《投資者網(wǎng)》引線 | 謝瑩潔

近期，字節(jié)跳動聯(lián)合努比亞發(fā)布了一款手機，全名“努比亞 M153 豆包手機助手技術(shù)預(yù)覽版”，主打AI功能。

整個移動互聯(lián)網(wǎng)的暗流瞬間翻到水面：微信、淘寶、美團幾乎在同一時間以“安全審核”為由，限制豆包手機用戶通過驗證碼登錄，表面是技術(shù)理由，實質(zhì)是流量守門人的集體亮牌。

新物種尚未走出實驗室，舊秩序已用“不兼容”筑起城墻。而字節(jié)跳動或許早已預(yù)判到這一強烈反應(yīng)，特意在機型名稱中加入“技術(shù)預(yù)覽版”字樣，意在試探市場接受度與AI手機的商業(yè)化可行性。

豆包手機挑戰(zhàn)巨頭

字節(jié)跳動與中興聯(lián)合推出預(yù)裝豆包手機助手的nubia M153，首批上線后不久即宣告售罄，二手平臺迅速出現(xiàn)溢價轉(zhuǎn)賣。這款工程機的核心賣點在于“手機替人干活”：用戶只需發(fā)出一句自然語言指令，豆包助手便可在不同App之間自動完成訂餐、訂票、比價購物、跨平臺整理信息等一連串操作。

通俗理解，就是把豆包大模型裝進系統(tǒng)層，讓語音、影像、搜索、推薦四大入口不再由各自App分割，而是統(tǒng)一由AI調(diào)度。用戶說一句“周末帶娃去故宮”，手機自動比對天氣、票務(wù)、地鐵線路、親子餐廳，并生成一份帶支付鏈接的行程單，全程無需跳轉(zhuǎn)微信、美團、飛豬。

當(dāng)AI成為交互的第一語言，App圖標就會像DOS時代的命令行一樣被隱藏，流量入口隨之遷移，而遷移的方向正是豆包。

但移動互聯(lián)網(wǎng)的底層邏輯不是技術(shù)，而是“誰擁有用戶”。微信先關(guān)閉了豆包手機獲取短信驗證碼的通道，淘寶隨后屏蔽了支付寶在該設(shè)備上的風(fēng)控白名單，美團則把新設(shè)備注冊騎手、用戶的審核周期從兩小時拉長到四十八小時。

目前淘寶、美團、支付寶、拼多多等應(yīng)用已經(jīng)無法用豆包AI手機進行登錄，會顯示“您的設(shè)備登錄環(huán)境存在異?！钡刃畔ⅰ６⑿?、高德地圖等應(yīng)用無法在豆包AI手機上實現(xiàn)AI操作，會顯示“因相關(guān)限制無法打開”。

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)均對外表示“例行安全升級”，卻默契地把時間表卡在豆包發(fā)布會前后。兩天后，豆包宣布下線手機助手對微信的自動操作能力，將相關(guān)場景改為僅支持用戶手動執(zhí)行，并表示在工程機上受限的賬號將陸續(xù)恢復(fù)登錄。但與此同時，權(quán)限爭議與多平臺封禁及監(jiān)管信號接連出現(xiàn)。

巨頭們的警惕并非空穴來風(fēng)。Questmobile數(shù)據(jù)顯示，中國用戶人均安裝68個App，但每天打開的不足12個，頭部三家占據(jù)了38%的使用時長；一旦AI助手把需求拆解后在系統(tǒng)層完成履約，App的“桌面霸權(quán)”將淪為后臺工具。

更關(guān)鍵的是，廣告預(yù)算會跟隨入口遷移——當(dāng)品牌發(fā)現(xiàn)用戶不再打開淘寶搜連衣裙，而是對手機說“給我找一件像明星同款的風(fēng)衣”，推薦權(quán)就落到了大模型手里，而模型背后的商業(yè)規(guī)則，仍是灰色地帶。

12月5日，豆包手機助手發(fā)布說明稱在積極尋求與各應(yīng)用廠商的深度溝通，并在部分場景，對AI操作手機的能力做出規(guī)范化調(diào)整。包括但不限于：限制刷分、刷激勵的使用場景；下線金融類應(yīng)用的使用；下線部分游戲場景AI使用能力。

更大的競爭落在生態(tài)

