客廳智能設(shè)備

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2025年11月，中國(guó)客廳智能設(shè)備包括智能投影、智能電視、移動(dòng)智慧屏、智能平板、智能音箱、回音壁、XR、智能門鎖、監(jiān)控?cái)z像頭等產(chǎn)品的線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)（不含拼抖快等新興電商）總零售量為626.3萬臺(tái)，同比下降12.1%；總零售額為102.5億元，同比下降15.6%。

恰逢雙11大促周期，市場(chǎng)規(guī)模卻意外的連續(xù)兩個(gè)月同比下滑。分析由多重因素共同導(dǎo)致：國(guó)補(bǔ)退坡，效應(yīng)減弱；市場(chǎng)需求在之前的刺激中得以釋放；同時(shí)，低端產(chǎn)品市場(chǎng)受行業(yè)洗牌影響持續(xù)萎縮，而中高端產(chǎn)品市場(chǎng)的增長(zhǎng)未能完成抵消。

移動(dòng)智慧屏、智能平板和XR設(shè)備仍然是實(shí)現(xiàn)量額同比上漲的三個(gè)品類。其中，XR設(shè)備同比漲幅最高，達(dá)到24.5%，主要得益于AR廠商的密集布局與新品集中上量；移動(dòng)智慧屏與智能平板的增幅為個(gè)位數(shù)，前者的增長(zhǎng)動(dòng)力源于32英寸4K高端機(jī)型的持續(xù)補(bǔ)給，后者則依托通用本穩(wěn)健的基礎(chǔ)需求。

家庭影音產(chǎn)品如智能投影、智能電視、智能音箱和回音壁均出現(xiàn)了20%以上的同比降幅；攝像頭產(chǎn)品已經(jīng)連續(xù)四個(gè)月出現(xiàn)下滑，不過降幅尚維持在個(gè)位數(shù)。

考慮到渠道數(shù)據(jù)的規(guī)整性，以及各品類之間的可比較性，本文統(tǒng)一數(shù)據(jù)口徑為不含新興電商的線上公開零售渠道，因此可能會(huì)與前后發(fā)布的各品類月度全渠道/線上推總數(shù)據(jù)有差異。

2025年11月 中國(guó)客廳智能設(shè)備線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬臺(tái)，億元，元

特別備注：為在相同條件下比較，各品類口徑統(tǒng)一為不含新興電商的線上監(jiān)測(cè)渠道。

智能投影

2025年11月，中國(guó)智能投影線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為27.2萬臺(tái)，同比大降34.0%；銷額為4.6億元，同比下降35.8%。

技術(shù)路線方面，DLP產(chǎn)品在線上市場(chǎng)的銷量份額為31.7%，較去年同期下降了9.1個(gè)百分點(diǎn)，銷量同比降幅接近50%。

1LCD技術(shù)的市場(chǎng)份額較去年同期上漲9.1個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到66.3%，主要由頭部品牌驅(qū)動(dòng)。大眼橙躍居當(dāng)月銷量榜首位，旗下C3 Air為本月最暢銷機(jī)型；其次為小米、康佳和哈趣，TOP4品牌的合計(jì)銷量份額達(dá)到47.0%，同比上漲了5.9個(gè)百分點(diǎn)。

光源方面，激光產(chǎn)品的滲透仍在持續(xù)，銷量占比超兩成，較去年同期上漲1.9個(gè)百分點(diǎn)。該細(xì)分市場(chǎng)中，極米借大促契機(jī)反超堅(jiān)果，以40%以上的銷量份額領(lǐng)先。

智能電視

2025年11月，中國(guó)智能電視線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為115.0萬臺(tái)，同比下降22.3%；銷額為39.5億元，同比下降26.8%。

在酷開、Vidda、雷鳥等傳統(tǒng)電視廠商旗下互聯(lián)網(wǎng)子品牌的帶動(dòng)下，40英寸和50英寸兩大尺寸產(chǎn)品的線上銷量逆勢(shì)增長(zhǎng)38%，市場(chǎng)份額提升至7.5%，較去年同期上漲3.3個(gè)百分點(diǎn)；中尺寸產(chǎn)品的量增價(jià)低特征，以及大促的平均價(jià)格走低，是造成銷額降幅高于銷量的主要原因。

