1月4日，北汽集團(tuán)與地平線(xiàn)成立合資公司"北京智馭科技有限公司"；同期，英偉達(dá)在CES展會(huì)上發(fā)布基于物理AI的世界模型Cosmos及開(kāi)源端到端智駕平臺(tái)Alpamayo。這一系列動(dòng)作顯示，智能駕駛行業(yè)生態(tài)正走向割裂，技術(shù)與生存門(mén)檻顯著提高。

國(guó)內(nèi)智駕洗牌，北汽入局只是開(kāi)始，沒(méi)被收編的玩家正在倒計(jì)時(shí)

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，傳統(tǒng)車(chē)企與智駕供應(yīng)商的合作模式正從單純的采購(gòu)關(guān)系轉(zhuǎn)向深度的資本綁定。工商信息顯示，北汽與地平線(xiàn)合資成立的"北京智馭科技有限公司"中，北汽持股65%，地平線(xiàn)持股35%。雙方將聚焦智能輔助駕駛產(chǎn)品的落地。北汽此前已采用華為HI模式、智選車(chē)模式，并與百度Apollo、滴滴、小馬智行等展開(kāi)合作。此次合資被視為北汽構(gòu)建全域智能技術(shù)體系、掌握主導(dǎo)權(quán)的重要舉措。

對(duì)于地平線(xiàn)而言，該合資項(xiàng)目是其通過(guò)資本合作的一部分。在產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)加劇的背景下，地平線(xiàn)通過(guò)資本紐帶構(gòu)建生態(tài)圈。此前，地平線(xiàn)已與大眾旗下CARIAD合資成立酷睿程（CARIZON），與大陸集團(tuán)合資成立智駕大陸（HCT）。此外，地平線(xiàn)投資生態(tài)內(nèi)的輕舟智航、鑒智機(jī)器人、易航智能等企業(yè)，也分別獲得奇瑞、東風(fēng)、北汽的注資。這種多方交叉持股與合作關(guān)系，不僅鎖定了核心客戶(hù)，也提高了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壁壘。

世界模型+開(kāi)源平臺(tái)，英偉達(dá)沒(méi)想給別人留活路？

在CES展會(huì)上，英偉達(dá)通過(guò)技術(shù)迭代重塑行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。CEO黃仁勛展示了世界模型Cosmos，該模型旨在解決自動(dòng)駕駛長(zhǎng)尾場(chǎng)景數(shù)據(jù)不足的問(wèn)題，能對(duì)齊語(yǔ)言、圖像和3D動(dòng)作，并通過(guò)物理模擬生成大量合成數(shù)據(jù)。英偉達(dá)同時(shí)宣布開(kāi)源端到端智駕模型Alpamayo，該模型為10B模型，具備思維推理能力，通過(guò)"AI模型+傳統(tǒng)安全防護(hù)欄"的雙重技術(shù)棧保障安全性。

英偉達(dá)展示了其全棧自研戰(zhàn)略，涵蓋底層Thor芯片、Omniverse基礎(chǔ)設(shè)施及上層Alpamayo模型。梅賽德斯-奔馳CLA將作為首款搭載該全棧技術(shù)的車(chē)型在歐美上市。英偉達(dá)通過(guò)提供算力、數(shù)據(jù)工具及模型，向全球車(chē)企輸出標(biāo)準(zhǔn)化的智駕解決方案，這將進(jìn)一步增強(qiáng)其在國(guó)際市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。

算力帝國(guó)的縫隙，工程師太有錢(qián)不愿干臟活，這就是中國(guó)企業(yè)的最后機(jī)會(huì)

當(dāng)前智駕行業(yè)呈現(xiàn)出國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)分化的趨勢(shì)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)具備較強(qiáng)的工程化落地能力；國(guó)際市場(chǎng)雖然競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)緩和，但中國(guó)企業(yè)出海面臨模型合規(guī)、數(shù)據(jù)匱乏及算力受限等挑戰(zhàn)。

英偉達(dá)的戰(zhàn)略布局同時(shí)也自身短板。盡管英偉達(dá)擁有頂尖的研究與架構(gòu)能力，以及全球頂級(jí)的孫阿里，但面對(duì)全球復(fù)雜的路況適配、長(zhǎng)尾場(chǎng)景調(diào)試及本地化驗(yàn)證等繁雜的工程化工作，仍需依賴(lài)合作伙伴完成。其開(kāi)源Alpamayo平臺(tái)的舉措，實(shí)質(zhì)是在尋求具備工程落地能力的企業(yè)，如奔馳、Ola等合作合作伙伴，利用英偉達(dá)的工具鏈完成最終的應(yīng)用部署。

未來(lái)智駕行業(yè)格局將進(jìn)一步清晰：無(wú)論是地平線(xiàn)在國(guó)內(nèi)通過(guò)資本綁定車(chē)企，還是英偉達(dá)在國(guó)際上開(kāi)源平臺(tái)吸引合作伙伴，核心邏輯均為"芯片與模型巨頭"尋找具備落地能力的"工程化伙伴"。對(duì)于車(chē)企和一級(jí)供應(yīng)商而言，在選擇核心技術(shù)平臺(tái)的同時(shí)，證明自身的工程化落地與交付能力將成為生存關(guān)鍵。