雷遞網(wǎng) 雷建平 12月23日

蘇州信諾維醫(yī)藥科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱：“信諾維”）日前遞交招股書(shū)，準(zhǔn)備在科創(chuàng)板上市。

信諾維計(jì)劃募資29.4億元，其中，23.4億元用于新藥研發(fā)項(xiàng)目，6億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

暫無(wú)收入 上半年凈虧3.7億

信諾維是一家聚焦于全球范圍內(nèi)重大未滿足臨床需求，以疾病為導(dǎo)向，致力于將創(chuàng)新轉(zhuǎn)化為臨床價(jià)值，為患者提供疾病領(lǐng)域內(nèi)最佳治療藥物的創(chuàng)新藥公司。

信諾維在研創(chuàng)新藥管線覆蓋抗腫瘤、抗感染等多個(gè)重大疾病領(lǐng)域，其中抗感染領(lǐng)域的注射用亞胺西福的藥品上市許可申請(qǐng)（NDA）已于 2025 年 7 月獲得 CDE 受理，擬用于治療革蘭陰性菌引起的醫(yī)院獲得性細(xì)菌性肺炎（HABP）和呼吸機(jī)相關(guān)性細(xì)菌性肺炎（VABP）；抗腫瘤領(lǐng)域的 XNW5004（EZH2 劑）、XNW27011（Claudin 18.2 靶向 ADC）以及 XNW28012（TF 靶向 ADC）均處于 III 期或關(guān)鍵性臨床研究階段，還有多個(gè)候選藥物處于臨床開(kāi)發(fā)早期階段或臨床前研發(fā)階段。

2025年5月，信諾維和國(guó)際知名藥企安斯泰來(lái)1宣布雙方就XNW 27011達(dá)成一項(xiàng)獨(dú)家許可協(xié)議，授予安斯泰來(lái)獨(dú)家擁有XNW 27011在全球（除中國(guó)大陸、中國(guó)香港、中國(guó)澳門和中國(guó)臺(tái)灣外）開(kāi)發(fā)和商業(yè)化的權(quán)利。

根據(jù)協(xié)議條款，信諾維獲得1.30億美元的首付款以及最高可達(dá)14.06億美元的與開(kāi)發(fā)、注冊(cè)、商業(yè)化相關(guān)的里程碑付款。此外，XNW 27011獲批上市后，信諾維還將獲得該產(chǎn)品凈銷售額的特許權(quán)使用費(fèi)分成。

招股書(shū)顯示，信諾維2022年?duì)I收為1950萬(wàn)元，2023年到2025年上半年均無(wú)收入。信諾維2022年、2023年、2024年凈虧損分別為4.63億、4.27億、3.86億元；扣非后凈虧損分別為5.17億、4.55億、4.75億元。信諾維2025年上半年凈虧損為3.74億，扣非后凈虧2.81億元。

強(qiáng)靜控制47%表決權(quán) 騰訊是股東

截至本招股書(shū)簽署日，公司的控股股東為勵(lì)攀合伙。截至本招股說(shuō)明書(shū)簽署日，勵(lì)攀合伙持有公司股份比例 21.5802%。

勵(lì)攀合伙由強(qiáng)靜控制，報(bào)告期內(nèi)始終為公司第一大股東。

強(qiáng)靜直接持有公司 0.8218%的股份；通過(guò)擔(dān)任勵(lì)攀合伙、佑曜合伙、信康維健、騁懷仰觀及猷霄合伙的執(zhí)行事務(wù)合伙人分別控制信諾維21.5802%、10.0154%、4.4875%、0.3927%及 0.1122%的股份。

強(qiáng)靜合計(jì)可控制的表決權(quán)比例為37.4098%，能夠?qū)π胖Z維股東會(huì)決議及重要經(jīng)營(yíng)決策、信諾維經(jīng)營(yíng)發(fā)展方向產(chǎn)生重大影響。

同時(shí)，強(qiáng)靜與樂(lè)美杰簽署了一致行動(dòng)協(xié)議，約定樂(lè)美杰在作為公司股東、董事行使權(quán)利時(shí)均應(yīng)與強(qiáng)靜保持一致意見(jiàn)。樂(lè)美杰直接持有信諾維 5.5188%的股份，通過(guò)擔(dān)任杭州可逢的執(zhí)行事務(wù)合伙人可控制信諾維 4.1162%的股份，合計(jì)可控制的表決權(quán)比例為 9.6350%。

綜上，強(qiáng)靜合計(jì)可控制信諾維47.0448%表決權(quán)，為公司的實(shí)際控制人。

IPO前，LVC持股6.3411%，騰訊通過(guò)Tencent Mobility持股5.7615%，樂(lè)美杰持股5.5188%，Cliff Investment持股4.8778%，檀英投資持股4.7785%，信康維健持股4.4875%，杭州可逢持股為4.1162%，Oceanpine Marvelous持股為3.6588%，凱萊英叁號(hào)持股為2.2885%；