75英寸依然是占比最高的尺寸，銷量份額為25.2%，較去年同期下降了3.2個(gè)百分點(diǎn)。超大尺寸方面，85、98英寸和100英寸的銷量份額同比分別提升了1.1、0.5和1.0個(gè)百分點(diǎn)。

Mini LED技術(shù)滿足了消費(fèi)者對(duì)圖像高質(zhì)量的需求，并且已經(jīng)覆蓋了從入門到旗艦的全價(jià)格帶，本月的銷量份額達(dá)到38.2%，相比去年同期大漲8.0個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)下歷史新高。

移動(dòng)智慧屏

2025年11月，中國(guó)移動(dòng)智慧屏線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量達(dá)2.0 萬臺(tái)，同比增長(zhǎng) 6.0%；銷額為0.74億元，同比增長(zhǎng)12.1%。受國(guó)補(bǔ)政策影響，線上市場(chǎng)的增速明顯放緩。

品牌競(jìng)爭(zhēng)層面，百度以31.2%的銷量份額蟬聯(lián)市場(chǎng)第一，其32英寸4K新品的上市助力份額同比提升了2.7個(gè)百分點(diǎn)。海信憑借32英寸4K新品X8及X8 Pro的亮眼表現(xiàn)縮小了與百度的差距，以24.1%的份額居第二，同比大幅提升17.4個(gè)百分點(diǎn)。小米則依托第三季度發(fā)布的智能家庭屏Max27，持續(xù)位列市場(chǎng)前五。此外，創(chuàng)維和酷開4K新品上市后份額穩(wěn)步增長(zhǎng)，電視廠商在移動(dòng)智慧屏賽道的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)愈發(fā)凸顯。
32英寸以53.7%的銷量份額登頂市場(chǎng)第一尺寸，同比大幅提升33.8個(gè)百分點(diǎn)；反觀22英寸、24英寸等產(chǎn)品，市場(chǎng)份額則出現(xiàn)不同程度下滑。同時(shí)，4K產(chǎn)品在線上市場(chǎng)的銷量滲透率攀升至56.4%，同比提升22.0個(gè)百分點(diǎn)。事實(shí)上，大屏和4K是相輔相成的關(guān)系 。

智能平板

2025年11月，中國(guó)智能平板線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為146.9萬臺(tái)，同比上漲6.8%；銷額為42.9億元，同比上漲2.0%。

市場(chǎng)集中度很高，Apple、華為、小米（含紅米）、榮耀、聯(lián)想穩(wěn)居銷量前五，合計(jì)占據(jù)72%的市場(chǎng)份額，同比提升了0.6個(gè)百分點(diǎn)。

蘋果在大促期保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，以34.9%的銷量份額位居線上市場(chǎng)第一，銷量同比大幅增長(zhǎng)36.6%，新一代iPad與iPad Air機(jī)型貢獻(xiàn)顯著；華為位列第二，銷量份額為15%，但銷量同比下滑20.4%；小米（含紅米）以10.2%的份額排名第三，紅米Pad SE、紅米Pad Pro兩款機(jī)型合計(jì)貢獻(xiàn)46.3%的銷量；榮耀憑借高性價(jià)比數(shù)字系列與X系列產(chǎn)品居第四位；聯(lián)想排名第五，銷量同比大幅上漲55.3%，游戲平板Y700表現(xiàn)亮眼。

品類結(jié)構(gòu)上，通用本仍占據(jù)主導(dǎo)地位，銷量占比為80.0%，同比增長(zhǎng)7.9%；學(xué)習(xí)本受需求減弱和產(chǎn)品同質(zhì)化影響，銷量同比下滑8.8%，占比為12.4%；閱讀器與辦公本銷量占比分別為4.1%、3.4%，同比增幅達(dá)37.4%、20.0%，成為市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要補(bǔ)充。

智能音箱

2025年11月，中國(guó)智能音箱線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為34.6萬臺(tái)，同比下降39.0%；銷額為1.0億元，同比下降34.0%。低端產(chǎn)品的銷量大幅下滑，拖累市場(chǎng)大盤下行。

