前言

剛結(jié)束訪華就變臉！

韓國存儲(chǔ)巨頭剛結(jié)束訪華行程，轉(zhuǎn)頭就宣布服務(wù)器存儲(chǔ)芯片漲價(jià)60%到70%，這波操作著實(shí)讓人看不懂。

一邊是全球科技巨頭擠爆韓國搶貨，一邊是中國企業(yè)面臨“一芯難求”的卡脖子困境。

這場圍繞AI核心的芯片爭奪戰(zhàn)，到底藏著怎樣的博弈？中國存儲(chǔ)芯片能否擺脫被動(dòng)局面？

訪華后漲價(jià)

這就是現(xiàn)實(shí)版商業(yè)世界的翻臉如翻書，前腳還在中國這片熱土上握手寒暄、大談合作交流，后腳人剛回到韓國，一份令人咋舌的漲價(jià)單就甩到了臺(tái)面上。

這次不是試探性的微調(diào)，而是直接對(duì)著服務(wù)器存儲(chǔ)芯片的價(jià)格暴漲60%到70%，甚至有個(gè)別品類的價(jià)格可以說是一塊頂過去兩塊。

這波操作真的讓人看得目瞪口呆，尤其是考慮到韓國三星和SK海力士的高管們剛剛結(jié)束訪華行程，這種時(shí)間節(jié)點(diǎn)上的巧合，怎么看都透著一股“吃定你了”的傲慢。

你看現(xiàn)在的韓國京畿道，哪怕是首爾郊區(qū)的商務(wù)酒店，早就被一波又一波特殊的客人擠爆了。

往日里坐在硅谷、深圳辦公室里指點(diǎn)江山的科技巨頭高管們，現(xiàn)在不管是蘋果、谷歌，還是亞馬遜、戴爾的采購負(fù)責(zé)人，都得老老實(shí)實(shí)在這里蹲守。

他們圖什么？圖的就是一張“入場券”，在這個(gè)AI算力瘋狂爆發(fā)的時(shí)代，存儲(chǔ)芯片，特別是那些高端貨，早就脫離了單純電子元器件的范疇，變成了硬通貨，甚至可以說是這一輪產(chǎn)業(yè)革命的“氧氣”。

現(xiàn)在的情況很魔幻：一邊是中國企業(yè)因?yàn)槟貌坏截浂萑?strong>“一芯難求”的焦慮，另一邊是全球最頂級(jí)的科技公司為了搶這幾條產(chǎn)線的產(chǎn)能，不惜放下身段在酒店大堂里展開拉鋸戰(zhàn)。

因?yàn)閷?duì)于這些巨頭來說，比起價(jià)格上漲70%，他們更恐懼的是手里揮舞著支票卻買不到東西。

這絕不是危言聳聽，谷歌的一段往事就是血淋淋的教訓(xùn)——一名負(fù)責(zé)采購的高管直接卷鋪蓋走人，原因就是由于未能提前鎖定額外的HBM（高帶寬內(nèi)存）供應(yīng)，差點(diǎn)導(dǎo)致公司面臨芯片短缺的風(fēng)險(xiǎn)。

要知道，谷歌自研的TPU芯片，大概有60%的高帶寬內(nèi)存都得指望三星供貨，哪怕只是一次采購誤判，后果可能就是整個(gè)AI戰(zhàn)略的停擺，這簡直就是懸在所有科技巨頭頭頂?shù)囊话堰_(dá)摩克利斯之劍。

韓國人敢這么肆無忌憚地漲價(jià)，底氣究竟從哪來的？這還得從AI服務(wù)器那貪婪的胃口說起，這一輪AI熱潮不僅僅是炒作，它是實(shí)打?qū)嵉乃懔ο摹?/p>

訓(xùn)練只是開始，推理才是無底洞，這對(duì)數(shù)據(jù)處理速度和存儲(chǔ)能力的要求簡直是指數(shù)級(jí)跳躍。

一臺(tái)AI服務(wù)器對(duì)存儲(chǔ)芯片的消耗量，大概是普通服務(wù)器的8到10倍，這種恐怖的需求增量，直接導(dǎo)致全球每個(gè)月53%的存儲(chǔ)芯片產(chǎn)能被吞噬，在這種極端背景下，掌握了核心技術(shù)的廠商，就掌握了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的生死大權(quán)。

