《科創(chuàng)板日報》12月20日訊 就在本周，今年上半年曾因汽車銷量大幅下滑而陷入困境的特斯拉，股價再度創(chuàng)下新高，市值一度突破1.6萬億美元。

這源于特斯拉的敘事重心從電動汽車轉(zhuǎn)向人工智能、自動駕駛等領(lǐng)域。今年9月，特斯拉發(fā)布“宏圖計劃第四篇章”（Master Plan Part IV）。相比往昔更多著墨于新能源汽車制造領(lǐng)域，此次計劃提到，特斯拉故事的“下一章”將是“打造將人工智能融入現(xiàn)實世界的產(chǎn)品與服務(wù)”，而自動駕駛和機器人Optimus將是公司最重要的事項。

最近，這一戰(zhàn)略取得了進展。當(dāng)?shù)貢r間12月14日，特斯拉Model Y在奧斯汀街頭行駛的畫面在網(wǎng)絡(luò)上傳開，車內(nèi)似乎空無一人，甚至沒有配備安全監(jiān)督員。對此，馬斯克回應(yīng)稱：“測試正在進行，車內(nèi)沒有人?！?/p>

摩根士丹利將此次測試視作“近期最顯著的市場催化劑”。據(jù)某機構(gòu)測算，當(dāng)前自動駕駛安全監(jiān)督員時薪約25.25至30.60美元，結(jié)合日間高峰與夜間共計16小時輪班，單車日均人力成本約400至1000美元，對應(yīng)全年運營成本12.0至14.9萬美元。若取消安全員，則單車年度成本將顯著下降。

然而，僅僅取消安全員這種“從夾縫中挖掘效益”的方式，或許難以支撐如此龐大的市值。畢竟在海外，谷歌旗下的Waymo早已躋身L4（高度自動駕駛，全程無需人類駕駛員介入）之列；在國內(nèi)，也有文遠(yuǎn)知行、百度Apollo等企業(yè)嘗試在全球范圍內(nèi)部署L4級Robotaxi。

歸根結(jié)底，特斯拉取消安全員表明了這樣一個事實，即“純視覺”自動駕駛方案正邁向商業(yè)化的閉環(huán)。摩根士丹利預(yù)測，特斯拉有望將Robotaxi車隊規(guī)模從當(dāng)前的極少量迅速擴展至約1000輛，成為公司未來增長的核心引擎。

▌流派之爭

在如今的自動駕駛領(lǐng)域，“純視覺方案”與“融合方案”的流派之爭尤為激烈。

“純視覺方案”代表為特斯拉，顧名思義以攝像頭為核心傳感器，依賴計算機視覺算法和深度學(xué)習(xí)模型處理圖像信息，模擬人類視覺感知環(huán)境。而“融合方案”如Waymo則結(jié)合攝像頭、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)等多種傳感器，通過數(shù)據(jù)融合算法綜合處理多源信息，以彌補單一傳感器在精度上的不足。

12月11日，兩派論戰(zhàn)硝煙再起，先是谷歌Gemini項目負(fù)責(zé)人杰夫·迪恩（Jeff Dean）暗示特斯拉自動駕駛乘車?yán)锍虜?shù)量低于Waymo，隨后馬斯克公然嘲諷Waymo“從未真正具備勝出的可能性”，并斷言“歷史將證明這一結(jié)論的必然性”。

站在當(dāng)下時點，兩派相爭，誰更勝一籌？

單看數(shù)據(jù)或許是“融合方案”，作為此派先頭部隊，Waymo是唯一一家在美國多個城市提供完全無人駕駛商業(yè)服務(wù)的運營商，并計劃進一步進入包括東京和倫敦在內(nèi)的超20座城市。官方數(shù)據(jù)顯示，2025年至今，其累計出行量已超1400萬次，比2024年增長三倍多，并有望在年底前實現(xiàn)累計出行量超2000萬次。

當(dāng)特斯拉Model Y首次以“無安全員”狀態(tài)行駛于奧斯汀街頭時，Waymo正與潛在投資者討論新一輪融資，計劃以近1000億美元的估值融資逾150億美元。國內(nèi)券商如此點評道：“Waymo有望憑借‘城市網(wǎng)絡(luò)化+技術(shù)領(lǐng)先+政策支持’的三重優(yōu)勢，逐步確立美國無人駕駛出行的龍頭地位。”

當(dāng)然，這并不意味著“純視覺方案”毫無勝算，以特斯拉為例，其省去了激光雷達(dá)的硬件成本，單車自動駕駛系統(tǒng)的成本還不到Waymo的四分之一。全球已售出的數(shù)百萬輛配備自動駕駛硬件的特斯拉車輛，未來都能夠直接接入Robotaxi網(wǎng)絡(luò)，這些條件都為規(guī)?；占暗於嘶A(chǔ)。

眼下最大的障礙在技術(shù)本身，“純視覺方案”在商業(yè)化道路暫居人后的原因，或許能用“莫拉維克悖論”來解釋：對機器人來說，最難的不是下棋，而是“拿起棋子”。這意味著，人類覺得復(fù)雜的事情（如計算、下棋），對機器人來說很簡單，而對人類來說簡單的事情（如走路、感知環(huán)境），對機器人來說反倒極其困難。

“純視覺方案”對算法和AI模型的依賴極高。正如馬斯克所言，特斯拉汽車的本質(zhì)，是一臺裝著四個輪子的機器人。其相對“融合方案”薄弱的感知能力，使駕駛安全風(fēng)險驟然飆升。美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）曾致函特斯拉，稱通過調(diào)查已確定數(shù)十起特斯拉FSD軟件闖紅燈或開錯車道等違反道路交通規(guī)則的情況。

當(dāng)前，特斯拉持續(xù)借助大量數(shù)據(jù)對算法進行訓(xùn)練與優(yōu)化，以增強系統(tǒng)對各類復(fù)雜場景的識別及應(yīng)對能力。今年10月，其宣布已構(gòu)建了一個完全由神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)驅(qū)動的“世界模型”，并聲稱通過該系統(tǒng)，AI能在一天內(nèi)獲得相當(dāng)于人類五百年的駕駛經(jīng)驗。

至于未來，“純視覺方案”與“融合方案”誰能笑到最后？也許仍需拭目以待。TrendForce集邦咨詢指出，美國Robotaxi市場規(guī)模2025至2035年間的年復(fù)合成長率達(dá)61%，預(yù)估規(guī)模將于2035年達(dá)365億美元。在此龐大市場中，Waymo盡管具備早期進入者的優(yōu)勢，但若不能加快擴張速度并有效降低成本，其領(lǐng)導(dǎo)地位將受到特斯拉威脅。