這兩天A股強勢完全是產業(yè)端爆發(fā)推動的，昨天的商業(yè)航天，今天國產算力、AI應用、有色金屬，隔壁港股這兩天非常一般，昨晚美股科技股也是跌的，但A股愣是跌不下去，熱門板塊輪動式上漲，各種宏大敘事提振市場情緒，今天市場成交額時隔73個交易日后再度站上3萬億大關，也是兩市成交額今年首次、歷史第五次突破3萬億，上證指數順勢突破4100點，豪取16連陽，今天這是真陽線。

我承認我保守了，本來以為在中信證券天量壓盤，有色、商業(yè)航天、存儲等節(jié)后主線先后分歧下，A股會在4100點下震一震，沒想到做多情緒太強了，直接化分歧為一致了。

不過我還是要提示兩點風險：管理層肯定是不想a股走快牛的，如果這里持續(xù)加速，小心監(jiān)管降溫；另外，雖然近期嘴上說著降息預期提升，但美元指數已經悄咪咪走強了，今天升破99關口，這無疑會對全球股市形成壓制，重點關注今晚美國的非農數據。

再來看今天的重磅消息：

• 美國總統(tǒng)特朗普最新表示，已敲定下一任美聯儲主席提名人選，仍他拒絕公開人選。

美國財長貝森特明確表示，希望降低利率，稱利率是驅動未來經濟增長的關鍵因素。美聯儲理事米蘭表示，預計在2026年降息約150個基點。此舉有望創(chuàng)造約一百萬個就業(yè)崗位，同時不會引發(fā)通貨膨脹。

美國?？怂剐侣勵l道前主持人塔克·卡爾森7日表示，美國總統(tǒng)特朗普表示將2027財年美國軍費提高至1.5萬億美元，顯示美國可能正在為一場“世界大戰(zhàn)”作準備。

• 昨晚美股存儲概念普跌，希捷科技跌超7%，西部數據跌超6%，美光科技跌超3%。據報道，惠普管理層告知美國銀行，他們正在認證來自中國的額外內存供應商，與英偉達的專有AI芯片不同，內存芯片是商品，意味著它們可以輕易被替換，這應該是利好國內存儲擴產邏輯。

• 經報國務院批準，中國石油化工集團與中國航空油料集團實施重組。

• 業(yè)內人士證實，市場監(jiān)管總局近日約談中國光伏行業(yè)協(xié)會和6家多晶硅龍頭企業(yè)，通報有關壟斷風險，要求不得約定產能、產能利用率、產銷量及銷售價格；不得通過出資比例，以任何形式進行市場劃分、產量分配、利潤分配；不得就價格、成本、產銷量等信息開展溝通協(xié)調。

• 1月8日，OpenAl推出ChatGPTHealth，打通醫(yī)療記錄(包括電子病歷)、健康APP、Apple健康數據，實現健康咨詢，目前已上線ChatGPT側邊欄功能，對小范圍用戶開放。據OpenAI公布，健康咨詢已經成為ChatGPT最高頻的使用場景之一。

國內來看，阿里健康AI醫(yī)療APP螞蟻阿福月活已突破3000萬，日均提問量突破1000萬次。毫無疑問，AI醫(yī)療已成為AI應用落地最快的方向了。

今天AI醫(yī)療板塊掀起漲停潮，泓博醫(yī)藥、美年健康、國新健康、創(chuàng)新醫(yī)療等多股漲停。

• 除了AI醫(yī)療外，機構認為互聯網流量紅利已完成三次關鍵迭代：2000年起搜索流量時代催生SEO、淘寶客機遇；隨后推薦流量時代成就短視頻、直播賽道；如今AI流量時代來臨，豆包、DeepSeek等大模型成新流量核心，GEO(生成式引擎優(yōu)化)正是承接此次革命的關鍵營銷范式，AI應用端也進入密集催化期。

今天GEO概念爆發(fā)，AI營銷掀起漲停潮，天龍集團、易點天下、利歐股份、浙文互聯等多股漲停。

• 周三跟大家科普過國內數據中心放量的邏輯，后面兩天連續(xù)大漲，今天潤澤科技盤中逼近漲停，奧飛數據漲超10%，直真科技、大位科技漲停。

• 據報道，2名巴基斯坦消息人士透露，巴基斯坦與沙特阿拉伯正在就將約20億美元的沙特貸款轉為購買JF-17“雷電”戰(zhàn)斗機（中國稱“梟龍”）的軍售協(xié)議展開談判。

最后簡單看下盤面，截至收盤，上證指數漲幅為0.92%，創(chuàng)業(yè)板指漲幅為0.77%；港股恒生指數漲幅為0.32%，恒生科技指數漲幅為0.15%。

分行業(yè)來看，傳媒、綜合、國防軍工、計算機、有色金屬等行業(yè)領漲，銀行、非銀金融下跌。

風險提示：

股市有風險，投資需謹慎，本文不構成投資建議，讀者需獨立思考