品牌競(jìng)爭(zhēng)中，小米憑借完善的智能生態(tài)布局、強(qiáng)勁的品牌號(hào)召力及爆款新品賦能，以57.0%的銷量份額蟬聯(lián)市場(chǎng)第一；百度依托大模型屏幕音箱新品實(shí)現(xiàn)企穩(wěn)回升，份額達(dá)21.8%，同比提升3.1個(gè)百分點(diǎn)，成為頭部品牌中唯一實(shí)現(xiàn)份額增長(zhǎng)的廠商；而天貓精靈因新品迭代節(jié)奏滯后，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力逐步減弱，市場(chǎng)份額持續(xù)萎縮。

在線上市場(chǎng)，屏幕音箱的銷量滲透率為17.3%，同比小幅下滑0.5個(gè)百分點(diǎn)；盡管百度、小米的大模型屏幕音箱新品表現(xiàn)亮眼，但仍未能抵消老舊產(chǎn)品的下滑勢(shì)頭。值得關(guān)注的是，10英寸及以上大屏在屏幕音箱市場(chǎng)的銷量份額升至25.0%，同比增長(zhǎng)7.0個(gè)百分點(diǎn)；在新品聚焦AI生活陪伴、老人看護(hù)、兒童教育等場(chǎng)景化需求的推動(dòng)下，大屏化成為市場(chǎng)表現(xiàn)的亮點(diǎn)。

回音壁

2025年11月，中國(guó)回音壁線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為2.9萬臺(tái)，同比下降32.1%；銷額為0.7億元，同比下降22.0%。盡管國(guó)補(bǔ)政策對(duì)市場(chǎng)的拉動(dòng)明顯減弱，但其引發(fā)的行業(yè)洗牌效應(yīng)仍在顯現(xiàn)，白牌、貼牌廠商接連退出市場(chǎng)，也進(jìn)一步加劇了低端產(chǎn)品的銷量下滑。

品牌表現(xiàn)上，索尼以27.6%的銷額份額蟬聯(lián)市場(chǎng)第一，同比增長(zhǎng)7.1個(gè)百分點(diǎn)，核心得益于A8000、A9000系列機(jī)型的降價(jià)促銷及新品的持續(xù)發(fā)力；三星憑借F系列新品全面上市的契機(jī)，份額提升至25.3%，同比增長(zhǎng)3.4個(gè)百分點(diǎn)，居市場(chǎng)第二 。

國(guó)內(nèi)品牌中，山水、小米、華為、創(chuàng)維依托新品勢(shì)能，向國(guó)際品牌壟斷的中高端市場(chǎng)發(fā)起沖擊，份額均有同比增長(zhǎng)。此外，與國(guó)內(nèi)外電視品牌憑借家庭客廳生態(tài)協(xié)同優(yōu)勢(shì)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)相對(duì)應(yīng)的是，傳統(tǒng)音頻廠商的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不足，逐漸掉隊(duì) 。

帶杜比全景聲解碼功能的產(chǎn)品銷額份額為76.2%，同比微降2.0個(gè)百分點(diǎn)。大概有三個(gè)方面的原因：一、去年首輪國(guó)補(bǔ)政策形成高基數(shù)效應(yīng)；二、包含杜比全景聲產(chǎn)品在內(nèi)的低端市場(chǎng)整體銷量萎縮；三、華為的高端新品悅彰家庭影院對(duì)杜比全景聲壟斷的高端市場(chǎng)造成沖擊。

XR設(shè)備

2025年11月，中國(guó)擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)（XR）設(shè)備線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量達(dá)4.5萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)24.5%；銷售額為1.4億元，同比上漲27.2%。

細(xì)分品類中，VR產(chǎn)品的銷量同比降幅仍高達(dá)48.5%，不過略有回暖，銷量和銷額創(chuàng)下今年下半年以來的最高值。AR產(chǎn)品則延續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，受新品牌持續(xù)涌入及老品牌爆款機(jī)型帶動(dòng)，銷量同比大漲56%，在XR設(shè)備內(nèi)部的銷量占比攀升至87.5%。

AR線上市場(chǎng)，品牌位次明顯調(diào)整。雷鳥創(chuàng)新、Rokid、夸克、XREAL、VITURE排名前五，合計(jì)份額達(dá)到87.6%。雷鳥創(chuàng)新的Air 4 Pro上市次月即躍居暢銷機(jī)型榜首位；Rokid憑借Rokid Glasses的良好表現(xiàn)升至第二位；夸克AI眼鏡受缺貨影響降至第三位。

