作者| 赤木瓶子

編輯| Mia

2025年的文娛行業(yè)，形勢(shì)更加復(fù)雜多變。電影市場(chǎng)終破500億票房大關(guān)，動(dòng)畫(huà)電影撐起半壁江山，女性觀眾成主要觀影力量；劇集市場(chǎng)“長(zhǎng)短相融”趨勢(shì)顯著，冷熱起伏，古裝劇，年代劇，都市劇有破圈表現(xiàn)；音綜喜綜等綜N代坐鎮(zhèn)綜藝市場(chǎng)，新IP借“話題+”、代際碰撞等引發(fā)關(guān)注；630億+短劇市場(chǎng)全面爆發(fā)，精品化規(guī)范化提速，紅果月活于在線視頻行業(yè)位列第四；情緒經(jīng)濟(jì)邏輯下，演出市場(chǎng)爆發(fā)式增長(zhǎng)。
巨變之下，平臺(tái)與公司都需要尋找“更確定性的增長(zhǎng)”直面挑戰(zhàn)，穿越周期。滄海橫流，方顯英雄本色。今年，娛樂(lè)獨(dú)角獸將繼續(xù)推進(jìn)“年度盤(pán)點(diǎn)”和“年度專訪”，從短劇、長(zhǎng)劇集、綜藝、音樂(lè)等多維度盤(pán)點(diǎn)年度行業(yè)事件和標(biāo)桿公司，試圖記錄和追尋行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)和變化脈絡(luò)。我們將在“年度盤(pán)點(diǎn)”系列文章中，分享一系列產(chǎn)業(yè)觀察。
本文為“年度盤(pán)點(diǎn)”?？谖迤！赌倪?》以154億拿下動(dòng)畫(huà)電影開(kāi)年紅；《凡人修仙傳》動(dòng)畫(huà)因劇集熱播喜迎第二曲線，以26.14億次播放位居年度動(dòng)漫榜TOP1；視頻平臺(tái)們由內(nèi)容精品化走向IP精細(xì)化運(yùn)營(yíng)時(shí)代；AI漫劇仍在持續(xù)書(shū)寫(xiě)著意想不到的可能…….動(dòng)漫市場(chǎng)踏入工業(yè)化后，又回歸IP生態(tài)打法，這一年，動(dòng)漫市場(chǎng)帶給行業(yè)諸多驚喜。

回望2025年，國(guó)漫市場(chǎng)呈現(xiàn)出清晰的“多軌”敘事。

一面是在電影市場(chǎng)的繁榮，開(kāi)年動(dòng)畫(huà)電影《哪吒之魔童鬧?！芬?54億票房喜提年度票冠、影史TOP5，并推動(dòng)更多熱門(mén)IP動(dòng)畫(huà)宣布登陸院線。單元?jiǎng)赢?huà)短片集《中國(guó)奇譚》拓展至長(zhǎng)片的《浪浪山小妖怪》，也見(jiàn)證了國(guó)漫院線化實(shí)力，成為暑期檔動(dòng)畫(huà)電影票冠。

與此同時(shí)，視頻平臺(tái)正以《斗羅大陸》《劍來(lái)》等頭部IP規(guī)劃起十余年的年番構(gòu)建起“長(zhǎng)期主義”敘事。相較于其他形式，動(dòng)漫內(nèi)容的周期長(zhǎng)，圈層情感濃度高，尤其是年番的超長(zhǎng)線、強(qiáng)陪伴屬性，更適合打造長(zhǎng)期品牌與耕作IP生態(tài)土壤。

另一端，是以AI技術(shù)驅(qū)動(dòng)，極盡壓縮生產(chǎn)周期的“AI漫劇”的爆發(fā)式增長(zhǎng)，2025年也被稱作漫劇元年，以AIGC為引擎的“快餐”賽道，強(qiáng)調(diào)即時(shí)滿足與規(guī)模增長(zhǎng)。從“十年長(zhǎng)番”到“十天漫劇”，2025年的國(guó)漫正同時(shí)奔跑在兩條軌道上，在“品質(zhì)”的深耕與“效率”的革命之間，展開(kāi)了多層次的探索。

