撰文｜咸閑

編輯｜咸閑

審核｜燁 Lydia

聲明｜圖片來源網(wǎng)絡(luò)。日晞研究所原創(chuàng)文章，如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)留言申請(qǐng)開白。

美國(guó)內(nèi)華達(dá)州的沙漠里，特斯拉的超級(jí)工廠晝夜不停地在擴(kuò)建產(chǎn)線；德國(guó)圖林根州的工廠內(nèi)，機(jī)械臂以極限節(jié)奏高速運(yùn)轉(zhuǎn)......

全球儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的“心跳”，在2025年開始了陡然加速。這一年，世界儲(chǔ)能新增裝機(jī)直接突破了上180GWh的歷史高點(diǎn)，同比大幅度上漲了62%。而在這張龐大的能源版圖上，中國(guó)就拿走了其中超過60%的市場(chǎng)，從鋰礦開采到電池回收，將整條產(chǎn)業(yè)鏈牢牢握在手中。

數(shù)字很耀眼，戰(zhàn)場(chǎng)卻無聲。

各國(guó)之間在技術(shù)路線、供應(yīng)鏈控制、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)上的角力早已刺刀見紅，這就不再只是局限于企業(yè)之間的技術(shù)競(jìng)賽，更是大國(guó)未來能源奪取話語(yǔ)權(quán)的競(jìng)爭(zhēng)局。儲(chǔ)能成為了新時(shí)代的“石油”，最終誰又能掌控這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)的開關(guān)呢？

三大軍團(tuán)爭(zhēng)奪制高點(diǎn)

儲(chǔ)能，一直以來都是作為調(diào)節(jié)能源供需時(shí)空錯(cuò)配的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

目前，全球儲(chǔ)能領(lǐng)域的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)格局日趨清晰，主要就是通過三個(gè)路徑進(jìn)行展開，鋰電池方向已經(jīng)演變?yōu)槌墒旒夹g(shù)，不斷推進(jìn)規(guī)?；瘧?yīng)用，而面向更長(zhǎng)時(shí)間維度的儲(chǔ)能技術(shù)，就向商業(yè)化道路邁進(jìn)，前兩個(gè)領(lǐng)域全速前進(jìn)后，未來的前瞻賽道同時(shí)也快速創(chuàng)新發(fā)展起來，包括固態(tài)電池、液流電池等在內(nèi)的下一代技術(shù)，正處于密集研發(fā)與早期布局期。

鋰電軍團(tuán)憑借成本和安全優(yōu)勢(shì)成為發(fā)展主力，2025年中國(guó)鋰電池儲(chǔ)能裝機(jī)占全球市場(chǎng)份額超過60%。

在技術(shù)層面，寧德時(shí)代推出的“天恒”儲(chǔ)能系統(tǒng)將標(biāo)準(zhǔn)20尺集裝箱容量提升至6.25MWh，系統(tǒng)的能量密度與上一代相比提高了30%。汽車領(lǐng)域，比亞迪的刀片電池技術(shù)就通過結(jié)構(gòu)創(chuàng)新將體積利用率提升了50%，這一優(yōu)勢(shì)在工商業(yè)儲(chǔ)能場(chǎng)景中實(shí)現(xiàn)了快速推廣。

這兩項(xiàng)具有代表性的技術(shù)突破，正是通過提升空間利用率和能量密度，把儲(chǔ)能系統(tǒng)在全生命周期內(nèi)的單位成本有效降低，從而重新劃定了大型儲(chǔ)能項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性邊界。

在長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能這個(gè)賽道上，不同地區(qū)也展現(xiàn)出了鮮明的技術(shù)偏好，各自都在“押注”不同的未來。

在中國(guó)就明顯傾向于全釩液流電池，形成了比較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)。比如，大連融科那個(gè)200兆瓦/800兆瓦時(shí)的項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2025年就全部投運(yùn)了，或會(huì)把度電成本壓到0.4元以下，這是一個(gè)很關(guān)鍵的進(jìn)步。

而在美國(guó)，他們押注的是鐵空氣電池技術(shù)，F(xiàn)orm Energy公司研發(fā)的100小時(shí)超長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)獲得了比爾·蓋茨旗下基金領(lǐng)投的4.5億美元融資。歐盟則大力推動(dòng)氫儲(chǔ)能發(fā)展，德國(guó)一直以來都是工業(yè)強(qiáng)國(guó)和能源轉(zhuǎn)型的先鋒，早在2020年就已經(jīng)出臺(tái)了《國(guó)家氫能戰(zhàn)略》，并于2023年進(jìn)行重要修訂，系統(tǒng)性地布局氫能發(fā)展未來，其“氫能燈塔”項(xiàng)目計(jì)劃在2026年前建成總?cè)萘?GW的電解制氫-儲(chǔ)氫-發(fā)電示范網(wǎng)絡(luò)。

