最近半導(dǎo)體圈子的氣氛有點(diǎn)詭異。

盡管日本官方還在打太極，嘴上說著沒有“全面斷供”，但那一雙雙盯著風(fēng)向的眼睛早就看出了端倪。

據(jù)消息靈通的人士透露，日本政府似乎打算在那個(gè)不怎么吉利的本月中旬，讓一個(gè)蓄謀已久的政策落地。

新一輪的出口管控措施，這次不再是隔靴搔癢，而是直接沖著芯片制造的咽喉要害去的：光刻膠。

這可不是商業(yè)博弈，分明就是一場(chǎng)賭上國運(yùn)的產(chǎn)業(yè)攤牌。

哪怕政客們還在掩飾，企業(yè)身體卻誠實(shí)得可怕，那些在此之前還賺得盆滿缽?fù)娜毡旧虡I(yè)巨頭們，早已嗅到了危險(xiǎn)的信號(hào)。

比如佳能、三菱化學(xué)這些行業(yè)大鱷，表面上不動(dòng)聲色，實(shí)際上已經(jīng)開始悄悄“撤梯子”。

高端ArF和EUV光刻膠這種尖端貨，說停就停，原本常駐中國的技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)也在一夜之間打包走人。

這不僅僅是不賣東西那么簡(jiǎn)單，這是要徹底切斷技術(shù)。

甚至連普通光刻膠的供應(yīng)鏈都亂了套，原本只要兩三個(gè)月就能到的貨，現(xiàn)在發(fā)貨周期硬生生被拉長到了四到六個(gè)月。

這種只有在極端行情下才會(huì)出現(xiàn)的延期，意味著上游的閥門正在被人為擰緊，而下游的震蕩，才剛剛開始蔓延。

不懂行的人可能會(huì)納悶，這黏糊糊的液體到底是個(gè)什么寶貝，值得這么大動(dòng)干戈？

要知道，在芯片那種微觀世界的雕刻工藝?yán)?，沒有這層感光樹脂、增感劑和溶劑混合出來的“液體底片”，再牛的光刻機(jī)也是瞎子。

它不僅決定了電路圖能不能畫上去，更直接關(guān)系到能不能在那些甚至比頭發(fā)絲還要細(xì)幾萬倍的晶圓上，刻畫出不僅能用、而且良率還得夠高的抗腐蝕涂層。

在集成電路、顯示面板乃至那些復(fù)雜的半導(dǎo)體分立器件上，少了它，所有的精密加工都得停擺。

日本人在這個(gè)領(lǐng)域確實(shí)有狂傲的資本，他們手里死死攥著全球大概70%的市場(chǎng)份額，幾乎壟斷了高端市場(chǎng)的話語權(quán)。

而作為世界最大的電子制造工廠，我們對(duì)這東西的依賴程度也是實(shí)打?qū)嵉?，進(jìn)口依賴度高達(dá)80%至90%，這其中居然有一半以上都得看日本企業(yè)的臉色。

這就不難理解，為什么所謂的高市早苗政府會(huì)把這瓶小小的藥水，視作手中那張能夠一擊斃命的“王牌”。

這張牌打出來，不僅僅是因?yàn)樯猓且驗(yàn)樽罱@一個(gè)月來鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的外交風(fēng)波。

有人說這是為了那張被戳穿的謊言找回場(chǎng)子。

之前日方還煞有介事地指責(zé)中國艦載機(jī)搞什么“雷達(dá)照射”，結(jié)果被中方公布的現(xiàn)場(chǎng)錄音和細(xì)節(jié)甩了一臉，那些聲稱“未接通報(bào)”的說辭瞬間成了國際笑話。

眼看著在輿論場(chǎng)上把自己演成了跳梁小丑，又不愿意低頭認(rèn)錯(cuò)，甚至還要秀一秀所謂的電磁炮和高能激光武器來壯膽。

盡管這些東西在中國早就走在前面的技術(shù)面前顯得有些班門弄斧。

既然硬碰硬不行，那就在產(chǎn)業(yè)鏈上下黑手，這種把技術(shù)工具化、以此來挽尊的套路，實(shí)在是太過明顯的政治操弄。

但是，這群精于算計(jì)的操盤手，似乎漏算了一筆關(guān)鍵的經(jīng)濟(jì)賬。

在這個(gè)看似“你死我活”的牌桌上，日本企業(yè)的屁股其實(shí)根本坐不住。

要知道，中國不僅是最大的買家，更是很多日本頭部企業(yè)的“飯碗”和“利潤奶?！薄?/p>

就拿行業(yè)里的佼佼者新月化學(xué)來說，他們每年光是從中國市場(chǎng)賺走的錢，就占到了總營收的三成以上。

越是那些高端、利潤豐厚的產(chǎn)品，對(duì)中國市場(chǎng)的依賴就越像毒癮一樣難以戒除。

切斷對(duì)華供應(yīng)，聽起來是很威風(fēng)，實(shí)際上是在給自己“放血”。

一方面，這種極端的斷供行為會(huì)直接造成巨大的訂單真空，白花花的銀子說沒就沒，另一方面，更致命的是，他們正在親手切斷自己未來的技術(shù)進(jìn)化之路。

