上海
當?shù)貢r間周三，有關高端玻璃纖維布（glass cloth）供應緊張的消息引發(fā)市場騷動。有消息稱，蘋果、高通等消費電子大廠在英偉達、AMD等AI服務器供應商爭搶有限貨源的壓力下，被迫尋求新的供應來源。
蘋果公司在努力培養(yǎng)替代來源。據(jù)悉，蘋果已經(jīng)向一家中國玻纖布制造商派遣員工，并要求現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)助這家公司進行質量改進。
長江證券指出，特種玻纖布應科技時代而生。在算力時代下，AI硬件和終端設備均對芯片材料提出更高要求，使得Low-dK、LowCTE纖維布迎來大規(guī)模放量，其中Low-dK用于主板基材、LowCTE用于芯片封裝基板，因AI需求爆發(fā)且供給壁壘高，均出現(xiàn)供不應求局面。未來在數(shù)據(jù)通信日趨高速且大容量背景下，特種玻纖布將迎來產(chǎn)品升級，故量價齊升是未來幾年發(fā)展趨勢。
據(jù)財聯(lián)社主題庫顯示，相關上市公司中：
宏和科技形成了“以中高端電子布為主”的產(chǎn)品結構，填補了國內市場的空缺，打破了國內市場對進口電子級玻璃纖維布的依賴，成功降低了進口玻璃纖維布的成本費用。
中材科技子公司泰山玻纖通過持續(xù)技術研發(fā)投入，成功開發(fā)出第一代、第二代低介電纖維布和低膨脹纖維布等關鍵核心產(chǎn)品，具有先發(fā)技術優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)化能力。
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