聯(lián)盟集采的覆蓋范圍與市場影響力。

藥渡數(shù)據(jù)顯示，水飛薊賓膠囊2024年銷售額達到6.98億元，2025年Q1-2在中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端銷售額達到3.31億元；塞替派注射液2025年Q1-2銷售額為1.45億元，2024年銷售額達3.11億元。

02

集采規(guī)則精細化演進

分層競爭、綜合評審...

本次河南牽頭的集采在規(guī)則設(shè)計上延續(xù)質(zhì)量分層邏輯，口服固體制劑與注射劑按質(zhì)量層次劃分為 A、B 兩組。兩組將分別開展報價、綜合評審及議價談判等流程，若符合A組條件的品種自愿申報列入B組，其經(jīng)濟技術(shù)標可獲滿分（減分項除外）；其他劑型不再區(qū)分質(zhì)量層次，統(tǒng)一合并為同組競爭。

中選規(guī)則方面，根據(jù)有效申報企業(yè)數(shù)量實行差異化方式，有效申報企業(yè)數(shù)2家及以上的品種，通過綜合評審確定擬中選企業(yè)；僅1家企業(yè)有效申報的品種，則采取議價談判方式確定擬中選資格。

綜合評審由經(jīng)濟技術(shù)標（占比40%）和商務標（占比60%）構(gòu)成，經(jīng)濟技術(shù)標包含企業(yè)評價（20分）和藥品綜合評價（80分），并根據(jù)信用評價情況減分，商務標以本組最低報價為基準計算得分。

目前來看，綜合評審機制已經(jīng)在多個聯(lián)盟集采中普及，藥企之間的競爭邁向全維度比拼。經(jīng)濟技術(shù)標中對企業(yè)實力、藥品質(zhì)量的考核，倒逼藥企加大研發(fā)投入、優(yōu)化生產(chǎn)管理與供應鏈效率，同時重視合規(guī)經(jīng)營以避免信用減分，具備全產(chǎn)業(yè)鏈整合能力的企業(yè)將獲得更顯著的競爭優(yōu)勢。

擬中選數(shù)額將根據(jù)有效申報企業(yè)數(shù)量動態(tài)調(diào)整，最多不超過10家，隨著申報企業(yè)數(shù)量遞增，擬中選數(shù)額逐步提高，16家及以上申報時擬中選10家。

河北牽頭的京津冀贛化學藥品集采同樣采用質(zhì)量分層模式，劃分為過評質(zhì)量層次和普通質(zhì)量層次。在報價約束上，規(guī)則設(shè)置梯度降價要求，獨家及競爭不充分品種需較掛網(wǎng)價降價20%及以上，競爭充分品種降價10%及以上。這一要求對依賴獨家品種維持高毛利的企業(yè)形成壓力，倒逼其通過規(guī)模化生產(chǎn)、成本控制或產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級應對市場變化。

中選資格確定方面，需先符合全國最低價規(guī)則，再按競爭充分程度執(zhí)行相應降價要求。值得注意的是，此次集采明確 “已在河北省藥品和醫(yī)用耗材招采管理系統(tǒng)掛網(wǎng)且符合條件的藥品必須參加報價，不參加則取消掛網(wǎng)資格”，這一剛性條款進一步壓縮企業(yè)選擇性參與的空間，推動企業(yè)從區(qū)域市場布局轉(zhuǎn)向全國性統(tǒng)籌規(guī)劃。

03

集采續(xù)標與中選結(jié)果密集落地

市場格局持續(xù)重塑

各地新啟動聯(lián)盟集采的同時，續(xù)標工作與既有集采中選結(jié)果也陸續(xù)公布，中藥配方顆粒等細分領(lǐng)域的市場重塑進程提速。

12月10日，京津冀醫(yī)藥聯(lián)合采購平臺發(fā)布《關(guān)于公布京津冀“3+N”聯(lián)盟中藥配方顆粒帶量聯(lián)動接續(xù)采購中選結(jié)果的通知》，共產(chǎn)生15449條中選結(jié)果。

從結(jié)果來看，本次采購無品種流標，目錄內(nèi)200個品種均成功產(chǎn)生中選結(jié)果。細分品種中，黃芪（蒙古黃芪）配方顆粒、苦參配方顆粒各有88個產(chǎn)品中選，并列中選產(chǎn)品數(shù)量首位。超過85個產(chǎn)品中選的藥品有16個，所有品種的中選產(chǎn)品數(shù)均超過30個，市場競爭充分。

16個超過85個產(chǎn)品中選的藥品

企業(yè)層面，43家企業(yè)中選，頭部企業(yè)優(yōu)勢顯著，達到400個及以上產(chǎn)品中選的企業(yè)有18家，占總中選企業(yè)數(shù)的41.86%，其中北京春風中藥股份有限公司以590個中選產(chǎn)品的規(guī)模獨占鰲頭，行業(yè)集中度進一步凸顯。

根據(jù)此前工作安排，12月10日-15日期間，申報企業(yè)與采購主體將通過雙向選擇，確定中選產(chǎn)品及協(xié)議采購量。

另外還有河北省聯(lián)盟（?。┘傻狡诮永m(xù)藥品集采，擬納入藥品180個，包括復方甘草酸苷口服常釋劑型、非洛地平注射劑等。

注：文中品種統(tǒng)計未去重。

附：河南省牽頭34種藥品省際聯(lián)盟采購

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