半導(dǎo)體材料這種東西，不是躲在實(shí)驗(yàn)室里閉門造車就能造出來的，它需要龐大的應(yīng)用場(chǎng)景、無數(shù)次的產(chǎn)線反饋來不斷驗(yàn)證和優(yōu)化。

失去了中國這個(gè)全球最火爆、反饋?zhàn)钬S富的半導(dǎo)體消費(fèi)平臺(tái)，日本企業(yè)的技術(shù)迭代就沒了土壤，這不僅僅是丟掉現(xiàn)在的錢，更是丟掉了未來的路。

更諷刺的是，所謂“王牌”的握柄，其實(shí)根本就不在日本手里。

如果把光刻膠比作這一輪博弈的子彈，那么制造子彈的火藥，高純度石英砂，卻實(shí)實(shí)在在掌握在中國手中。

這是一個(gè)極具黑色幽默的現(xiàn)實(shí)：日本引以為傲的光刻膠產(chǎn)業(yè)，其關(guān)鍵原材料高純度石英砂并不具備自給自足的能力，反而高度依賴從中國進(jìn)口。

如果日本真的要玩火，限制成品出口，那么中國完全有理由、也有能力先下手為強(qiáng)。

這種原材料級(jí)別的反制，足以讓日本的生產(chǎn)線瞬間癱瘓，這是一條非常清晰的邏輯鏈：想用光刻膠卡中國的脖子，結(jié)果卻發(fā)現(xiàn)自己的脖子早就被原材料的繩索套住了。

再往深了看，這還不是唯一的反擊手段，如今的全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)早就不是幾十年前那種涇渭分明的格局，而是你中有我、我中有你的緊密咬合。

看看不久前的安世半導(dǎo)體事件就能明白，現(xiàn)在的國際市場(chǎng)，尤其是歐美西方國家，對(duì)中國制造的芯片產(chǎn)品有著極深的依賴。

中國早已不僅是消費(fèi)國，更是關(guān)鍵的供應(yīng)國。

如果日本這邊的原材料斷供導(dǎo)致中國工廠停擺，哪怕是為了配合美國搞什么“芯片四方聯(lián)盟”，最終受到重創(chuàng)的除了日本企業(yè)自己，還有那些嗷嗷待哺的美國和歐洲客戶。

到時(shí)候，當(dāng)那些因?yàn)槿毙径诡^爛額的西方企業(yè)跑來質(zhì)問原因，中國只需要把手指指向東京：是他們切斷了原料，導(dǎo)致我們沒法交貨。

這口巨大的黑鍋，高市政府哪怕有一百張嘴，恐怕也難以向它的盟友們解釋清楚，更別提去面對(duì)那個(gè)商人出身、極其看重利益的特朗普了。

這一系列連環(huán)動(dòng)作下來，日本所謂的報(bào)復(fù)，更像是一場(chǎng)缺乏遠(yuǎn)見的情緒宣泄。

從大幅收緊23種半導(dǎo)體設(shè)備出口審批，到把42家中國企業(yè)拉黑，再到如今對(duì)已出口設(shè)備的維修都設(shè)限，這每一步看起來咄咄逼人，實(shí)際上都是在透支自己的商業(yè)信譽(yù)，破壞全球產(chǎn)業(yè)分工的穩(wěn)定性。

不過，危機(jī)這東西，有時(shí)候也是一種特殊的燃料。

外界的壓力越大，內(nèi)部的反彈力就越強(qiáng)，這一輪又一輪的“卡脖子”，反而徹底治好了中國產(chǎn)業(yè)界最后一點(diǎn)“造不如買”的僥幸心理。

當(dāng)退路被堵死，前進(jìn)就成了唯一的選擇。

現(xiàn)在，國內(nèi)的半導(dǎo)體企業(yè)像瘋了一樣加大研發(fā)投入，從最基礎(chǔ)的配方攻關(guān)到量產(chǎn)驗(yàn)證，每一個(gè)環(huán)節(jié)都在拼命趕路。

好消息是，突圍已經(jīng)開始了，多款國產(chǎn)光刻膠產(chǎn)品已經(jīng)殺出重圍，通過了國內(nèi)晶圓廠那種近乎苛刻的驗(yàn)證，并且實(shí)打?qū)嵉亻_始了批量供貨。

雖然在ArF和EUV這些最頂尖的高端領(lǐng)域，要想完全替代還需要時(shí)間的沉淀和技術(shù)的積累，但這并非不可逾越的天塹。

日本如果繼續(xù)在錯(cuò)誤的道路上狂奔，拒不承認(rèn)在外交風(fēng)波中的錯(cuò)誤，甚至妄圖用這種并不牢靠的“技術(shù)優(yōu)勢(shì)”來綁架全球產(chǎn)業(yè)鏈，最終的結(jié)果只能是被市場(chǎng)規(guī)律無情反噬。

畢竟，在全球經(jīng)濟(jì)這盤大棋里，想當(dāng)掀桌子的人，通常最后都會(huì)發(fā)現(xiàn)自己連坐的板凳都被抽走了。