文 | DataEye

根據(jù)DataEye-ADX行業(yè)版數(shù)據(jù)顯示，2025年11月依舊在播的漫劇總數(shù)達47329部（含2024年上線并持續(xù)在播劇目），市場供給充足。11月總體的播放增量達154.19億，其中新上線劇的播放增量達56.82億，占11月總體播放增量的36.85%。

漫劇包含2D/3D漫?。磦鹘y(tǒng)定義上的動態(tài)漫）、沙雕漫/表情包漫劇、游戲編輯器漫?。ㄈ缒嫠。?、AIGC仿真人漫劇、小說靜態(tài)漫?。从新曅≌f與PPT漫畫的結(jié)合形態(tài)）等五大類型。

一、市場供給情況（一）下半年呈現(xiàn) “階梯式爆發(fā)” 態(tài)勢

2025年成為漫劇市場爆發(fā)元年，全年上線數(shù)量實現(xiàn)跨越式增長，尤其下半年呈現(xiàn) “階梯式爆發(fā)” 態(tài)勢。根據(jù)DataEye-ADX行業(yè)版數(shù)據(jù)顯示，2025年漫劇上線數(shù)量大幅增長，上線數(shù)量達46931部。

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從月度數(shù)據(jù)看，9月上線了13136部，10月進一步攀升至14726部，9月和10月的漫劇上線量占全年在播漫劇總數(shù)的59.37%，創(chuàng)下年度峰值；但11月上線量大幅回落至6829部，較10月環(huán)比下降53.6%，出現(xiàn)顯著的“上新腰斬”現(xiàn)象。

此番漫劇上新“腰斬”，可能與抖音的漫劇短劇版權(quán)業(yè)務(wù)遷移新平臺后，開啟第一輪劇集審核有關(guān)。

11月7日，抖音發(fā)布《合集業(yè)務(wù)下線及漫劇遷移通知》稱，抖音集團已成立抖音集團短劇版權(quán)中心。11月中下旬，抖音集團短劇版權(quán)中心再次發(fā)布了一則《漫劇操作指南》，新平臺將融合“番茄內(nèi)容合作平臺”及“抖音內(nèi)容合作平臺”（即“原平臺”）的漫劇合作能力，為漫劇合作方提供入駐簽約、內(nèi)容管理與經(jīng)營、結(jié)算提現(xiàn)等漫劇合作一站式服務(wù)，原平臺的漫劇數(shù)據(jù)（包含賬號、漫劇內(nèi)容等）都將遷移至新平臺，用戶需要先完成合作簽約才能上線播出。

DataEye短劇觀察認為，一方面，審核標準落實初期存在過渡期不確定性，審核流程耗時增加，導(dǎo)致上線效率下降；另一方面，新平臺審核要求趨向嚴格，內(nèi)容合規(guī)性、制作質(zhì)量等門檻提升，通過率較此前明顯下降。雙重因素疊加，最終導(dǎo)致11月漫劇上新規(guī)模呈現(xiàn) “斷崖式下跌”。

但從新老劇的播放增量來看，11月新劇貢獻占比與整體上新趨勢一致，雖上線規(guī)模收縮，但播放表現(xiàn)逆勢突圍。從播放增量來看，11月總體的播放增量達154.19億，其中新上線劇的播放增量達56.82億，占11月總體播放增量的36.85%。

此外，11月新劇平均播放增量為普通作品的3-5倍，多部新劇連續(xù)10天占據(jù)熱播榜榜首。這一“量減質(zhì)升”的反差，側(cè)面印證了審核制度調(diào)整對內(nèi)容精品化的推動作用。

（二）表情包沙雕漫占據(jù)主流

從漫劇類型來看，當前漫劇市場上熱播的漫劇類型以表情包沙雕漫占據(jù)主流，占比達41.6%，憑借制作成本低、更新周期短的優(yōu)勢，成為中小劇場號的核心選擇。

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其次是小說靜態(tài)漫劇占比達28.79%，2D/3D漫劇占比達25.5%。

小說靜態(tài)漫劇依托小說IP的粉絲基礎(chǔ)，在女性向市場具備穩(wěn)定受眾；2D/3D漫劇雖供給占比不及前兩者，但憑借更高的制作技術(shù)門檻，和精品化的畫面產(chǎn)出，成為頭部播放作品的主力類型；