這些針對(duì)長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能的技術(shù)押注，不就正體現(xiàn)了各國(guó)立足中期的戰(zhàn)略選擇，而面向更遠(yuǎn)的未來，下一代技術(shù)的競(jìng)賽已步入新階段，其中固態(tài)電池成為各國(guó)爭(zhēng)奪的主要戰(zhàn)場(chǎng)。

2025年10月7日，根據(jù)豐田的規(guī)劃，想要在2026年建設(shè)年產(chǎn)10GWh的固態(tài)電池工廠，計(jì)劃在2027年就能實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)全固態(tài)電池，可以讓汽車達(dá)到充電10分鐘續(xù)航1200公里的目標(biāo)。

從礦產(chǎn)到回收的全鏈條爭(zhēng)奪

在過去的2025年里，中國(guó)企業(yè)在海外控制的鋰資源量已占全球總儲(chǔ)量的約20%。而美國(guó)則通過《通脹削減法案》設(shè)置新門檻，明確要求2027年后使用的電池關(guān)鍵礦物必須有一定比例來自與其簽訂自貿(mào)協(xié)定的國(guó)家或本土，不再僅僅是全球電池產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)，而是系統(tǒng)性國(guó)家博弈。

關(guān)鍵礦產(chǎn)的戰(zhàn)略地位開始日益凸顯，剛果（金）的鈷、印尼的鎳、中國(guó)的石墨，幾乎每一種都能成為大國(guó)博弈的主要焦點(diǎn)。其中，澳大利亞率先推出了全球性的“電池護(hù)照”系統(tǒng)，通過追蹤電池全生命周期的碳足跡，為國(guó)際貿(mào)易設(shè)置了新的綠色門檻。

全球電池產(chǎn)業(yè)也從集中制造，全球供應(yīng)，逐漸走向了區(qū)域發(fā)展，貼近市場(chǎng)的方向。寧德時(shí)代已在德國(guó)工廠實(shí)現(xiàn)14GWh產(chǎn)能，匈牙利基地在建產(chǎn)能達(dá)100GWh，并與印尼ANTAM合作建廠，各個(gè)國(guó)家都紛紛權(quán)力爭(zhēng)奪。歐美也在不斷強(qiáng)化本土供應(yīng)鏈。美國(guó)依托《芯片與科學(xué)法案》配套補(bǔ)貼，吸引三星SDI、SK On等企業(yè)在佐治亞州形成“電池三角”產(chǎn)業(yè)集群。歐盟則通過“歐洲電池聯(lián)盟”計(jì)劃，力爭(zhēng)在2030年前實(shí)現(xiàn)90%的電池需求自給。

隨著首批動(dòng)力電池退役潮的到來，回收已成為保障資源極致利用、不再過度依賴外國(guó)資源力量的核心戰(zhàn)場(chǎng)。

預(yù)計(jì)到2030年，全球退役鋰離子電池將會(huì)突破120萬噸。中國(guó)的華友鈷業(yè)已經(jīng)在2025年實(shí)現(xiàn)鋰回收率90%、鈷鎳回收率98%，逐步形成產(chǎn)業(yè)閉環(huán)。美國(guó)Redwood Materials獲得20億美元政府貸款擔(dān)保，計(jì)劃建設(shè)年處理規(guī)模達(dá)100GWh的電池回收工廠。而歐盟也在《新電池法》明確設(shè)定了2030年電池中再生材料的最低使用比例，進(jìn)一步推動(dòng)了全球回收技術(shù)的競(jìng)賽。

整體而言，它已經(jīng)演變?yōu)榱艘粓?chǎng)資源控制、制造標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)路線與循環(huán)規(guī)則的全方位國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)。

從電網(wǎng)到AI的全方位滲透

而如今，現(xiàn)代智算中心才是真正的“電老虎”。以英偉達(dá)一臺(tái)滿載的DGX H100服務(wù)器柜為例，其峰值功耗可超過130千瓦，訓(xùn)練一個(gè)大型模型可能需要數(shù)千張這樣的GPU連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)數(shù)周甚至數(shù)月。

這不僅對(duì)供電連續(xù)性有著高水平的要求，一瞬間的電壓波動(dòng)都可能導(dǎo)致價(jià)值數(shù)百萬美元的計(jì)算任務(wù)中斷。因此，配備大功率、高可靠性的儲(chǔ)能型不間斷電源，已從備選方案變?yōu)闃?biāo)配，其核心作用就是保障每秒價(jià)值萬金的算力不“掉線”，正常運(yùn)行。

