AI應(yīng)用端消息持續(xù)催化

市場(chǎng)普遍認(rèn)為，2026年是AI應(yīng)用大爆發(fā)的元年

不管是國(guó)內(nèi)還是國(guó)外，都有有關(guān)利好的消息持續(xù)催化。

這次搞事情又是全球科技的意見領(lǐng)袖——艾隆馬斯克

1月8日，埃隆?馬斯克在 X 平臺(tái)發(fā)布推文，預(yù)告 xAI 下月升級(jí) Grok Code，將支持一次性完成很多復(fù)雜的編程任務(wù)。

xAI或?qū)⒔璐送瞥雒麨椤癎rok Build”的新工具，這被視為其首款“Vibe Coding（氛圍編程）”解決方案。

AI編程并非簡(jiǎn)單的提效工具，而是重塑軟件生產(chǎn)關(guān)系的新基建。軟件正在吞噬世界，而AI正在吞噬軟件，AI編程正是這個(gè)吞噬過程的牙齒。

AI編程被認(rèn)為是當(dāng)前人工智能領(lǐng)域最有用、用戶最愿意付費(fèi)且增長(zhǎng)最快的應(yīng)用方向之一。同時(shí)，也是AI最先落地的核心應(yīng)用之一。

AI編程被認(rèn)為是是重塑軟件生產(chǎn)關(guān)系的“新基建”

因此，愿意付費(fèi)和最快落地的應(yīng)用，AI編程無疑帶來一定數(shù)量級(jí)的規(guī)模。

從存量市場(chǎng)來看，當(dāng)前全球有近3000萬的專業(yè)開發(fā)者，構(gòu)成了一個(gè)付費(fèi)意愿強(qiáng)、價(jià)值密度高的基礎(chǔ)市場(chǎng)。其長(zhǎng)期潛在市場(chǎng)規(guī)模（TAM）可達(dá)約115億美元。

從增量市場(chǎng)來看，東吳證券預(yù)測(cè)，增量市場(chǎng)的潛在規(guī)模高達(dá)150億美元（2030年）。

那么，AI編程最為最快落地和最愿意付費(fèi)的AI應(yīng)用，哪些公司將享受這波AI編程的擴(kuò)張帶來的增量呢？必然是具備核心技術(shù)壁的公司。

經(jīng)過深度深度梳理和挖掘，目前在AI編程領(lǐng)域具備絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的公司，僅有5家?，F(xiàn)在梳理出來供大家參考。

特別聲明：本內(nèi)容嚴(yán)格限定于學(xué)術(shù)研究、研討范疇使用，不構(gòu)成、亦不隱含任何投資建議、投資引導(dǎo)及投資承諾，請(qǐng)勿作為投資依據(jù)。

第一家：金現(xiàn)代

核心亮點(diǎn)：公司主營(yíng)行業(yè)定制化解決方案及軟件業(yè)務(wù)，國(guó)家電網(wǎng)的核心供應(yīng)商，在電力生產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)(PMS)領(lǐng)域建立了較強(qiáng)的竟?fàn)巸?yōu)勢(shì)

AI編程技術(shù)壁壘：公司參與起草的國(guó)內(nèi)首個(gè)低代碼國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)獲批發(fā)布。同時(shí)，公司“輕騎兵”低代碼PaaS平臺(tái)融合AI大模型、CV、OCR等技術(shù)，已落地電力、航天、制造等場(chǎng)景，客戶含國(guó)家電網(wǎng)、航天科工、廣汽集團(tuán)等，支持自然語言交互開發(fā)，可提升開發(fā)效率 50%-80%。

第二家：卓易信息

核心亮點(diǎn)：公司擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的云計(jì)算設(shè)備核心固件技術(shù)以及云平臺(tái)技術(shù)，在BIOS和BMC固件方面具有較高的技術(shù)壁壘。

AI編程技術(shù)壁壘：公司正式發(fā)布SnapDevelop專業(yè)版，AI輔助編程全面升級(jí)，開啟商業(yè)化，IDE+AI與AI+IDE雙線戰(zhàn)略落地。IDE業(yè)務(wù)方面，公司服務(wù)全球超過3,000家客戶，包括多家財(cái)富500強(qiáng)企業(yè)，顯示出其在行業(yè)中的廣泛影響力。同時(shí)，2025年，公司推出國(guó)內(nèi)唯一的原生UEFI固件基礎(chǔ)解決方案，加速國(guó)產(chǎn)RISC-V芯片生態(tài)的成熟。

第三家：普元信息

核心亮點(diǎn)：公司是國(guó)內(nèi)少有的同時(shí)具備全棧中間件產(chǎn)品體系與企業(yè)級(jí)低代碼能力的基礎(chǔ)軟件企業(yè)。

AI編程技術(shù)壁壘：公司是國(guó)內(nèi)低代碼領(lǐng)軍，引領(lǐng)軟件研發(fā)智能體建設(shè)。公司為國(guó)內(nèi)低代碼領(lǐng)域市場(chǎng)領(lǐng)軍，連續(xù)中標(biāo)金融、政務(wù)、制造領(lǐng)域，前沿引領(lǐng)編程智能體開發(fā)。

第四家：科大訊飛

核心亮點(diǎn)：公司是國(guó)產(chǎn)AI大模型龍頭廠商，AI+教育、醫(yī)療、汽車等行業(yè)全面布局并已進(jìn)入商業(yè)化變現(xiàn)階段。

AI編程技術(shù)壁壘：公司的星火4.0Turbo全新升級(jí)，代碼智能體iFIyCode持續(xù)選代。iFlyCode基于先進(jìn)的星火認(rèn)知大模型，提供代碼生成、代碼續(xù)寫、代碼解釋、單元測(cè)試等能力。代碼七大核心能力全面提升，星火底座已全面對(duì)標(biāo)OpenAI 最新版的GPT-4o。

第五家：新炬網(wǎng)絡(luò)

核心亮點(diǎn)：公司主營(yíng)I數(shù)據(jù)中心全棧智能運(yùn)維產(chǎn)品及服務(wù)，主要面向電信、金融等行業(yè)，客戶以中國(guó)移動(dòng)等公司為主。

AI編程技術(shù)壁壘：公司聚焦金融等行業(yè)，定制智能代碼生成模塊，代碼生成準(zhǔn)確率高于通用模型30%。

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