出品｜搜狐科技

作者｜常博碩

編輯｜楊 錦

隨著全景無人機(jī)的推出，影石和大疆，從暗戰(zhàn)變成了明敵。

12月初，影石創(chuàng)新首款無人機(jī)“影翎A1”正式開售。幾天后，影石創(chuàng)始人劉靖康在內(nèi)部信中痛訴遭遇非正常輿論攻擊，并表示部分影石的供應(yīng)商和經(jīng)銷商遭遇了“排他”壓力。

據(jù)劉靖康指出，影翎無人機(jī)上市前半年，公司7家光學(xué)鏡頭模組、8家結(jié)構(gòu)件、3家屏幕等核心供應(yīng)商遭“排他”施壓。

從時(shí)間線上看，這場沖突并不突然。

影石并非硬件領(lǐng)域的新玩家。過去十年，它在全景相機(jī)和運(yùn)動(dòng)影像領(lǐng)域完成了對海外品牌的反超，而大疆，則是無人機(jī)行業(yè)幾乎無法繞開的存在。

公開數(shù)據(jù)顯示，在消費(fèi)級(jí)無人機(jī)市場，大疆長期占據(jù)超過七成的全球市場份額。從上游核心零部件到下游渠道網(wǎng)絡(luò)，大疆建立了一套高度成熟、集中度極高的產(chǎn)業(yè)體系。

真正的導(dǎo)火索，是賽道交叉。

今年7月，影石高調(diào)進(jìn)軍消費(fèi)級(jí)無人機(jī)領(lǐng)域，僅3天后，大疆宣布推出首款360°全景相機(jī)，互相切入對方腹地。

隨后，大疆還推出運(yùn)動(dòng)相機(jī)對標(biāo)影石，并對手持云臺(tái)相機(jī)Pocket3、運(yùn)動(dòng)相機(jī)Action4、全景相機(jī)Osmo360等產(chǎn)品展開史上最激進(jìn)的降價(jià)策略。

12月4日，影翎A1在國內(nèi)開售，正式觸碰到大疆最核心的護(hù)城河。

至此，雙方在多個(gè)產(chǎn)品線形成正面戰(zhàn)爭，競爭也就不再停留在隔岸觀火的階段。

供應(yīng)鏈的暗戰(zhàn)

一般而言，無人機(jī)的BOM（硬件物料清單）主要包括主控、飛控、鏡頭、電池等模塊，其中，主控SoC芯片和圖像傳感器主要由索尼等國際頭部廠商供應(yīng)，他們不太會(huì)因?yàn)槟硞€(gè)客戶的意愿而排他，通用型標(biāo)準(zhǔn)器件也并不具備排他的門檻。

因此，可能參與排他協(xié)議的主要是國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)商，尤其是上游定制件、核心器件等。

據(jù)劉靖康的內(nèi)部信信息，臨近上市前半年，影翎多家核心供應(yīng)商突遭“排他”壓力，包括光學(xué)鏡頭模組7家、結(jié)構(gòu)件8家、屏幕3家、電池2家、芯片電子元器件8家、其他5家。

有熟悉電子器件供應(yīng)鏈人士對搜狐科技表示，廠家迫于經(jīng)營壓力做出資源傾斜的舉動(dòng)比較常見，“不光是相機(jī)、無人機(jī)，在家電領(lǐng)域甚至手機(jī)圈都很常見?！?/strong>

也有大疆結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商對搜狐科技表示，自己并未明確收到大疆的二選一等排他協(xié)議或相關(guān)指令。

該供應(yīng)商主要向大疆等硬件廠商供應(yīng)機(jī)身塑殼和輪轂等產(chǎn)品，大疆是他們的大客戶。他還對搜狐科技表示：“我們就是利潤導(dǎo)向，不會(huì)放著現(xiàn)有的錢不賺。”

該供應(yīng)商尚未透露其和影石是否存在合作，他只對搜狐科技說，影石無人機(jī)等產(chǎn)品還需再進(jìn)行觀望，“目前銷售還在早期，未來到底怎么樣還要再觀察?！?/p>

不止大疆“防”著影石，影石同樣也“防”著大疆。

弘景光電是影石的核心供應(yīng)商，主要做光學(xué)鏡頭及攝像模組研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。自2022年雙方簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議后，影石在弘景光電的營收占比不斷提高。2024年上半年，影石貢獻(xiàn)了其46.94%的營收。

有報(bào)道稱，大疆曾試圖接觸弘景光電采購全景鏡頭，同樣被弘景光電拒絕。在各自的優(yōu)勢領(lǐng)域，雙方也許都在構(gòu)筑供應(yīng)鏈的護(hù)城河。