隨著AI的大范圍擴(kuò)張式發(fā)展，自動(dòng)駕駛、無人機(jī)、偏遠(yuǎn)地區(qū)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等邊緣場(chǎng)景滲透程度不斷上漲，對(duì)離網(wǎng)或弱網(wǎng)環(huán)境下的穩(wěn)定供電提出了新挑戰(zhàn)。集成高能量密度的儲(chǔ)能系統(tǒng)，能為邊緣服務(wù)器、通信基站提供持續(xù)電力，確保關(guān)鍵的數(shù)據(jù)采集和實(shí)時(shí)推理任務(wù)在任何環(huán)境下都不中斷，這相當(dāng)于為前沿的AI應(yīng)用裝上了“自持心臟”。

然而，比亞迪提供了另一種發(fā)展模式可能性，制造業(yè)的基本規(guī)律，規(guī)模效應(yīng)、成本控制、供應(yīng)鏈管理、工藝積累。在電動(dòng)化時(shí)代不僅沒有過時(shí)，反而可能因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)的規(guī)?；又匾?，當(dāng)電動(dòng)車從創(chuàng)新者的玩具變?yōu)榇蟊娤M(fèi)品時(shí)，制造業(yè)的核心能力將重新成為競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。

這場(chǎng)中美電動(dòng)車巨頭的對(duì)決，本質(zhì)上就不是零和游戲。全球汽車產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷百年未有的電動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型，市場(chǎng)空間的廣闊性足夠容納多種商業(yè)模式的成功。

特斯拉可能永遠(yuǎn)保持高端品牌的利潤(rùn)率和科技光環(huán)，正如蘋果在智能手機(jī)行業(yè)的位置。比亞迪或也能持續(xù)擴(kuò)大規(guī)模優(yōu)勢(shì)，成為電動(dòng)車時(shí)代的大眾或豐田。而真正的贏家可能是那些能夠既具備軟件定義汽車的創(chuàng)新能力，又擁有規(guī)模制造的成本優(yōu)勢(shì)。

2026年，或真能成為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展旅程的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折時(shí)間點(diǎn)。

固態(tài)電池中試線能夠?qū)崿F(xiàn)量產(chǎn)，鐵鉻液流電池成本有望突破0.3元/Wh，壓縮空氣儲(chǔ)能效率可能提升至70%，這樣的技術(shù)會(huì)有著巨大突破。

而真正的變化當(dāng)然要首先體現(xiàn)在市場(chǎng)的規(guī)模與游戲的規(guī)則上。

全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)預(yù)計(jì)突破250GWh，中國(guó)占比可能超過50%，歐美市場(chǎng)增速或?qū)⒊^80%。

儲(chǔ)能戰(zhàn)爭(zhēng)的勝負(fù)手已從單一制造轉(zhuǎn)向生態(tài)構(gòu)建能力的實(shí)力對(duì)抗。美國(guó)試圖構(gòu)建“IRA補(bǔ)貼+本土制造+美洲資源+創(chuàng)新金融”的產(chǎn)業(yè)閉環(huán)；歐盟打造“碳壁壘+電池護(hù)照+回收體系+本土供應(yīng)鏈”的綠色堡壘；中國(guó)則完善“技術(shù)迭代+成本優(yōu)勢(shì)+場(chǎng)景創(chuàng)新+國(guó)際產(chǎn)能”的立體攻勢(shì)，都采用著各有特色的競(jìng)爭(zhēng)策略。

因此，2026年的轉(zhuǎn)折意義在于，它將宣告儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)“野蠻生長(zhǎng)”的結(jié)束和一個(gè)“系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)”的全面開啟。

未來的勝出者，將不再是單純擁有某項(xiàng)技術(shù)或低成本產(chǎn)能的企業(yè)，而是那些能夠在其所處的產(chǎn)業(yè)生態(tài)中，高效整合政策資源、市場(chǎng)通道、技術(shù)路線與金融資本的“生態(tài)主導(dǎo)者”。

這場(chǎng)“儲(chǔ)能戰(zhàn)爭(zhēng)”的下半場(chǎng)，是生態(tài)與生態(tài)之間的對(duì)決。

參考資料：

1. 日本豐田Toyota固態(tài)電池布局 2027年量產(chǎn)實(shí)現(xiàn)千公里續(xù)航革命

2. 氫能專題 | 借鑒德國(guó)經(jīng)驗(yàn)，中國(guó)氫能如何跑贏“馬拉松”？

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