彥銘投資持股為1.9609%，瑞芯鼎云持股為1.9184%，國(guó)鑫投資持股為1.8308%，濟(jì)南經(jīng)發(fā)持股1.6477%，樂(lè)永投資持股為1.6097%，樂(lè)普醫(yī)療持股為1.5551%，華創(chuàng)毅達(dá)持股為1.1709%，中金啟德持股為1.0975%，辰海烜隅持股為1.0436%，Genuine Holdings持股為1.0274%，青島華控、粵凱醫(yī)健、廣發(fā)乾和分別持股為0.9154%；

瑞芯康云持股為0.7317%，浦東科投持股為0.6408%，農(nóng)銀蘇州、毅謙投資分別持股為0.5855%，熊俊持股為0.5609%，鼎暉弘嘉持股為0.5548%，玥冠投資、杭海投資分別持股為0.4878%，鼎暉盈嘉持股為0.4726%，弘盛投資持股為0.4675%，騁懷仰觀持股為0.3927%，陳華明持股為0.3903%，姑蘇人才二期持股為0.3662%。

潤(rùn)璘企管持股0.3658%，國(guó)發(fā)科技、啟德華明分別持股0.2493%，康睿濟(jì)遠(yuǎn)持股0.2306%，濟(jì)南科投持股0.1831%，猷霄合伙持股為0.1122%。

檀英投資、樂(lè)永投資、康睿濟(jì)遠(yuǎn)、橫琴旭勒的執(zhí)行事務(wù)合伙人均為上海正心谷投資管理有限公司，委派代表為林利軍，上海正心谷投資管理有限公司為林利軍控制的企業(yè)；

LVC 為林利軍實(shí)際控制的境外基金，一共控制公司12.9965%股權(quán)。

瑞芯康云及瑞芯鼎云的執(zhí)行事務(wù)合伙人均為江蘇芯云資本管理有限公司，私募基金管理人均為深圳前海源本股權(quán)投資基金管理有限公司，一共控制1.0274%股權(quán)。

Genuine Holdings、鼎暉弘嘉、鼎暉盈嘉受同一實(shí)際控制人SHANGZHI WU控制，共控制2.0548%股權(quán)；濟(jì)南經(jīng)發(fā)的執(zhí)行事務(wù)合伙人濟(jì)南經(jīng)發(fā)基金管理有限公司為濟(jì)南產(chǎn)發(fā)資本控股集團(tuán)有限公司全資子公司；濟(jì)南科投的控股股東為濟(jì)南產(chǎn)發(fā)資本控股集團(tuán)有限公司，一共控制1.8308%股權(quán)。

啟德華明的執(zhí)行事務(wù)合伙人為肖穎如，系陳華明的妻子，一共控制公司0.6342%股權(quán)。

IPO后，勵(lì)攀合伙持股為18.3432%，佑曜合伙持股為8.5131%，LVC持股為5.3899%，騰訊通過(guò)Tencent Mobility持股為4.8973%，樂(lè)美杰持股為4.691%，Cliff Investment持股為4.1461%，檀英投資持股為4.0617%，信康維健持股為3.8144%，杭州可逢持股為3.4988%，Oceanpine Marvelous持股為3.11%，凱萊英叁號(hào)持股為1.9453%；

彥銘投資持股為1.6668%，瑞芯鼎云持股為1.6306%，國(guó)鑫投資持股為1.5562%，濟(jì)南經(jīng)發(fā)持股為1.4006%，樂(lè)永投資持股為1.3682%，樂(lè)普醫(yī)療持股為1.3218%，華創(chuàng)毅達(dá)持股為0.9953%，中金啟德持股為0.9329%，辰海烜隅持股為0.8870%，Genuine Holdings持股為0.8733%，青島華控、粵凱醫(yī)健、廣發(fā)乾和分別持股為0.7781%；

強(qiáng)靜持股0.6985%，瑞芯康云持股為0.6219%，浦東科投持股為0.5447%，農(nóng)銀蘇州、毅謙投資分別持股為0.4977%，熊俊持股為0.4768%，鼎暉弘嘉持股為0.4716%，玥冠投資、杭海投資分別持股為0.4146%，鼎暉盈嘉持股為0.4017%，弘盛投資持股為0.3973%，騁懷仰觀、陳華明分別持股為0.3338%，姑蘇人才二期持股為0.3112%。

潤(rùn)璘企管持股0.311%，國(guó)發(fā)科技、啟德華明分別持股為0.2119%，康睿濟(jì)遠(yuǎn)持股0.196%，濟(jì)南科投持股為0.1556%，猷霄合伙持股為0.0954%。

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