文｜奇點研究社 孟雯

種種跡象表明，在AI這個新時代的起點，字節(jié)已經(jīng)將所有的籌碼推到了名為"豆包"的牌桌上。牌桌上擺出來的，是字節(jié)的下一個十年野心。

時隔5年，字節(jié)又一次讓一款產(chǎn)品跑出了抖音級別的增長曲線。

上線兩年半，豆包APP實現(xiàn)DAU破億，成為國內(nèi)用戶量級最大、DAU數(shù)據(jù)最高的AIGC應用。

縱觀中國互聯(lián)網(wǎng)歷史，DAU破億的產(chǎn)品屈指可數(shù)：微信、抖音、淘寶、支付寶……它們無一例外不是深度嵌入到用戶日常行為，最終成長為平臺級、入口級的產(chǎn)品。

而在AI時代，豆包是第一個。

但和前面所述的這些成熟產(chǎn)品相比，它也是特殊的。根據(jù)媒體報道，字節(jié)內(nèi)部人士透露，豆包在所有破億DAU的字節(jié)產(chǎn)品中，獲客成本處于歷史最低水平。從某種程度上，也代表豆包已經(jīng)走過了"投流大戰(zhàn)"，走入用戶自然增長的新階段。

一天前，還有一則有關豆包的消息刷屏，在接下來的2026年春晚上，豆包將正式登臺，聯(lián)合火山引擎成為央視春晚獨家合作伙伴。

在國民級舞臺亮相，同樣的戰(zhàn)略投入動作在字節(jié)身上從未出現(xiàn)過，但在互聯(lián)網(wǎng)已不是新鮮事，如15年的騰訊微信紅包，和16年的阿里支付寶。如今，微信支付和支付寶早已經(jīng)成為騰訊、阿里高市值的重要支撐。

如果說今日頭條、抖音，代表了字節(jié)最初的十年，它用算法重新為自己劃分了一系列"輕模式"蛋糕——廣告、電商。那么，從當下的種種動作來看，都可以毫不客氣地說，豆包正在成為字節(jié)下一個十年的代表。

這其中有字節(jié)對新流量入口的AII in，有對不滿足于"輕資產(chǎn)"模式的更大野心，更有這家年輕科技企業(yè)更激進的下一個十年的戰(zhàn)略卡位。

豆包，正在成為"新字節(jié)"。

字節(jié)"All in"豆包

過去一年，字節(jié)幾乎將企業(yè)所有核心資源：算力、資金、組織人才等等，持續(xù)向豆包（APP、大模型）傾斜。

年初，字節(jié)跳動啟動了Seed Edge項目，要做比預訓練和大模型迭代更長線、更基礎的通用人工智能（AGI）前沿研究。豆包大模型所在的 Seed 團隊，優(yōu)先級也被拔高。

2025 年，字節(jié)完成了 AI Lab 等多團隊的整合，吳永輝出任 "一號位"，全面聚焦大模型的基礎研究與應用落地。為保證長期穩(wěn)定的研究環(huán)境，不僅給團隊成員配套了額外的期權激勵，甚至取消了季度 OKR和半年考核，這在字節(jié)內(nèi)部是很少見的。

專注AI應用落地的Flow部門，新調(diào)任的豆包產(chǎn)品負責人趙祺，此前曾是字節(jié)跳動AI條線的人力負責人，這一從"管人"到"管事"的調(diào)動，凸顯了公司內(nèi)部對豆包在組織和人才發(fā)展的重視。

更上層的關注來自創(chuàng)始人張一鳴。據(jù)多家媒體報道，從2024年下半年開始，張一鳴每月都會親自參與"Seed"的復盤與討論會。創(chuàng)始人的深度參與，確保了AI戰(zhàn)略與公司頂層設計的高度對齊。

而對一家早已完成規(guī)模化擴張的企業(yè)來說，創(chuàng)始人重新深度介入一線技術討論，本身就意味著戰(zhàn)略重心的再度遷移。

資金投入也是不遺余力。2024年字節(jié)采購服務器達80億美元，位居國內(nèi)各大企業(yè)第一，GenAI IaaS服務市場份額在2023H2及2024H1分獲國內(nèi)市場份額第一和第二。

人才、資源、資金上的多方傾斜，讓豆包率先在一眾AIGC產(chǎn)品中，跑出一條不完全依賴買量驅動的增長曲線。

DataEye研究院旗下ADX行業(yè)版數(shù)據(jù)顯示：11月大陸市場原生AI產(chǎn)品投放素材89.1萬組。其中，騰訊元寶、千問、豆包、AI抖音、360AI智剪位列前五，占據(jù)95%的投放份額。騰訊元寶素材量占比46%、千問占比34%、豆包僅11%，豆包的投入強度僅為元寶和千問的三分之一。

25年三季度豆包APP月活達1.59億，相較于二季度的1.3億環(huán)比增長22.2%，首次超越DeepSeek成為月活冠軍。

從「APP工廠」到「AI工廠」

在移動互聯(lián)網(wǎng)時代，字節(jié)依靠算法分發(fā)、快速試錯和賽馬機制，連續(xù)跑出了今日頭條、抖音這樣的超級應用。

進入AI 時代，這套"工廠"邏輯依然奏效。只不過對象從APP，變成了AI模塊。而豆包，正是這個AI工廠的集中展示舞臺。

2023年8月豆包APP上線，首批只提供文本對話與基礎圖像生成能力。此后，字節(jié)延續(xù)過往"快速驗證、快速開發(fā)、快速推新"的流水線模式，2024年5月新增文檔上傳與要點提煉功能。2024年底加入了實時語音交互、高級AI音樂創(chuàng)作等功能。