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2025年第三季度，vivo、Apple、華為、小米、OPPO和榮耀，依次為中國前五大智能手機廠商，OPPO和榮耀并列第五，中興手機品牌努比亞則不在榜上。

資本市場的情緒隨即由熱轉(zhuǎn)冷，12月1日豆包手機助手與中興合作消息公布當(dāng)天，中興通訊（000063.SZ）漲停，又在之后的交易日回落。

豆包手機發(fā)售之初的成交價為4089元，相比官方定價3499元僅溢價590元。此后市場對這款A(yù)I手機的熱情迅速升溫，成交價格水漲船高。根據(jù)得物App的最新交易數(shù)據(jù)顯示，豆包AI手機的成交價在12月11日達到6529元峰值，隨后急轉(zhuǎn)直下，截至12月20日已回落至4899元，跌幅達25%。

回到消費者，多數(shù)人仍把“AI手機”當(dāng)成更聰明的語音助手。深圳一位年輕試用者告訴《投資者網(wǎng)》，他最常用的場景是通勤時讓手機“把抖音上沒看完的紀錄片續(xù)播到車機上”，至于一鍵買咖啡、訂電影票，“如果微信登不上去，優(yōu)惠券沒法同步，還是會回到團購頁面”。這句話道出了殘酷真相：AI可以縮短路徑，卻繞不開賬號體系、會員余額、社交關(guān)系這些沉淀成本。

歷史經(jīng)驗顯示，入口遷移往往伴隨硬件換機潮：3G時代，觸摸屏把流量從PC搬到手機；4G時代，攝像頭把流量從文字搬到短視頻；5G與AI疊加的周期，語音和影像可能把流量從App搬到系統(tǒng)層。但每一次遷移，舊巨頭都用“不兼容”贏得緩沖時間，再用投資、收購、復(fù)制把創(chuàng)新拉回到自己軌道。

2025年4月，微信安全中心發(fā)布公告，提醒用戶不要使用“AI管理聊天記錄”等第三方工具。并限制了OPPO“AI一鍵閃記”在微信端的使用。除此之外，B站也不允許AI助手自動總結(jié)站內(nèi)視頻內(nèi)容；美團、淘寶則在用戶協(xié)議中提前封堵一切技術(shù)抓取和自動化訪問。

豆包手機能否成為例外，關(guān)鍵不在30萬臺的銷量，而在能否在巨頭“閉關(guān)”的六個月里，用差異化體驗撬出1000萬黏性用戶——相當(dāng)于一個中等電商的年度活躍買家。

在手機行業(yè)庫存高企、換機周期拉長已是共識，連蘋果都將在華銷量預(yù)期下調(diào)，一個新品牌想靠AI概念撕開裂縫，難度可想而知。

更宏觀的視角下，監(jiān)管部門對“平臺自我優(yōu)待”已亮起黃燈。

2025年11月15日，市場監(jiān)管總局發(fā)布《互聯(lián)網(wǎng)平臺反壟斷合規(guī)指引（征求意見稿）》，此次新規(guī)的核心亮點之一，是將“惡意不兼容”相關(guān)行為進一步細化，納入“平臺差別待遇”這一典型風(fēng)險場景，明確平臺在交易條件、接入標準、流量推廣、算法推薦等環(huán)節(jié)的不公平差異對待，均屬合規(guī)風(fēng)險范疇。

若字節(jié)跳動選擇正式投訴，微信、淘寶、美團需要舉證技術(shù)必要性，否則可能面臨年收入1%—10%的罰款；但訴訟拉鋸動輒兩年，足以拖慢一款手機的黃金生命周期。

目前，“手機AI化”正成為行業(yè)發(fā)展的主要趨勢。據(jù)國際數(shù)據(jù)公司IDC發(fā)布的對2026年中國智能手機市場的十大趨勢洞察，2026年中國市場新一代AI手機出貨量有望達到1.47億部，占比將首次過半，達到53%。

故事寫到此處，勝負仍未分明。字節(jié)跳動用AI手機向超級App們發(fā)出一封“降維打擊”的戰(zhàn)書，巨頭則用“不兼容”給出最直白的回應(yīng)：流量入口不是技術(shù)問題，而是商業(yè)主權(quán)。（思維財經(jīng)出品）■

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