近日，昆侖信托與中意人壽成功設(shè)立單筆最大家族信托5040萬元。

昆侖信托家族信托辦公室成立于2020年，核心團(tuán)隊由資深法務(wù)、注冊會計師等專業(yè)信托經(jīng)理構(gòu)成，匯聚金融、法律、稅務(wù)多領(lǐng)域精英，兼具扎實(shí)理論素養(yǎng)與豐富實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，為服務(wù)落地筑牢專業(yè)根基。

家族信托辦公室始終以“成為客戶信賴的專業(yè)全能財富管家”為愿景，聚焦高凈值客戶多元化財富管理需求，構(gòu)建起涵蓋資產(chǎn)管理、資產(chǎn)保全、財產(chǎn)傳承等綜合服務(wù)體系。目前已全面覆蓋財富管理服務(wù)信托七大類型，同時積極探索養(yǎng)老服務(wù)信托等創(chuàng)新業(yè)務(wù)方向，憑“專業(yè)、專屬、高效、穩(wěn)健”品牌形象，打造“特而美”差異化競爭優(yōu)勢。

昆侖信托依托“1總部+5區(qū)域”全國一體化業(yè)務(wù)布局，可快速響應(yīng)不同區(qū)域客戶需求。通過定制化服務(wù)方案與精細(xì)化運(yùn)營管理，為客戶提供全生命周期、全方位的財富管理支持，切實(shí)守護(hù)家族財富安全，助力長遠(yuǎn)傳承。針對不同財富規(guī)劃目標(biāo)，財富管理服務(wù)信托細(xì)分為七大類型，各類型遵循差異化監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，可依據(jù)客戶資產(chǎn)規(guī)模、家庭結(jié)構(gòu)、傳承訴求等精準(zhǔn)匹配，量身打造安全、靈活、專業(yè)的財富管理方案。

截至2025年11月末，昆侖信托家族信托辦公室已全面落地包括家族信托、家庭服務(wù)信托、保險金信托、個人財富管理信托、特殊需要信托、遺囑信托在內(nèi)的財富管理服務(wù)信托七類業(yè)務(wù)，以專業(yè)化、定制化的信托解決方案，滿足客戶包括資產(chǎn)隔離、財富傳承、子女教育、父母養(yǎng)老、慈善公益等需求。

2025年11月，昆侖信托家族信托業(yè)務(wù)累計合作伙伴突破50家。自信托“三分類”以來，公司黨委高度重視家族信托業(yè)務(wù)，2024年搭建“1總部+5區(qū)域”全國一體化業(yè)務(wù)布局，推動條線屬地化展業(yè)并積極對接多類合作機(jī)構(gòu)。

截至目前，50家合作機(jī)構(gòu)已構(gòu)建起多元化、全覆蓋的合作網(wǎng)絡(luò)，其中涵蓋中意人壽、泰康人壽、瑞眾人壽、招商信諾人壽等頭部保險公司24家，明亞保險經(jīng)紀(jì)等專業(yè)保險經(jīng)紀(jì)公司5家，優(yōu)質(zhì)銀行3家，知名券商5家，以及各類三方服務(wù)渠道13家，形成跨金融領(lǐng)域的資源整合平臺。

公開資料顯示，昆侖信托前身為金港信托有限責(zé)任公司，成立于1986年，注冊地寧波。2009年，中國石油對原金港信托有限責(zé)任公司進(jìn)行重組更名，2017年隨中油資本整體上市。截至2024年底，昆侖信托注冊資本102.27億元，公司員工300人。

數(shù)據(jù)顯示，截至2025年9月30日，昆侖信托管理信托規(guī)模近3054億元。截至2024年底，昆侖信托產(chǎn)融規(guī)模406.72億元。自重組以來，昆侖信托為石油石化行業(yè)主業(yè)單位及產(chǎn)業(yè)鏈客戶累計提供資金和服務(wù)支持1138億元，目前存續(xù)規(guī)模約366億元。