12月19日

中國神華(601088.SH)公告稱，

擬通過發(fā)行A股股份及支付現(xiàn)金的方式

購買國家能源集團持有的

國源電力100%股權(quán)、

新疆能源100%股權(quán)、

化工公司100%股權(quán)、

烏海能源100%股權(quán)、

平莊煤業(yè)100%股權(quán)、

神延煤炭41%股權(quán)、

晉神能源49%股權(quán)、

包頭礦業(yè)100%股權(quán)、

航運公司100%股權(quán)、

煤炭運銷公司100%股權(quán)、

港口公司100%股權(quán)，

并以支付現(xiàn)金的方式購買西部能源持有的

內(nèi)蒙建投100%股權(quán)；

需要解釋的是，上述資產(chǎn)均為同一央企 國家能源集團旗下

并未涉及央企之間的業(yè)務(wù)并購！

實質(zhì)上是將未上市資產(chǎn)并入上市公司。

同時，

上市公司擬向不超過35名特定投資者發(fā)行A股股份募集配套資金。

交易價格1335.98億元。

據(jù)統(tǒng)計，國家能源集團旗下共有六家上市公司：

1、?中國神華?：市值7500億。業(yè)務(wù)涵蓋煤炭、電力、運輸?shù)纫惑w化能源領(lǐng)域。??

?2、龍源電力?：市值1500億。專注于風電、太陽能等新能源開發(fā)，被譽為“中國新能源第一股”。??

3、?國電電力?：市值1000億。常規(guī)能源業(yè)務(wù)平臺，裝機容量最大，業(yè)務(wù)包括火電、水電、風電等。??

4、???長源電力?：市值140億。湖北區(qū)域電力平臺，以火電為主。????

5、?龍源技術(shù)?：市值38億。專注于電力環(huán)保技術(shù)研發(fā)與服務(wù)。??

?6、英力特?：市值38億。從事化工產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售，業(yè)務(wù)涵蓋基礎(chǔ)化學(xué)原料制造等。??

中國神華?是當之無愧的龍頭老大！

中國神華通過本次1335.98億的資源并購，把集團內(nèi)核心資產(chǎn)注入上市平臺，實質(zhì)性解決自2004年以來的同業(yè)競爭問題，減少內(nèi)部資源內(nèi)耗，提升跨區(qū)域資源統(tǒng)籌與配置效率，增強在迎峰度夏、冬季供暖等能源保供關(guān)鍵時期的應(yīng)急響應(yīng)與供應(yīng)穩(wěn)定性。

作為央企專業(yè)化整合的標志性案例，本次交易有望形成可復(fù)制的路徑，推動優(yōu)質(zhì)資源向頭部平臺集中，提升行業(yè)集中度與效率，優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，助力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

其實早期三大運營商在香港上市時，很多也是采取分省分步上市的策略：先將最優(yōu)秀的資產(chǎn)如廣東、浙江、江蘇等省分上市，第二步將業(yè)績中等省分收購上市，最后一步將業(yè)績墊底公司打包上市，實現(xiàn)公司資產(chǎn)全部上市。國家能源集團本次操作有些這個意味，公示中的新疆能源、化工公司、烏海能源、平莊煤業(yè)、神延煤炭等相當于之前未上市的省分部門（業(yè)績優(yōu)良與否不太清楚），逐步都裝進中國神華中！

中國神華當前市值已經(jīng)7500億！本次重組后，市值突破萬億指日可待！

未來，中國神華=國家能源！

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