超長(zhǎng)陪伴，年番成國(guó)漫“統(tǒng)治區(qū)”

回望這一年的國(guó)漫市場(chǎng)，年番依舊是國(guó)漫“統(tǒng)治區(qū)”的代名詞。

燈塔專業(yè)版發(fā)布的《2025動(dòng)漫市場(chǎng)報(bào)告》顯示：在全年406部國(guó)漫中，26部年番占據(jù)全年國(guó)漫總播放量47%，在全年大盤(pán)中占比高達(dá)35.9%。其中，前十榜單中除《航海王》《名偵探柯南》兩部作品外，外均為年番國(guó)漫。

這些頭部作品構(gòu)成了金字塔尖的流量高峰。其中，2025動(dòng)漫總榜全年播放量TOP10正片播放量均超10億次，TOP3均超20億次。TOP5分別為26.14億次播放的《凡人修仙傳》，24.16億次播放的《仙逆》，20.18億次播放的《斗破蒼穹年番》，16.93億次播放的《完美世界》，以及16.15次播放的《航海王》。

即使在更考驗(yàn)原創(chuàng)能力的榜單中，優(yōu)質(zhì)作品同樣表現(xiàn)不俗。2025年原創(chuàng)動(dòng)畫(huà)正片播放量TOP10榜單中：《畫(huà)江湖之不良人 第七季》《靈籠 第二季》《凸變英雄X》《云深不知夢(mèng)》的正片播放量均破2億。其中不良人系列周期橫跨十年，最新一部口碑驟降，但仍然霸榜年度原創(chuàng)榜單，可見(jiàn)長(zhǎng)線動(dòng)漫IP具備跨越周期的情感粘性。

年番所構(gòu)建的超長(zhǎng)線陪伴關(guān)系，使其用戶粘性更為驚人，甚至同熱播劇集相比，留客能力可以更勝一籌，在頭部動(dòng)漫IP聚集的騰訊視頻尤為明顯。截至1月8日，騰訊視頻動(dòng)漫經(jīng)典暢銷(xiāo)榜（按過(guò)去365天的會(huì)員開(kāi)通熱度排序）Top5分別為《斗破蒼穹年番》《仙逆》《許我耀眼》《現(xiàn)在就出發(fā) 第3季》《完美世界》。其中3部為動(dòng)畫(huà)作品，在Top10榜單中，則有6部為動(dòng)畫(huà)作品，分別為《吞噬星空》《神印王座》《斗羅大陸2絕世唐門(mén)》。榜單中的《斗破蒼穹》《完美世界》《吞噬星空》《斗羅大陸》《仙逆》《神印王座》系列均有年番穩(wěn)定播出，《劍來(lái)》《一人之下》系列則是季番。

這種長(zhǎng)跑式的IP運(yùn)營(yíng)趨勢(shì)在近幾年一直持續(xù)著。什么養(yǎng)成系，都沒(méi)有動(dòng)輒幾十年的國(guó)漫年番的陪伴感強(qiáng)。網(wǎng)文改編IP通常內(nèi)容豐富度較高，動(dòng)輒五年、十年的長(zhǎng)線動(dòng)畫(huà)布局，讓動(dòng)畫(huà)番劇的生命周期極具想象力。

一個(gè)生動(dòng)的例子是《凡人修仙傳》：隨著其真人劇的熱播，更多觀眾開(kāi)始關(guān)注動(dòng)畫(huà)版，卻震驚地發(fā)現(xiàn)動(dòng)畫(huà)劇情僅推進(jìn)了原著的不到30%，預(yù)計(jì)完結(jié)要到2040年之后。“一想到年過(guò)四十還在追更動(dòng)漫，頓時(shí)兩眼一黑”，也恰恰反向印證了年番所獨(dú)有的、跨越周期的強(qiáng)大陪伴感。

