A股并購重組市場(chǎng)愈發(fā)活躍。

1月9日，又有2家A股上市公司披露了重大資產(chǎn)重組相關(guān)公告。其中，交運(yùn)股份公告稱，公司籌劃將所持有的乘用車銷售與汽車后服務(wù)板塊、汽車零部件制造與銷售服務(wù)板塊相關(guān)資產(chǎn)與公司控股股東久事集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方持有的文體娛樂業(yè)、旅游業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)進(jìn)行置換，預(yù)計(jì)將構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，本次交易公司股票不停牌。

值得一提的是，1月9日，交運(yùn)股份股價(jià)強(qiáng)勢(shì)爆發(fā)，當(dāng)天早盤便沖上漲停，截至收盤，大漲10.05%，報(bào)6.79元，總市值為69.83億元。

中化裝備同日發(fā)布公告稱，擬發(fā)行股份購買益陽橡機(jī)100%股權(quán)、藍(lán)星北化機(jī)100%股權(quán)，并向不超過35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，股票不停牌。

重大資產(chǎn)重組

1月9日，交運(yùn)股份發(fā)布公告稱，公司籌劃重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易，擬將所持有的乘用車銷售與汽車后服務(wù)、汽車零部件制造與銷售服務(wù)板塊相關(guān)資產(chǎn)，與控股股東上海久事（集團(tuán)）有限公司及其關(guān)聯(lián)方持有的文體娛樂業(yè)、旅游業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)進(jìn)行置換，擬置入資產(chǎn)與擬置出資產(chǎn)交易價(jià)格的差額由一方向另一方以現(xiàn)金方式補(bǔ)足。截至公告披露日，公司與久事集團(tuán)已簽署《資產(chǎn)置換框架協(xié)議》。

交運(yùn)股份表示，根據(jù)初步研究和測(cè)算，本次交易預(yù)計(jì)將構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，但不涉及公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)，不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變更。交易價(jià)格尚未確定，將根據(jù)經(jīng)備案或核準(zhǔn)的資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為基礎(chǔ)協(xié)商確定。本次交易公司股票不停牌。

根據(jù)公告，擬置入資產(chǎn)主要包括，上海久事體育賽事運(yùn)營(yíng)管理有限公司100%股權(quán)、新設(shè)立的體育場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)公司100%股權(quán)、上海久事智慧體育有限公司不低于62.40%股權(quán)、上海浦江游覽集團(tuán)有限公司100%股權(quán)和上海久事演藝有限公司100%股權(quán)等；擬置出資產(chǎn)主要包括，上海市汽車修理有限公司100%股權(quán)、上海交運(yùn)汽車動(dòng)力系統(tǒng)有限公司100%股權(quán)、上海交運(yùn)汽車精密沖壓件有限公司100%股權(quán)、上海通華不銹鋼壓力容器工程有限公司80%股權(quán)、煙臺(tái)中瑞汽車零部件有限公司100%股權(quán)、沈陽中瑞汽車零部件有限公司100%股權(quán)等。差額部分由一方向另一方以現(xiàn)金方式補(bǔ)足。

針對(duì)最新披露的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，交運(yùn)股份在公告中表示，通過本次交易，上市公司將實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，有利于改善資產(chǎn)質(zhì)量、增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，提升持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

在擬置入的資產(chǎn)中，上海久事體育賽事運(yùn)營(yíng)管理有限公司備受關(guān)注。據(jù)公開資料，該公司成立于2007年11月，公司以運(yùn)營(yíng)F1中國(guó)大獎(jiǎng)賽、上海ATP1000大師賽等國(guó)際頂級(jí)賽事為核心業(yè)務(wù)，同時(shí)涵蓋文化藝術(shù)活動(dòng)策劃、體育經(jīng)紀(jì)等領(lǐng)域。其運(yùn)營(yíng)的賽事多次獲國(guó)際獎(jiǎng)項(xiàng)，包括連續(xù)五年獲得“年度最佳ATP1000大師賽”主辦方稱號(hào)。

交運(yùn)股份在公告中提示稱，本次交易尚處于籌劃階段，具體交易標(biāo)的資產(chǎn)范圍、交易價(jià)格等要素均未最終確定。

并購重組市場(chǎng)活躍

同日，中化裝備也發(fā)布公告稱，公司擬向中國(guó)化工裝備有限公司發(fā)行1.96億股股份購買其持有的益陽橡機(jī)100%股權(quán)，向北京藍(lán)星節(jié)能投資管理有限公司發(fā)行1.96億股股份購買其持有的北化機(jī)100%股權(quán)。本次交易不設(shè)發(fā)行價(jià)格調(diào)整方案。同時(shí)，公司擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過3億元，全部用于補(bǔ)充上市公司或標(biāo)的公司流動(dòng)資金或償還債務(wù)。本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

中化裝備表示，本次交易完成后，上市公司在橡膠機(jī)械行業(yè)及化工裝備行業(yè)的專業(yè)能力、品牌管理與營(yíng)銷經(jīng)營(yíng)實(shí)力、專業(yè)服務(wù)人才隊(duì)伍、戰(zhàn)略客戶資源等方面將得到加強(qiáng)。上市公司在主營(yíng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增大，完善產(chǎn)品矩陣和業(yè)務(wù)布局，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略客戶資源的拓展與補(bǔ)充，有利于公司鞏固行業(yè)地位，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，從業(yè)務(wù)范圍、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效率等多層次整體提升盈利能力、可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)抗周期能力。

股價(jià)方面，截至1月9日，中化裝備股價(jià)跌0.35%，報(bào)8.52元，總市值為42.05億元。

據(jù)公告，2024年末，中化裝備已完成重大資產(chǎn)重組，將KM集團(tuán)置出了上市公司，上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)已變?yōu)橄鹉z機(jī)械和化工機(jī)械。2025年1—9月，中化裝備實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.71億元、實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)-0.27億元，仍處于虧損狀態(tài)，上市公司盈利能力亟待提升。

中化裝備表示，本次交易將實(shí)現(xiàn)益陽橡機(jī)、北化機(jī)注入上市公司，上市公司的營(yíng)業(yè)收入規(guī)模及利潤(rùn)規(guī)模將進(jìn)一步提升，助力上市公司盡快扭虧為盈，并進(jìn)一步提升盈利能力，同時(shí)提升上市公司在橡機(jī)與化機(jī)板塊的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。本次交易將切實(shí)提高上市公司的競(jìng)爭(zhēng)力，符合上市公司和全體股東的利益。

責(zé)編：戰(zhàn)術(shù)恒

排版：王璐璐

校對(duì)：趙燕

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