而從新老劇的占比來看，AIGC仿真人漫劇呈現(xiàn) “供給占比逆勢提升” 特征，新劇占比達27.7%，顯著高于其在全年整體供給中的占比。這一變化主要得益于抖音版權(quán)中心發(fā)布一則關(guān)于漫劇分成系數(shù)調(diào)整的公告，在分成中對于AIGC仿真人漫劇給予60分的系數(shù)賦分激勵，直接推動部分劇場號加大該類型新劇投入。

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而從熱播漫劇來看播放增量TOP10的頭部作品集中在2D/3D漫劇類型中，說明質(zhì)量更高，制作技術(shù)更加成熟的2D/3D漫劇更受觀眾的喜愛。

如11月熱播漫劇中，播放增量TOP5的漫劇均為2D/3D漫劇，其中3部為新劇，新劇《邊關(guān)不用我守》11月播放增量更是達到1.62億。

（三）三大題材為主流，覆蓋核心受眾需求

從全年漫劇題材供給來看，現(xiàn)代言情、玄幻仙俠、喜劇搞笑三大題材占據(jù)主導(dǎo)地位，合計供給占比超60%，基本覆蓋漫劇核心受眾的主流偏好。

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細分來看，在播漫劇題材中，架空、天下無敵、奇幻腦洞、異能等題材元素占據(jù)市場前4。

從類型關(guān)聯(lián)性來看，不同類型漫劇呈現(xiàn)鮮明題材側(cè)重。2D/3D漫劇的題材以玄幻仙俠、末日、系統(tǒng)等題材居多；表情包沙雕漫劇的題材以架空歷史、年代、古代、穿越等題材居多；而小說靜態(tài)漫劇和游戲編輯器漫劇的題材則集中在女性向的題材類型，小說靜態(tài)漫劇以霸總、言情、甜寵類題材為主；游戲編輯器漫劇主要以古風(fēng)權(quán)謀和古代言情題材為主。

從全平臺播放數(shù)據(jù)反推用戶偏好，可以發(fā)現(xiàn)，玄幻仙俠、末日生存、系統(tǒng)穿越等題材，依托技術(shù)優(yōu)勢在2D/3D漫劇上的有著更加 “強劇情、大世界觀” 的題材表現(xiàn)力，吸引了不少男性用戶；而輕喜劇搞笑題材的微短劇則憑借輕量化、強娛樂性的特點，更加吸引下沉用戶的關(guān)注。

（四）集數(shù)分布區(qū)間

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從在播漫劇的集數(shù)區(qū)間來看，11-30集的漫劇數(shù)量最多，共計超2.5萬部。而50集以下的漫劇播放增量也明顯更高，超長篇幅的漫劇呈現(xiàn)出邊際遞減效應(yīng)。

一方面是，相對于真人漫劇的3-5min/集的短篇幅，當前的漫劇，單劇集時長普遍超10min，小說靜態(tài)漫劇的單集時長更是達到了15min以上。而從更新方式來看，受早期動漫更新的模式影響，漫劇的更新模式并非一次性全集上線，而是以周更或日更為主，相對于真人短劇的更新間隔時間更長；另一方面，在統(tǒng)計周期內(nèi)，部分劇目可能為未完結(jié)劇目，也會導(dǎo)致總體上劇目的集數(shù)偏低的情況。

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但單從11月新上線的漫劇來看，也是以20-40集的漫劇數(shù)量居多，共4944部，占比超70%。因此，DataEye短劇觀察建議，漫劇廠商在制作漫劇時，可以考慮增加單劇時長，縮短單劇的更新周期來提高用戶留存，也可以參考短劇的更新模式，一次全集上線，將單劇切分為3-5min的短劇集。

（五）劇場號關(guān)聯(lián)劇目數(shù)量

從劇場號關(guān)聯(lián)的劇目數(shù)量來看，“牛牛漫劇”劇場號在播漫劇最多，共279部，主要為沙雕漫類型；其次是“畫音閣動漫劇場”劇場號，共有176部漫劇在播，主要為2D/3D漫劇類型。

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但從市場反響來看，在播漫劇中，11月播放增量超1000W的漫劇共269部，其中“靈矩動漫”劇場號占10部，其中1部為新??；其次是“小星動漫放映室”劇場號占9部，其中7部為新?。坏谌恰癆I漫影說劇”劇場號占6部，6部均為新劇。熱播漫劇中，播放量最高的為《邊關(guān)不用我守》，11月播放增量達1.62億。