經(jīng)銷商的“紅線”

如果說供應(yīng)商端的競爭尚隱藏在水面之下，那銷售渠道端的戰(zhàn)場則顯得更為激烈。

2022年，來自成都的李華（化名）拿下了大疆的官方授權(quán)，三年來，他與大疆的合作額從年1000多萬到現(xiàn)在已經(jīng)有了兩千萬的規(guī)模，“平均每月銷售額150萬左右”。但這場合作卻在今年前不久戛然而止。

據(jù)李華對搜狐科技介紹，自己朋友在重慶的公司今年8月份拿下了影石的授權(quán)，由于公司在起步階段，朋友拜托李華幫忙代發(fā)布過招聘信息。

“因?yàn)槲覀儺?dāng)時(shí)在重慶本來也想去發(fā)展業(yè)務(wù)也要招人，想著就是舉手之勞?！?/p>

職位發(fā)布后，李華表示，有大疆人員偽裝成應(yīng)聘者對他們進(jìn)行了詢問?！八蛦柫宋覀僅R一句：你們?yōu)槭裁闯啥脊窘o重慶招聘。HR說兩家公司是有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)的?！?/p>

隨后，李華便收到了服務(wù)商發(fā)來的扣分表，表中顯示，扣100分，在備注欄，停止合作的原因赫然寫著“疑似經(jīng)營JP”，信用分降為E級(jí)，月度激勵(lì)權(quán)益兌付比例為“不兌付”，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顯示為“極高風(fēng)險(xiǎn)”。

大疆對經(jīng)銷商采取扣分制，不同的違規(guī)行為要扣除相應(yīng)的分?jǐn)?shù)，也面臨不同程度的“懲罰”。

圖源：受訪者提供

圖片為服務(wù)商反饋的評分表，應(yīng)受訪者要求隱私信息做模糊處理

“不是說不能賣其他的產(chǎn)品，是不能賣他們的競品。像索尼、佳能他們就沒有針對?！彼硎荆?strong>這樣的排他競爭條款也并未有官方書面協(xié)議。

談起這件事李華覺得很委屈：“作為業(yè)內(nèi)潛規(guī)則，你不讓我們公司經(jīng)營競品，我覺得沒問題，但是這種行為是不是有點(diǎn)過了？因?yàn)橄裎疫@種情況，沒有實(shí)質(zhì)性的經(jīng)營競品。”

李華還說：“按照這個(gè)事件來說，你只要跟競品稍微有點(diǎn)接觸，哪怕跟經(jīng)營競品的朋友吃個(gè)飯、幫個(gè)忙，這些都成為了所謂的紅線。”

事件發(fā)生后，大疆官方隨即中止了和李華的合作，只留下了一封發(fā)給全供應(yīng)商的公示郵件作為分手信。

與大疆的解約對李華來說是一筆不小的損失?！巴Ｖ构┴浐?，我們整個(gè)團(tuán)隊(duì)全部都解散了。我是有專賣店的，租約也沒到期，現(xiàn)在拿不到貨，房租也是硬虧損?！闭勂疬@些，李華一時(shí)難掩失落的神情。

而最讓他焦慮的，是之前進(jìn)的貨有一些要砸在手里了。

停止合作后，服務(wù)商要求李華立即封庫并拆除門店招牌上的大疆logo?！拔业氖跈?quán)牌是25年12月31號(hào)到期，他在11月初說停止合作的時(shí)候，就要求我把店鋪的招牌拆除。”

李華說，大疆官方對于這些貨是不會(huì)回收的。“品牌方有專門服務(wù)于經(jīng)銷商的服務(wù)商，他們負(fù)責(zé)幫我們把貨調(diào)給其他經(jīng)銷商。但他們只把那種很好賣的貨調(diào)走，不好賣的貨讓我們自行處理?！?/p>

從開始調(diào)貨到現(xiàn)在已經(jīng)過去了50多天，仍然有幾十萬的貨品還存放在李華的倉庫，“這幾十萬剩下的還是那種滯銷產(chǎn)品?！?/p>

作為銷量和利潤導(dǎo)向的經(jīng)銷商，為什么要進(jìn)一些不好賣出的貨呢？

李華向搜狐科技揭開了行業(yè)的潛規(guī)則。“那是強(qiáng)制性的配貨產(chǎn)品?！崩钊A繼續(xù)解釋說：“比如某一個(gè)產(chǎn)品，不管好不好賣，你必須要備多少個(gè)貨，必須要備，這是成為他們代理商的條件?！?/p>