在XR設(shè)備之外的智能音頻眼鏡市場(chǎng)中，華為在10月銷量爆發(fā)，11月回歸平穩(wěn)，由于其獨(dú)占一半左右的市場(chǎng)份額，因此單品牌的增速放緩?fù)侠哿苏麄€(gè)市場(chǎng)規(guī)模。智能拍攝眼鏡的銷量繼續(xù)上漲，品牌陣營(yíng)仍以小米、雷鳥創(chuàng)新為主導(dǎo)，星紀(jì)魅族、暴龍、小度緊隨其后。隨著入局品牌數(shù)量的明顯增多，競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)逐漸加劇，但同時(shí)也在年末迎來了政策面的重大利好，詳見《》。

智能門鎖

2025年11月，中國(guó)智能門鎖線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為60.8萬套，同比下降22.4%；銷售額為6.4億元，同比下降24.7%。

市場(chǎng)集中度在當(dāng)月出現(xiàn)小幅松動(dòng)，小米、德施曼、凱迪仕、海爾位列銷量前四，合計(jì)占據(jù)54.6%的市場(chǎng)份額，同比下降了3.6個(gè)百分點(diǎn)。具體來看，小米以22.7%的銷量份額穩(wěn)居第一；德施曼的銷量份額為18.3%，同比增長(zhǎng)了5.2個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，京東京造、博克等中小品牌精準(zhǔn)錨定500元以下低端市場(chǎng)，憑借低定價(jià)疊加多功能的組合策略，成功搶占了部分份額 。

產(chǎn)品方面，“人臉+掌靜脈+貓眼+屏幕”的多功能組合機(jī)型表現(xiàn)突出，銷量份額攀升至10.0%，同比銷量漲幅超過了一倍，這也印證了生物識(shí)別復(fù)合化、可視化交互的行業(yè)趨勢(shì)。在該細(xì)分賽道下，小米、螢石、華為等品牌的合計(jì)市場(chǎng)銷量占比超過了30%。

監(jiān)控?cái)z像頭

2025年11月，中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為232.4萬臺(tái)，同比下降3.5%；銷額為5.2億元，同比下降5.8%。

頭部陣營(yíng)中，小米、螢石、喬安、?？低暰愉N量前四，合計(jì)占據(jù)43.1%的市場(chǎng)份額，較去年同期提升0.5個(gè)百分點(diǎn)；腰部品牌競(jìng)爭(zhēng)激烈，TOP5-10品牌的排名出現(xiàn)顯著變動(dòng)，其中神眸依托“無電無網(wǎng)”細(xì)分賽道產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)突圍增長(zhǎng)，奧克斯憑借高性價(jià)比策略躋身前列。

產(chǎn)品層面，市場(chǎng)繼續(xù)向多目視覺方向演進(jìn)，雙目及以上產(chǎn)品的銷量占比已達(dá)38.2%，同比上升了5.9個(gè)百分點(diǎn)，小米、螢石、喬安、?？低暤阮^部品牌在該領(lǐng)域保持積極布局。從使用場(chǎng)景細(xì)分來看，室內(nèi)市場(chǎng)仍以雙目產(chǎn)品為主，雙攝500萬是核心規(guī)格；室外市場(chǎng)則以雙目、三目產(chǎn)品為主流，分別對(duì)應(yīng)雙攝500萬、三攝500萬。場(chǎng)景化產(chǎn)品布局特征明顯。

從2026年1月起，客廳智能設(shè)備的監(jiān)測(cè)范圍將納入“掃地機(jī)器人”，敬請(qǐng)關(guān)注。

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洛圖科技（RUNTO）《中國(guó)客廳智能設(shè)備線上零售市場(chǎng)月度追蹤（China Living Room Intelligent Devices Retail Market Monthly Tracker）》報(bào)告包含智能投影、智能電視、移動(dòng)智慧屏、智能平板、智能音箱、回音壁、XR、智能門鎖、監(jiān)控?cái)z像頭等產(chǎn)品的線上市場(chǎng)零售規(guī)模、分渠道、品牌、產(chǎn)品配置的零售數(shù)據(jù)的月度更新，還包括暢銷機(jī)型及價(jià)格走勢(shì)。