目前在全球存儲(chǔ)芯片這個(gè)牌桌上，幾乎只有三星、SK海力士和美國美光這三位玩家，他們合起來占據(jù)了超過60%的市場份額，而要是單看那個(gè)被搶瘋了的HBM高端領(lǐng)域，這三家基本上就是壟斷，別人想插只腳都難。

這種壟斷格局在AI大爆發(fā)的催化下，變成了他們肆意提價(jià)的權(quán)杖。

韓國廠商現(xiàn)在的策略非常雞賊，他們?yōu)榱俗非髽O致的高利潤，正在大規(guī)模調(diào)整生產(chǎn)線，拼命把資源往HBM、DDR5這些高端貨上傾斜，哪怕為此砍掉大量的中低端產(chǎn)能也在所不惜。

這就人為制造了一種結(jié)構(gòu)性的供需失衡：你想買高端的？排隊(duì)去；你想買中低端的？不好意思，產(chǎn)能縮減了，你也得排隊(duì)。

這也就是為什么不管是搞尖端AI的，還是做普通消費(fèi)電子的，最近都覺得芯片緊缺、價(jià)格飛漲，可以說，韓國企業(yè)這不僅是賣產(chǎn)品，更是在控制全球科技產(chǎn)業(yè)的節(jié)奏。

這種“技術(shù)+產(chǎn)能+客戶綁定”的生態(tài)閉環(huán)，讓他們?cè)诠?yīng)鏈里擁有了絕對(duì)的議價(jià)權(quán)，想什么時(shí)候漲，想漲多少，全看心情和策略。

對(duì)中國的影響

這種被人扼住喉嚨的感覺，對(duì)于中國企業(yè)來說尤為窒息。

中國是全球第二大的存儲(chǔ)芯片消費(fèi)市場，無論是手機(jī)、電腦還是正在狂飆的數(shù)據(jù)中心，需求量大得驚人，但是，如此龐大的市場需求，核心供應(yīng)卻高度依賴進(jìn)口，整體自給率竟然只有22.25%左右。

這種巨大的剪刀差，就是我們最大的軟肋，尤其是當(dāng)AI戰(zhàn)火燒到HBM這種戰(zhàn)略高地時(shí)，由于技術(shù)代差和外部封鎖，中國企業(yè)面臨的不僅僅是價(jià)格貴，更是有錢都沒地方買的尷尬。

這里面有多重枷鎖牢牢鎖住了我們，第一重就是實(shí)打?qū)嵉募夹g(shù)壁壘，現(xiàn)在的HBM技術(shù)門檻高得嚇人，不僅僅是做出來，還得堆得高、傳得快。

你看SK海力士，人家HBM4的測(cè)試良率已經(jīng)突破70%了，甚至連12層堆疊的產(chǎn)品都快量產(chǎn)了，I/O引腳數(shù)直接從1024翻倍到了2048，這數(shù)據(jù)傳輸能力簡直是坐上了火箭。

相比之下，雖然我們國內(nèi)像長鑫存儲(chǔ)這樣的企業(yè)很爭氣，已經(jīng)搞出了HBM的樣品，實(shí)現(xiàn)了從0到1的驚險(xiǎn)跨越，但在堆疊層數(shù)、帶寬性能這些硬指標(biāo)上，確實(shí)和國際頂尖水平還有不小的代差。

而且樣品和規(guī)?；慨a(chǎn)中間，還隔著一條巨大的鴻溝，這種核心技術(shù)上的差距，短期內(nèi)想抹平太難了。

再者就是產(chǎn)能的絕對(duì)壟斷，全球的高端產(chǎn)能都攥在美日韓手里，他們?cè)谶@個(gè)領(lǐng)域深耕多年，從晶圓制造到最后的封裝測(cè)試，早就形成了一個(gè)鐵桶般的閉環(huán)。

我們國內(nèi)在晶圓制造、尤其是高端制程和先進(jìn)封測(cè)環(huán)節(jié)，產(chǎn)能規(guī)模還是很有限，想在短時(shí)間內(nèi)滿足如此巨大的高性能存儲(chǔ)需求，確實(shí)是心有余而力不足。

