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【450億電池訂單突然取消，電動車巨頭戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向？】

零碳情報

來源：彭博社

12 月 17 日，韓國LG新能源披露，已收到美國福特汽車取消電池供應(yīng)訂單的通知，涉及金額9.6萬億韓元（約458億元人民幣），為其史上最大規(guī)模訂單取消事件之一。

此次取消的是雙方2024年10月簽署的75GWh長期合約（2027-2032年），原計劃由LG新能源波蘭工廠供應(yīng)，用于福特歐洲市場商用車。

合約取消的核心原因是福特受美國電動車補貼退坡、市場需求不及預(yù)期影響，決定收縮純電業(yè)務(wù)，停產(chǎn)包括F-150 Lightning純電皮卡在內(nèi)的多款車型，轉(zhuǎn)而生產(chǎn)配備車載汽油發(fā)動機的增程版本。

據(jù)報道，這筆訂單的金額，相當于LG新能源去年總營收的三分之一以上。

分析師指出，由于這份被取消的合同原定于2027年1月正式生效，LG新能源短期內(nèi)難以獲取新訂單填補這部分產(chǎn)能缺口，這意味著該公司歐洲工廠2027年產(chǎn)能利用率的提升計劃將不可避免地出現(xiàn)延誤。

事件引發(fā)連鎖反應(yīng)，LG新能源股價12月18日一度大跌7.6%，波蘭工廠產(chǎn)能規(guī)劃受阻。

此前福特已終止與另一家韓國電池企業(yè)SK On的合資項目，韓國電池廠商在美歐市場面臨需求收縮壓力。2022年，SK On與福特曾斥資114億美元，在美國投建合資電池工廠。

與此同時，中國電池企業(yè)憑借成本與技術(shù)優(yōu)勢，在歐洲市場份額已超韓國企業(yè)，有望借機搶占國際車企供應(yīng)鏈份額。

圖說：LG能源解決方案公司的一款電池電芯

來源：彭博社

近一段時間以來，福特官宣了多項戰(zhàn)略變化，包括重組EV戰(zhàn)略、轉(zhuǎn)向儲能業(yè)務(wù)等。

據(jù)路透社報道，本周一，福特宣布公司將計提195億美元的資產(chǎn)減記，并停產(chǎn)多款電動汽車車型。

這是美國汽車行業(yè)迄今為止規(guī)模最大的戰(zhàn)略調(diào)整。這筆巨額計提標志著底特律汽車制造商承認，短期內(nèi)無法實現(xiàn)其電動車雄心。

在195億美元的稅前費用中，125億美元將在第四季度入賬，用于精簡電動車資產(chǎn)，其中包括30億美元用于終止與韓國SK On的電池合資企業(yè)。余下費用預(yù)計將在2027年前陸續(xù)記錄。

這家自2023年以來已在電動車業(yè)務(wù)上虧損130億美元的汽車制造商，將戰(zhàn)略重心轉(zhuǎn)向混合動力和增程式電動車，同時加強傳統(tǒng)燃油車陣容。

福特這一舉動正值歐盟委員會決定放棄原定于2035年起全面禁售新燃油車的計劃，為車企和消費者向非燃油車轉(zhuǎn)型留出了更長的過渡期。

同時，據(jù)高工鋰電報道，為了挽救數(shù)十億美元的閑置電池產(chǎn)能，福特正在執(zhí)行一項極為大膽的“資產(chǎn)再利用”計劃——切入由于AI爆發(fā)而急劇增長的電網(wǎng)儲能市場。

福特宣布將在未來兩年內(nèi)投入20億美元，對其位于肯塔基州格倫代爾和密歇根州馬歇爾的電池工廠進行深度的產(chǎn)線改造。

根據(jù)規(guī)劃，肯塔基工廠將轉(zhuǎn)而生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池、儲能模塊以及20英尺直流集裝箱式儲能系統(tǒng)，目標是在2027年實現(xiàn)超過20GWh的年產(chǎn)能，直接服務(wù)于數(shù)據(jù)中心和公用事業(yè)客戶。

除商用儲能外，還將生產(chǎn)用于住宅儲能系統(tǒng)的安時級電芯。

福特作為全球傳統(tǒng)汽車巨頭，其戰(zhàn)略調(diào)整其實是西方新能源汽車的縮影。特朗普上臺后，取消EV稅收抵免，歐洲也推遲燃油車的退出時間，這些因素都導(dǎo)致純電動車的需求增長不及預(yù)期。市場的不確定性，，正影響電動車的產(chǎn)業(yè)鏈。

這一事件還對產(chǎn)業(yè)界發(fā)出警示，整車廠與電池企業(yè)提前多年鎖定“長期訂單模式”，會受到很大沖擊。當整車戰(zhàn)略發(fā)生變化時，電池供應(yīng)商的訂單保護并不牢靠。依賴單一大客戶的訂單，其實更容易使供應(yīng)商在戰(zhàn)略調(diào)整中承受更大風(fēng)險。

（來源：彭博社、路透社、高工鋰電；整理：Bell、小博）

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