平臺(tái)策略分化：從片海戰(zhàn)術(shù)到生態(tài)深耕

在平臺(tái)布局層面，2025年稱得上是一道分水嶺。頭部平臺(tái)一邊打片海戰(zhàn)術(shù)，一邊探索著于觀眾而言更新鮮的刺激。

幾大平臺(tái)的主要布局方向不謀而合。其一，是最基礎(chǔ)的題材上的求新求變，拓展內(nèi)容邊界。平臺(tái)在鞏固玄幻、仙俠等主流題材的同時(shí)，積極布局新題材以吸引多元用戶。除了鞏固頭部IP如《仙劍》等，還開(kāi)拓末世暗黑、女性向、都市異能、克蘇魯?shù)刃沦惖?，旨在突破固有圈層，尋找下一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)。

比如騰訊動(dòng)漫在2025年官宣開(kāi)發(fā)改編自知名網(wǎng)文《道詭異仙》的《火旺》、改編自中式恐怖手游的《紙嫁衣》，都曾掀起一番關(guān)于類(lèi)型化和尺度的討論。

這樣在題材和內(nèi)容上的求新，建立在工業(yè)化制作和內(nèi)容審美的維度才能奏效。2025年，優(yōu)酷的《滄元圖 第二季》就是2025年通過(guò)題材和特效成功走出差異化路線的作品，被評(píng)為“全網(wǎng)無(wú)代餐”，也是燈塔數(shù)據(jù)國(guó)漫top10榜單中唯一一部非年番（半年番）作品，是優(yōu)酷“新國(guó)風(fēng)”戰(zhàn)略的一枚重要落子。優(yōu)酷動(dòng)漫也在持續(xù)探索不同類(lèi)型化的動(dòng)漫內(nèi)容，比如2025年女性向賽道的《云深不知夢(mèng)》，年末開(kāi)播的廢土暗黑風(fēng)《光陰之外》。

不過(guò)，拓寬賽道、改編熱門(mén)IP也同樣是一把雙刃劍。騰訊視頻年底上線了人氣游戲IP《仙劍奇?zhèn)b傳三》改編動(dòng)畫(huà)，當(dāng)下最高熱度18128。劇情和游戲bgm的還原讓原作黨狂喜，然而，飛蓬的建模略顯幼態(tài)，且劇情更貼近游戲，讓僅熟悉電視劇版的觀眾感到困惑。這種差異直接引發(fā)了兩派觀眾在評(píng)論區(qū)的頻頻交手。

這種分化恰是國(guó)漫走向主流的必經(jīng)陣痛，不同圈層的交匯也是探索IP多媒介邊界的必然方向。

其二，2025年平臺(tái)們都在加碼跨媒介開(kāi)發(fā)，延長(zhǎng)動(dòng)漫IP的生命周期。對(duì)于頭部IP而言，ACGN通常不分家，網(wǎng)文影視游戲動(dòng)漫同時(shí)或者逐個(gè)擊破。2025年，一個(gè)成功聯(lián)動(dòng)并反哺IP生態(tài)的案例就是前文提到的《凡人修仙傳》。作為B站的首部年番，《凡人修仙傳》系列動(dòng)畫(huà)自2020年上線以來(lái)，口碑和收視都不錯(cuò)，卻又能在今年暑期檔迎來(lái)第二曲線。

燈塔年度報(bào)告顯示：暑期檔電視劇《凡人修仙傳》劇集在7月27日播出后，為動(dòng)漫有效導(dǎo)入了新觀眾，播放曲線顯著抬升。其后很快又在8月16日迎來(lái)高能劇情，單日播放量直沖4871.7萬(wàn)刷新紀(jì)錄，再度破圈，持續(xù)釋放IP影響力。

動(dòng)漫IP的跨媒介的生命力可見(jiàn)一斑。2025年的騰訊視頻動(dòng)漫大賞中，騰訊也提出“大制作周期+跨媒體開(kāi)發(fā)”的十年計(jì)劃，劍指動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)工業(yè)化，嘗試重構(gòu)動(dòng)畫(huà)作品的生命周期。