最后可能也是最讓人無奈的，那就是不斷收緊的出口管制，現(xiàn)在全球產(chǎn)業(yè)鏈都在重構(gòu)，地緣政治的博弈越來越露骨，涉及到關(guān)鍵芯片技術(shù)的設(shè)備、資料，獲取難度簡直是地獄級(jí)。

哪怕中國企業(yè)愿意出高價(jià)，想搞點(diǎn)核心設(shè)備、拿點(diǎn)關(guān)鍵資料，往往也會(huì)被一道道隱形的門檻擋在外面，這種外部限制，直接壓縮了國產(chǎn)替代的空間，讓我們每往前走一步都要付出巨大的代價(jià)。

絕地求生

但這并不意味著我們就只能坐以待斃，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)有一種特別的韌性，那就是越被封鎖，反彈的力度越大。

雖然差距擺在那里，但國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)在搞“軍團(tuán)作戰(zhàn)”了，這不是一兩家公司的單打獨(dú)斗，而是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同突圍。

比如說，雖然長鑫在HBM上還在追趕，但我們的半導(dǎo)體設(shè)備廠商，像北方華創(chuàng)、中微公司，已經(jīng)能夠提供用于HBM制造的關(guān)鍵設(shè)備了，正在一步步打進(jìn)供應(yīng)鏈。

這是一個(gè)非常積極的信號(hào)，意味著我們?cè)诖蚱仆馄蟮脑O(shè)備壟斷上撕開了一個(gè)口子。

更關(guān)鍵的是，中國擁有全球少有的、完整的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)，這種全產(chǎn)業(yè)鏈的布局，是很多國家想都不敢想的優(yōu)勢(shì)。

雖然現(xiàn)在我們的高端技術(shù)還有待突破，但在全球產(chǎn)業(yè)鏈日益短鏈化、區(qū)域化的趨勢(shì)下，這種生態(tài)完整性能極大地緩沖外部沖擊，為技術(shù)的迭代提供容錯(cuò)空間和土壤。

國內(nèi)龐大的內(nèi)需市場，就是最好的練兵場，只要技術(shù)能穩(wěn)住，市場就能反哺研發(fā)，形成良性循環(huán)。

眼下的策略也很清晰，不能一口吃個(gè)胖子，短期來看，我們的重點(diǎn)得放在中低端存儲(chǔ)芯片的規(guī)模化供應(yīng)上，先把市場自給率提上去，別讓手機(jī)、家電這些基礎(chǔ)領(lǐng)域也被卡住。

至于中期，那就是集中力量攻堅(jiān)克難，必須要突破HBM這些高端產(chǎn)品的技術(shù)瓶頸，從樣品到量產(chǎn)，一步步縮小差距。

而長期目標(biāo)，肯定是要去爭奪存儲(chǔ)芯片的國際標(biāo)準(zhǔn)制定權(quán)，只有到了那一步，才算是真正擺脫了被動(dòng)挨打的局面。

這一波漲價(jià)潮，表面上看是商業(yè)行為，實(shí)際上是全球科技競爭進(jìn)入白熱化的縮影，誰掌握了先進(jìn)存儲(chǔ)，誰就掌握了AI時(shí)代的算力命門。

對(duì)于中國來說，這既是一場必須要打的硬仗，也是一次倒逼產(chǎn)業(yè)升級(jí)的絕佳機(jī)會(huì)。

結(jié)語

訪華后的“翻臉”或許讓人氣憤，但也讓我們更加清醒：在核心技術(shù)領(lǐng)域，沒有所謂的友誼，只有實(shí)力的對(duì)等。

等到哪一天，我們的國產(chǎn)存儲(chǔ)芯片能大規(guī)模量產(chǎn)，能和三星、海力士在高端市場上正面硬剛，那種人為制造的短缺和天價(jià)賬單，自然就會(huì)煙消云散。

這一天會(huì)來嗎？看著那些正在夜以繼日攻關(guān)的中國工程師和不斷完善的產(chǎn)業(yè)鏈，答案其實(shí)已經(jīng)寫在風(fēng)里。

信息來源：

《蘋果谷歌擠爆當(dāng)?shù)鼐频?？韓國存儲(chǔ)雙雄被曝漲價(jià)70%》觀察者網(wǎng)2026-01-06 18:01

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