近日美國(guó)政壇情緒很高漲，特朗普談及中國(guó)時(shí)更加自信了，底氣來(lái)源于一場(chǎng)剛剛結(jié)束的會(huì)議以及“11國(guó)合影”。1月12日，會(huì)議在美國(guó)召開(kāi)，主題就是稀土，G7加上澳大利亞、韓國(guó)、墨西哥、印度一共11個(gè)國(guó)家，發(fā)布的稿子關(guān)鍵詞都是“減少對(duì)中國(guó)稀土的依賴(lài)”。

日本為最快速度，日本高官表示與會(huì)者對(duì)于方向上基本達(dá)成一致，隨后輿論炒作為突破；為了配合氣勢(shì)，日本開(kāi)始深海稀土試采，目標(biāo)深度6000米。但是陣仗并不代表實(shí)力。深海采礦的難題并不僅僅在于開(kāi)采，還有高昂的成本、復(fù)雜的技術(shù)以及生態(tài)保護(hù)三大障礙。

船可以下去，并不代表可以穩(wěn)定出礦；從一筐樣品到規(guī)模化產(chǎn)能之間還有整條產(chǎn)業(yè)鏈。分離冶煉屬于技術(shù)活，雜質(zhì)控制、工藝穩(wěn)定、污染治理都要花錢(qián)花時(shí)間；材料—器件—終端要一環(huán)一環(huán)打通，任何一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)故障，前期投入就會(huì)變成沉沒(méi)成本。其他國(guó)家心里明白，所以大多只是表示一下方向，真正掏錢(qián)、下海、建廠、抗波動(dòng)的時(shí)候，步伐就會(huì)慢下來(lái)。

會(huì)后，特朗普順勢(shì)加碼，表示相信中國(guó)會(huì)打開(kāi)美國(guó)商品市場(chǎng)。他的盤(pán)算很簡(jiǎn)單，稀土那邊有一波“集體表態(tài)”，給中國(guó)施壓，在壓力之下中國(guó)會(huì)讓出一定的空間來(lái)?yè)Q取外部環(huán)境的平穩(wěn)。他認(rèn)為自己是握牌的一方，美方發(fā)出兩條看似體面的信息：一是沒(méi)有把中國(guó)制造的無(wú)人機(jī)列入新的管制清單；二是同意英偉達(dá)向中國(guó)出口H200芯片。

無(wú)人機(jī)沒(méi)有被列入清單，并不是因?yàn)槊绹?guó)的戰(zhàn)略善意，而是由于國(guó)內(nèi)現(xiàn)實(shí)情況：美國(guó)農(nóng)業(yè)高度依賴(lài)無(wú)人機(jī)進(jìn)行植保、巡田、噴灑等工作，農(nóng)場(chǎng)主的抱怨并非虛言；硬性限制將會(huì)直接影響到產(chǎn)量、成本以及選票，這個(gè)口子開(kāi)不了，談不上讓步，只是一條回不去的道路。

至于H200，出口存在，但是手續(xù)和條件非常嚴(yán)格：需要通過(guò)第三方檢測(cè)，性能限制很明確，卡住的是閾值，盯著的是用途。換個(gè)包裝，內(nèi)核還是技術(shù)封鎖，不過(guò)稍微隱蔽一點(diǎn)。芯片能不能到貨并不等于可以隨便使用，也不代表整個(gè)產(chǎn)業(yè)可以放心地進(jìn)行布局。

常識(shí)中常常被忽略的一點(diǎn)是中美貿(mào)易結(jié)構(gòu)的問(wèn)題并不在于“誰(shuí)不讓誰(shuí)進(jìn)入”。美國(guó)商品在中國(guó)賣(mài)不出去，大多是因?yàn)閮r(jià)格和性?xún)r(jià)比問(wèn)題，自身供給競(jìng)爭(zhēng)力不足。把鍋甩給“市場(chǎng)不開(kāi)放”省事但不解題；把結(jié)構(gòu)矛盾簡(jiǎn)化成“你給不給面子”，短期是話術(shù)，長(zhǎng)期是誤判。

從表面上看，特朗普的心態(tài)處于高位，但是想避開(kāi)的事情卻在推進(jìn)，并且兩者還互相疊加。日本方面，對(duì)華強(qiáng)硬的態(tài)度保持時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，最終實(shí)體一端要承擔(dān)成本。日本企業(yè)破產(chǎn)的數(shù)據(jù)變多，說(shuō)明外部的影響已經(jīng)傳到了內(nèi)部的投資、融資、訂單等方面。如果政策偏向于“給盟友抬轎”而不是“為本國(guó)企業(yè)找活路”，那么后果就會(huì)反映到報(bào)表中來(lái)；這套做法替美國(guó)承擔(dān)了很大一部分代價(jià)，回報(bào)卻很少。

北方方面，中俄兩國(guó)的關(guān)系比預(yù)期更加密切。能源試金石：俄羅斯對(duì)中國(guó)的天然氣出口量上升，已經(jīng)超過(guò)了對(duì)歐洲的出口，供應(yīng)穩(wěn)定性和價(jià)格可預(yù)見(jiàn)性使得更多的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)粘合在一起，壓縮了美國(guó)的制衡空間。中東方面，伊朗變量存在，一旦火勢(shì)擴(kuò)大，就會(huì)牽制住美國(guó)很多兵力和資源，被釋放出來(lái)的反而變成了中俄的戰(zhàn)略縱深。

11個(gè)經(jīng)濟(jì)體不是一臺(tái)腦，歐洲主要的目的在于追求“去風(fēng)險(xiǎn)”，而非徹底“割裂”；印度、墨西哥希望能夠承接產(chǎn)業(yè)，態(tài)度十分誠(chéng)懇，但是資金、人力、基礎(chǔ)設(shè)施等方面還需要補(bǔ)齊；韓國(guó)比較實(shí)際謹(jǐn)慎，主要考慮自身產(chǎn)業(yè)鏈的安全，害怕一步走錯(cuò)；真正敢不惜一切代價(jià)勇往直前的國(guó)家，恐怕只有日本了。

特朗普把這套站位看作是對(duì)中國(guó)進(jìn)行集體施壓，高估了外部協(xié)調(diào)的效率，低估了產(chǎn)業(yè)規(guī)律。產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)不是開(kāi)會(huì)議論出來(lái)的，國(guó)際博弈也不能靠人多勢(shì)眾。面子終究和實(shí)力、規(guī)則有關(guān)；誰(shuí)能把體系搭得更穩(wěn)，把成本壓得更低，把供應(yīng)做得更可靠，誰(shuí)就握住了關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。

中美之間“交易心態(tài)”的基本盤(pán)也難以改變，無(wú)人機(jī)沒(méi)有被列入清單之中，這是農(nóng)場(chǎng)發(fā)出的吶喊；H200能夠出貨，是因?yàn)闂l件被擰得很緊。更加實(shí)際的判斷就是：各自為戰(zhàn)，哪個(gè)供應(yīng)鏈更有韌性，哪個(gè)市場(chǎng)更有吸引力，技術(shù)創(chuàng)新能夠突破“卡脖子”障礙，哪個(gè)就處于主動(dòng)地位。市場(chǎng)不是靠口號(hào)就能打動(dòng)的，工程也不是用話術(shù)就能推動(dòng)的。