11月新上線漫劇數(shù)量來看，供給量最多的是“紅燒水蜜桃”劇場號，共上線了78部，主要為小說靜態(tài)漫類型漫劇，雖然供給量高，但實際播放反響并不佳，其新漫劇最高播放量僅35.7萬。而從11月的新劇播放增量來看，播放增量大于1000W的新劇中，“小星動漫放映室”劇場號占7席，主要為播出的漫劇類型為2D/3D漫劇。其次是“AI漫影說劇”劇場號占6席，“九九Ai漫解”劇場號占3席，位列第三，兩個劇場號播出的內(nèi)容均為AIGC仿真人漫劇。二、熱播數(shù)據(jù)解讀

從11月抖音端原生漫劇的播放增量來看，總榜播放增量TOP1的是2D/3D漫劇《邊關(guān)不用我守》，播放增量達1.62億；播放增量最高的沙雕漫是《重生八零，帶著媳婦打獵致富》，播放增量達1.62億；播放增量最高的AI仿真人漫劇是《重生不做冤種，我靠千億遺產(chǎn)橫掃末世》，播放增量達7337.7萬。

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綜合來看，2D/3D 漫劇是當前抖音漫劇市場的 “流量天花板”，占據(jù)絕對主導(dǎo)，11月播放增量前5名均為該類型，且 TOP30的漫劇中占18席。說明，高制作精度支撐的題材表現(xiàn)力，能更好承接大流量；同時，DataEye短劇觀察認為，11月新平臺審核后，精品化的2D/3D作品將更易獲得流量傾斜，進一步放大了頭部作品的優(yōu)勢。

而從新劇占比情況來看，TOP30的漫劇中有14部新劇，且2D/3D、AIGC 類型的新劇均進入前15，印證了11月新劇“量減質(zhì)升”后的播放優(yōu)勢。

從劇場號產(chǎn)能來看，頭部劇場號作品密集上榜，“靈矩動漫”“小星動漫放映室”“AI漫影說劇”三個劇場號在TOP30中均有2部作品上榜，說明頭部劇場號的內(nèi)容運營能力已成為榜單突圍的核心要素。

（一）2D/3D漫劇榜TOP30

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（二）表情包/沙雕漫榜TOP30

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（三）AIGC仿真人漫劇榜TOP30

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三、近30天漫劇市場最新觀察

近期抖音短劇版權(quán)中心出臺一系列針對漫劇的相關(guān)政策，近期，抖音版權(quán)中心及紅果發(fā)布相關(guān)政策匯總?cè)缦拢?/p>

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從平臺端來看，漫劇將從 “野蠻生長” 到 “規(guī)范化精品化”，平臺的審核門檻持續(xù)提升，合規(guī)性、制作精度、劇情邏輯將成為作品上線的核心門檻，‘低質(zhì)搬運、違規(guī)擦邊’類內(nèi)容將逐步被淘汰，行業(yè)從 “數(shù)量競爭” 轉(zhuǎn)向 “質(zhì)量競爭”。

短期內(nèi)，沙雕漫和靜態(tài)小說漫劇依舊會在市場供給上占據(jù)較大比例，但長期來看，這兩類內(nèi)容比重會逐步下降，2D/3D漫劇和仿真人漫劇等較高質(zhì)量的內(nèi)容會逐步提升，沙雕漫中的方言梗、搞笑元素會作為補充元素融入到其他類型漫劇的創(chuàng)作中。但部分原創(chuàng)度高，內(nèi)容制作精良的沙雕漫劇場依舊有機會維持穩(wěn)定流量。

在內(nèi)容周期上，為了適配平臺 “快速更新” 的節(jié)奏，20-40 集的中短集數(shù)會成為主流，既能控制制作周期、提高更新頻率，又能保證劇情完整性。

AIGC仿真人漫劇將成為新的增長極，在平臺激勵政策和成熟AI技術(shù)的雙重驅(qū)動下，AIGC仿真人漫劇的供給占比會從當前的“潛力賽道”升級 “主力類型之一”，更多的中小劇場號也能通過AI工具參與供給。

從競爭情況來看，頭部劇場號的品牌化、專業(yè)化運營將進一步拉大差距，中小劇場號需聚焦垂直賽道或借助AI工具實現(xiàn)突圍。

2025 年是抖音漫劇市場的“爆發(fā)與轉(zhuǎn)型之年”，漫劇市場正告別“數(shù)量紅利”，邁入“質(zhì)量為王”的新階段，唯有順應(yīng)政策趨勢、貼合用戶需求、強化制作與運營能力，才能在激烈競爭中站穩(wěn)腳跟。