搜狐科技走訪北京線下多家大疆和影石的授權(quán)店了解到，多家大疆經(jīng)銷商及授權(quán)店主均表示，官方對競品售賣有嚴(yán)格要求。“您不可能在大疆授權(quán)的店里看到其他產(chǎn)品”，追問原因后店主只給出一句：“這是行業(yè)規(guī)矩。”

而來自南京、上海、江蘇的三位影石授權(quán)商均對搜狐科技表示，影石方暫未對經(jīng)銷商有排他要求。

雖然影石并未限制經(jīng)銷商代理其他競品，但在搜狐科技走訪的多家影石授權(quán)經(jīng)銷商的店中，也沒有看到同時(shí)代理影石與其他競品的授權(quán)證明的商家。

搜狐科技還走訪了多家擁有影石授權(quán)的經(jīng)銷商提貨點(diǎn)及授權(quán)店，在擁有影石經(jīng)銷商授權(quán)書的線下數(shù)碼產(chǎn)品店里，只有一家同時(shí)在售賣大疆的產(chǎn)品。

雖然店主表示自己代理大疆多年，但當(dāng)搜狐科技詢問授權(quán)書時(shí)，店主便開始顧左右而言他：“你不用看，大疆的這些相機(jī)沒有假的，每個(gè)盒子都密封且有序列號(hào)，都能在官方查驗(yàn)。”

能同時(shí)出現(xiàn)兩家產(chǎn)品的，往往是經(jīng)銷商下游的授權(quán)零售店鋪，如京東之家、順電以及各類電子產(chǎn)品集合店。

也有老板對搜狐科技坦言，他們是從經(jīng)銷商手中提貨所以授權(quán)書在上級(jí)經(jīng)銷商手中，當(dāng)搜狐科技追問這些產(chǎn)品是否由同一經(jīng)銷商提供時(shí)，老板給出了否定的回答。也有商家表示，自己還沒見過任何一個(gè)經(jīng)銷商同時(shí)有兩家的貨。

不管排他是不是雙向，大疆與影石顯然已經(jīng)走到了水火難容的局面。

按照劉靖康內(nèi)部信中的信息，影翎在中國區(qū)48小時(shí)賣了3000多萬元，折合6799元到8499元的產(chǎn)品定價(jià)，首發(fā)銷量約4000臺(tái)左右。

近日的一個(gè)工作日上午，搜狐科技走訪了多家影石門店，每家門店幾乎都有來體驗(yàn)新品無人機(jī)的顧客。但在搜狐科技走訪期間，并未發(fā)現(xiàn)有成交動(dòng)作。有店員介紹，剛發(fā)售時(shí)搶購比較兇猛，這幾天開始變得平淡。

望京某門店店員表示，12月從發(fā)售到現(xiàn)在，正式成交了7臺(tái)。在一些客流量較大的地區(qū)如藍(lán)色港灣及三里屯店，有店員向搜狐科技透露：“門店成交量在兩位數(shù)?！?/p>

在線下門店，“首臺(tái)全景無人機(jī)”是影石店員招攬生意的最大賣點(diǎn)。也有不少大疆授權(quán)店銷售人員建議搜狐科技觀望看看，稱大疆很快要推出8K全景無人機(jī)。

對于之前網(wǎng)上盛傳的“大疆與商場簽訂二選一”，搜狐科技走訪北京市多家商場發(fā)現(xiàn)，此現(xiàn)象在北京地區(qū)并未看到。不少商場里，大疆和影石的店鋪都同時(shí)存在，有些甚至相隔不過百米。

“二選一”的邊界

對于“二選一”“排他”是否涉及壟斷，上海大邦律師事務(wù)所高級(jí)合伙人游云庭對搜狐科技表示，公司市場占有率超過50%，可能會(huì)被認(rèn)定為濫用市場支配地位。

“根據(jù)市場監(jiān)管總局剛剛修訂的禁止壟斷協(xié)議的規(guī)定，公司市占率超過15%的，就有可能違反縱向壟斷協(xié)議，涉嫌違反《反壟斷法》?！?/p>

斐石律師事務(wù)所管理合伙人周照峰博士也表示，最主要看公司的市場地位。“《反壟斷法》的前提就是得具備市場支配地位。如果具備，這個(gè)時(shí)候‘二選一’就有可能存在問題?！?/p>

那么，“二選一”條款是否需要寫在合同中或者有書面協(xié)議才會(huì)生效？

周照峰表示，無論直接“二選一”還是變相“二選一”，只要達(dá)到了壟斷效果且企業(yè)滿足具備市場支配地位均涉嫌違法。

“排他競爭是高科技行業(yè)普遍存在的問題。雖然其他行業(yè)也有類似問題，但高科技行業(yè)頭部公司獲益更大，所以做起來更積極?！庇卧仆パa(bǔ)充道。

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