其中，騰訊動(dòng)漫將《斗羅大陸》規(guī)劃至2035年，做好了十年計(jì)劃，算上已經(jīng)運(yùn)營(yíng)的7年時(shí)間，共為17年。將《詭秘之主》也規(guī)劃至2035年，其他頭部IP如《仙逆》《劍來(lái)》均以10年為開(kāi)發(fā)基線。

其三，是通過(guò)花式運(yùn)營(yíng)打法，包括主動(dòng)調(diào)研市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)陪伴式增長(zhǎng)的同時(shí)反哺IP生態(tài)。本質(zhì)上隨著動(dòng)漫產(chǎn)能的穩(wěn)定、內(nèi)容的精品化，在運(yùn)營(yíng)層面，動(dòng)漫行業(yè)正在向影視劇的運(yùn)作邏輯靠攏。只不過(guò)影視劇的宣發(fā)通常以明星驅(qū)動(dòng)，而八成改編自網(wǎng)文的國(guó)漫作品，現(xiàn)階段的花式宣發(fā)，大多以粉絲社群與原作者IP雙線驅(qū)動(dòng)，前者有漫展、快閃衍生品、音樂(lè)節(jié)等場(chǎng)景，后者則是動(dòng)漫宇宙概念。

于是2025年，平臺(tái)們?cè)诤诵姆劢z深度運(yùn)營(yíng)層面加碼。愛(ài)奇藝打出“動(dòng)漫宇宙”概念，與知名作家天蠶土豆和青鸞峰上合作，推出了“天蠶土豆宇宙”和“一劍宇宙”計(jì)劃。通過(guò)將同一作家或同一系列的多部作品進(jìn)行打包開(kāi)發(fā)，借助IP宇宙的構(gòu)建形成聚合效應(yīng)，吸引更多核心粉絲，并形成強(qiáng)大的品牌效應(yīng)。

又如優(yōu)酷動(dòng)漫在年末新作《光陰之外》上線前，組織了一場(chǎng)面粉絲提前看片＋原作者及主創(chuàng)交流會(huì)。通過(guò)邀請(qǐng)核心粉絲進(jìn)入創(chuàng)作語(yǔ)境，以作者為樞紐，串聯(lián)起原著的精神內(nèi)核、書(shū)粉的情感積淀與動(dòng)漫的視聽(tīng)表達(dá)，進(jìn)行IP的深度運(yùn)營(yíng)。

此外，B站也為《牧神記》周年慶打造為提前看片、粉絲互動(dòng)等綜合體驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)線上內(nèi)容向線下可體驗(yàn)、可消費(fèi)場(chǎng)景的轉(zhuǎn)化。通過(guò)聯(lián)合核心創(chuàng)作者、粉絲打造破圈事件，也成為頭部動(dòng)漫宣發(fā)的常態(tài)化標(biāo)配。

上述所有實(shí)踐的背后，是國(guó)漫行業(yè)根本性的思維轉(zhuǎn)變：動(dòng)漫不再僅是拉動(dòng)短期流量的內(nèi)容，而是被視作需要長(zhǎng)期培育、能跨媒介增值的核心資產(chǎn)。這自然也要求平臺(tái)具備系統(tǒng)化的IP運(yùn)營(yíng)能力和生態(tài)協(xié)同能力。

多線并行：年番進(jìn)劇場(chǎng)、漫劇刷小屏

2025年，國(guó)漫的內(nèi)容形態(tài)與消費(fèi)場(chǎng)景發(fā)生了鮮明的“雙軌分化”。一端是代表品質(zhì)與品牌的主菜宣告走向大銀幕，另一端則是代表效率與規(guī)模的漫劇席卷小屏。

在“主菜”精品化路線上，標(biāo)志性事件是院線劇場(chǎng)版成為頭部IP的明確戰(zhàn)略。2025騰訊視頻動(dòng)漫大賞上，騰訊首次官宣啟動(dòng)“院線劇場(chǎng)版”，而首批“探路者”自是《劍來(lái)》《斗羅大陸》《仙逆》《斬神》等頭部男頻IP。優(yōu)酷動(dòng)漫也在籌備《滄元圖》等院線電影項(xiàng)目。

