超級賽道繼續(xù)迸發(fā)。

今天（12月31日），A股AI（人工智能）使用概念股全線迸發(fā)，藍(lán)色光標(biāo)等個股強(qiáng)勢錄得20%漲停。有剖析指出，在方針、工業(yè)鏈的多重利好催化下，AI使用端繼續(xù)遭到資金追捧。

展望后市，多家券商在2026年出資策略中指出，AI工業(yè)鏈的出資時機(jī)將從硬件端向使用側(cè)擴(kuò)散，國產(chǎn)大模型在視頻生成、推理性能、Agent等方面繼續(xù)取得打破，疊加方針助力，國內(nèi)AI使用場景將不斷豐富，AI內(nèi)容創(chuàng)造/交際/查找/校正/廣告/教育/電商/金融等范疇商業(yè)化將繼續(xù)加速。

大迸發(fā)

12月31日，A股AI使用端大迸發(fā)，AI智能體方向領(lǐng)漲，截至13:30，藍(lán)色光標(biāo)、萬事利強(qiáng)勢斬獲20%漲停，南興股份錄得兩連板，掌閱科技、利歐股份、凱文教育等個股強(qiáng)勢漲停，雷神科技、合合信息、福石控股大漲超10%，漢得信息、酷特智能、宣亞國際跟漲。

消息面上，在《重慶市進(jìn)一步推進(jìn)軟件和信息服務(wù)業(yè)“滿天星”行動計劃實施方案》（以下簡稱《實施方案》）方針例行吹風(fēng)會上，重慶市經(jīng)濟(jì)信息委黨組成員、副主任楊帆表明，《實施方案》已于近來正式印發(fā)，將以集聚從業(yè)人員為中心任務(wù)，以AI智能體為主攻方向，加速“AI+”使用，強(qiáng)化數(shù)據(jù)賦能，推進(jìn)“滿天星”行動邁上新臺階。

《實施方案》提出，強(qiáng)化“AI+”賦能，深化智能體開發(fā)使用。依托數(shù)字重慶底座，使用AI智能體和數(shù)字孿生體推進(jìn)超大城市治理能力現(xiàn)代化。支撐制造業(yè)“研產(chǎn)供銷服”全流程交融AI。支撐軟信企業(yè)面向教育、醫(yī)療、科技、低空經(jīng)濟(jì)等范疇積極開展工業(yè)交融智能體開發(fā)使用。促進(jìn)AI智能體與消費(fèi)級硬件產(chǎn)品交融立異，培育新式智能產(chǎn)品。對從事AI智能體開發(fā)的企業(yè)提供“算力券”支撐，對首次獲得生成式AI大模型存案的企業(yè)和優(yōu)秀新式智能產(chǎn)品予以相應(yīng)的支撐。

12月30日，教育部科學(xué)技能與信息化司司長周大旺在新聞發(fā)布會上泄漏，下一步，教育部將繼續(xù)深化推進(jìn)人工智能賦能教育行動，計劃在明年出臺相關(guān)方針文件，體系布置推進(jìn)人工智能教育和使用，構(gòu)建面向未來的教育體系。依照不同教育階段特色，分類推進(jìn)人工智能通識教育，培養(yǎng)擔(dān)任智能年代的高素質(zhì)人才。

別的，在工業(yè)層面，Meta近來宣告，以數(shù)十億美元收購開發(fā)AI使用Manus的母公司蝴蝶效應(yīng)，Manus將繼續(xù)通過App和網(wǎng)站為用戶提供產(chǎn)品和訂閱服務(wù)。這是Meta成立以來第三大收購，花費(fèi)僅次于WhatsApp和Scale AI。

AI使用端未來的看點

站在當(dāng)時時點，多家券商機(jī)構(gòu)均看好AI使用在2026年的表現(xiàn)。

其中，東興證券以為，當(dāng)時AI職業(yè)處于方針、技能、需求三維共振階段，疊加“人工智能+”行動帶來自上而下的方針賦能及潛在資金支撐，國產(chǎn)芯片及云計算龍頭在業(yè)績上逐漸驗證、大廠CapEx繼續(xù)投入推高職業(yè)開展確定性。AI職業(yè)景氣度仍有上行空間，其在科技出資范疇的主線位置較難撼動。

榮順策略以為，AI作為下一階段中國經(jīng)濟(jì)社會開展的要害要素之一，有望催動更多工業(yè)蓬勃開展，一起有望帶來更多職業(yè)出資時機(jī)。結(jié)合方針指引方向和工業(yè)開展邏輯，可要點重視基礎(chǔ)設(shè)施、AI使用、端側(cè)設(shè)備等范疇，并可重視AI技能與部分前瞻科技的結(jié)合。

方針或助力AI查找、AI校正、垂類智能體等AI使用產(chǎn)品在政務(wù)范疇及工業(yè)設(shè)計、信息服務(wù)、咨詢服務(wù)等服務(wù)業(yè)職業(yè)加速浸透。綜合國產(chǎn)大模型今年以來在視頻生成、編程coding、推理性能、Agent方面的繼續(xù)打破，疊加方針助力，國內(nèi)AI使用場景將不斷豐富，AI內(nèi)容創(chuàng)造/交際/查找/校正/廣告/教育/電商/金融等范疇商業(yè)化將繼續(xù)加速，主張堅決布局AI使用。

科技博客TechCrunch近期調(diào)研了24家聚集企業(yè)服務(wù)范疇的風(fēng)投機(jī)構(gòu)，絕大多數(shù)機(jī)構(gòu)猜測，2026年企業(yè)的AI預(yù)算將增加。多數(shù)出資人表明，新增預(yù)算會高度集中，企業(yè)將把更多資金投入少量合作協(xié)議中，而非廣撒網(wǎng)。