今年豆包全面提升多模態(tài)能力，優(yōu)化中文理解深度，從單純的對話式AI升級為"可執(zhí)行任務的AI助手"。

年初，豆包實時語音通話能力上線，用戶能"像打電話一樣"與AI連續(xù)互動，成為國內(nèi)最早實現(xiàn)端到端實時語音交互的AI助手。3月上線"深度思考"，支持邊想邊搜。5月上線實時互動視頻通話能力，交互體驗進一步升級。6月上線AI博客功能，是國內(nèi)首個免費+秒級生成的雙人對話式語音博客，同月"一句話P圖"全量上線，依托SeedEdit3.0實現(xiàn)國內(nèi)首創(chuàng)的動態(tài)語義解析與風格統(tǒng)一的精準編輯。

據(jù)不完全統(tǒng)計，上線至今，豆包APP已完成至少20次以上的版本迭代，25年更是保持每月"上新"的節(jié)奏。

從某種角度來說，在過去3年的AI時代，字節(jié)正在以豆包為核心陣地，基于自身強組織能力、強產(chǎn)品能力、強底層中臺能力快速以"AI工廠"的形式進行前端產(chǎn)品迭代，以盡快占領市場。

值得一提的是，這種"AI工廠"的能力既延續(xù)了APP工廠的核心優(yōu)勢，也有顯著不同。相同點在于，字節(jié)依然保持高度扁平化的組織架構和強大的技術中臺支持，使得研發(fā)（如Seed、AI Lab）與業(yè)務（如豆包APP）能保持統(tǒng)一的高效迭代速度，復制今日頭條、抖音時代的架構紅利。

不同之處在于字節(jié)的"AI工廠"并非單純構建一個新應用，而是快速開發(fā)并迭代出一系列AI模塊，這些模塊被統(tǒng)一整合進豆包中，并迅速賦能到即夢、剪映等字節(jié)系核心產(chǎn)品，通過AI能力的跨產(chǎn)品復用來驅動整體用戶增長。

仔細觀察還會發(fā)現(xiàn)，和其他企業(yè)發(fā)布的AI能力不同的是，這些模塊不單是基于AI的視頻生成、圖像生成，更有滲透交易端的嘗試。

（交易都導入抖音APP）

如果說之前的APP工廠是字節(jié)對于機會的探索，經(jīng)過調(diào)研對應市場的機會，通過強組織和強產(chǎn)品力迅速基于APP打通商業(yè)閉環(huán)，那么如今字節(jié)的AI工廠則是動作更為穩(wěn)健，動作頻率雖依舊頻繁，但不再是四處出擊，而是以AI能力為核心，基于豆包圍繞自身既有業(yè)務和潛在業(yè)務邊界進行嘗試。

典型正是字節(jié)聯(lián)合中興推出的豆包AI手機。它可以看作是字節(jié)對既有的互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)邊界的一次有力出擊。出擊的人多了，商業(yè)壁壘自然會被削弱。

豆包就是「新字節(jié)」

在普通用戶眼中，豆包是一個會對話、能畫畫、能寫歌的AI助手；

但從字節(jié)的牌面來看，豆包并不是一款簡單的"產(chǎn)品"，它更代表字節(jié)的全部野心，這種野心不僅是前文提到的TO C，更是TO B。

相較于其他云廠商，字節(jié)的云計算起步相對晚，與之對應的是傳統(tǒng)云計算市場存量客戶寥寥無幾。但AI云給了字節(jié)機會，這也是在過去2年字節(jié)對外一直打AI云的原因，即基于不同于傳統(tǒng)云計算的MaaS模式另起一個戰(zhàn)場，在這個主場作戰(zhàn)。

豆包就是字節(jié)，也可以說火山引擎的武器。這點不難理解，恰如互聯(lián)網(wǎng)云時代，微信之于騰訊云、淘天之于阿里云，在面向客戶時都會以"自身"為最優(yōu)實踐案例，說服企業(yè)購買自身的云服務，這種"自身的標桿效應"屢試不爽。

豆包同樣如此。這點也確實已經(jīng)奏效，研究公司Omida最新報告顯示，火山引擎MaaS服務的Tokens使用量排名中國第一。Gartner發(fā)布2025年度全球《AI應用開發(fā)平臺魔力象限》，火山引擎憑借豆包大模型和火山方舟MaaS大模型服務平臺 ，在中國廠商中位居第一。

在這次火山大會上，字節(jié)也祭出了"豆包同款"的AI云能力。

不論是從TO C還是TO B，字節(jié)都在把既有的牌塞進豆包，并嘗試有更大的關聯(lián)效應出現(xiàn)。

在字節(jié)的AI身位里，不論是即夢還是剪映，都是以豆包為前端流量口進行導流。而以豆包為中心點的能力如今已經(jīng)成為字節(jié)系產(chǎn)品的新基建，比如基于即夢的AI視頻生成，可以用來剪短劇、AI漫劇，基于剪映的AI能力，抖音的內(nèi)容生態(tài)被更進一步放大。

豆包在底層角色的同時，也在成為前端新的流量點。如今抖音短視頻、短劇等都可以通過豆包APP打開并播放，而伴隨著人們對AIGC應用的更高頻使用，豆包或將成為字節(jié)最大的流量陣地。

可以說，在豆包這款產(chǎn)品上，既能看到字節(jié)在移動互聯(lián)網(wǎng)時代打磨出的強組織能力、產(chǎn)品能力、市場機會洞察力，也能看到字節(jié)在TO B戰(zhàn)場想要拿下一號位的AI云野心。

2026年，字節(jié)的"豆包化表達"，必將越來越重。