除了前文提到的動(dòng)畫(huà)電影盤(pán)子在變大、且在2025年收獲頗豐外，國(guó)漫在2025年的檔期特征也進(jìn)一步明顯。燈塔年度動(dòng)漫報(bào)告顯示，2025年暑期檔（6－8月）依舊為全年市場(chǎng)核心爆發(fā)期，雖然多部爆款在更、上新，但仍同比下降7.7%。并且，2025年集中寒暑假上新，檔期特征加強(qiáng)。

在存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，單純追求播放量的“流量邏輯”已然失效。

如果說(shuō)頭部精品動(dòng)漫是“主菜”，那么2025年迎來(lái)爆發(fā)的AI漫劇更像是“快餐”。2025上半年就有業(yè)內(nèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，AI漫劇上線超3000部，市場(chǎng)規(guī)模將至200億小目標(biāo)。其底層邏輯是“降本增效”，通過(guò)壓縮制作周期、成本實(shí)現(xiàn)批量化的“短平快”內(nèi)容生產(chǎn)。更驚人的，是這種快餐式的短期感官刺激，伴隨著AIGC產(chǎn)品的升級(jí)和大量從業(yè)者入局，在短短一年時(shí)間里迅速迭代、篩選、升級(jí)。

頭部平臺(tái)在2025年或大張旗鼓地推出扶持動(dòng)作，或悄無(wú)聲息地暗中布局著。騰訊視頻將AI漫劇列入“短番”頻道。愛(ài)奇藝上線“漫劇”頻道，騰訊視頻將AI漫劇列入“短番”頻道，優(yōu)酷也在短劇頻道中上線了漫劇內(nèi)容。

AI漫劇類(lèi)型中，末世避難所、詭異等因各種原因難以落地的類(lèi)型，在漫劇里成了批量產(chǎn)出的“香餑餑”，日更十幾集堪稱讓受眾“爽上加爽”。這類(lèi)內(nèi)容的快速成型與低成本試錯(cuò)，為創(chuàng)作者提供了新的試驗(yàn)田，也為行業(yè)探索AI敘事與人類(lèi)創(chuàng)作的邊界。

從年初動(dòng)輒“產(chǎn)下八胎龍子”的掉san值粗糙漫劇，到2025年年末擊中大量年輕人的《全民詭異：開(kāi)局掌握零元購(gòu)》《我在末世當(dāng)老板，員工全是s級(jí)喪尸》《規(guī)則怪談》等等讓觀眾“看不出是AI制作”的漫劇作品，甚至迎來(lái)系列化。Dataeye數(shù)據(jù)顯示：2025年11月，《我在末世當(dāng)老板，員工全是s級(jí)喪尸》熱度4370W。

社媒上大量教學(xué)普通人如何制作ai漫劇，從生成劇本、保持人物一致性到運(yùn)鏡配音。市場(chǎng)的報(bào)價(jià)，有相關(guān)機(jī)構(gòu)近期透露了定價(jià)，AI漫劇定制2D版每分鐘600-800元、3D制作每分鐘1000-2000元，超寫(xiě)實(shí)真人版本每分鐘在2000-3000元。但隨著行業(yè)越來(lái)越卷，這一數(shù)字或?qū)⒀杆俳档?。并且，充斥著抄襲、融梗、設(shè)定同質(zhì)化的漫劇市場(chǎng)充滿不確定性。

國(guó)漫正并行推進(jìn)兩條應(yīng)對(duì)路徑：一是將頂級(jí)IP推向院線，通過(guò)“大片化”拉升IP天花板，創(chuàng)造增量可能死刑。二是在小屏端，通過(guò)AI漫劇等新形態(tài)試水溫、挖掘下沉市場(chǎng)。“多軌”的背后也是國(guó)漫對(duì)不確定時(shí)代作出的回答，我們期待著，2026年能夠品讀更多優(yōu)秀的成績(jī)單。